近期，臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)三大代工廠將8英寸晶圓線代工價格調(diào)高，下游市場出現(xiàn)缺貨情況，8英寸晶圓進(jìn)入持續(xù)緊缺狀態(tài)，而8寸晶圓產(chǎn)能瓶頸導(dǎo)致MOS代工產(chǎn)能趨緊，帶動下游漲價。
Diodes（美臺）在給客戶的提價通知中表示，將于2021年1月1日起對調(diào)漲部分產(chǎn)品價格。值得注意的是，F(xiàn)UTURE發(fā)布的最新市場行情報告顯示，Diodes的低壓MOSFET交期拉長，延長至17-22周。
此外，新潔能21日發(fā)布了價格調(diào)整通知函，原有價格難以滿足供貨需求，自2021年1月1日起，產(chǎn)品價格將根據(jù)具體產(chǎn)品型號做不同程度的調(diào)整。
12月9日，杭州士蘭微電子表示，從即日起SGT MOS產(chǎn)品的價格本月提漲20%。12月16日，富滿電子再次發(fā)布漲價通知。
截至目前已累計四家MOS管廠商已經(jīng)啟動漲價。業(yè)內(nèi)預(yù)計MOSFET缺貨情況將延續(xù)到明年，價格將逐季調(diào)漲。
功率半導(dǎo)體行業(yè)是一個需求驅(qū)動型的行業(yè)，功率半導(dǎo)體器件主要包括功率二極管、功率三極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等。在各類半導(dǎo)體功率器件中，增長最強勁的產(chǎn)品是MOSFET與IGBT模塊。
MOSFET在功率器件中占比最高，MOSFET市場在2017年之后逐年上漲，2018年達(dá)到75.8億美元，2019年進(jìn)一步上升至81億美元。2014-2019年，年復(fù)合增速約8.6%；IGBT為33.1億美元。
功率器件率先起源于歐美，日韓后續(xù)不斷形成其自身競爭優(yōu)勢。美國、歐洲、日本等國際一流半導(dǎo)體制造企業(yè)占有功率器件當(dāng)前主要市場份額。
全球功率器件市場競爭格局穩(wěn)定，英飛凌連續(xù)三年占據(jù)主導(dǎo)地位，市占率達(dá)到24.6%，其全球功率器件和MOSFET市場份額都排名第一；安森美連續(xù)三年排名第二，市場份額穩(wěn)定于9%左右，意法半導(dǎo)體、三菱和東芝連續(xù)三年進(jìn)入前五。聞泰收購的安世半導(dǎo)體及中國本土成長起來的華潤微進(jìn)入前十，分別占比4.1%和3.0%。
在IGBT領(lǐng)域英飛凌也排名第一，市占率高達(dá)35.6%，前五大公司合計占比達(dá)到68.8%。中國本土成長起來的IGBT龍頭公司斯達(dá)半導(dǎo)體近幾年發(fā)展較快，進(jìn)入前十，2019年排名第八，市占率2.5%。
中國是全球最主要的功率器件消費國，功率器件細(xì)分的主要產(chǎn)品在中國的市場份額均處于第一位。其中，中國MOSFET市場規(guī)模占比全球為44.3%，目前國內(nèi)以低端MOSFET產(chǎn)品為主，在中高端MOSFET器件中，90%依賴進(jìn)口。雖然國際大廠目前占據(jù)主要市場，但其高端產(chǎn)品價格高昂，無法滿足國內(nèi)迅速爆發(fā)的市場需求，國產(chǎn)替代空間十分廣闊。
圖表演來源：Infineon從行業(yè)增長驅(qū)動來看，光伏、風(fēng)力發(fā)電，逆變器與升壓裝置等對于功率器件需求來來提升，汽車電動化也帶來功率器件單車價值量的大幅度提升，而自動化、儲能等新興產(chǎn)業(yè)也有望帶動功率器件的需求快速增長。
根據(jù)去年華為發(fā)布的《5G電源白皮書》顯示，目前5G基站相比4G基站功耗提升了3倍以上。因此需要5G基站能夠達(dá)到最高的電源效率，這也進(jìn)而對基站中整流、逆變、變壓等電能變換和控制過程中的MOSFET需求提升。
國家能源局在《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》草案中提出，到2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量將達(dá)到1.2萬個，充電樁達(dá)到450萬個，隨著充電樁加速建設(shè)，對MOSFET芯片和IGBT芯片的需求也將進(jìn)一步提升；而自動化、儲能等新興產(chǎn)業(yè)也有望帶動功率器件的需求快速增長。
近年來在國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和行業(yè)技術(shù)水平不斷提升等多重利好因素推動下，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)對國際先進(jìn)技術(shù)的持續(xù)引進(jìn)以及自主創(chuàng)新獲快速發(fā)展。
未來隨著國內(nèi)企業(yè)逐步突破行業(yè)高端產(chǎn)品的技術(shù)瓶頸，我國功率器件對進(jìn)口的依賴將會進(jìn)一步減弱，進(jìn)口替代效應(yīng)將顯著增強。
根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2021年中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到159億美元，年化增速達(dá)到4.8%，略高于全球增速。在產(chǎn)業(yè)政策不斷加持下，功率半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來廣闊的發(fā)展空間。
