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根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2020上半年自動(dòng)化市場(chǎng)呈小幅負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要是受新冠疫情沖擊和中美關(guān)系惡化等不利因素影響。其中，一季度自動(dòng)化市場(chǎng)低位運(yùn)行，二季度由于國(guó)內(nèi)疫情控制得當(dāng)，自動(dòng)化市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯。為針對(duì)以上論述做深入討論，MIR 睿工業(yè)將帶大家回顧2020上半年自動(dòng)化市場(chǎng)并預(yù)測(cè)下半年發(fā)展情況。
*自動(dòng)化市場(chǎng)定義：
 1.中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)2020上半年呈小幅負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，悲觀預(yù)測(cè)下半年自動(dòng)化市場(chǎng)將同比持平，樂(lè)觀預(yù)測(cè)下半年自動(dòng)化市場(chǎng)將小幅正增長(zhǎng)。
2020上半年自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模597億元，同比下降2.8%；其中一季度自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模263億元，同比下降12%；二季度自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模334億，同比增長(zhǎng)6%；悲觀預(yù)測(cè)2020下半年自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)594億元，與去年下半年市場(chǎng)規(guī)模同比持平；樂(lè)觀預(yù)測(cè)2020下半年自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)623億元，與去年下半年市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)5%。
●一季度國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)，受人員隔離、假期延長(zhǎng)、交通管制等綜合因素影響，自動(dòng)化市場(chǎng)下滑幅度較大；二季度國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，海外疫情爆發(fā)，因恐慌性備貨、傳統(tǒng)OEM行業(yè)回暖、新興OEM行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)、部分項(xiàng)目型行業(yè)逐漸恢復(fù)等因素影響，同比呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2020上半年整體自動(dòng)化市場(chǎng)受項(xiàng)目型市場(chǎng)拖累，同比小幅下降。
●展望2020下半年，疫情和中美關(guān)系惡化等不確定因素依然存在，但政府拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的政策及基建項(xiàng)目對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的采購(gòu)，將在下半年逐漸釋放；傳統(tǒng)OEM行業(yè)將進(jìn)一步得到恢復(fù)，國(guó)家政策傾斜的半導(dǎo)體、鋰電等新興OEM行業(yè)也將保持增長(zhǎng)。
2018-2020各季度中國(guó)自動(dòng)化整體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）
2.中國(guó)OEM自動(dòng)化市場(chǎng)2020上半年小幅正增長(zhǎng)，悲觀預(yù)測(cè)下半年同比負(fù)增長(zhǎng)，樂(lè)觀預(yù)測(cè)下半年將延續(xù)上半年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2020上半年OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模349億元，同比增長(zhǎng)4.7%；其中一季度OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模152億元，同比下降4%；二季度OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模197億元，同比增長(zhǎng)14%。悲觀預(yù)測(cè)下半年OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)312億元，同比下降1%；樂(lè)觀預(yù)測(cè)下半年OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)328億元，同比增長(zhǎng)5.1%。
●一季度因疫情影響，紡織機(jī)械、電梯和機(jī)床等勞動(dòng)力密集型的、以制造加工為主的傳統(tǒng)OEM行業(yè)下滑幅度較大；二季度國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，除紡織機(jī)械外，工程機(jī)械、制藥機(jī)械、機(jī)床、包裝、電梯等傳統(tǒng)行業(yè)均回暖明顯，新興行業(yè)中工業(yè)機(jī)器人也表現(xiàn)較好。
●上半年電子半導(dǎo)體、鋰電池、物流、3C等新興行業(yè)，以及受疫情拉動(dòng)的醫(yī)療設(shè)備行業(yè)保持高速增長(zhǎng)。
●下半年中國(guó)OEM自動(dòng)化市場(chǎng)受海外疫情影響，核心元器件產(chǎn)品囤貨的現(xiàn)象將持續(xù)；傳統(tǒng)行業(yè)將進(jìn)一步得到恢復(fù)，尤其是紡織機(jī)械行業(yè)，中國(guó)進(jìn)入疫情防控常態(tài)化，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)張，新興行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)。
2018-2020各季度中國(guó)自動(dòng)化OEM市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）
各個(gè)OEM行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品增長(zhǎng)率
 （數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）
3.中國(guó)項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)2020上半年下滑明顯，預(yù)測(cè)下半年由負(fù)轉(zhuǎn)正。
2020上半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模247億元，同比下降11.8%；其中一季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模110億元，同比下降21%；二季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模137億元，同比下降3%。悲觀預(yù)測(cè)下半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)282億元，同比增長(zhǎng)1.5%；樂(lè)觀預(yù)測(cè)下半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)291億元，同比增長(zhǎng)5%。
●一季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)受疫情影響，下滑幅度較大。二季度部分項(xiàng)目型行業(yè)逐漸恢復(fù)，其中市政、冶金、石化恢復(fù)較快；油氣、化工、食品飲料、造紙、汽車(chē)等行業(yè)二季度有恢復(fù)跡象，降幅明顯收窄，但整個(gè)上半年來(lái)看仍比較低迷，處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。
●展望下半年，政府拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的政策和上半年開(kāi)工建設(shè)的基建項(xiàng)目，對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的采購(gòu)將逐漸釋放；上半年暫緩建設(shè)和批復(fù)的項(xiàng)目，下半年也有望開(kāi)始啟動(dòng)。MIR 睿工業(yè)預(yù)測(cè)整個(gè)項(xiàng)目型市場(chǎng)將出現(xiàn)拐點(diǎn)，由負(fù)轉(zhuǎn)正。
2018-2020各季度中國(guó)自動(dòng)化項(xiàng)目型市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）
各個(gè)項(xiàng)目型行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品增長(zhǎng)率
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）
4. 自動(dòng)化市場(chǎng)外部環(huán)境分析——多變的外部環(huán)境之下，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
4.1疫情帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
1）疫情的沖擊趨勢(shì)，逐步由中國(guó)的內(nèi)部沖擊演變?yōu)閮?nèi)外雙向沖擊。
●受新冠疫情影響，中國(guó)上半年GDP同比下降1.6%；中國(guó)經(jīng)濟(jì)上半年先降后升，一季度驟降，同比下滑6.8%；二季度國(guó)內(nèi)疫情逐漸平息，GDP增速回歸正增長(zhǎng)區(qū)間，同比增長(zhǎng)3.2%。中國(guó)PMI指數(shù)在經(jīng)歷了2月份的懸崖式下跌后，逐漸回穩(wěn)，近期已連續(xù)五個(gè)月保持在榮枯線以上, 7月中國(guó)PMI指數(shù)回升至51.1%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
  �。〝�(shù)據(jù)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
●3月9日至4月3日，MIR 睿工業(yè)做了四周的《新冠疫情對(duì)中國(guó)制造業(yè)影響深入調(diào)查和重點(diǎn)企業(yè)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，根據(jù)報(bào)告第四周數(shù)據(jù)顯示，較少制造業(yè)企業(yè)沒(méi)有因疫情停工，或是在1月份就復(fù)工 ；超一半的制造業(yè)企業(yè)是在2月中旬復(fù)工，截止到4月3日，仍有2%左右的企業(yè)沒(méi)有復(fù)工。近期，MIR 睿工業(yè)對(duì)之前監(jiān)測(cè)的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行了回訪，因國(guó)內(nèi)疫情控制得當(dāng)，目前企業(yè)都已經(jīng)100%復(fù)工。
344家制造業(yè)企業(yè)復(fù)工情況統(tǒng)計(jì)圖（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2020年4月3日）
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）
●疫情發(fā)生后，因人流受限、物流不暢等因素影響，主要受損的產(chǎn)業(yè)包括：與居民出行相關(guān)的產(chǎn)業(yè)、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和全球進(jìn)出口相關(guān)的產(chǎn)業(yè)；目前來(lái)看國(guó)內(nèi)各行業(yè)已經(jīng)全面復(fù)工，這些沖擊的趨勢(shì)是，逐步由中國(guó)的內(nèi)部沖擊演變?yōu)閮?nèi)外雙向沖擊。2020年1-5月，中國(guó)貨物出口貿(mào)易總額為61989.4億元，同比下降4.7%。1-5月，中國(guó)貨物進(jìn)口貿(mào)易總額為53391.3億元，同比下降5.2%。
2）疫情暴露出高端核心技術(shù)缺失的問(wèn)題，中國(guó)需加速研發(fā)進(jìn)程，擺脫對(duì)外的依賴(lài)。
●在工業(yè)產(chǎn)品方面，2019年中國(guó)十大進(jìn)口產(chǎn)品分別是：鋼材、集成電路、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、儀器、儀表、初級(jí)形狀的塑料、顯示面板、芯片、飛機(jī)及航空器、電子元器件、醫(yī)療產(chǎn)品。
●全球功率半導(dǎo)體器件的產(chǎn)地主要集中在歐美日，而中國(guó)是最大的消費(fèi)國(guó)。海外疫情目前尚不明朗，持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，將對(duì)中國(guó)的影響越大；全球IGBT市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者英飛凌、三菱電機(jī)、安森美等半導(dǎo)體企業(yè)的海外工廠均受疫情影響較為嚴(yán)重。
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）
●中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)了全球液晶屏幕出口的一半以上，但是在液晶屏幕的材料方面，中國(guó)依然嚴(yán)重依賴(lài)外國(guó)廠商。液晶屏幕的材料，可以簡(jiǎn)單分為單晶跟混晶，目前中國(guó)只能夠制造簡(jiǎn)單的單晶，國(guó)際市場(chǎng)上96%的混晶都是由德國(guó)跟日本的廠商提供。
全球混晶供應(yīng)商市場(chǎng)份額占比
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理）
●2019年中國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口額為367.11億美元，其中在德國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)的進(jìn)口總額為246.45億美元，份額達(dá)到67.1%。受疫情影響及中美關(guān)系影響，2020年1-5月中國(guó)汽車(chē)零配件進(jìn)口金額為112.82億美元，相比去年同期下滑了14.7%。盡管目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)的大部分進(jìn)口零部件仍有一定的儲(chǔ)備，但隨著時(shí)間的推移，零部件庫(kù)存持續(xù)消耗，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也將增大。
●受疫情影響，目前，全球供應(yīng)鏈正處于再配置階段，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，大家應(yīng)高度重視供應(yīng)鏈的安全建設(shè)，促進(jìn)中國(guó)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)布局，提升制造企業(yè)供應(yīng)鏈彈性，加快關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
3）醫(yī)療行業(yè)受益于疫情，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)呈倍速增長(zhǎng)，下半年依舊看好醫(yī)療行業(yè)。
●在疫情防控的助推下，上半年醫(yī)行業(yè)產(chǎn)能釋放加快，順應(yīng)疫情防控需求的消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，MIR 睿工業(yè)整理）
●目前，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入疫情防控常態(tài)化，國(guó)家發(fā)展改革委于5月20日發(fā)布《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》，提出加強(qiáng)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)（ICU）、呼吸、感染等科室的建設(shè)，對(duì)于各城市醫(yī)院的擴(kuò)建也提出了明確的要求。因此醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)浪潮仍將持續(xù)，此時(shí)機(jī)也將加速醫(yī)療器械行業(yè)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。
 �。ㄐ畔�(lái)源：MIR Databank）
4）國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，中國(guó)加速推動(dòng)新基建，為自動(dòng)化企業(yè)發(fā)展添動(dòng)力
●受疫情影響，3月份開(kāi)始，中國(guó)政府明確要求加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，這將利好下半年自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展。以數(shù)據(jù)中心為例，變頻器廣泛應(yīng)用于其空調(diào)系統(tǒng)，包含大型空調(diào)系統(tǒng)（空調(diào)制冷主機(jī)、水循環(huán)系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)）和機(jī)房專(zhuān)用精密空調(diào)，數(shù)據(jù)中心迎來(lái)發(fā)展期，將積極帶動(dòng)變頻器行業(yè)增長(zhǎng)。
 �。ㄐ畔�(lái)源：MIR Databank）
2018-2022E年數(shù)據(jù)中心變頻器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
 （數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）
4.2中美關(guān)系惡化帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
1）半導(dǎo)體行業(yè)受美國(guó)遏制升級(jí)，中國(guó)政府加大投資力度，推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
●2019年開(kāi)始，美國(guó)升級(jí)了對(duì)半導(dǎo)體出口的管制，為此，中國(guó)政府加大了扶持國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)的力度。2019年5月24日，中芯國(guó)際因美股股價(jià)表現(xiàn)不佳、國(guó)內(nèi)需求爆發(fā)等多重因素退出紐交所，于2020年6月轉(zhuǎn)投科創(chuàng)板。從中芯國(guó)際的招股說(shuō)明書(shū)可以看出，中國(guó)政府近年來(lái)對(duì)中芯國(guó)際的補(bǔ)助金額在不斷擴(kuò)大，2017-2019年，中芯國(guó)際享受的政府補(bǔ)助分別為10.24億元、11.07億元、20.39億元，占同期凈利潤(rùn)的比重分別為82.23%、148.09%、113.69%。2018年、2019年，政府的補(bǔ)助金額已經(jīng)超過(guò)了該公司的凈利潤(rùn)。
2017-2019中芯國(guó)際凈利潤(rùn)情況
 （數(shù)據(jù)來(lái)源：中芯國(guó)際招股說(shuō)明書(shū)，MIR 睿工業(yè)整理）
●今年5月美國(guó)宣布將暫停美國(guó)公司對(duì)華為的所有半導(dǎo)體銷(xiāo)售，還表示將禁止世界上任何使用美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的制造商向華為銷(xiāo)售半導(dǎo)體，并對(duì)任何不配合的國(guó)家實(shí)施制裁。目前，全球超過(guò)60%的半導(dǎo)體由高通等無(wú)晶圓廠芯片公司設(shè)計(jì)，并由臺(tái)積電、格芯、聯(lián)華電子、中芯國(guó)際、力晶芯片和三星等代工企業(yè)生產(chǎn)。手機(jī)芯片，尤其是處理器，幾乎全部來(lái)自無(wú)晶圓廠，所有這些代工廠都使用了美國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備。美國(guó)此舉，讓華為面臨著芯片斷供的風(fēng)險(xiǎn)。
●從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度分析，美國(guó)的制裁政策會(huì)更加刺激中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的投資，從而減少對(duì)外國(guó)進(jìn)口技術(shù)的依賴(lài)，這將幫助中國(guó)加快實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體自給自足的步伐；美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)從中國(guó)市場(chǎng)獲得的營(yíng)收將減少，會(huì)使美國(guó)半導(dǎo)體全球的市場(chǎng)份額下降。
2）美國(guó)在高科技和其他領(lǐng)域進(jìn)一步加大打壓中國(guó)的趨勢(shì)，中國(guó)各企業(yè)應(yīng)做好供應(yīng)鏈備份。
●2020上半年的實(shí)體清單體現(xiàn)了美國(guó)在高科技和其他領(lǐng)域進(jìn)一步加大打壓中國(guó)的趨勢(shì)，一旦被列入名單，最大的問(wèn)題是許多關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品無(wú)法獲得，另一方面是可能導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)困難，比如融資不暢，例如云端智能機(jī)器人運(yùn)營(yíng)商達(dá)闥科技原計(jì)劃在美國(guó)上市，在被美列入實(shí)體清單后，被迫停止在美國(guó)上市，并在美國(guó)損失將近75％的訂單。
實(shí)體清單（5月22日發(fā)布）
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)商務(wù)部官方網(wǎng)站，MIR 睿工業(yè)整理）
實(shí)體清單（7月20日發(fā)布）
 �。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)商務(wù)部官方網(wǎng)站，MIR 睿工業(yè)整理）
●海康威視在去年公開(kāi)表示，即使被“斷供”也有足夠的替代品；360私有化后回國(guó)上市，受到實(shí)體清單的打擊就大幅下降，目前主要受到影響的是其智能硬件的業(yè)務(wù)。
●因此做好供應(yīng)鏈備份，以及規(guī)劃好企業(yè)發(fā)展路徑，是中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)被美國(guó)制裁的一個(gè)良策。
3）美國(guó)在華企業(yè)需承受雙向壓力，努力做好中美之間的溝通橋梁。
●美國(guó)在華企業(yè)的行業(yè)分布廣泛，其主要投資行業(yè)包括機(jī)械電子、冶金、石油、化工、通訊、能源、交通等重化工業(yè)和基礎(chǔ)工業(yè)，美國(guó)在華企業(yè)普遍取得了良好的銷(xiāo)售與財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。近期，美國(guó)政府對(duì)中國(guó)頻頻采取調(diào)查和制裁的做法使中美關(guān)系進(jìn)一步惡化，使美國(guó)在華企業(yè)將因中美關(guān)系惡化帶來(lái)的中國(guó)反美情緒，造成在中國(guó)的訂單損失；同時(shí)，美國(guó)政府還在不斷施加壓力，呼吁所有在華美企，應(yīng)"不惜血本遷回本土"；雙向壓力，使美國(guó)公司在華的業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響。
 �。ㄐ畔�(lái)源：MIR Databank）
●近期，在中美商會(huì)舉辦的視頻會(huì)議上，美國(guó)企業(yè)代表表示，盡管新冠肺炎疫情給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了不少困難，但他們對(duì)中國(guó)發(fā)展和市場(chǎng)前景的信心沒(méi)有變，霍爾韋尼等跨國(guó)企業(yè)近期已批準(zhǔn)或?qū)嵤┝诵碌脑谌A投資項(xiàng)目。所以我們應(yīng)加強(qiáng)與美國(guó)在華企業(yè)的溝通，通過(guò)它們將更多真實(shí)情況反饋給美國(guó)公眾及決策層，幫助緩解與中美貿(mào)易摩擦相關(guān)的一些熱點(diǎn)問(wèn)題。
綜上所述，2020上半年自動(dòng)化市場(chǎng)的實(shí)際情況優(yōu)于預(yù)期，下半年雖然面臨的不確定因素依然存在，但國(guó)家扶持政策的進(jìn)一步落地、新基建快速推進(jìn)、醫(yī)療行業(yè)的倍速增長(zhǎng)等有利條件都將為整個(gè)自動(dòng)化市場(chǎng)注入新動(dòng)能。所以，我們應(yīng)積極面對(duì)市場(chǎng)變化，對(duì)下半年自動(dòng)化市場(chǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正充滿信心。
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