中芯國際表示，本次發(fā)行價為27.46元/股，境內(nèi)發(fā)行股票總數(shù)為16.86億股，其中10.4億股7月16日起上市交易。
按照27.46元/股的價格來算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為462.87億元，這次的融資規(guī)模是十年來國內(nèi)股市IPO第一了，此前最高紀(jì)錄是2010年7月15日農(nóng)業(yè)銀行上市IPO。
作為國產(chǎn)最大也是最先進(jìn)的晶圓代工廠，中芯國際從宣布回歸A股那一刻起就備受關(guān)注，港股股價這段時間來已經(jīng)上漲200%，市值將近2400億港元了，而A股上市之后勢必會大幅增長，有可能成為國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的第一股。
根據(jù)中芯國際的表態(tài)，募集的資金中40%將用于12英寸芯片SN1項目，20%的資金將作為公司先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項目的儲備資金，剩余40%作為補(bǔ)充流動資金。
公司所說的SN1項目值得的就是在上海建設(shè)的中芯南方晶圓廠，主要生產(chǎn)14nm及以下的先進(jìn)工藝，總投資額為90.59億元美元，其中生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費達(dá)733016萬美元。
根據(jù)投行高盛的預(yù)計，中芯國際2022年可升級到7nm工藝，2024年下半年升級到5nm工藝，2025年毛利率將提升到30%以上。
