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昨日，知名分析機構ICinsights發(fā)布了全球前15大半導體公司在2021年第一季度的表現(xiàn)狀況。

根據(jù)報告，全球排名前15的半導體（IC和OSD光電，傳感器和分立器件）廠商在一季度營收同比實現(xiàn)了21%的增長。如果按地區(qū)劃分，美國依然是全球最強，有八家總部位于當?shù)氐膹S商入圍這個榜單。除此之外，韓國，中國臺灣和歐洲都分別有兩家入榜。

圖1

如果按照廠商類型統(tǒng)計，根據(jù)ICinsights報告，入圍前十五的廠商中，有高通，博通，英偉達，聯(lián)發(fā)科，AMD和蘋果這六家無晶圓廠。純晶圓代工廠則是臺積電。除了這幾家廠商以外，其他廠商則都是IDM。報告進一步強調，如果把純晶圓廠臺積電排除在外，那么總部位于荷蘭的NXP將會入圍這個榜單。根據(jù)報告，在2021年Q1，NXP營收為25.03億美元。

值得一提的是，在2021年Q1的榜單中，只有排名榜首的英特爾營收同比下降。此外，在去年同期排名第十的華為海思，因為美國的四輪制裁，跌出了這個榜單。

圖2

被迫出局的華為海思

根據(jù)ICinsights的統(tǒng)計報告，在2018年的半導體TOP15榜單中，仍然是上述歐美日韓臺的廠商入局。但到了2019年Q1，來自中國大陸的華為海思首次躍居全球半導體15強（如圖3）。據(jù)ICinsgihts的報告，華為海思在2019年Q1的營收從2018年同期的12.5億美元，提升到17.55億美元，同比增長高達41%。公司全球半導體排名也從2018年同期的25位，躍升到11位。

圖3

從當時的報道可以看到，海思營業(yè)額的大增，與當時華為在公司的產(chǎn)品中加大自研芯片采用有關。因為眾所周知的原因，華為開始了自力更生的道理。而在2019年五月，美國將華為列入“實體清單”，進一步加大了華為對自研產(chǎn)品的采用，這也幫助華為海思進一步提升公司在全球半導體行業(yè)的地位。

圖4

如上圖所示，根據(jù)ICinsgihts的統(tǒng)計，華為海思在1H20的同比銷售額增長了49％，這也使其成為第一家在全球排名前10位的中國半導體供應商。

與此同時，ICisights也在其報告中預言，進入前十名的時間可能是短暫的。因為在美國發(fā)動第二輪制裁之后，就禁止半導體供應商使用美國制造的設備為華為/海思生產(chǎn)芯片，奶以為這該公司的芯片制造商（例如，臺積電）僅能接受華為直到5月15日的訂單，而芯片的生產(chǎn)也將于9月15日結束。華為消費者部門總裁余承東在去年也表示，Kirin 9000可能是華為高端麒麟芯片的最后一代，因為再也沒有廠商可以給華為生產(chǎn)高端芯片了。

在后續(xù)的發(fā)展中，我們也看到，華為海思在短暫位居全球第十之后，迅速跌出了這個榜單。市場上也對海思監(jiān)控和電視芯片的短缺，華為智能手機業(yè)務的一落千丈也印證了這一點。

騰飛的聯(lián)發(fā)科和高通

從榜單中可以看到，在華為海思落難的同時，有兩家芯片廠卻業(yè)績狂飆，那就是排名第六的高通和排名第十的聯(lián)發(fā)科。據(jù)ICinsgihts的報告，兩者在2021年Q1的營收同比增長分別為55%和90%。這樣幅度的營收增長一方面固然與中國控制疫情后的市場需求增長有關。另一方面，華為海思受制，華為和從華為拆分出來的榮耀轉向這兩家供應商有重要的關系。

在日前于北京舉辦的高通技術合作峰會上，榮耀CEO趙明亮相并表示，公司將與高通建立緊密的合作關系。他在接受媒體采訪的時候也指出，自榮耀于2020年11月17日獨立以來，高通是第一批快速完成對榮耀的供應認證，并簽署全面供貨協(xié)議的廠商。他同時還透露，榮耀從6月開始芯片供應將全面恢復，目前市場份額已恢復至8%。

高通披露的財務數(shù)據(jù)也顯示，公司2021年第二財季調整后的營收為79.3億美元，相比去年同期暴增52%。其中，高通技術授權業(yè)務貢獻了16.1億美元的營收，同比增長51%；智能芯片業(yè)務銷售額40.7億美元，同比增長53%。另外，高通射頻芯片業(yè)務營收為9.03億美元，汽車業(yè)務營收為2.40億美元，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務營收為10.73億美元。

按照高通CEOSteve Mollenkopf的說法，之所以公司業(yè)績增長迅猛，這與全球智能手機需求持續(xù)增長，以及高通的非手機業(yè)務收入能力增強有關，高通未來也將處于持續(xù)增長的有利地位。

再看聯(lián)發(fā)科方面，財務數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科2021年第一季度營收為1080.33億元新臺幣，環(huán)比增長12.1%，同比增長77.5%。凈利潤為257.77億元新臺幣，環(huán)比增長72.3%，同比增長344.1%。聯(lián)發(fā)科表示，公司在一季度業(yè)績大漲主要是受益于5G智能手機及Wi-Fi 6市場占有率增加，其他還有Chromebook、消費電子產(chǎn)品帶來的增長。

聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介更是在公司的2020年年報中強調，2020年聯(lián)發(fā)科技術就已驅動了全球20 億個設備，并位居全球第四大芯片設計公司，在全球各類電子產(chǎn)品需求提升但產(chǎn)能有限的環(huán)境下，電源管理芯片成為另一個關鍵零組件。

他進一步指出，在市場拓展上，透過推動各類產(chǎn)品進入新領域，全球主要安卓智能手機品牌皆已采用5G天璣系列芯片，而公司的5G 獨立基帶芯片與英特爾(Intel)及國際運營商合作，拓展至筆記本電腦、網(wǎng)絡用戶端設等應用，今年進入量產(chǎn)。

此外，聯(lián)發(fā)科更獲選為WiFi 6E 的測試平臺，并已開始積極投入下一世代WiFi 7 投資，為未來技術升級做準備。

市場技術升級的同時也提高對電源管理的要求，聯(lián)發(fā)科擁有完整的電源管理解決方案，在全球各類電子產(chǎn)品需求提升但產(chǎn)能有限的環(huán)境下，電源管理芯片成為另一個關鍵零組件，并穩(wěn)健成長。

另外，聯(lián)發(fā)科陸續(xù)布局企業(yè)級市場，透過高速傳輸SerDes 與數(shù)據(jù)運算技術與客戶共同開發(fā)企業(yè)與資料中心等級客制化芯片，并購英特爾旗下Enpirion 企業(yè)等級電源管理產(chǎn)品線，這將使策略性產(chǎn)品組合更完整，并為未來高端企業(yè)級產(chǎn)品生意奠下基礎。

圖五

市場調研機構Omdia在早前發(fā)布的報告中表示，2020年，聯(lián)發(fā)科智能手機芯片的出貨量達到了3.518億，較2019年提升了47.8%，市場份額從去年的17.2%躍升至27.2%。這也幫助他們超越高通，成為全球最大的智能手機芯片供應商。公司全球排名也躍居前十。

雄起的英偉達和AMD

正如文章開頭所說，在2021年Q1的榜單中，只有Intel一家廠商的營收同比下跌，這在強勢復蘇的當下，有點顯得匪夷所思。但考慮到公司在制程、芯片和服務器芯片碰到的問題，這也可以理解。

此外，這也與AMD和Nvidia的來勢洶洶有關。

首先看AMD方面，據(jù)財報統(tǒng)計，2021財年第一季度財報。，AMD營收為34.45億美元，與上年同期的17.86億美元相比增長93%，與上一季度的32.44億美元相比增長6%；凈利潤為5.55億美元，與上年同期的1.62億美元相比增長243%。公司在2021年Q1的全球排名也從之前的18躍升到11名。

從具體業(yè)務上看，AMD 的CPU和GPU業(yè)務銷售額增長46%到21億美元。這主要得益于疫情下，臺式機和筆記本需求的增加。據(jù)介紹，在CPU方面，公司新推出的Zen 3架構的Ryzen 5000 CPU營收增長速度比上一代快兩倍，預計今年該系列銷售量將較上一代成長50%。至于GPU方面，AMD CEO蘇姿豐稱，新款GPU需求將非常強勁。

而涵蓋數(shù)據(jù)中心和游戲機芯片的企業(yè)嵌入式和半訂制芯片部門銷售額幾乎增長三倍，達到13.5億美元。作為對比，而上年同期為3.48億美元。蘇姿豐在財報會上表示："公司在又一個季度實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的服務器處理器收入，因為Epyc服務器處理器的銷售額同比增長了一倍多，并實現(xiàn)了連續(xù)兩位數(shù)增長。"

在蘇姿豐看來，在云計算、企業(yè)和HPC（高性能計算）業(yè)務推動下，AMD數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品業(yè)務在今年將迎來收入的大幅增長。

從Mercury Research的數(shù)據(jù)可以看到，經(jīng)過長達六年的重返數(shù)據(jù)中心的爭奪戰(zhàn)，到2021年第一季度，AMD的X86處理器在數(shù)據(jù)中心的銷售份額達到了11.5％，并且制定了可靠而可靠的路線圖，以應對不斷壯大但正在復蘇的競爭對手英特爾。

公司一旦完成了對Xilinx的收購，他們將會在與intel的競爭中擁有更多的籌碼。

圖六

再看英偉達方面，因為人工智能的火熱，他們在過去幾年來走上了巔峰。但GPU巨頭的眼界不限于此、在完成了對Mellanox的收購后，他們發(fā)布的DPU、Grace處理器，以及正在進行的Arm收購，暴露了他們對數(shù)據(jù)中心的野心。

在外媒看來，雖然現(xiàn)在很多人想在GPU領域挑戰(zhàn)英偉達，但他們基于CUDA推廣而擁有的220萬開發(fā)人員是他們的寶庫。

報道指出，NVIDIA于2006年推出CUDA，恰逢NVIDIA開始在市場份額上領先于AMD的時期。CUDA為NVIDIA將GPU技術應用到對高性能計算的不斷增長的需求敞開了大門，包括自動駕駛汽車和其他與AI相關的應用程序。

NVIDIA在全球擁有超過220萬使用CUDA的開發(fā)人員的龐大網(wǎng)絡。由于NVIDIA已經(jīng)擁有使用其軟件和硬件的廣泛的專業(yè)客戶群，因此在推出新的芯片產(chǎn)品時為NVIDIA起到了很大的推動作用。在游戲方面，NVIDIA聲稱已安裝1.4億個GeForce游戲GPU。

至于在Arm收購方面，考慮到Arm近年來在高性能計算和Arm服務器芯片等多個領域的發(fā)力，英偉達想借此補強自己的CPU短板，繞開Intel的限制。這種初心能夠理解，但考慮到包括高通在內的多家廠商對這單收購的反對，還有各大監(jiān)管機構的重視。對于GPU巨頭來說，這會是一個挑戰(zhàn)性的過程。

海外分析師也表示，類似谷歌和亞馬遜等廠商都用了英偉達的GPU，但因為這些產(chǎn)品有周期性，也許英偉達未來在數(shù)據(jù)中心的增速會放緩。英特爾Q1在數(shù)據(jù)中心業(yè)務的大跌就是當中一個反映。

寫在最后

其實在這個榜單中，其實我們還看到了ST、TI和英飛凌的雙位數(shù)增長。這一方面與他們押寶工業(yè)與企業(yè)這些毛利率較高的市場有關。另一方面，最近一年各大終端廠的加緊備貨和近來被高度關注的缺貨，也是他們增長的動力之一。

但總而言之，從榜單可以看到，圍繞著智能手機芯片的競爭，在未來將會越來越白熱化，數(shù)據(jù)中心的較勁也會有增無減，而存儲方面的博弈也會繼續(xù)持續(xù)。

對于中國半導體來說，何時迎來下一個進入全球前十的半導體企業(yè)，這又是大家的關注點之一。

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全球半導體15強，華為海思被迫出局

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