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芯片需求旺盛，臺(tái)積電Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng) 20%

根據(jù)臺(tái)積電發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該公司6月份營(yíng)收為新臺(tái)幣1485億元(約合 53 億美元)，同比增長(zhǎng) 23%；Q2的營(yíng)收為新臺(tái)幣 3721 億元(約合 133 億美元)，同比增長(zhǎng) 20%；今年 1 月至 6 月，臺(tái)積電營(yíng)收為新臺(tái)幣 7346 億元(約合 262 億美元)，同比增長(zhǎng) 18%。

Kevin點(diǎn)評(píng)：自去年年中開(kāi)始，芯片產(chǎn)能開(kāi)始變得緊張，像臺(tái)積電這樣的芯片代工廠獲得了更大的定價(jià)權(quán)。本來(lái)臺(tái)積電在先進(jìn)制程上的投入巨大，利潤(rùn)會(huì)有所下降的，但這波芯片行情很大程度上抵消了臺(tái)積電大規(guī)模資本之初所帶來(lái)的利潤(rùn)率壓力。

業(yè)界普遍都預(yù)計(jì)此次全球性芯片短缺問(wèn)題可能會(huì)持續(xù)到明年，而芯片短缺問(wèn)題已經(jīng)造成了很多中小企業(yè)無(wú)芯可用，不少汽車廠商也受到了沖擊。比如本田、豐田、通用、戴姆勒和捷豹路虎等廠商都不得不采取臨時(shí)停工的辦法減產(chǎn)；奧迪還宣布國(guó)內(nèi)的遙控鑰匙現(xiàn)在只配備一把，等芯片緩解后再另外補(bǔ)一把鑰匙。

同時(shí)，缺貨對(duì)有些企業(yè)來(lái)說(shuō)卻是福音，比如臺(tái)積電就是受益者之一；ST、NXP、英飛凌等半導(dǎo)體廠商，以及國(guó)內(nèi)的芯片廠商也受益匪淺。

前兩天國(guó)內(nèi)的一個(gè)芯片銷售問(wèn)我是否有芯片需求，我問(wèn)他如今芯片到處缺貨，已經(jīng)不愁賣了，為何還要來(lái)推銷呢？他給我的回答是，正是因?yàn)楝F(xiàn)在比較緊缺，而他們剛好有些貨源，可以趁此機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)更多的新客戶，特別是那些以前他們不容易進(jìn)入的行業(yè)，為以后更好地發(fā)展打基礎(chǔ)。

也就是說(shuō)任何時(shí)候，一場(chǎng)危機(jī)來(lái)臨之時(shí)，機(jī)靈一點(diǎn)，總能找到機(jī)會(huì)。

郭明錤：立訊將成蘋果mini LED SMT新供貨商

7月9日，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤指出，立訊精密成為蘋果的 mini LED SMT 新供貨商，含訂單比重與平均單價(jià) (ASP)，有利立訊新供貨商的 PCB 廠健鼎。

郭明錤說(shuō)，臺(tái)表科 MIni LED SMT 獨(dú)家供貨蘋果的地位，將在未來(lái) 6-12 個(gè)月被打破。

郭明錤指出，若立訊精密今年第四季能順利量產(chǎn)，立訊今年第四季與明年的 SMT 供應(yīng)比重，將分別為 15-25% 與 45-50%，Mini LED SMT 的平均單價(jià)也將因立訊進(jìn)入而降低，預(yù)期 mini LED SMT 成本，在未來(lái) 1-2 年內(nèi)可降低 30-50% 以上，有利蘋果推廣 mini LED 裝置。

Lily點(diǎn)評(píng)：蘋果新型mini LED SMT新供貨商選擇立訊精密，說(shuō)明其采購(gòu)策略依然是三點(diǎn)：競(jìng)爭(zhēng)力的成本+技術(shù)能力+產(chǎn)能，之前4月20日傳出，蘋果仍未能確定上市時(shí)間的12.9吋Mini LED iPad產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)異常，推測(cè)為是SMT（Surface Mount Technology)制程。當(dāng)時(shí)傳出因?yàn)樨?fù)責(zé)SMT制程的臺(tái)灣地區(qū)TSMT的生產(chǎn)效率較低，蘋果新增其他SMT供應(yīng)商。顯然立訊精密是接棒者，而立訊精密新供貨商的PCB廠健鼎也受益。

SMT是指在電路板表面裝貼零件的技術(shù)。蘋果首次采用Mini LED作為背光的12.9吋iPad Pro 是在SMT制程中進(jìn)行Mini LED芯片的轉(zhuǎn)移。原定Mini LED iPad的SMT制程由臺(tái)灣地區(qū)TSMT負(fù)責(zé)。但據(jù)悉，由于TSMT的SMT制程良率較低原因?qū)е抡w產(chǎn)品日程受到影響。蘋果 Mini LED 主要零組件新供貨商則為 Osram 及三安光電的 LED、健鼎 (PCB)、與立訊精密 (SMT)。

勁拓股份澄清未與海思簽訂正式協(xié)議

7月6日勁拓股份宣布與海思簽訂《海思勁拓合作備忘錄》的公告提到，雙方合作旨在加大半導(dǎo)體封裝設(shè)備領(lǐng)域的合作，解決卡脖子問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主可控。公告發(fā)布當(dāng)日，勁拓股份股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停。

Kitty點(diǎn)評(píng)：這則公告發(fā)出后，在網(wǎng)絡(luò)上大量傳播，的確半導(dǎo)體設(shè)備的“卡脖子”從最尖端的光刻機(jī)到刻蝕、清洗、封裝等都需要突破。這條消息無(wú)疑對(duì)勁拓是非常大的利好。前不久，國(guó)科微也因?yàn)楸粋餮耘c海思合作等因素而大漲。

深交所7月7日午間向勁拓股份下發(fā)關(guān)注函，要求其說(shuō)明與海思合作具體內(nèi)容，并進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示。

于是，7月7日晚間，勁拓股份發(fā)布澄清公告稱，“截至目前，公司與海思未簽訂正式協(xié)議與銷售合同，公司并非海思供應(yīng)商，海思未采購(gòu)公司產(chǎn)品，該事項(xiàng)對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不產(chǎn)生直接影響。”

經(jīng)查詢，過(guò)去勁拓股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)從電子整機(jī)設(shè)備到光電模組，還有金融手機(jī)殼設(shè)備、面板設(shè)備等等一直在變化，2020年勁拓股份對(duì)外宣稱將把業(yè)務(wù)拓展至半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域。7月，公司還公開(kāi)表示，開(kāi)發(fā)半導(dǎo)體熱工相關(guān)設(shè)備已有很長(zhǎng)一段時(shí)間，目前部分半導(dǎo)體熱工設(shè)備已上線并批量交貨。

可以說(shuō)，之前公告的內(nèi)容確實(shí)有點(diǎn)“太超前了”，可能容易“誤導(dǎo)”外界。不過(guò)，雖然尚未簽訂合同，但應(yīng)該可以表明雙方有一定的意向。

國(guó)產(chǎn)28nm濕法設(shè)備認(rèn)證完畢明年交付14/7nm設(shè)備

近日，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商至純科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前至純科技28nm節(jié)點(diǎn)全部濕法工藝設(shè)備已認(rèn)證完畢。濕法清洗設(shè)備屬于半導(dǎo)體供給鏈中的清洗環(huán)節(jié)，對(duì)芯片制造過(guò)程中殘留的顆粒、曝光、刻蝕制程形成的自然氧化層以及金屬污染、有機(jī)物、犧牲層、拋光殘留物等雜質(zhì)進(jìn)行清理。清洗環(huán)節(jié)占芯片制造工藝步驟的30%以上，在芯片制造工藝步驟中，清洗環(huán)節(jié)所占比例最大。

至純科技表示，目前國(guó)內(nèi)有三家廠商提供中高端濕法制程設(shè)備，分別為至純科技、北方華創(chuàng)、盛美。有消息報(bào)道，至純科技14nm及7nm工藝預(yù)計(jì)2022年可供客戶驗(yàn)證，客戶包括中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、華為、臺(tái)灣力晶等行業(yè)領(lǐng)先者。

Simon點(diǎn)評(píng)：隨著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被美國(guó)不斷打壓，尤其以華為為代表的半導(dǎo)體企業(yè)都被列入黑名單中，對(duì)于先進(jìn)芯片制程工藝技術(shù)更是嚴(yán)防死守，不但禁止一些企業(yè)進(jìn)行代工，并且還限制購(gòu)買相關(guān)先進(jìn)制程的設(shè)備。

不過(guò)與此同時(shí)，美國(guó)方面并未禁止國(guó)內(nèi)廠商直接購(gòu)買成熟的先進(jìn)制程芯片，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域中更為突出。他們的意圖很明顯，讓中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)重新回歸到原有的位置上，只能從事利潤(rùn)最低的封測(cè)、組裝等工藝，而將利潤(rùn)最豐厚的設(shè)計(jì)讓出來(lái)。

但很明顯，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)并不會(huì)輕易放棄。此前，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電子信息研究所所長(zhǎng)溫曉君在接受采訪時(shí)表示：“中國(guó)將在 2022 年底完成有關(guān) 14 納米制程設(shè)備的突破”，而至純科技在濕法工藝設(shè)備上的突破也給了這種說(shuō)法有力的支持。

此外，在刻蝕機(jī)、薄膜沉積等關(guān)鍵裝備上，國(guó)內(nèi)也實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的進(jìn)展。而專注在14nm，足以支撐市場(chǎng)中80%以上芯片的制造需求。以此來(lái)看，2022年，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)而言，將是一個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，讓我們拭目以待。

中汽協(xié)：6月汽車產(chǎn)銷同比下降，新能源汽車與出口銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁

7月9日，中汽協(xié)發(fā)布公告稱，6月汽車產(chǎn)銷同比下降，商用車降幅大于乘用車，但新能源汽車與出口依然表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷量雙雙刷新歷史記錄。

數(shù)據(jù)顯示，2021年6月份，在生產(chǎn)方面，乘用車生產(chǎn)量為155.5萬(wàn)輛，環(huán)比下滑3.8%，同比增下滑13.7%；商用車生產(chǎn)量為38.8萬(wàn)輛，環(huán)比下滑8.3%，同比下滑26.3%。在銷售方面，乘用車銷售量為156.9萬(wàn)輛，環(huán)比下滑4.7%，同比下滑11.1%；商用車銷售量為44.6萬(wàn)輛，環(huán)比下滑7.4%，同比下滑16.8%。

其中，新能源汽車銷量表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁，6月生產(chǎn)量為24.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)134.9%；銷售量為25.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4倍；出口量為1.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)224.1%。

Monika點(diǎn)評(píng)：在巨大的市場(chǎng)需求下面，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)銷量下降似乎出于意料，但是從今年的市場(chǎng)行情來(lái)看又是“情理之中”。受到芯片短缺影響，東風(fēng)本田、廣汽本田、一汽、蔚來(lái)等全球部分汽車廠商陷入停產(chǎn)、斷產(chǎn)境地。據(jù)報(bào)道，全球汽車?yán)塾?jì)停產(chǎn)數(shù)量約299萬(wàn)輛。

不過(guò)隨著晶圓廠的擴(kuò)建，以及消費(fèi)需求趨于平緩水平，缺芯問(wèn)題也逐漸得到緩解。上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹曾表示，行業(yè)芯片短缺的問(wèn)題將在7月下旬得到緩解，到第三、第四季度基本上會(huì)恢復(fù)正常。

在新能源車方面，造車新勢(shì)力的加入讓新能源車市場(chǎng)熱度不減，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，比亞迪新能源車銷量達(dá)40532輛，位列第一，特斯拉汽車、五菱、上汽的銷量分別為33155輛、30479輛、10493輛。從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期向好，滲透率也不斷提高。

蔚來(lái)?yè)Q電站2025年完成全球4000+座布站布局

蔚來(lái)2021年換電站建成目標(biāo)總數(shù)由500座提升為700座以上；從2022年至2025年，在中國(guó)市場(chǎng)每年新增600座換電站；至2025年底，蔚來(lái)?yè)Q電站全球總數(shù)將超4000座，其中中國(guó)以外市場(chǎng)的換電站約1000座。

Felix點(diǎn)評(píng)：此前，有網(wǎng)友拋出問(wèn)題“電動(dòng)汽車要有多少續(xù)航里程，才能緩解你的里程焦慮？”答案大部分都在350公里以上，鮮有低于這個(gè)續(xù)航里程的答案。實(shí)際上，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，普通人開(kāi)車，超過(guò)95%的人單日里程數(shù)不超過(guò)100公里。

即便如此，關(guān)于電動(dòng)汽車?yán)锍探箲]的討論從沒(méi)有停止過(guò)。

為了打消消費(fèi)者對(duì)于續(xù)航里程的顧慮，電動(dòng)汽車廠商想出了很多方法，蔚來(lái)汽車的方法是換電。換電模式是很好理解的，當(dāng)一臺(tái)蔚來(lái)電動(dòng)汽車的電池快沒(méi)電時(shí)，車主可以到換電站給車子換上滿電的電池。

從目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，蔚來(lái)是國(guó)內(nèi)30萬(wàn)+級(jí)電動(dòng)汽車廠商中唯一提供換電模式的，并為此申請(qǐng)了超過(guò)1300項(xiàng)專利技術(shù)。蔚來(lái)官網(wǎng)宣稱，僅需要一首歌的時(shí)間，車子就可以滿電出發(fā)。

這確實(shí)是一種能夠消除車主里程焦慮的好辦法，但問(wèn)題關(guān)鍵也是顯而易見(jiàn)的——蔚來(lái)的換電站數(shù)量。蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，截至7月9日，蔚來(lái)已完成部署301座換電站。三季度，會(huì)完成超過(guò)200座換電站。當(dāng)前，這樣的數(shù)量顯然是不足的，按照蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李斌估計(jì)，到2021年年底，蔚來(lái)的門店數(shù)量將達(dá)到366家。

通過(guò)這條新聞不難看出，蔚來(lái)會(huì)堅(jiān)持走換電的模式，2022年到2025年期間，中國(guó)市場(chǎng)每年新增600座換電站讓消費(fèi)者堅(jiān)信未來(lái)駕駛蔚來(lái)汽車的便利性會(huì)不斷提高。

當(dāng)然，這并不是說(shuō)蔚來(lái)汽車只能換電，不能充電。實(shí)際上，蔚來(lái)汽車有四種加電模式，分別是家用的快速充電，戶外的超級(jí)充電樁，可呼叫的充電車，以及我們上面所提到的換電站。

華邦電子Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng)近100%

華邦電子6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入87.22億元，月增6.28%，年增1.11倍；第二季營(yíng)收252.34億元，季增18.3%，年增97.9%；上半年累計(jì)營(yíng)收465.6 億元，年增91.59%。受惠存儲(chǔ)需求強(qiáng)勁，6月、第二季、華邦電子上半年?duì)I收齊創(chuàng)新高。

Carol點(diǎn)評(píng)：近年來(lái)全球芯片供不應(yīng)求，存儲(chǔ)芯片也不例外，華邦電子可以供應(yīng)DRAM、NAND Flash、NOR Flash主要的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品，在客戶需求強(qiáng)勁之下，華邦電子產(chǎn)能維持滿載，其中利基型DRAM產(chǎn)能供不應(yīng)求。

NOR Flash及SLC NAND Flash 供給吃緊情況，預(yù)計(jì)將持續(xù)至年底。今年一季度華邦電子就因?yàn)镈RAM和NOR需求強(qiáng)勁，切產(chǎn)品平均價(jià)格上漲，毛利率提升為37.56%，環(huán)比增長(zhǎng)7.16%，同比增長(zhǎng)13.43%，取得不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

今年3月該公司董事會(huì)通過(guò)了建設(shè)一座新的12英寸晶圓廠的資本支出方案，投資總額將超過(guò)4.6億美元，將用于一座新的12英寸晶圓廠的投資。華邦表示，該資本支出預(yù)算案主要用于高雄新廠，預(yù)計(jì)于2022年試營(yíng)運(yùn)，作為華邦第二座12英寸晶圓廠，期望能以充沛產(chǎn)能積極滿足客戶的多樣需求。

因?yàn)槿蛐酒倘�，各廠商都在積極擴(kuò)建，不過(guò)短期內(nèi)還是沒(méi)有辦法解決當(dāng)前供不應(yīng)求的局面，華邦電子表示，各產(chǎn)品線需求均相當(dāng)暢旺，今年沒(méi)有明顯淡旺季，第三、四季營(yíng)運(yùn)可望維持高檔水平。

RISC-V有望在太空中運(yùn)行深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

代爾夫特理工大學(xué)和歐洲航天局的研究員共同撰寫了一篇論文，介紹了一種基于RISC-V的處理器，在太空環(huán)境下運(yùn)行深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。研究人員解釋到，太空環(huán)境下面臨的最大挑戰(zhàn)就是抗輻射性，因此不能直接選用消費(fèi)級(jí)或工業(yè)級(jí)的硬件平臺(tái)。而RISC-V在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（DNN）上有著獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)，因此他們計(jì)劃基于Cobham Gaisler打造的NOEL-V核心，利用VHDL語(yǔ)言來(lái)設(shè)計(jì)這一航空級(jí)芯片，并借助RVV矢量指令擴(kuò)展來(lái)為DNN提供矢量加速支持。

Leland點(diǎn)評(píng)：目前航天航空應(yīng)用中用到的硬件基本以ASIC與FPGA為主，仍在使用較為落后的制程，比如對(duì)65nm的芯片采用RHBD技術(shù)，更不用說(shuō)用到開(kāi)源架構(gòu)了。而此次對(duì)于RISC-V在太空應(yīng)用中的肯定，無(wú)疑擴(kuò)寬了RISC-V未來(lái)的應(yīng)用市場(chǎng)。歐洲航天局之前就有過(guò)使用開(kāi)源指令集的先例，曾用過(guò)歐洲航天研究與技術(shù)中心開(kāi)發(fā)的名為L(zhǎng)EON的32位 SPARC-V8核心，也是用的VHDL語(yǔ)言。

而目前Cobham Gaisler仍在推出后續(xù)的LEON核心，全部面向航天抗輻射應(yīng)用。Cobham Gaisler作為在航空航天領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年的企業(yè)，也在2019年12月推出了RISC-V核心NOEL-V，足以看出RISC-V對(duì)相關(guān)應(yīng)用的吸引力。不過(guò)目前RISC-V尚處于架構(gòu)生命周期的新生階段，RVV擴(kuò)展也在完善迭代的過(guò)程中，Cobham Gaisler和歐洲航天局都沒(méi)有確定第一批航空級(jí)RISC-V芯片何時(shí)能投入使用。

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