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4月動力電池數(shù)據(jù)的一些分析

已有26796次閱讀2021-05-14標簽:
 
在汽協(xié)的數(shù)據(jù)發(fā)布以后,我覺得有一些內(nèi)容可以解釋了,其實比對國內(nèi)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)、上險數(shù)據(jù)還有SNE的數(shù)據(jù),這里國內(nèi)電池產(chǎn)量和裝機量已經(jīng)出現(xiàn)很大的背離原因現(xiàn)在有解釋了。這里有幾個因素,一方面類似特斯拉這樣裝了國內(nèi)的電池出口去歐洲的,這些隨車的電池在國內(nèi)就沒有口徑,在SNE的數(shù)據(jù)里面根據(jù)全球的車輛*單車裝機量就能算出來;還有一個就是直接出口電池給海外的歐洲車企使用,這也使得電池的產(chǎn)量持續(xù)大于裝機量;還有最后一個因素就是電池緩存庫+特殊目的(維修、換電)等,幾個要素使得從2020年以來有33.8GWh的差值。




圖1 2020年以來電池產(chǎn)量和裝機量的差異



圖2 動力電池產(chǎn)量和裝機量差值超過了4GWh,也就是國內(nèi)裝機量的50%



第一部分 產(chǎn)量綜述

4月動力電池產(chǎn)量共計12.9GWh,同比增長173.7%。三元電池產(chǎn)量6.7GWh,占總產(chǎn)量51.9%,同比增長134.3%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量6.2GWh,占總產(chǎn)量47.9%,同比增長235.4%。
4月動力電池裝車量8.4GWh,同比上升134.0%,三元電池共計裝車5.2GWh,同比上升97.3%,環(huán)比上升1.5%;磷酸鐵鋰電池共計裝車3.2GWh,同比上升244.5%,環(huán)比下降17.6%。



圖3 分項目來看兩者之間的差異

我們看到這里三元的差值是出口電池多一些,磷酸鐵鋰的差值一方面是備貨,一方面是出口多一些。4月乘聯(lián)會乘用車整車出口10.7萬輛,新能源車占出口總量的16%,也就是17120臺,特斯拉中國出口14174輛,上汽乘用車的新能源出口2378輛,愛馳汽車出口335輛。這里對應的磷酸鐵鋰的數(shù)字是780MWh,也就是潛在的2GWh的磷酸鐵鋰可能是后續(xù)使用的。



表1 出口車型對應的裝車量


而且還有一個需要注意的事情,就是鐵鋰今年的產(chǎn)量一路高于裝機,確實有可能大量進入緩存庫里面為后面的裝機做準備。



圖4 三元和鐵鋰的月度產(chǎn)量和裝車量


當然這是一個推論,目前4月乘用車裝車2.2GWh的鐵鋰+出口0.8GWh的情況,一方面從這個產(chǎn)量的趨勢圖來看(產(chǎn)量連續(xù)大額超過裝機量),后面鐵鋰的需求大一些,一方面可能后續(xù)客車也會逐漸復蘇一些。



圖5 磷酸鐵鋰在乘用車、客車和三元乘用車的對比


第二部分 三元和鐵鋰

在這個話題里面,隨著比亞迪戰(zhàn)略性的從三元路線轉(zhuǎn)到鐵鋰路線,目前在三元路線上能看得到的,主要是中航鋰電。



圖6 2年多周期賽道轉(zhuǎn)換


鐵鋰這塊,在經(jīng)歷了2020年最低谷的6個月以后,目前占據(jù)主要位置的還是比亞迪,這塊隨著所有的量轉(zhuǎn)過來在國內(nèi)裝機是比較高的;第二是CATL,國軒排在第三。



圖7 鐵鋰裝機2年多的變遷


小結(jié):看月度數(shù)據(jù),還是要結(jié)合著整體環(huán)境來看,我想后續(xù)把電池企業(yè)和汽車企業(yè)對應起來進行來看,效果可能更好一些。
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