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2021年5月11日，在一場(chǎng)“5G射頻及DDR主題峰會(huì)”的線上直播中，愛集微副總戴輝應(yīng)邀做了主題演講，題目為《5G、芯片、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與中美高科技博弈》，圍繞高科技博弈下的5G/芯片游戲規(guī)則，戴輝闡述了以下幾個(gè)重要觀點(diǎn)，引發(fā)觀眾的極大關(guān)注。

在中美博弈的大背景下，全球 5G 仍然如火如荼地向前推進(jìn)中。盡管受到疫情影響，2020年的全球智能手機(jī)出貨量有所下降，但其中的5G手機(jī)出貨仍達(dá)到2.8至3億部，與2019年的2000萬(wàn)部相比有大幅提升。隨著5G在全球的快速落地，圍繞5G的新技術(shù)在紛紛啟用，同時(shí)帶動(dòng)了5G相關(guān)設(shè)備投資，為產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)提供了強(qiáng)勁的推力。

“去中國(guó)化”不能發(fā)生

中美高科技博弈中，芯片成為核心，2018年中興被禁供，2019年華為被禁供。

中國(guó)有強(qiáng)大的整機(jī)設(shè)計(jì)與制造能力，在電子供應(yīng)鏈上積累雄厚，電子產(chǎn)品是最重要的出口商品，消耗了大量芯片，也推動(dòng)著全球的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

西方世界做出基礎(chǔ)創(chuàng)新之后，中國(guó)通過(guò)工程和應(yīng)用創(chuàng)新（跟隨式創(chuàng)新），用巨大的產(chǎn)量和高性價(jià)比，獲取全世界市場(chǎng)。留住核心的整機(jī)設(shè)計(jì)制造業(yè)，西方國(guó)家就無(wú)法“去中國(guó)化”。例如深圳，依然是全球電子整機(jī)前衛(wèi)城市，新物種（如電子煙）走向全世界。

禁供與缺貨使大陸不少半導(dǎo)體企業(yè)獲得崛起機(jī)遇，新產(chǎn)品獲得難得的導(dǎo)入機(jī)會(huì)，例如手機(jī)領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域，這些半導(dǎo)體器件細(xì)分下來(lái)有分立元器件(阻容感等）；IoT( Wifi、藍(lán)牙、PLC、4G...)；模擬和RF；第二/三代半導(dǎo)體；車規(guī)芯片等。

在巨大需求帶動(dòng)下，成熟制程在國(guó)內(nèi)飛速發(fā)展，產(chǎn)能爆滿，加上國(guó)內(nèi)地質(zhì)條件好，電力穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造能力快速提升。

5G緩和（不是激化）了中美高科技博弈

貌似中美高科技對(duì)抗是由5G引發(fā)，但事實(shí)上，5G在緩和中美高科技博弈中扮演了重要角色。

3G/4G之前中國(guó)和美國(guó)是戰(zhàn)略合作關(guān)系，中國(guó)提供了極其便宜的智能手機(jī)和功能手機(jī)，而美國(guó)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、操作系統(tǒng)統(tǒng)領(lǐng)全球。中美可謂緊密配合，美國(guó)也實(shí)現(xiàn)了數(shù)字霸權(quán)。

但隨著3G/4G的發(fā)展，智能手機(jī)業(yè)逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)模式被復(fù)制的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸顯現(xiàn)，三星在越南也構(gòu)筑了供應(yīng)鏈。如果一直停留在4G時(shí)代，蘋果等可能大規(guī)模遷移產(chǎn)能。

5G來(lái)了之后，5G智能手機(jī)的芯片量相比4G增長(zhǎng)了50%以上，復(fù)雜度大大提高，中國(guó)的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)得以繼續(xù)發(fā)揮作用。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈短期內(nèi)便無(wú)法大規(guī)模轉(zhuǎn)移，三星也將一些5G機(jī)型重新拿回中國(guó)制造。

高通在3G、4G等之前的專利逐漸超過(guò)收費(fèi)期之后，可以依靠5G繼續(xù)收取授權(quán)費(fèi)用，而蘋果和三星也因?yàn)?G迎來(lái)了換機(jī)市場(chǎng)。

7nm與5nm工藝以及更高制程在5G手機(jī)上獲得了巨大的用武之地。如果沒有5G，臺(tái)積電的先進(jìn)工藝進(jìn)展也不可能發(fā)展如此之快。

可以很明顯地看到，美國(guó)在強(qiáng)化在本土的芯片先進(jìn)制程，以強(qiáng)化在核心芯片上的話語(yǔ)權(quán)以及數(shù)字霸權(quán)。但基礎(chǔ)工藝和芯片并不能為人類所消費(fèi)，還是需要結(jié)合中國(guó)的整機(jī)環(huán)節(jié)來(lái)形成可以最終消費(fèi)的產(chǎn)品。

綜上，5G使得整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)界都可以從中獲利，而5G也讓中美在電子產(chǎn)業(yè)上無(wú)法根本性地脫鉤。

5G與WIFI 6等新技術(shù)的競(jìng)合

WIFI 6可以說(shuō)是5G的競(jìng)爭(zhēng)者也可以說(shuō)是合作伙伴，它本身也采用了4G的一些技術(shù)。因?yàn)槠髽I(yè)可以自己架設(shè)，因此WIFI 6對(duì)企業(yè)用戶有吸引力。

OPEN RAN上，高通、INTEL與MARVELL等都可提供芯片解決方案。日本樂(lè)天是首張采用OPEN RAN的網(wǎng)絡(luò)，德國(guó)也發(fā)出了70多張專網(wǎng)5G牌照，獲得者包括奔馳汽車等廠商。園區(qū)在免費(fèi)頻段建設(shè)5G，可采用OPEN RAN來(lái)建設(shè)，OPEN RAN實(shí)際上相當(dāng)于超級(jí)WIFI。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)（如SpaceX)在偏遠(yuǎn)地區(qū)的家庭使用很好，也適合做4G/5G基站在偏遠(yuǎn)區(qū)域的回傳手段，兩種技術(shù)可以互相補(bǔ)充。由于功率限制，總流量受限，并不能顛覆地面移動(dòng)通信。

6G或?qū)⒁胄l(wèi)星通信，但基本上還是地面的移動(dòng)通信，6G將改變核心網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全等，中國(guó)必將牽引標(biāo)準(zhǔn)制定。

云計(jì)算成國(guó)內(nèi)CPU/GPU生態(tài)推手

傳統(tǒng)單機(jī)時(shí)代，對(duì)CPU和GPU的兼容性要求非常高，生態(tài)很難做起來(lái)。

云時(shí)代，哪怕只適配一個(gè)應(yīng)用，就可以帶動(dòng)賣出很多芯片，從而推動(dòng)CPU、GPGPU、AI芯片的大發(fā)展。ARM的服務(wù)器CPU生態(tài)在中國(guó)獲得了極大的進(jìn)步。

在物聯(lián)網(wǎng)IoT領(lǐng)域， RISC-V 大勢(shì)已經(jīng)不可阻擋,開始與ARM分庭抗禮。華米是最早設(shè)計(jì)RISC-V芯片的公司之一。

中國(guó)OS群體崛起，通用OS已有備胎

國(guó)產(chǎn)專有操作系統(tǒng)已經(jīng)有了巨大的發(fā)展，如服務(wù)器OS、物聯(lián)網(wǎng)OS等。

在通用生態(tài)上，PC上基于LINUX的多個(gè)OS已經(jīng)廣泛使用。

在手機(jī)通用操作系統(tǒng)上，鴻蒙采用的是安卓生態(tài)。微信在必要的時(shí)候也可成為手機(jī)OS，豐富的服務(wù)號(hào)和小程序就是生態(tài)。

中國(guó)成全球AI最大應(yīng)用市場(chǎng)

AI發(fā)展有幾個(gè)要素：算法、算力、樣本、需求。

基礎(chǔ)算法上，未來(lái)幾年估計(jì)難以有大的突破。

AI的三大主力應(yīng)用為：語(yǔ)音識(shí)別與合成、圖像和視頻識(shí)別、自然語(yǔ)言處理，這三方面在中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用都非常廣泛，尤其是安防上的人臉識(shí)別，在中國(guó)的應(yīng)用很廣。無(wú)人駕駛的核心也是基于視頻的人工智能。

來(lái)源：天天IC

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發(fā)展芯片業(yè)離不開中國(guó)，“去中國(guó)化”不可能

移動(dòng)互聯(lián)

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