受春節(jié)和疫情的雙重影響，我國(guó)1-2月新能源汽車產(chǎn)量大幅下滑，動(dòng)力電池裝機(jī)量也因此受到了直接影響。高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)同比下滑52%和77%，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下滑53%和73%。而2019年在新能源補(bǔ)貼退坡的影響下，新能源汽車產(chǎn)量雖然同比下滑，但動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約62.38GWh，仍同比增長(zhǎng)9%。
其中，前十企業(yè)的裝機(jī)量占比持續(xù)提升，1月裝機(jī)量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約2.21GWh，占整體裝機(jī)量的95%；而2月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約0.59 GWh，占整體的99%，接近100%。“2019年已有大批電池企業(yè)出局，而受此次疫情影響和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)2020年還將有一批企業(yè)被淘汰出局。”高工產(chǎn)業(yè)研究院分析指出。
在整體下滑趨勢(shì)下，今年1-2月份動(dòng)力電池裝機(jī)量排名有著明顯的變化。數(shù)據(jù)顯示，1月份寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科的前三陣營(yíng)排名未發(fā)生改變，但4-10名相比2019年則出現(xiàn)松下、塔菲爾、桑頓新能源三個(gè)新面孔，而時(shí)代上汽、比克電池、欣旺達(dá)則被擠出前十。其中，松下為國(guó)產(chǎn)特斯拉供貨，塔菲爾為河南速達(dá)和野馬汽車供貨。
而2月份排名相比1月份也發(fā)生了不小的變化：松下躍升至第二，打破了長(zhǎng)久以來的固定前三格局；LG化學(xué)首次進(jìn)入前十榜單，位列第四；鵬輝能源新入圍，位列第十；孚能科技和桑頓新能源則跌出榜單。不過，2月份我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)受疫情影響嚴(yán)重，業(yè)內(nèi)認(rèn)為排名暫時(shí)不能代表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。例如，其中新入圍的鵬輝能源為廣西汽車、長(zhǎng)安汽車、紅星汽車等車企生產(chǎn)的專用車供貨，業(yè)內(nèi)認(rèn)為或主要受疫情期間專用車需求增長(zhǎng)而入圍。
但從1-2月整體來看，動(dòng)力電池企業(yè)格局的變化仍不容置疑。2018年和2019年，動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，沒有出現(xiàn)外資企業(yè)。而今年隨著特斯拉正式在國(guó)內(nèi)投產(chǎn)，松下和LG兩家外資電池企業(yè)配套國(guó)產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)量的迅速攀升。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2月份在中國(guó)市場(chǎng)交付量3958臺(tái)，占據(jù)全國(guó)電動(dòng)汽車總體銷量30%左右。特斯拉于2月10日開啟復(fù)工，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，其初始的30%國(guó)產(chǎn)化率在疫情期間具備一定優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈或能較快恢復(fù)。不過，除了外資電池企業(yè)外，本土電池企業(yè)也將受到特斯拉的拉動(dòng)。日前，特斯拉公布了寧德時(shí)代加入其電池供應(yīng)商隊(duì)伍。
由松下和LG化學(xué)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，高工產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，這表明外資電池已經(jīng)打響了搶占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的攻堅(jiān)戰(zhàn)。接下來，三星SDI、SKI也將加快其進(jìn)軍中國(guó)電池市場(chǎng)步伐，將對(duì)中國(guó)本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。外資電池企業(yè)正加速在華布局，目前也有部分自主車企表露出選擇外資電池的意向。
此外，可以看出前十名中的尾部動(dòng)力電池企業(yè)名單相對(duì)動(dòng)蕩。受新能源補(bǔ)貼退坡的影響，2019年下半年以來新能源汽車銷量大幅下滑，弱勢(shì)車企在資金緊張的情況下拖欠供應(yīng)商貨款，致使部分尾部動(dòng)力電池企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境。例如比克電池就被眾泰汽車和華泰汽車拖欠近10億元的供應(yīng)欠款，加上自身上游供應(yīng)商頻繁要賬，陷入“兩難”困境。
“整體而言，2020年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將全面形成‘外資+合資+自主’三股勢(shì)力共振的局面，而不同的外資、合資、自主品牌對(duì)于電池的選擇，將讓動(dòng)力電池前十排名變量叢生。”高工產(chǎn)業(yè)研究院此前預(yù)測(cè)稱。盡管前十名占據(jù)了九成以上的市場(chǎng)份額，但公開信息顯示，在前十名之外，不少動(dòng)力電池企業(yè)仍加速布局，試圖在電動(dòng)車全面爆發(fā)后占據(jù)一席之地。
例如，收購(gòu)了日產(chǎn)動(dòng)力電池公司AESC的遠(yuǎn)景集團(tuán)正在搶奪國(guó)際車企電池訂單，其創(chuàng)始人兼CEO張雷并不認(rèn)同動(dòng)力電池企業(yè)格局已經(jīng)形成的說法。而獨(dú)立于長(zhǎng)城汽車動(dòng)力電池事業(yè)部的蜂巢能源也在去年11月正式投產(chǎn)，并稱未來有信心成為全國(guó)排前三的高端動(dòng)力電池供應(yīng)商。從部分新入局者的布局來看，相比電動(dòng)車發(fā)展初期，高端化和智能網(wǎng)聯(lián)化成為動(dòng)力電池企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的一個(gè)新趨勢(shì)。
