中芯國際本次初始發(fā)行數(shù)量為 168,562.00 萬股，占發(fā)行后總股本的 23.62%。此次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售和向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的網(wǎng)上社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。其中，初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)量為8.43億股，占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的50%；網(wǎng)下初始發(fā)行量為6.74億股，占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的40%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量1.69億股，占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的10%。

       公告稱，在剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為242家，配售對象為3928個；本次科創(chuàng)板發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為11110010萬股，網(wǎng)下整體申購倍數(shù)為164.78倍。

       在戰(zhàn)略配售方面，配售對象共29家，合計配售金額共242.61億元。其中，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配金額35.175億元，新加坡政府投資有限公司獲配33.165億元，青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）獲22.24億元，聯(lián)席保薦機構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)投、中金財富獲配股數(shù)均為3371.24萬股。

       值得注意的是，中芯國際此次采用PB估值方法。在剔除擬申購總量中報價最高的部分后，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)及可比公司估值水平等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 27.46 元/ 股，截至2019年底，中芯國際凈資產(chǎn)為435.73億元，發(fā)行前市凈率3.44倍，綠鞋行使前發(fā)行后對應(yīng)的市凈率為2.20倍，綠鞋全額行使后發(fā)行后對應(yīng)的市凈率為2.11倍。截至7月2日，可比公司靜態(tài)市凈率平均值為4.27倍，中芯國際發(fā)行價對應(yīng)的市凈率低于可比公司平均水平。

       中芯國際披露，本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值（本次發(fā)行價格乘以本次發(fā)行后總股數(shù)） 約為 1,959.66 億元（超額配售選擇權(quán)行使前），2,029.09 億元（超額配售選擇權(quán)全額 行使后），滿足招股說明書（申報稿）中明確選擇的具體上市標準。