2020年一場疫情影響了全球經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行，尤其上半年許多企業(yè)延遲復(fù)工，行業(yè)需求下滑是無法避免。根據(jù)睿工業(yè)的統(tǒng)計，2020年一季我國工業(yè)自動化行業(yè)規(guī)模約為263億元、同比下降了12％，其中OEM市場規(guī)模為153億元、同比下降了5％，項目型市場規(guī)模是110億元、同比下降了21％。
雖然行業(yè)需求減少，但某些自動化產(chǎn)品卻需求旺盛，例如PLC、伺服等產(chǎn)品，可見市場需求存在一定的分化。在疫情期間，傳統(tǒng)行業(yè)需求下滑，例如機(jī)床、紡織機(jī)械、化工、市政、石化、電力等。但也有需求是增長的，例如醫(yī)療、安防等等。此外，疫情在國內(nèi)外發(fā)酵，下游制造業(yè)及經(jīng)銷商基于對原材料缺貨的擔(dān)心而補(bǔ)庫存，拉動電子及半導(dǎo)體制造、電池制造等先進(jìn)制造業(yè)復(fù)蘇。
一季度從分產(chǎn)品增速來看，伺服增長了1%,小型PLC下降2%，HMI下降了5％，中大型PLC下降了7％，低壓變頻器下降了19%，CNC下降了-35％，傳統(tǒng)產(chǎn)品增長較弱，預(yù)計先進(jìn)制造業(yè)相關(guān)性高的產(chǎn)品會持續(xù)上升。
根據(jù)睿工業(yè)一季度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)主要企業(yè)禾川的伺服業(yè)務(wù)、匯川技術(shù)的伺服業(yè)務(wù)、匯川技術(shù)的變頻器業(yè)務(wù)、信捷電氣的小型PLC業(yè)務(wù)分別同比增長119％、18％、5％、61％，而外資龍頭整體增速相對較低。
2020年一季工業(yè)自動化產(chǎn)品銷售幾乎全線下滑，只有伺服、小型PLC的需求表現(xiàn)向好。
資料來源：MIR databank，中金公司研究部
2020年一季伺服銷售情況：國產(chǎn)品牌禾川、匯川等快速增長，外資龍頭三菱、松下等下滑，貝加萊增長快速。
資料來源：MIR databank，中金公司研究部
2020年一季變頻器的銷售表現(xiàn)：僅三菱、匯川實現(xiàn)正增長，其余廠商均有所下滑。
資料來源：MIR databank，中金公司研究部
2020年一季小型PLC銷售表現(xiàn)：信捷電氣獲得了61％的高速成長，松下、中達(dá)電通實現(xiàn)正增長，其余海外龍頭銷售額均有所下滑。
資料來源：MIR databank，中金公司研究部
2020年一季大型PLC銷售表現(xiàn)：中達(dá)電通、三菱、歐姆龍等實現(xiàn)了正增長，尤其中達(dá)電通表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，而西門子、施耐德等海外巨頭均下滑。
資料來源：MIR databank，中金公司研究部
2020年一季HMI格局：HMI產(chǎn)品僅有中達(dá)電通和步科實現(xiàn)正增長，其余海外巨頭均有所下滑
資料來源：MIR databank，中金公司研究部
2020年一季CNC格局：CNC系統(tǒng)產(chǎn)品的主要參與者均大幅下滑。
資料來源：MIR databank，中金公司研究部
