7月29日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會根據(jù)企業(yè)申報數(shù)據(jù)和上市公司年報，綜合評定出2018年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)。被人所熟知的寧德時代位列第二，第一竟是......
在一份榜單中，動力電池行業(yè)“寡頭”寧德時代竟被拉下寶座，屈居第二。
7月29日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會根據(jù)企業(yè)申報數(shù)據(jù)和上市公司年報，綜合評定出“2018年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單”。
榜單中，地處浙江長興，從事鉛酸、鎳氫及鋰離子等動力電池，電動車用電子電器及風(fēng)能、太陽能儲能電池研發(fā)制造的中國動力電池生產(chǎn)商天能動力國際有限公司以345.52億元蟬聯(lián)中國電池行業(yè)百強企業(yè)第一，同比增長28.4%。被譽為動力電池產(chǎn)業(yè)“獨角獸”的寧德時代（CATL）以296.11億元位居第二，同比增長48.1%。
緊跟其后，超威動力以269.48億元、寧德新能源（ATL）以246.65億元、比亞迪股份以218.07億元，分別位列第三、四、五名。經(jīng)過統(tǒng)計，2018年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)總營收達(dá)到4499.35億元，同比2017年增長19.9%。
動力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
近7年來，新能源汽車成為中國汽車產(chǎn)業(yè)一匹黑馬，被譽為改變?nèi)祟愇磥砩罱煌ǖ闹匾a(chǎn)品，然而對于新能源汽車而言，想要徹底取代燃油車型，其性價比是關(guān)鍵所在，例如續(xù)航里程、駕駛性能、行駛安全系數(shù)等等，純電動汽車的“心臟”即是動力電池。
在新能源汽車爆發(fā)期，動力電池產(chǎn)業(yè)在政策和市場的雙驅(qū)動力下，呈現(xiàn)出指數(shù)增長，此前曾在《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（下文簡稱白名單）保護(hù)下，中國動力電池企業(yè)蜂擁入市，造成動力電池市場供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)顯示，早在2017年，中國動力電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過200GWh，但利用率卻不及40％，市場呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢，高端優(yōu)勢產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能無客戶，生產(chǎn)經(jīng)營困難，整個產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。中國能源經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長魏秋利曾向蓋世汽車表示，未來，中國動力電池企業(yè)將呈現(xiàn)出“雙寡頭”格局（寧德時代、比亞迪），中小型企業(yè)生存空間將被進(jìn)一步壓縮，破產(chǎn)企業(yè)會逐年增多。
目前，中國乃至全球動力電池市場一直被寧德時代、比亞迪、松下、LG化學(xué)、三星SDI、SK等多家跨國企業(yè)所掌握。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年中國動力電池排名前十的廠商出貨量占據(jù)市場總量的近90％，市場進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，競爭水平較低的中、小企業(yè)瀕臨破產(chǎn)。至今，中國動力電池配套企業(yè)已經(jīng)從注冊登記的150家驟降至70家左右，超過二分之一的企業(yè)已被淘汰出局，預(yù)計2019下半年數(shù)量將進(jìn)一步減少。
有業(yè)內(nèi)人士分析，中國動力電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情況，會延續(xù)到2020年之后。
隨著“白名單”開放，動力電池企業(yè)全球化競爭將進(jìn)一步加劇，海外強勢動力電池生產(chǎn)商正在攜資本和技術(shù)回歸中國市場，特別是日韓產(chǎn)商將進(jìn)一步向中國市場擴張，這個新能源汽車市場最大國度，將成為動力電池“混戰(zhàn)”的主戰(zhàn)場。對于后發(fā)制人的歐美動力電池企業(yè)，雖然錯失了本輪競爭優(yōu)勢，但包括大眾、雷諾在內(nèi)的老牌傳統(tǒng)車企，也已在為下一階段的競爭做準(zhǔn)備，實力不可小覷。
百強企業(yè)有何特點？
隨著2018年中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單的公布，也直接印證了動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。
通過名單分析，動力電池企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴大，行業(yè)集中度再次提高：本次百強企業(yè)中首次有1家企業(yè)營業(yè)收入超過300億元；5家企業(yè)營業(yè)收入超過200億元，比2017年增加3家；超過100億元的企業(yè)有8家，比上屆增加1家；超過50億元的企業(yè)有23家，比上屆增加2家；超過20億元的有53家，比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營業(yè)收入 7.71億元，上屆為6.79億元。
其次，鉛酸蓄電池仍然在汽車起動、電動自行車、電動三輪車、低速電動車、電動叉車、通訊、新能源儲能等領(lǐng)域有很大的需求，但2018年總產(chǎn)量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，目前全國有鉛酸蓄電池企業(yè)340多家。因國家征收消費稅，企業(yè)利潤空間進(jìn)一步被壓縮，企業(yè)生存面臨更大的壓力。部分企業(yè)加大在越南、印度、中亞等地區(qū)的布局，擴大海外生產(chǎn)量，加大國際市場開拓力度。
截止目前，鉛酸蓄電池在多個領(lǐng)域面臨鋰離子電池的激烈競爭，從長期看，鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動自行車、新能源儲能、低速電動車等領(lǐng)域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費類電子產(chǎn)品中，鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池，鎳氫電池的市場規(guī)模在逐步縮小，絕大部分鎳氫電池企業(yè)的鋰離子電池收入已超過鎳氫電池。
隨著國家政策的深度調(diào)整和新能源汽車補貼快速退坡，動力電池行業(yè)集中度正在持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2018年前20家企業(yè)裝機量占比91.8%；前5家企業(yè)裝機量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月前20家企業(yè)裝機量占比96.5%；前5家企業(yè)裝機量占比80%，前2家企業(yè)占比70%。2019年各個企業(yè)面臨著補貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力，市場進(jìn)入快速洗牌階段，二三線梯隊企業(yè)面臨更大的資金壓力，多家企業(yè)已放棄新能源汽車動力電池業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向電動工具、電動自行車等小動力市場。
目前，動力電池廠商在短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強烈。這些企業(yè)通過向上游隔膜、電解液、負(fù)極、正極等環(huán)節(jié)壓價實現(xiàn)“降本”，以及提高能量密度，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)等“增效”措施來盡可能提升利潤。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會預(yù)測，未來三到四年，將是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)最為艱難的一段時間，尤其是在降本壓力上，上下游企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，這需要整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān)，企業(yè)要快速擴大規(guī)模，并通過產(chǎn)品性價比綜合優(yōu)勢占領(lǐng)市場份額，但也要保持合理的現(xiàn)金流，以保障企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。
協(xié)會著重強調(diào)，動力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，忽視安全的企業(yè)將要付出巨大的售后成本！只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、產(chǎn)品具有性價比優(yōu)勢和對市場快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。
以下為“2018年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)”名單：
