信號之一：中國新能源汽車產業(yè)迎來增長爆發(fā)期
2019年，全球新能源汽車產業(yè)呈現(xiàn)出前所未有的主動。在中國本土傳統(tǒng)車企及造車新勢力持續(xù)活躍的同時，跨國車企巨頭紛紛針對中國市場，開發(fā)適銷對路的純電動車型，折射出這些企業(yè)對中國新能源汽車市場的樂觀預判。
在政策和市場的雙輪驅動下，中國新能源汽車2018年產銷突破百萬輛，并表現(xiàn)出強勁逆勢增長態(tài)勢。進入2019年以來，新能源汽車市場繼續(xù)保持快速增長勢頭。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，一季度新能源汽車產銷量同比增長102.7%和109.7%，其中純電動汽車產銷量同比增長109.3%和121.4%。
實際上，經過十多年的培育，中國的新能源汽車產業(yè)，尤其是純電動汽車領域，發(fā)展成效十分顯著，產業(yè)核心技術日臻成熟穩(wěn)定，產業(yè)鏈及配套基礎設施不斷得到完善，產業(yè)已經基本走完了最初的孕育期，正在大踏步進入快速成長期。在傳統(tǒng)燃油車領域長期占據(jù)優(yōu)勢地位的跨國車企，透過中國新能源汽車市場的增長態(tài)勢和競爭格局，敏銳地感受到了即將到來的市場的規(guī)�；l(fā)式增長期，因而迅速從謹慎觀望切換至加入戰(zhàn)局。
人口基礎、收入水平和經濟持續(xù)增長態(tài)勢，共同決定了中國新能源汽車市場的規(guī)�；焖僭鲩L，這將直接為新能源汽車制造商提供十分可觀的市場需求。更進一步，中國市場的快速增長將對其他國家產生示范效應，也將促進全球建立起完備而強大的產業(yè)鏈體系，并使各類新能源車企因中國市場先行一步而獲得技術成熟度和規(guī)模化量產等方面的知識積累，這些都將加速新能源汽車在全球的發(fā)展步伐。很顯然，在跨國車企巨頭看來，中國新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，乃是全球市場爆發(fā)式增長的前奏，未來全球將迎來新能源汽車時代。
信號之二：激烈市場競爭下的產業(yè)洗牌已拉開帷幕
跨國車企巨頭紛紛涉足新能源汽車，就產業(yè)而言，這實際上是誘人的產業(yè)增長前景吸引了大批新進入者。頗具實力的諸多供方的加入，將大規(guī)模增加市場供給量，并使各類細分市場的供給豐富化，在供給能夠更好地滿足需求的同時加劇市場競爭，在產能增至明顯超過需求容量之時甚至會導致惡性競爭。可以預期，受跨國車企巨頭加入影響，中國新能源汽車產業(yè)將出現(xiàn)競爭者洗牌，“進退并舉”將成為常態(tài)。
“進”體現(xiàn)為更多的新進入者和要素投入、更快的技術進步、更大的產業(yè)規(guī)模和更緊密的國際合作。更多來自世界各國的汽車制造商將紛紛進軍中國新能源汽車領域，不少其他領域的投資者也會伴隨這一進程跨界進入。產業(yè)進入者數(shù)量的增加，產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)現(xiàn)有參與者及新進入者在資金、人才等方面投入的增加，都將使整個產業(yè)獲得的要素投入在數(shù)量和質量兩個方面獲得顯著改善。而這些變化，一方面為產業(yè)技術進步和規(guī)模擴張?zhí)峁┝藯l件，另一方面也帶來更為激烈的競爭，并倒逼所有新能源車企想方設法進行技術革新，提升技術含量和附加值，并借助規(guī)�；a與銷售降低成本。中國進一步擴大對外開放的政策，為跨國車企巨頭和中國本土企業(yè)更加廣泛的深度合作提供了空間，而激烈的市場競爭則直接催生基于優(yōu)勢互補的國際聯(lián)盟合作，跨國及中國本土的整車制造商、零部件制造商等，必將在市場機制的驅動下共同推進形式更為多樣、內容更加豐富、關系更加緊密的合作。
“退”集中體現(xiàn)為缺乏市場競爭力的企業(yè)將在優(yōu)勝劣汰中出局。入局的跨國車企巨頭必將整合其在資金、品牌等方面的已有優(yōu)勢，并嘗試在新能源汽車領域建立新的優(yōu)勢，與已經進入以及未來陸續(xù)進入新能源汽車領域的商家爭奪有限的市場，顯著加劇市場競爭的激烈程度，降低產業(yè)平均獲利水平，加速新能源汽車低端品牌的淘汰。一些產品滯銷、技術水平低、盈利能力不足、現(xiàn)金流緊張的企業(yè)，將會率先被淘汰出局。
因此，未來一段時間，伴隨著眾多跨國車企的進入，中國新能源汽車領域必將出現(xiàn)新進入者不斷增多和越來越多企業(yè)退出產業(yè)相并存的格局。無論“進”與“退”，中國新能源汽車產業(yè)全面競爭的時代即將來臨，未來數(shù)年將必然迎來整個新能源汽車產業(yè)的快速洗牌。
信號之三：本土新能源車企須把握好窗口期
對于跨國車企巨頭全面進入中國新能源汽車市場，國內產業(yè)界其實早有預見。新能源汽車補貼政策的退坡和未來可預見的完全結束，外資股比限制的取消，汽車產業(yè)對外開放的提速，都意味著內外資車企將直接面對相同的市場競爭環(huán)境。
在向中國市場布局新能源汽車方面一直“慢半拍”的跨國車企，選擇在這一關鍵時間節(jié)點紛至沓來，為的是難得的巨大市場機遇。面對跨國車企的大舉進入，國內新能源車企是否會受到重創(chuàng)？提前進入賽道的中國車企能否跑贏下半場？我們認為，即便跨國車企集中進入中國新能源汽車市場，本土新能源車企仍然勝算可期。
中國雖然已經成為全球最大的新能源汽車產銷國，但當前國內新能源汽車產銷量在汽車總產銷量中的占比僅為5%，體量較小。未來，伴隨新能源汽車市場快速增長，中國市場的“蛋糕”會越做越大，在一段時間內，這將為包括本土車企在內的各類市場參與者創(chuàng)造出相對寬松的競爭環(huán)境。
在中國市場快速增長的同時，全球越來越多的新能源汽車市場將逐步啟動，從而進一步創(chuàng)造出全球性的快速增長型市場。同期，中國本土企業(yè)必然會更多地“走出去”。因此，增長中的潛在國際市場將在一定程度上緩解全球新能源車企市場競爭的激烈程度，中國本土車企也將在參與國際市場競爭中贏得一些時間。
當然，跨國車企巨頭從布局中國市場，到形成巨大的產能并向市場規(guī)�；斗女a品，以及根據(jù)用戶使用體驗反饋進行產品改進，同樣需要一段時間。
不過，無論是已經呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢的中國市場，還是即將啟動的全球市場，或者考慮到各類新進入者達到規(guī)�；a所需時間，在各類新能源造車力量蜂擁而至之下，留給中國本土車企的窗口期時間并不多。在以往十數(shù)年的先行一步產業(yè)發(fā)展實踐中，中國新能源車企積累了一些基礎，諸如國內純電動汽車的銷量在當前新能源汽車市場整體銷量中的占比超過70%，不少傳統(tǒng)車企和造車新勢力都實現(xiàn)了新能源汽車量產，電機和電控等核心技術與國際水平的差異已經顯著縮小等等。但是，總體來看，本土車企在核心技術水平、品牌塑造、規(guī)模化生產、盈利水平等多個方面，都亟待獲得提升。本土企業(yè)必須緊緊把握未來并不長的窗口期，持續(xù)快速創(chuàng)新，形成自身的獨特能力，進而在這場大浪淘沙戰(zhàn)役中突出重圍，在與包括跨國車企巨頭等在內的各類新能源汽車制造商的同臺競技中贏得優(yōu)勢。
(作者單位：清華大學全球產業(yè)研究院)
