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據(jù)華爾街日報報道-英特爾正在洽談收購 GloFo華爾街日報報道稱，英特爾正在洽談以 30B 美元的價格收購 Global Foundries。我們過去曾推測，這在許多方面都是一個好主意。它將主要為 Global Foundries 努力成為代工業(yè)務(wù)的參與者提供第二次機(jī)會，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這遠(yuǎn)非成功。阿布扎比會得到一個干凈、快速、輕松的出口，如果沒有小費(fèi)的話，大部分錢都會回來。英特爾會讓一個已經(jīng)在做代工業(yè)務(wù)的人，這是它失敗的地方。

在某種程度上，兩個失敗加在一起可能是成功……

不過，這對解決近期芯片短缺沒有多大幫助，在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)我們也不會看到真正的影響。然而，它確實(shí)加速了英特爾進(jìn)入代工業(yè)務(wù)的計劃，因?yàn)镚lobal Foundries 顯然擁有可以利用的完整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。這可能會讓英特爾少奮斗數(shù)年，更重要的是，給英特爾一個更客戶驅(qū)動的團(tuán)隊(duì)，要知道英特爾過去的代工努力失敗的部分原因是缺乏了解如何服務(wù)代工客戶。

再者，此舉會給英特爾更大的全球足跡。英特爾顯然會收購紐約馬耳他、德國德累斯頓和新加坡。雖然沒有一個容量是領(lǐng)先的，但它確實(shí)給英特爾一個很好的中間道路和后邊緣容量，這是許多目前短缺的地方。同樣重要的是，這些地方是英特爾目前幾乎沒有涉足的地方。這意味著幾乎沒有重復(fù)。

300億美元將是一個合適的估值

如果我們把英特爾獲得的所有晶圓廠的成本加起來，新的成本很可能超過300億美元，但在目前的情況下，作為尾緣容量，價值顯然更低。真正的價值在于，這是一個運(yùn)營的代工業(yè)務(wù)，英特爾不需要花費(fèi)數(shù)十億美元的投資，在多年的時間里建立。從本質(zhì)上講，這是貨幣的時間價值特別是考慮到短期價值。

英特爾將不得不投入大量資金讓晶圓廠以更好的方式運(yùn)行。當(dāng)Abu Dhabi 決定從失敗的投資中脫身時，它關(guān)閉了源源不斷的資金，并將其減少到僅夠維持晶圓廠運(yùn)轉(zhuǎn)的涓涓細(xì)流。英特爾可能不得不花費(fèi)數(shù)倍于計劃在馬耳他每年10億美元的錢。

是否會讓Global Foundries 重返賽場？

也許更有趣的問題之一是英特爾將如何處理Global Foundries，特別是馬耳他。他們會像后緣的中等工廠一樣運(yùn)營它，還是會向它傾注資金以試圖讓它重新回到摩爾定律的競賽中。他們是否會本質(zhì)上只是使用Global Foundries代工業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施來支持在亞利桑那州建造的前沿晶圓廠，同時讓馬耳他為洗碗機(jī)、玩具和汽車供應(yīng)芯片。

答案尚不清楚。馬耳他可能已經(jīng)走得太遠(yuǎn)，太老了，無法重新參加比賽。在亞利桑那州從頭開始可能要容易得多。

馬耳他確實(shí)有很多所需的物理基礎(chǔ)設(shè)施，但Global Foundries擺脫了所有先進(jìn)人才。有可用的基礎(chǔ)設(shè)施來替換被賣掉的兩個 EUV 工具，但它可能沒有足夠的基礎(chǔ)設(shè)施來啟動藝術(shù)工廠。除非英特爾能夠提出快速且成本相對較低的升級，否則馬耳他很可能會保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

也不清楚英特爾是否會繼續(xù)Global Foundries最近宣布的新的 4B美元亞洲工廠。我們敢打賭，英特爾可能不會需要將資源集中在亞利桑那州。

阿布扎比獲得良好退出

Abu Dhabi顯然想退出這項(xiàng)投資，因?yàn)樗h(yuǎn)沒有那么成功。最近的努力是計劃IPO。我們看到的風(fēng)險是，雖然由于芯片短缺，目前情況不錯，你可以對芯片收取任何荒謬的價格，但作為一個落后的芯片廠與中國廉價產(chǎn)能浪潮競爭的長期模式并不那么光明，也不盈利。

因此，盡管將300億美元的估值部分出售給受當(dāng)前芯片短缺困擾的投資者可能很容易，但對阿布扎比來說，在幾年后市場恢復(fù)到正常的高度競爭狀態(tài)時，將剩余的資金取出可能就不那么容易了。

如果我是阿布扎比(Abu Dhabi)，我現(xiàn)在就會輕松地快速而干脆地退出，而不是冒險走下下坡路。

我們覺得有趣的是，華爾街日報的文章暗示英特爾直接與阿布扎比打交道，因?yàn)楣芾韺语@然一直專注于 IPO 公關(guān)活動，現(xiàn)在已經(jīng)完成了各種高層支持。

AMD 沒有受到傷害

有人指出，AMD 的一些芯片是由Global Foundries制造的，而且最近達(dá)成了更多協(xié)議。如果AMD的競爭對手擁有Global Foundries，那會使事情復(fù)雜化，但我們認(rèn)為這不會那么糟糕，因?yàn)榕_積電制造了所有最前沿的 MD 部件，而Global Foundries只會制造很容易在其他地方制造的后緣部件。我們也想知道，與AMD的協(xié)議是否只是IPO的粉飾

臺積電不影響

英特爾與Global Foundries的合并不會對臺積電產(chǎn)生什么影響。英特爾仍將被迫將其先進(jìn)的芯片生產(chǎn)業(yè)務(wù)交給臺積電。臺積電超過50%的市場份額不太可能改變。

當(dāng)短缺緩解時，臺積電可能會采取更激進(jìn)的低端定價，損害英特爾收購的Global Foundries產(chǎn)能，但我們認(rèn)為他們沒有理由這么做，因?yàn)檫@也會損害他們的盈利能力。

英特爾確實(shí)獲得了一些新技術(shù)和市場

當(dāng)GloFo宣布脫離領(lǐng)先地位和摩爾定律競賽時，它進(jìn)入了行業(yè)中一些獨(dú)特的角落和隱藏的地方，它有可能在來自中國的主流CMOS技術(shù)能力海嘯中占據(jù)主導(dǎo)地位和隱藏起來。

SOI和通信成為一個焦點(diǎn)以及其他專業(yè)應(yīng)用。我們認(rèn)為這對英特爾來說是一個積極的補(bǔ)充，因?yàn)檫@可能是被英特爾忽視的一部分市場，因?yàn)樗粔虼蠡虿恢档盟麄兓ㄙM(fèi)時間，但正變得越來越重要。

我們越來越喜歡 Pat Gelsinger

很明顯，Pat Gelsinger 正是英特爾所需要的。對于一家過于沉悶和自滿的公司來說，大而大膽，打破陳規(guī)。他承擔(dān)了巨大的責(zé)任和風(fēng)險，但回報是讓英特爾重新回到領(lǐng)導(dǎo)地位。我們完全同意他的舉動。我們可以很容易地用一個90億美元的內(nèi)存工廠換取一個300億美元的代工工廠。英特爾走出內(nèi)存領(lǐng)域是正確的，如果它想認(rèn)真地成為一個代工廠商，它購買Global Foundries也是正確的。

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