全球組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
從市場需求來看，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具有價格優(yōu)勢的能源形式。不僅在歐、美、日等發(fā)達地區(qū)，在中東、南美等地區(qū)也快速興起。2019年，全球光伏新增裝機市場達到115GW，創(chuàng)歷史新高。
截至2019年底，全球光伏組件產(chǎn)能達到218.7GW，產(chǎn)量達到138.2GW，分別同比增長14.9％和19.3％，產(chǎn)能利用率達到63.2％，相比2018年略有提升。2010-2019年全球組件產(chǎn)能、產(chǎn)量如下圖所示，基本保持逐年增長態(tài)勢，2019年組件產(chǎn)量增速回升系海外市場需求爆發(fā)影響所致，而產(chǎn)能增速下滑系產(chǎn)能過剩所致。從組件環(huán)節(jié)近10年的發(fā)展數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)能增速同產(chǎn)量增速呈交替發(fā)展趨勢，這與全球市場需求每年穩(wěn)步增長以及市場集中度持續(xù)上升有直接的關(guān)系，根據(jù)當前掌握的數(shù)據(jù)來看，2020年的產(chǎn)能增速將再次超過產(chǎn)量增速。
2010-2019年全球光伏組件產(chǎn)能產(chǎn)量增長情況
從組件生產(chǎn)類型來看，晶硅組件依然是市場主流，2019年產(chǎn)量達到132.1GW，薄膜組件產(chǎn)量約為6.14GW，較2018年均有一定漲幅的增長，且薄膜組建的市場占比較2018年提升了1.2個百分點。
從制造業(yè)布局來看，全球光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造重心仍然在亞洲地區(qū)，亞洲地區(qū)產(chǎn)能達到207.9GW，約占全球總產(chǎn)能的95.1％，規(guī)模與占比同比上升29.9GW與1.7個百分點；產(chǎn)量達到132.2GW，約占全球總產(chǎn)量的95.7％，規(guī)模與占比同比上升21.3GW與-0.1個百分點。中國大陸依然是全球組件最大生產(chǎn)區(qū)域，產(chǎn)量達到98.6GW。東南亞地區(qū)產(chǎn)能30.3GW，產(chǎn)量20.4GW，產(chǎn)量同比增長37.8％，增速比2018年上升了18.8個百分點；其中越南和馬來西亞產(chǎn)能增幅較大，主要是由于越南光伏、 First Solar等企業(yè)在此區(qū)域工廠的擴產(chǎn)帶來的產(chǎn)能提升。日本2019年本土企業(yè)光伏組件產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為3.1GW與0.96GW，產(chǎn)量同比下降36.5％，已連續(xù)3年出現(xiàn)下滑。
從企業(yè)生產(chǎn)情況來看，一是前5家、前10家、前20家企業(yè)的產(chǎn)能增速依次遞減，且差距較大，說明越是頭部企業(yè)擴產(chǎn)速度和擴產(chǎn)規(guī)模越是明顯，也意味著組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)分化在加速演變，頭部企業(yè)的市場集中度也在快速上升。從下表數(shù)據(jù)可以看出，一是產(chǎn)能擴張主要在產(chǎn)能前10家的企業(yè)中，且大部分是由前5家企業(yè)所貢獻，前5、10、20家企業(yè)2019年產(chǎn)能分別提升了19.2GW、29.0GW、31.5GW；二是前5家與前10家企業(yè)產(chǎn)量增速僅相差1.5個百分點，但前20家的產(chǎn)量增速明顯落后于前10家，說明產(chǎn)量增速主要由前10家企業(yè)所貢獻；三是每年產(chǎn)能進入前5和前10的市場門檻在不斷提高，分別從2018年的8.1GW、4.8GW提高到了2019年的11GW和6.2GW，即門檻分別提高了2.9GW和1.4GW，而去年這一門檻僅提高了1GW，根據(jù)當前公布的擴產(chǎn)計劃來看，預(yù)計2020年這一門檻將再次大幅提升；四是前20家企業(yè)中海外企業(yè)只占到了4席，且半數(shù)排名出現(xiàn)了下滑， Sunpower更是掉出前20名榜單；五是 First Solar和越南光伏產(chǎn)量增幅比較明顯，產(chǎn)量同比分別增長了11.1％與57.1％
全球主要光伏組件企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計表（按產(chǎn)量排序，單位：MW）
從全球出貨情況來看，2019年前10家企業(yè)組件出貨79.6GW，占到了全球組件產(chǎn)量的57.6％，同比2018年增加了20.0GW，占比上升了5.3個百分點。相比2018年，前6家組件企業(yè)仍然是晶科、晶澳科技、韓華、阿特斯、隆基、天合光能，但產(chǎn)量排名有所變化。其中，晶科以絕對領(lǐng)先優(yōu)勢占據(jù)產(chǎn)量榜第一;阿特斯2019年產(chǎn)量增幅達36.1％，從2018年第6名升至第4名；韓華2019年組件產(chǎn)量位列第3位不變；天合光能組件產(chǎn)量排名由第5名降至第6名，但天合光能2019年的出貨增速41.6％，遠高于品澳科技27.3％的出貨增速。前10家企業(yè)組件出貨平均增速33.5％，除天合光能、東方日升和 First Solar2019年出貨增速高于平均增速外，其他7家增速都在平均增速以下。根據(jù) First Solar2019年三季度財報電話會議顯示， First Solar至2021年二季度的產(chǎn)能已被全部預(yù)訂，大部分預(yù)訂產(chǎn)品都是 Series6組件，北美客戶預(yù)訂了約85％的 Series6組件，其余為歐洲客戶。First Solar位于Perrysburg的第二家工廠將在2020年一季度開始生產(chǎn)，此后 First Solar準備奪回其在美國和西半球的制造領(lǐng)導(dǎo)地位。
光伏組件企業(yè)出貨量前十名統(tǒng)計表（單位：MW）
