電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化已成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，半導(dǎo)體是支撐汽車“三化”升級(jí)的關(guān)鍵。汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片MCU(MicrocontrollerUnit)、功率半導(dǎo)體(IGBT、MOSFET等)、傳感器及其他。根據(jù)StrategyAnalytics，在傳統(tǒng)燃油汽車中，MCU價(jià)值量占比高，為23%；在純電動(dòng)車中，MCU占比僅次于功率半導(dǎo)體，為11%。
汽車芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
2020年下半年，全球汽車市場(chǎng)開(kāi)始穩(wěn)步復(fù)蘇，尤其是中國(guó)車市快速?gòu)?fù)蘇，迅速推動(dòng)了芯片需求大幅增長(zhǎng)。更重要的是，隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度不斷提高，車用芯片的單車價(jià)值持續(xù)提升，推動(dòng)全球車用芯片的需求快于整車銷量增速，也直接造成了芯片的供需失衡。
由于汽車芯片處于供小于求的情況，我國(guó)汽車產(chǎn)量受到了汽車芯片供應(yīng)的嚴(yán)重影響，因此我們可以通過(guò)我國(guó)汽車的生產(chǎn)情況來(lái)推測(cè)我國(guó)汽車芯片的供應(yīng)情況和規(guī)模。
首先，從我國(guó)汽車生產(chǎn)情況來(lái)看，2020年1月-2月，我國(guó)受到疫情影響，汽車產(chǎn)量一度巨幅下跌，汽車生產(chǎn)訂單減少，2月汽車總產(chǎn)量一度減少到了28.50萬(wàn)輛。但在3月之后隨著我國(guó)疫情防控成效越來(lái)越好，市場(chǎng)恢復(fù)速度令人訝異，在2020年6月份汽車生產(chǎn)總數(shù)量就已經(jīng)恢復(fù)到了232.50萬(wàn)輛，達(dá)到疫情前2019年12月份產(chǎn)量的87%水平。
在2020年末，隨著全球半導(dǎo)體芯片的斷供浪潮逐漸席卷，我國(guó)汽車生產(chǎn)再次受限，主要原因在于汽車用于MCU等重要模塊的芯片缺貨嚴(yán)重，2020年12月-2021年2月，我國(guó)汽車產(chǎn)量直線下降，2月份僅生產(chǎn)了137.91萬(wàn)輛傳統(tǒng)汽車，環(huán)比減少37.14%；生產(chǎn)了12.35萬(wàn)輛新能源汽車，環(huán)比減少36.21%。
從我國(guó)汽車芯片的供應(yīng)使用數(shù)量來(lái)看，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)介紹，現(xiàn)代化汽車的車載芯片數(shù)量越來(lái)越多，并且新能源汽車的芯片使用量要普遍高于傳統(tǒng)燃油汽車，預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車的汽車芯片使用數(shù)量為每輛車934顆，中國(guó)新能源汽車平均芯片數(shù)量將高達(dá)1459顆。
根據(jù)2017和2022年的車輛搭配的芯片數(shù)量，取兩者平均數(shù)來(lái)測(cè)算2020年我國(guó)每輛汽車搭載芯片數(shù)量，即每輛傳統(tǒng)汽車搭載芯片757顆、每輛新能源汽車搭載芯片1136顆。依此估算出2020年我國(guó)汽車芯片月度供應(yīng)情況如下，2020年2月份汽車芯片使用數(shù)量最低，僅有2.2億顆，之后隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)快速回暖，芯片使用量呈現(xiàn)波動(dòng)性增長(zhǎng)趨勢(shì)。
在2020年12月之后，汽車芯片供應(yīng)緊缺的情況顯現(xiàn)后，汽車芯片使用數(shù)量出現(xiàn)大幅度下跌，2021年2月估算我國(guó)汽車芯片使用量為11.84億顆，環(huán)比減少37.0%
從我國(guó)汽車芯片的市場(chǎng)金額規(guī)模來(lái)看，中國(guó)汽車用芯片進(jìn)口率高達(dá)95%，先進(jìn)傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片均被發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)壟斷，導(dǎo)致我國(guó)汽車的芯片成本費(fèi)用一直較高。據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟介紹，我國(guó)汽車芯片的費(fèi)用，2019年約400美元/車，2022年將達(dá)到600美元/車。
根據(jù)我國(guó)汽車芯片的金額可以推斷我國(guó)2019-2021年汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模，2020年第一季度，受到疫情影響，我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模降到全年最低值，僅為16.30億美元，隨后芯片市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始回暖，在2020年第四季度增長(zhǎng)到了38.48億美元。
在2021年初，汽車芯片斷供情況逐漸惡化時(shí)，汽車芯片價(jià)格出現(xiàn)快速上漲，所以芯片市場(chǎng)總額的降幅會(huì)低于數(shù)量的降幅，預(yù)計(jì)2021年第一季度我國(guó)汽車芯片的市場(chǎng)總額約為31.16億美元，同比減少19.0%。
汽車芯片市場(chǎng)缺口測(cè)算
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，隨著疫情得到有效扼制，3月開(kāi)始汽車市場(chǎng)逐步恢復(fù)，產(chǎn)銷量穩(wěn)定保持增長(zhǎng)，其中2020年12月單月產(chǎn)量達(dá)到284萬(wàn)輛，銷量達(dá)到283萬(wàn)輛，2020年全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量均超過(guò)2500萬(wàn)輛，在2021年我國(guó)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)銷規(guī)模會(huì)以4.1%左右的速度增長(zhǎng)，而新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模會(huì)以10%的速度增長(zhǎng)。因此若沒(méi)有發(fā)生芯片斷供事件，我國(guó)汽車的產(chǎn)量預(yù)計(jì)呈以下發(fā)展形勢(shì)：
通過(guò)相同的測(cè)算邏輯，可以測(cè)算出在沒(méi)有芯片斷供之憂時(shí)，我國(guó)汽車芯片的使用量會(huì)隨著汽車產(chǎn)銷規(guī)模的增大而增多，因此所造成的汽車芯片的數(shù)量缺口也就越大。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)透露，市場(chǎng)所需的額外供應(yīng)量需要6-9個(gè)月才能實(shí)現(xiàn)，潛在的供應(yīng)瓶頸將會(huì)持續(xù)到2021年末期，因此我們保守假設(shè)2021年第四季度芯片供應(yīng)能夠恢復(fù)到2020年第四季度的正常水平。
根據(jù)測(cè)算結(jié)果，汽車芯片斷供風(fēng)波中，2021年汽車芯片的供應(yīng)使用量出現(xiàn)了70億顆的缺口，其市場(chǎng)更是出現(xiàn)了55億美元的缺口。
汽車芯片斷供風(fēng)波產(chǎn)生原因及影響
早在2020年下半年，疫情帶來(lái)的全球汽車芯片短缺問(wèn)題已初現(xiàn)端倪。最近半年，在車市復(fù)蘇、工廠轉(zhuǎn)產(chǎn)、自然災(zāi)害等因素疊加作用下，汽車芯片開(kāi)始出現(xiàn)嚴(yán)重供不應(yīng)求，使車企面臨的“芯片荒”雪上加霜。
全球汽車缺芯的瓶頸預(yù)計(jì)將持續(xù)數(shù)月。對(duì)于大型車企業(yè)來(lái)說(shuō)，諸多車企紛紛調(diào)整預(yù)期，降低產(chǎn)量，甚至關(guān)停部分產(chǎn)品線。
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