國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人經(jīng)歷了近20年的高速增長后開始放緩，但基于國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度依然偏低、高端制造未來需求依然巨大等因素，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場依然可觀。
雖然擁有較為全面的產(chǎn)業(yè)鏈，但核心零部件依然是國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的劣勢，國內(nèi)企業(yè)需要不斷攻克核心技術(shù)，增強(qiáng)自身競爭力。
增長放緩，但市場仍然巨大
作為智能制造和高端制造的關(guān)鍵，以工業(yè)機(jī)器人為代表的智能裝備成為通向工業(yè)4.0的突破口。工業(yè)機(jī)器人旨在提高制造業(yè)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低制造業(yè)生產(chǎn)成本，加速制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
“機(jī)器換人”過程中，工業(yè)機(jī)器人對企業(yè)的積極影響顯著�？v觀發(fā)達(dá)國家工業(yè)化進(jìn)程，自動化設(shè)備作為提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵手段，其與工業(yè)制造技術(shù)相結(jié)合，在傳統(tǒng)裝備制造業(yè)生產(chǎn)方式的革命性變革進(jìn)程中起到至關(guān)重要的作用。我國作為工業(yè)大國，工業(yè)機(jī)器人對國家制造業(yè)競爭力的重要性不言而喻。
根據(jù)IFR（國際機(jī)器人聯(lián)合會）公布的數(shù)據(jù)，2018年中國工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)15.4萬臺。我國工業(yè)機(jī)器人市場從2001年起步，2012年開始高速增長，數(shù)量從2001年的700臺，到2012年的22978臺，再到2018年的15.4萬臺，年均復(fù)合增長率達(dá)37.3%。
值得注意的是，2018年是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量出現(xiàn)首次下滑的一年，同比下滑1.37%。一方面是中美貿(mào)易摩擦所致，同時也是經(jīng)濟(jì)下行的原因。2018年國內(nèi)汽車銷量出現(xiàn)29年來的首次下滑，智能手機(jī)出貨量繼2017年后再次下滑，而汽車和3C電子是工業(yè)機(jī)器人最大的服務(wù)市場，其余是食品飲料、金屬加工等。
數(shù)據(jù)來源：CRIA
雖然出現(xiàn)略微下滑，但中國仍然是全球工業(yè)機(jī)器人銷量第一大國。lFR數(shù)據(jù)顯示，中國自2013年開始成為全球工業(yè)機(jī)器人最大市場，并持續(xù)穩(wěn)坐，2018年15.4萬臺的銷量占全球比重達(dá)36%。
而從中國工業(yè)機(jī)器人使用密度來看，短暫的下行趨勢不會影響中國工業(yè)機(jī)器人市場的強(qiáng)勁。
按照機(jī)器人使用密度（平均每萬名制造業(yè)工人所使用的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）為標(biāo)準(zhǔn)，中國的工業(yè)機(jī)器人密度為140臺/萬人，雖然已經(jīng)超過全球平均水平臺99臺/萬人，但仍然遠(yuǎn)低于美國（217臺/萬人）、德國（338臺/萬人）、韓國（774臺/萬人）、日本（327臺/萬人）等制造業(yè)強(qiáng)國。作為制造業(yè)大國，對標(biāo)其他發(fā)達(dá)國家，我國工業(yè)機(jī)器人密度還有非常大的提升空間。隨著《中國制造2025》國家戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施，國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐將逐步加快，機(jī)器人密度將大幅增加，未來我國工業(yè)機(jī)器人市場潛力巨大。
數(shù)據(jù)來源：IFR
而新能源汽車的爆發(fā)和5G技術(shù)引領(lǐng)的智能手機(jī)換代潮來臨也會將汽車和手機(jī)從下滑中恢復(fù)過來。同時，食品醫(yī)療、倉儲物流等行業(yè)對于工業(yè)機(jī)器人需求快速提升，2018年食品醫(yī)療和倉儲物流等行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模增速都在30%以上。
核心零件國產(chǎn)化依然有待提升
市場仍然巨大的同時，核心技術(shù)的缺失則是我們需要不斷提醒自己的事。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游機(jī)器人本體和下游集成應(yīng)用三部分。上游是控制器、伺服電機(jī)、減速器、末端執(zhí)行器等零部件的生產(chǎn)廠商，控制器、伺服電機(jī)和減速器是工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件；中游是本體生產(chǎn)商，負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人本體的組裝和集成；下游是集成應(yīng)用商，負(fù)責(zé)根據(jù)不同的應(yīng)用場景和用途對工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)。
其中，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)為上游核心零部件，占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整機(jī)大部分的成本和利潤，也是技術(shù)上的核心和難點，是影響機(jī)器人性能最重要的部分。
數(shù)據(jù)來源：CRIA
控制器、伺服電機(jī)、減速器三大核心零部件的成本占工業(yè)機(jī)器人總成本約70%，其中減速器占整機(jī)成本約35%，伺服占整機(jī)成本約20%，控制器占整機(jī)約15%，而本體和其他部分僅占整機(jī)分別為15%、15%。在所有核心零部件中，減速器的毛利率最高，達(dá)到40%，伺服電機(jī)和控制器毛利率分別為35%和25%。
數(shù)據(jù)來源：CRIA
三大核心零部件的技術(shù)水平?jīng)Q定了工業(yè)機(jī)器人的工作精度、負(fù)載、壽命，以及穩(wěn)定性和可靠性等重要性能指標(biāo)，掌握了三大核心零部件的技術(shù)和能力，就占領(lǐng)了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的制高點。
雖然我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，但與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，還存在較大差距，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失，核心技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱。
目前我國工業(yè)機(jī)器人市場上游核心零部件的供應(yīng)大部分被國外廠商所占據(jù)，國內(nèi)廠商大多集中在中游的機(jī)器人本體組裝和下游的系統(tǒng)集成，承擔(dān)系統(tǒng)二次開發(fā)、定制部件和售后服務(wù)等附加值低的工作，使得國內(nèi)機(jī)器人市場的巨大潛力帶來的產(chǎn)業(yè)紅利被國外廠商占據(jù)。
國內(nèi)涉及減速器研發(fā)的企業(yè)有10家左右，具備量產(chǎn)出貨能力的僅5-6家，市場幾乎被日企所壟斷�？刂扑欧到y(tǒng)方面，國內(nèi)企業(yè)有一定的自主配套能力，國產(chǎn)品牌市場份額在15%左右，高精度減速器、伺服電機(jī)和控制器等核心零部件依賴進(jìn)口導(dǎo)致我國高端機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量可靠性低，機(jī)器人推廣應(yīng)用難，市場占有率低，產(chǎn)業(yè)競爭力缺乏。
國產(chǎn)企業(yè)奮力追趕
在巨大的市場和差距面前，中國企業(yè)也在奮力追趕。
今年7月，埃斯頓發(fā)布《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，計劃向中國通用技術(shù)集團(tuán)、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、小米長江產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)的三名特定對象，發(fā)行股份不超過8605萬股，擬募集資金不超過10億元。
此次募資將分別投入到標(biāo)準(zhǔn)化焊接機(jī)器人工作站研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、機(jī)器人激光焊接和激光3D打印研制項目、工業(yè)和服務(wù)智能協(xié)作機(jī)器人及核心部件研制項目、新一代智能化控制平臺和應(yīng)用軟件研制項目、醫(yī)療和手術(shù)的專用協(xié)作機(jī)器人研制項目等五大募投項目及補充流動資金。
多年的技術(shù)積累和海外并購是埃斯頓得到國家制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基金和制造業(yè)企業(yè)青睞的原因。
自身技術(shù)上，從早期研究金屬成形機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)，然后進(jìn)入電液伺服系統(tǒng)和交流伺服系統(tǒng)，目前在國內(nèi)金屬成形機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、電液伺服系統(tǒng)市場位于領(lǐng)導(dǎo)地位。
海外并購則讓埃斯頓在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游得到更多布局，包括意大利機(jī)器視覺企業(yè)EuclidLabsSRL、英國運動控制技術(shù)全球領(lǐng)先企業(yè)TRIO、美國機(jī)器人企業(yè)BARRETT和頂級焊接機(jī)器人企業(yè)CLOOS。同時，近兩年打造三大研發(fā)中心，持續(xù)10%收入占比的研發(fā)投入，進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)實力。
今年上半年，埃斯頓經(jīng)營業(yè)績由降轉(zhuǎn)增，公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.73億元，同比增長72.08%；凈利潤0.62億元，同比增長8.72%。
除了工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)，核心零部件也有企業(yè)嶄露頭角。
8月27日，綠的諧波登陸科創(chuàng)板，開盤價為65元，較發(fā)行價上漲85.4%。截至目前，其股價為75.1元，市值超90億元。
綠的諧波主營業(yè)務(wù)為精密傳動裝置研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，公司核心產(chǎn)品是精密諧波減速器，其最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域便為工業(yè)機(jī)器人。
從早期做精密儀器代工，到2013年量產(chǎn)國內(nèi)首臺諧波減速器，綠的諧波從一家小的機(jī)械加工廠逐漸成長為給ABB、通用電氣等國際高端裝備制造商供貨的優(yōu)秀企業(yè)，全球出貨量僅次于日本哈默納科，國內(nèi)市場份額則達(dá)到70%以上。2017年至2019年，綠的諧波海外收入從3577萬增至5748萬，年均復(fù)合增長26.78%，遠(yuǎn)超其營收2.86%的年均復(fù)合增速。
其他像在工業(yè)機(jī)器人深耕多年的新松機(jī)器人、新時達(dá)，登陸科創(chuàng)板的系統(tǒng)集成商瑞松科技等，近年來也不斷發(fā)展，國產(chǎn)自主品牌競爭力逐步提升。
中國正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的歷史機(jī)遇期，半導(dǎo)體、消費電子、新能源等高端制造業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，其對自動化、智能化生產(chǎn)所產(chǎn)生的工業(yè)機(jī)器人多元化需求將提高中國制造業(yè)整體工業(yè)機(jī)器人密度，中國工業(yè)機(jī)器人市場有望進(jìn)一步擴(kuò)容。激烈的市場競爭將會促使企業(yè)加快提高生產(chǎn)自動化程度，各行各業(yè)的工業(yè)企業(yè)必將通過大量運用自動化、智能化裝備，來提高生產(chǎn)效率和市場競爭力。
