存儲芯片需求旺盛，DRAM尤為亮眼
按照電子芯片供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)，每年的第一個季度都較為平穩(wěn)和緩慢，但是2019年突如其來的疫情似乎打破了這一傳統(tǒng)，疫情爆發(fā)后訂單和產(chǎn)能吃緊的消息滿天飛，有些行業(yè)被迫減產(chǎn)，而有些行業(yè)卻獲得了以往不曾有過的巨大收益，這個行業(yè)就是------存儲芯片業(yè)。
據(jù)市場預(yù)測機構(gòu)Omida本周報告稱，截止到今年3月31日，在這短短的三個月中，半導(dǎo)體行業(yè)收入較上一個季度出人意料的實現(xiàn)了0.5%的增長，這也是自2002年來芯片制造行業(yè)第三次實現(xiàn)一季度增長。
21年一季度芯片制造商應(yīng)收表(圖源：Omida)
表現(xiàn)最亮眼的是DRAM和NAND巨頭三星電子，其次是美光和海力士，得益于5G和自動駕駛等領(lǐng)域芯片需求，存儲類芯片成為一季度最大贏家，據(jù)Omida半導(dǎo)體行業(yè)競爭力調(diào)查研究，美光科技的單季度增長高達9.7%。同時英偉達的顯卡需求因加密貨幣暴漲也迎來了一波爆炸式增長，相較上一季度增長8.3%，但是存儲芯片行業(yè)的業(yè)績增長依舊十分亮眼。
DRAM閃存(圖源：Google)
總的來看，存儲器行業(yè)需求旺盛，單季度業(yè)績增長為6.2%，并且DRAM存儲器占比為50%之多，Omida調(diào)查稱：DRAM產(chǎn)品整體收入較上季度增長了9.1%，達到了958億美元。其首席芯片行業(yè)分析師LinoJeng表示：以往每年度的第一個季度都為需求淡季，而今年有所不同，不僅客戶端需求沒有削減保持穩(wěn)定，價格和數(shù)量都有不同程度的增長。
與此同時，全球芯片行業(yè)(非存儲芯片)該季度業(yè)績也叫往年一季度都有約3.5%的提升，當(dāng)然此次業(yè)績提升是因為疫情爆發(fā)芯片短缺帶來的價格上漲所致，而且隨著疫情在個別地區(qū)的進一步加重，恐怕短缺和漲價潮還將持續(xù)到年底。
老牌廠商Intel傲視群雄
細看表格，Intel雖然在一季度收入下降了4%，但它仍舊是全球最大的芯片制造商，無論是其在企業(yè)數(shù)據(jù)中心的領(lǐng)導(dǎo)地位，還是在零售和移動端的市場占有都有著難以撼動的地位。雖然，AMD和Nvdia已經(jīng)削弱了x86架構(gòu)在企業(yè)服務(wù)器和云計算等領(lǐng)域的影響力，但是就市場占有率和營收來看，Intel依舊傲視“群雄”。
半導(dǎo)體廠商營收增長(圖源：EETimes)
但是在芯片制造領(lǐng)域，Intel似乎落后TSMC和三星一代技術(shù)，畢竟Intel在前幾年也在FinFET制程節(jié)點停滯了好久，而如今CEOPatGelsinger前一陣剛高調(diào)宣布全面推行IDM2.0戰(zhàn)略，在美國花巨資興建先進制程晶圓廠，就是為了追趕之前落后的晶圓加工技術(shù)。誰先占領(lǐng)先進的制程設(shè)計和生產(chǎn)制造能力，誰就能占領(lǐng)芯片制造的制高點;未來殘酷的工藝和設(shè)備的競賽還未可知，但是據(jù)目前看來我們知道是“贏家通吃”。
IntelXeon系列處理器(圖源：Google)
美國政府在上周也發(fā)布政策，將聯(lián)合G7國家一同打造芯片行業(yè)的聯(lián)盟，要重振美國本土芯片制造能力，而且不管是要在先進制程節(jié)點加大投入，在老的工藝節(jié)點上仍舊有很大投入，像是SkyWater公司不追求先進制程，目前做著8英寸的90nm制程。像這種穩(wěn)步推進，在先進制程和成熟工藝的量產(chǎn)產(chǎn)能齊頭并進的政策，在業(yè)內(nèi)人士看來十分高明。
國產(chǎn)芯片形勢嚴峻，但是已然出現(xiàn)曙光
目前全球存儲芯片分為兩大類：DRAM和NAND，其中DRAM市場又三星、SK海力士和美光統(tǒng)治，其市場占有率合計超過95%，而且三星一家就達到了45%之多。大廠壟斷的格局造成南亞，華邦等一眾廠商議價能力孱弱，而國內(nèi)又沒有一家廠商能與之抗衡，多年來國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)制造商苦DRAM久已。
3DNAND市場占有率(圖源：電子工程專輯)
NAND領(lǐng)域發(fā)展還有所不同，目前市面格局形成了三星，鎧俠(東芝)西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光和Intel等局面，但是三星的市占率達到34%左右，還是有著很大的話語權(quán)的。值得注意的是，2018年以來國產(chǎn)廠商--長江存儲突飛猛進，雖然目前還落后于市場主流兩代產(chǎn)品，但是其128層X-tracking架構(gòu)也圈了不少粉絲，從64層跳過96層直接做128層NAND的勇氣與實力還是讓業(yè)界十分震驚的。
長江存儲芯片剖面圖(圖源：YMTC)
對于目前市場來說，YMTC還是最大的變數(shù)，從一年以前的32層到如今的64層和128層，在短短兩年間追趕上別家五六年腳步，雖然還和業(yè)內(nèi)頂級176層有著一定的差距，但那是其獲得的成績也是有目共睹的。而我們要做的是給國產(chǎn)品牌以時間，靜靜等待其沉淀技術(shù)和口碑，讓自主研發(fā)黑馬變成真正的千里馬。
