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你在瘋狂屯貨，他在悄悄出貨，MCU市場上演孫子兵法

已有24715次閱讀2021-07-02標簽:

 從去年下半年開始，半導(dǎo)體市場開始陷入缺貨漲價的浪潮，但在這股浪潮當中，許多商家開始上演孫子兵法中的三十六計。以MCU市場為例，由于ST、NXP等大廠受產(chǎn)能及疫情影響，價格上漲，供貨周期不斷拉長，這不但擾動了整個產(chǎn)業(yè)鏈，也讓無法拿到貨源的下游廠商感受到了世界的參差。

如今已到年中，許多在上半年看不清的市場局勢已經(jīng)逐漸明晰，MCU市場中的亂象也開始讓不少廠商開始決定今后的道路。不管是繼續(xù)等待，還是另謀出路，如今已經(jīng)到了改變中國MCU市場格局的重要節(jié)點。

三十六計之趁火打劫

 

據(jù)專業(yè)分析機構(gòu)IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球MCU市場將達到160億美元（折合人民幣1033億），年復(fù)合增長率達到6.7%。單看中國市場，據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)MCU市場規(guī)模將達到294.19億元。但在高速的增長下，MCU市場卻面臨著海外大廠缺貨以及價格飛漲的亂象。

中國MCU市場預(yù)測|Omdia

市場的供需失衡一般都來自兩方面，一個是上游供應(yīng)不足，一個是下游需求過甚。某業(yè)內(nèi)大廠高管在接受電子發(fā)燒友網(wǎng)記者采訪時表示，目前MCU市場仍較為緊缺，雖然有所緩解，但是供應(yīng)缺口還是很大，這個由上游晶圓決定。國內(nèi)廠商芯片目前也處于供不應(yīng)求的現(xiàn)狀，產(chǎn)能極度緊缺。

不過有意思的是，據(jù)目前數(shù)據(jù)來看，今年4月份全球芯片銷售量達到近1000億片創(chuàng)下了歷史新高，這其中還不包括出貨量。而在2020年1月份疫情還未對芯片產(chǎn)業(yè)造成影響時，出貨量為730億。

這也意味著，如今在供應(yīng)端已經(jīng)完全恢復(fù)，甚至已經(jīng)開始加大生產(chǎn)。該高管表示，市場的真實情況是真的缺貨，這個是由于汽車、5G、國產(chǎn)替代的爆發(fā)、需求成倍的增長所共同導(dǎo)致的。

正所謂物以稀為貴，面對這種情形，MCU市場價格自然會水漲船高。如ST在6月1日便宣布全系列產(chǎn)品再次漲價，不過作為原廠，ST的漲價并沒有太夸張，畢竟還需要在今后與客戶做生意，但市場中的中間商們開始了自己的神操作。

從目前情況來看，ST的芯片在中國消費領(lǐng)域占了大部分的市場，因此一直都是貿(mào)易商最熱衷炒作的，ST除了保一些大客戶外，中小客戶基本拿不到貨，貨源絕大部分流入貿(mào)易商手中。

貿(mào)易商大多并不在乎未來，他們只看中當下，從市場情況來看，目前MCU渠道市場價格飛漲，ST的包括型號在渠道商中報價漲幅相比2019年已經(jīng)暴增了近12倍。亂局之下，總會有人趁火打劫。

三十六計之渾水摸魚

 

MCU產(chǎn)品價格大漲，讓下游廠商直呼買不起，買了也做不了，即便做出來了，終端客戶也不會買單，因此就會發(fā)現(xiàn)成本無法繼續(xù)轉(zhuǎn)移下去了。今年的618已經(jīng)有所體現(xiàn)，往年大肆吹捧自家銷售業(yè)績的消費電子廠商，如今的聲音都小了許多。

消費電子產(chǎn)品價格上漲，會迫使消費者提升產(chǎn)品的使用時間，意味著市場中的買家減少。這也讓下游的終端廠商輕易不敢漲價，而上游的MCU價格高企，給廠商的選擇只有幾條，要么有原廠渠道拿貨，要么高價從市場中購買，要么改旗易幟，要么不再接單，做的越多，賠的越多。

也有更聰明的廠商看到了新的商機，既然打不過，不如加入，產(chǎn)品不賺錢不如屯貨倒賣。業(yè)內(nèi)高管提到，芯片大缺貨給終端帶來很多麻煩，首先接到訂單沒有芯片，其次就算有貨，成本大大的提高，消費者不一定買單，所以是有部分終端客戶拿到了芯片進行倒賣。

不過他認為，這只是眼前短暫的利益，失去的將會更多，客戶會不斷丟失，所以對于終端客戶來說做好整個全盤規(guī)劃，提前安排好訂單，多準備不同的方案。原廠誰都不能保證可以穩(wěn)定的交貨，市場預(yù)計今年很難緩解，預(yù)計將在明年下半年應(yīng)該會有緩解。

另一方面，不少廠商面臨一灘渾水的市場，直接表示不玩了。所謂樹挪死，人挪活，直接放棄使用ST等大廠產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而投向性價比更高的國產(chǎn)品牌。

可以發(fā)現(xiàn)近期已經(jīng)有越來越多的廠商選擇國產(chǎn)品牌，如國民技術(shù)、兆易創(chuàng)新、東軟載波、航順芯片等。相比ST、NXP等產(chǎn)品的缺貨漲價，這些國產(chǎn)品牌盡管供應(yīng)通常比較緊張，但至少價格相對合理。為何更好的服務(wù)這些客戶，國內(nèi)相關(guān)廠商也做了針對性的設(shè)計，如航順芯片在軟硬件上全兼容ST，方便客戶更換。

有人士透露，近期看到ST的價格開始有所回調(diào)，貿(mào)易商也耐不住成本壓力開始拋貨，國產(chǎn)芯片相反囤貨的不多，國產(chǎn)芯片控制的比較好，基本上都是直接對接終端客戶，極少貿(mào)易商炒作。

不過如今ST的產(chǎn)品仍然相對處在高位，但問題來了，上文已經(jīng)提到，如今產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)，甚至已經(jīng)有了不小的增長，但下游企業(yè)大多仍拿不到貨。貨去了哪里，不言而喻。許多投機者在其中渾水摸魚，但有句話說的好，只有大潮退去，才知道誰在裸泳。

MCU市場的漲價缺貨其實每段時間都會有發(fā)生，由于疫情原因，導(dǎo)致今年是規(guī)模最大的一次，業(yè)內(nèi)高管表示，目前MCU廠商的產(chǎn)能慢慢在緩解，加上6、7、8月份為淡季，轉(zhuǎn)折點會在4季度，4季度是需求旺盛一個季度，到時候才能反應(yīng)出市場的真實需求。

三十六計之暗度陳倉

 

目前的MCU市場仍未徹底回歸理性，這對于許多下游廠商而言，顯然是很難受的，但對于國內(nèi)的原廠，這是一個難得的機會窗口。過去市場被ST、瑞薩、NXP等大廠所把持，這次國產(chǎn)企業(yè)也有了登上舞臺的門票。

從市場角度來看，由于國外品牌的缺貨漲價，讓企業(yè)選擇了國產(chǎn)廠商，這其中包括了許多行業(yè)龍頭，知名大廠。一方面因為國產(chǎn)芯片越來越穩(wěn)定，具有超高性價比，另一方面由于國外芯片一缺貨就有貿(mào)易商大大肆炒作，讓終端客戶吃盡苦頭，轉(zhuǎn)向國產(chǎn)替代其實是成熟的轉(zhuǎn)型。國產(chǎn)芯片畢竟來說正處于高速發(fā)展時期，國家也大力扶持，上游晶圓廠，封測廠紛紛擴產(chǎn)，從長遠來看中低端國產(chǎn)芯片的產(chǎn)能會比進口芯片多很多，所以轉(zhuǎn)向國產(chǎn)MCU是趨勢。

不過這其中存在一個問題，如今給國內(nèi)廠商的窗口期可能并不會太長。近日上汽集團的董事長陳虹公開表示，預(yù)計在7月下旬缺芯問題就會得到緩解，今年第三、四季度基本上會恢復(fù)正常。

當然這只是汽車市場中的缺芯問題，想要全面恢復(fù)，可能沒有那么快。可一旦國外大廠恢復(fù)供貨，如ST、NXP的大量供應(yīng)，一些客戶可能重新回到這些大廠的懷抱當中。畢竟許多國內(nèi)企業(yè)為了更高的服務(wù)客戶，進行了兼容性設(shè)計，盡管可以讓客戶更好的轉(zhuǎn)移方案，但也為他們留下了一條退路。

對于這個問題，業(yè)內(nèi)高管表示兼容設(shè)計只是某部分產(chǎn)品而已，這個只是產(chǎn)品推出去的一個敲門磚。大部分MCU廠家都有很多產(chǎn)品系列，比如某大廠目前MCU有二十大家族300余款產(chǎn)品，并且所以產(chǎn)品都正向設(shè)計，客戶除了部分兼容的產(chǎn)品替代外，還會尋找更優(yōu)更合適的產(chǎn)品，一但用穩(wěn)定，熟悉了就很難再切回去了，因為價格永遠都會比ST的便宜，主要還是要做好產(chǎn)品，質(zhì)量過硬才是國產(chǎn)MCU廠商去考慮的問題。

另一個值得注意的消息是，此前國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）有報告顯示，全球的半導(dǎo)體制造商預(yù)計將在2022年前開建29座高產(chǎn)能晶圓廠，中國地區(qū)擁有其中的16座，其中有8座在大陸地區(qū)，8座在臺灣地區(qū)，預(yù)計這些新建的晶圓廠每月可以生產(chǎn)多達260萬片8英寸晶圓。

如此大的產(chǎn)量顯然會極大緩解目前缺芯的現(xiàn)狀，從長遠角度來說，國家支持大力投入晶圓廠，主要因為未來汽車、AIOT人工智能等行業(yè)對MCU的需求都將成幾何倍數(shù)的增長，這些晶圓廠的建設(shè)能夠為MCU市場乃至整個芯片行業(yè)提供足夠的供應(yīng)。

當然，從另一方面來看，目前的這輪缺芯潮最晚不會到2023年（晶圓廠建設(shè)完成時間），而MCU市場將如何發(fā)展，就看國產(chǎn)廠商能否利用這個窗口期反客為主了。

小結(jié)

 

還記得當年那個因為炒貨和缺貨導(dǎo)致被客戶拋棄最終銷聲匿跡的Atmel嗎，彼時彼刻，恰如此時此刻，的確，歷史并不會重復(fù)，但卻會螺旋上升。更值得注意的是，如今中間商大肆炒貨，不僅得罪了下游廠商，還損害了原廠的利益，而一些國內(nèi)廠商已經(jīng)開始直接對接終端客戶，汽車廠商也開始與芯片廠有了直接的聯(lián)系，再加上前幾年如TI不斷撤銷代理權(quán)，貿(mào)易商、渠道商們，還有多少未來？
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