中國臺(tái)灣被動(dòng)元件雙雄國巨、華新科是全球最大與第三大芯片電阻供應(yīng)商，法人預(yù)期，在美國指標(biāo)廠領(lǐng)頭漲價(jià)之后，臺(tái)灣被動(dòng)元件雙雄報(bào)價(jià)也將順勢(shì)調(diào)整，推升旺季營運(yùn)更旺，惟國巨、華新科向來不評(píng)論報(bào)價(jià)動(dòng)態(tài)。
在美國指標(biāo)廠領(lǐng)頭漲價(jià)之后，市場關(guān)注國巨、華新科是否也會(huì)調(diào)升報(bào)價(jià)，惟國巨、華新科向來不評(píng)論報(bào)價(jià)動(dòng)態(tài)，強(qiáng)調(diào)緊盯市場變化。國巨證實(shí)，大馬、菲律賓疫情導(dǎo)致同業(yè)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)受阻，國巨已感受到相關(guān)轉(zhuǎn)單效應(yīng)，推升產(chǎn)能利用率維持高檔，近期僅能滿足五成客戶需求。
法人看好，國巨是全球芯片電阻龍頭，更具價(jià)格話語權(quán)，是此波芯片電阻大缺貨的最大受惠者，估計(jì)國巨本季單月營收將跨過百億元大關(guān)，前三季每股純益可望順利超過三十五元，全年朝賺五個(gè)股本邁進(jìn)。
華新科也感受到客戶端的轉(zhuǎn)單效應(yīng)帶來的助力，看好第三季起汽車和游戲等需求逐步放大，其中車用積層陶瓷電容（ＭＬＣＣ）供需吃緊，大部分產(chǎn)品線訂單能見度均在三個(gè)月以上，整體來看，下半年市場偏向樂觀。
供應(yīng)鏈透露，車用芯片電阻相關(guān)品項(xiàng)交期從原先的十六至十八周，大幅拉長至半年，部分甚至長達(dá)近一年，Vishay為此漲價(jià)，漲幅落在百分之十至百分之二十不等。在此次之前，日本芯片電阻龍頭ＫＯＡ也大幅調(diào)高財(cái)測(cè)，隨著漲價(jià)潮正式引爆，更凸顯市場供不應(yīng)求盛況，助攻國巨、華新科等臺(tái)廠業(yè)績。
不過，被動(dòng)元件漲價(jià)潮只是供應(yīng)鏈危機(jī)下冰山一角。
目前許多科技廠面臨強(qiáng)大的缺料、缺柜與零組件漲價(jià)壓力，例如網(wǎng)通業(yè)更成為重災(zāi)區(qū)。即使網(wǎng)通廠近期訂單滿手，上半年?duì)I收紛紛創(chuàng)新高，但受缺料、漲價(jià)沖擊，卻重創(chuàng)毛利率表現(xiàn)。
在Delta變種病毒的挑戰(zhàn)下，中國大陸、日本、南韓、澳洲等地均重新實(shí)施限制措施，可能削弱經(jīng)濟(jì)成長；例如中國大陸北京當(dāng)局在暑假期間採取國內(nèi)旅行和人員流動(dòng)限制措施，導(dǎo)致大陸的成長預(yù)測(cè)遭下調(diào)；越南、泰國也因疫情升溫，則導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，為耐吉、Adidas生產(chǎn)商品的工廠因限制措施而停工，可能錯(cuò)過關(guān)鍵的假期購物旺季。
若延誤的時(shí)間更長，變種病毒對(duì)亞洲的沖擊可能會(huì)擴(kuò)散到全球。
