今天（12月12日），由《中國能源報》、中國能源經(jīng)濟研究院主辦的“2018國際能源高峰論壇暨第八屆全球新能源企業(yè)500強峰會”在人民日報社舉行，備受關(guān)注的“2018全球新能源企業(yè)500強榜單”也在會上發(fā)布。
“全球新能源企業(yè)500強”活動是《中國能源報》與中國能源經(jīng)濟研究院，共同推出的針對新能源行業(yè)權(quán)威研究評價的大型公益活動，該活動自2011年始，已成功舉辦七屆。
回首2017年，全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展喜憂參半，風電產(chǎn)業(yè)下滑，而儲能產(chǎn)業(yè)及太陽能產(chǎn)業(yè)則繼續(xù)高歌猛進；新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購重組加劇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新的態(tài)勢和特點。
受此影響，2018 “全球新能源企業(yè)500強”的榜單發(fā)生了較大的變化，呈現(xiàn)出七大特點，我們進行了梳理和總結(jié)。（完整榜單請詳見文末）
1、入圍門檻達14.5億
2018年“500強”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入再邁上一個新臺階，達到了14.49億元人民幣，比2017年“500強”的11.85億元提高了2.64億元。圖1給出了2014年至2018年全球新能源企業(yè)500強企業(yè)最低營業(yè)收入情況即入圍門檻及增長率情況。由圖中可以看出，“500強”企業(yè)的入圍門檻逐年穩(wěn)步提高，近三年500強企業(yè)最低營業(yè)收入的增長率都超過20%，2018年500強企業(yè)的最低營業(yè)收入已經(jīng)是2016年500強企業(yè)的近一倍。
△圖1 2014-2018年全球新能源企業(yè)500強入圍門檻（億元）
2018年“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入達到37053億元人民幣，比2017年的33965億元增加了3088（2016：+3299）億元人民幣。圖2給出了2014年至2018年全球新能源企業(yè)500強歷年的總營業(yè)收入及增長率情況。由圖中可以看出，“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入呈逐年穩(wěn)步增長的態(tài)勢，特別是近三年，“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入增長率都接近10%，這與企業(yè)入圍門檻的情況是一致的；“500強”企業(yè)三年的營業(yè)總收入增加了近一萬億元人民幣，這主要得益于全球新能源產(chǎn)業(yè)特別是光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速增長。
△圖2 2014-2018年全球新能源企業(yè)500強總營業(yè)收入（萬億元）
2、國家分布基本穩(wěn)定
2018年 “500強”上榜企業(yè)分別來自 35 個國家和地區(qū)，比2017年 “500強”增加1個國家。其中，
中國（中國大陸及香港、澳門、臺灣）有協(xié)鑫（集團）控股有限公司、晶龍實業(yè)集團有限公司、晶科能源控股有限公司、天合光能有限公司、新疆金風科技股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司等217家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（198家）增加19家，占43.4%，居首位；
△圖3 2018年全球新能源企業(yè)500強國家分布
美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等61家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（64家）少3家，占12.2%，位居第二；
日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等58家企業(yè)進入“500強”榜單，與去年（58家）持平，占11.6%，排名第三；
德國有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等34家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（35）減少1家，占6.8%，位居第四；
韓國有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企業(yè)進入“500強”榜單，與去年（23家）持平，占4.6%，位居第五；法國有11家，占2.2%，位居第六；芬蘭、巴西各9家，各占1.8%，并列第七；印度和西班牙各8家，各占1.6%，并列第九（見圖3）。
3、新興市場國家再發(fā)力
從上榜企業(yè)數(shù)看，2018“500強”企業(yè)中，新興市場國家上榜企業(yè)為267家，比2016的253家增加了14家；發(fā)達國家上榜企業(yè)數(shù)為233家，比2016的247家減少了14家；新興市場國家與發(fā)達國家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1.15:1（上年則為1.02:1），上榜企業(yè)數(shù)上，新興市場國家擴大與發(fā)達國家的優(yōu)勢（見圖4）。
△圖4 2014-2018年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)數(shù)
從上榜企業(yè)規(guī)模來看，2018“500強”企業(yè)中，發(fā)達國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為19906億元，比2017年的20101億元減少195億元（2017年：+1774億元），約占 “500強”營業(yè)總收入的53.72%，比2017年的59.18%年減少了5.46個百分點（2017年：-0.58個百分點）；新興市場國家上榜企業(yè)總收入為17147億元，比2017年的13864億元增加了3283億元（2017年：+1525億元），約占“500強”營業(yè)總收入的46.28%，比2017年的40.82增加了5.46個百分點（2017年：+0.58個百分點）。
△圖5 2014-2018年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)總營業(yè)收入（億元）
圖5給出了2014-2018年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)營業(yè)收入總和的變化情況。由圖中可以看出，新興市場國家與發(fā)達國家的差距呈逐年減小趨勢，而在2017-2018年間差距縮小趨勢則大幅加速。發(fā)達國家企業(yè)總營業(yè)收入在2017年達到一個階段性高點，重上2萬億元大關(guān)后，2018年又開始回落；與此相反的是新興市場國家企業(yè)總營業(yè)收入則是呈現(xiàn)逐年增加模式，并在2017-2018年呈加速發(fā)展趨勢。圖6則給出了2014-2018年間，“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)總營業(yè)收入占比情況。此圖更直觀的印證了上述趨勢。
△圖6 2014-2018年 “500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)總營業(yè)收入占比
4、亞洲首次雙過半
圖7給出了2014-2018年“500強”中亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比情況。由圖中可以看出，自2014年之后，歐洲企業(yè)數(shù)一直處于下降狀態(tài)，2018年只有103（2014:141）家企業(yè)入圍。與此形成對比的是，亞洲入選企業(yè)數(shù)一直處于快速增長的狀態(tài)，2018年更是達到了驚人的310家，占62%，牢牢占據(jù)首位。
△圖7 2014-2018年“500強”亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比對比
圖8則給出了2014-2018年“500強”中亞洲、歐洲企業(yè)總營業(yè)收入及其占比情況。由圖可以看出，近幾年，歐洲企業(yè)總營業(yè)收入處于緩慢增長甚至停滯的狀態(tài)，2018為9959億元（2017：9290億元），比2017年增加了669億元；但是，從占比看卻是從2017的27.35%下滑到了26.88%，下降了0.47個百分點。與此相反的是，亞洲方面，不管是入選企業(yè)的總營業(yè)收入額，還是入選企業(yè)數(shù)，自2014年以來一直處于快速增長狀態(tài)，今年的入選企業(yè)總營業(yè)收入更是達到了19647億元（2017年：16771億元），比2017年增加2876億元（2017年：+2435億元），占“500強”總營收額53.02%（2017年：49.38%），首次超過半數(shù)。
△圖8 2014-2018年“500強”亞洲、歐洲企業(yè)營業(yè)收入及其占比對比
顯然，不管是從上榜企業(yè)數(shù)，還是企業(yè)總營業(yè)收入來看，亞洲新能源產(chǎn)業(yè)一直處于增長狀態(tài)，今年在500強企業(yè)中的占比更是首次雙雙超過50%；而歐洲增長速度緩慢甚至停滯，這也使得亞洲與歐洲的差距進一步拉大，亞洲作為全球新能源發(fā)展的重心和中心地位更加穩(wěn)固。
5、中國優(yōu)勢快速擴大
2018“500強”企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)217家，比去年（2017：198家）增加19家（2017年：+5家）。中國入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢，遠多于排名第二的美國（61家）和排名第三的日本（58家）。
從收入規(guī)�？�，中國入選企業(yè)總營業(yè)收入達13837億元（2017年：10940億元），比去年增加2897億元（2017年：+1025億元），在2017首次突破萬億元大關(guān)后，繼續(xù)高速增長，增長率高達26.48%（2017年：10.34%）；平均每家企業(yè)營業(yè)收入63.76（2017年：55.25）億元，比去年增加8.51億元（2017年：+3.88億元）。
△ 圖9 2014-2018年 全球新能源企業(yè)500強中國企業(yè)總營業(yè)收入（億元）
圖9給出了2014-2018年全球新能源企業(yè)500強中國企業(yè)總營業(yè)收入的變化情況，由圖中可以看出，2014-2018年間，500強中國企業(yè)的總營業(yè)收入一路上漲，這主要得益于我國新能源裝機容量特別是光伏裝機容量快速增加和新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的結(jié)果。
6、儲能產(chǎn)業(yè)高歌猛進
自2017全球新能源企業(yè)“500強”產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生根本性變化，開始呈現(xiàn)出太陽能、生物質(zhì)能、儲能和風能四足鼎立的基本格局后，儲能產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)地位愈加鞏固，大有趕超光伏產(chǎn)業(yè)之勢。
從入選企業(yè)數(shù)量來看，2018“500強”企業(yè)中從事太陽能、生物質(zhì)能、儲能和風能及開展多元化經(jīng)營但是以太陽能、生物質(zhì)能、儲能和風能為主的企業(yè)（下簡稱：多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)）共有499家，比201年的498家增加1家，占“500強”的99.8%。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為205家（2017：189家），太陽能企業(yè)107家（2017：117），生物質(zhì)能企業(yè)45家（2017：55），儲能電池企業(yè)106家（2017：93），風能企業(yè)36家（2017：44），其余一家為地熱能企業(yè)。從入選企業(yè)數(shù)來看，儲能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)已經(jīng)與太陽能企業(yè)數(shù)相當。
△圖10 2015-2018“500強”產(chǎn)業(yè)分布圖（單位：億元）
△圖11 2015-2018“500強”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖
從收入規(guī)模來看，2018“500強”企業(yè)中從事太陽能、生物質(zhì)能、儲能、風能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入37008億元（2017：33905），占總營業(yè)收入的99.88%（2017：99.82%）。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為14781億元（2017：13711）（見圖10），占總營業(yè)收入的39.89%（2017：40.37%）（見圖11）；太陽能企業(yè)為7698億元（2017：7808），占總營業(yè)收入的20.78%（2017：22.99%）；生物質(zhì)能企業(yè)為4526億元（2017：4614），占12.21%（2017：13.58%）；儲能電池企業(yè)為5777億元（2017：4060），占15.59%（2017：11.95%）；風能企業(yè)為4226億元（2017：3713），占11.41%（2017：10.93%）；地熱能企業(yè)為45億元（2017：60），占0.12%（2017：0.18%）。
由以上結(jié)果可看出，儲能產(chǎn)業(yè)的入選企業(yè)數(shù)上已經(jīng)接近太陽能企業(yè)，營業(yè)總收入規(guī)模上也處于快速增長狀態(tài)，其營收占比也在快速拉近與太陽能產(chǎn)業(yè)的差距。圖12給出了2014-2018年“500強”中儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入和其在總營業(yè)收入中占比的情況。由圖中可以看出，從2015年開始，儲能產(chǎn)業(yè)就開始進入高速增長的階段，其在“500”強中的占比快速增加，到2018年，其占比已經(jīng)達到15.59%，僅次于多元產(chǎn)業(yè)（39.89%）及太陽能（20.78%）。
△圖12 2014-2018“500強”儲能產(chǎn)業(yè)變化情況
儲能產(chǎn)業(yè)的快速增長主要得益于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2017年，全球新能源汽車全年累計銷售達到122.4萬輛，比2016年增長58%；2016年全球新能源汽車全年累計銷售達到77.4萬輛，較2015年增長40%； 2017年，中國新能源汽車（包括乘用車和商用車）產(chǎn)銷量分別為79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長分別為53.8%和53.3%；而2016年，中國新能源汽車（包括乘用車和商用車）生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比2015年同期分別增長51.7%和53%。
7、協(xié)鑫集團登頂
表1、表2給出了2018、2017全球新能源企業(yè)500強排名前十企業(yè)的情況，2018排名前十的企業(yè)分別是：協(xié)鑫集團、Panasonic 、Vestas 、GE Energy 、SSE、Siemens 、Total 、ADM、Enercon 和Enel ，這與2017 “500強”有較大的區(qū)別。我國太陽能企業(yè)——協(xié)鑫集團首次排名第一，而GE Energy則首次丟掉第一，退居第四。顯然，這與企業(yè)自身發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及貨幣匯率等因素息息相關(guān)。
△表1 2018“500強”排名前十的企業(yè)
△表2 2017“500強”排名前十的企業(yè)
首先是企業(yè)自身因素。多年來，協(xié)鑫集團一直深耕太陽能產(chǎn)業(yè)，先是專注太陽能光伏上游材料——多晶硅的生產(chǎn)，經(jīng)過數(shù)年時間的不懈努力，成為全球最大的多晶硅及硅片生產(chǎn)商；在此過程中，協(xié)鑫集團在繼續(xù)保持上游原材料領(lǐng)先優(yōu)勢的同時，也適時拓展太陽能產(chǎn)業(yè)版圖，進軍產(chǎn)業(yè)中下游。目前，協(xié)鑫集團旗下已經(jīng)擁有保利協(xié)鑫、協(xié)鑫集成及協(xié)鑫新能源三家太陽能光伏產(chǎn)業(yè)上市公司，2017年，保利協(xié)鑫全年生產(chǎn)74818公噸多晶硅及23902兆瓦硅片，較2016年增長7.9%和38%，位列全球第一；截至2018年6月底，協(xié)鑫新能源已在全球持有211座電站，總裝機容量約7139MW，居全球第二。企業(yè)產(chǎn)業(yè)版圖不斷擴大，營業(yè)收入也逐年上升（見圖13）。
△圖13 2014-2018年 協(xié)鑫集團營業(yè)收入及增長率
而GE Energy方面，受GE集團整體戰(zhàn)略調(diào)整影響，GE Energy在能源領(lǐng)域呈現(xiàn)戰(zhàn)略收縮或戰(zhàn)略聚焦，特別是在新能源可再生能源產(chǎn)業(yè)方面，GE Energy加大擴展風能產(chǎn)業(yè)，先后收購了、WMC等，不斷布局風能產(chǎn)業(yè)鏈上游，而減少了其它領(lǐng)域可再生能源的投資；但是，至今GE Energy的風能產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益尚未顯現(xiàn)，其2017年風機全球市場份額排名第四，比2016年的第二位下降了2位，市場份額也下降了2個百分點。這局面也使得GE Energy可再生能源方面的營業(yè)收入不如GE Energy、Alstom、LM等單個個體之和，收入沒有明顯改觀，企業(yè)排名下降也在情理之中。
第二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展因素。這幾年，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)收到全球各國越來越多的關(guān)注，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進入一個快車道。據(jù)統(tǒng)計，2017年全球新增裝機容量102GW ，同比增長33.7%；而，2017年我國新增光伏并網(wǎng)裝機容量達到53.06GW，同比增長53.6%；累計光伏裝機并網(wǎng)量達到130.25GW，同比增長68%；新增和累計裝機容量均為全球第一。與之相反的是，2017年全球新增裝機容量為52492MW，比2016的54642MW下跌3.8%；其中，2017年美國新增裝機容量7017MW，比2016年的8203MW下跌14.16%，以美國市場為主的GE Energy經(jīng)營業(yè)績顯然也受到較大影響。
第三是匯率因素。2015年底至今，人民幣對美元的匯率經(jīng)歷了一輪過山車行情：2015年底到2017年初，人民幣兌美元從6.4左右的水平一輪貶值到接近7，而后又開啟一輪升值行情，到2018年初人民幣兌美元最低至6.2409，而后又開始貶值，到12月11日上午九點半，人民幣兌美元為6.9082（見圖14）。匯率的劇烈波動會在一定程度上影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，GE Energy顯然就是受傷的企業(yè)之一。
顯然，在上述多種因素的共同作用下，協(xié)鑫集團登頂?shù)谝唬鳪E Energy排位下滑也就是順理成章的事情。
綜上所述， 2018“500強”呈現(xiàn)出新特點：企業(yè)入圍門檻達14.5億元大關(guān)；亞洲特別是中國的優(yōu)勢繼續(xù)快速擴大，領(lǐng)先地位牢不可破；儲能電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高歌猛進，成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的明星和新引擎。
2018年，受“531”新政的影響，我國的太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到一定的壓抑，而據(jù)統(tǒng)計，今年10月份，全球電動車注冊量為208820輛，同比大增75％；1-10月，全球電動車累積注冊量超過149萬輛；其中，10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成14.6萬輛和13.8萬輛，比上年同期分別增長58.1%和51%；1-10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成87.9萬輛和86萬輛，比上年同期分別增長70%和75.6%。顯然，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，儲能產(chǎn)業(yè)也必將繼續(xù)快速發(fā)展。
以上產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)果極大影響2019年全球新能源企業(yè)500強的榜單，2019年全球新能源企業(yè)500強儲能產(chǎn)業(yè)與太陽能產(chǎn)業(yè)之間地位會否改變，協(xié)鑫集團能否保住第一的位置，GE Energy有沒有可能重奪第一，亦或是Panasonic或Vestas后來居上？所有這些都很值得期待。
