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臺媒：聯(lián)電擴(kuò)產(chǎn)超預(yù)期，產(chǎn)能依然被搶光

已有23281次閱讀2021-08-23標(biāo)簽:
 
晶圓代工成熟制程產(chǎn)能供不應(yīng)求，業(yè)界傳出，聯(lián)電今年報(bào)價(jià)「連四漲」之際，南科12A廠P5與P6同步加大擴(kuò)產(chǎn)力道。其中，P5將較原訂目標(biāo)增加7%產(chǎn)能，今年底前到位，規(guī)劃2023年第2季投產(chǎn)的P6月產(chǎn)能也將較原目標(biāo)提升18%，P5、P6合計(jì)月產(chǎn)能將較原規(guī)劃多1.1萬片，營運(yùn)更添動能。

聯(lián)電昨（22）日不評論相關(guān)傳聞。聯(lián)電今年資本由去年的10億美元（約新臺幣280億元）大增1.3倍至23億美元，近期更是大手筆買設(shè)備，7月底以來已公告八筆向美商應(yīng)用材料公司等供應(yīng)商采購的設(shè)備支出高達(dá)225.4億元（新臺幣），充分展現(xiàn)積極擴(kuò)產(chǎn)的決心。

業(yè)界分析，聯(lián)電P5廠區(qū)產(chǎn)能比原預(yù)定多增加7%，看似比重不大，但目前晶圓代工產(chǎn)能嚴(yán)重吃緊，設(shè)備交期也長，短期內(nèi)要新擴(kuò)充產(chǎn)能不易，業(yè)者多透過機(jī)臺去瓶頸、或部分添購設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)，因此即便僅比原規(guī)劃多了7%產(chǎn)能，仍是瞬間被預(yù)訂一空，在代工價(jià)格持續(xù)飆漲之際，「能多多少產(chǎn)能都是多賺的利潤」，挹注營運(yùn)力道可期。

聯(lián)電今年第2季在出貨強(qiáng)勁、產(chǎn)能利用率超過100%，加上順利調(diào)漲晶圓代工價(jià)格挹注下，平均毛利率季增4.8個(gè)百分點(diǎn)、達(dá)31.3%，年增8.2個(gè)百分點(diǎn)；代表本業(yè)獲利的營業(yè)利益季增48.4%、達(dá)113.13億元，創(chuàng)新高，并較去年同期成長93.5%；稅后純益119.43億元，季增14.5%、年增78.8%，每股純益0.98元，優(yōu)于市場預(yù)期。

供應(yīng)鏈透露，聯(lián)電現(xiàn)階段接單持續(xù)暢旺，目前市況仍處于供不應(yīng)求，根據(jù)客戶預(yù)估的訂單狀況來看，聯(lián)電至今年底產(chǎn)能利用率都將維持滿載，產(chǎn)品平均售價(jià)（ASP）也持續(xù)朝正面發(fā)展，為更滿足客戶需求，聯(lián)電積極添購設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)。

尤其在5G、電動車（EV）、數(shù)位轉(zhuǎn)型等趨勢帶動下，結(jié)構(gòu)性需求成長，使得晶圓代工產(chǎn)能跟不上客戶端需求，聯(lián)電同步積極汰舊換新機(jī)臺，引進(jìn)黃光、擴(kuò)散、蝕刻等機(jī)臺。

就實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)來看，以南科12A廠P5、P6為重點(diǎn)，其中P5原訂今年底月產(chǎn)能為9.4萬片，如今可提升至10萬片，增幅約7%。同時(shí)，P6廠也再加碼擴(kuò)產(chǎn)，從原訂月產(chǎn)能2.75萬片增加5,000片，總量達(dá)3.25萬片，增幅為18%，預(yù)計(jì)在2023年第2季投產(chǎn)。

聯(lián)電擴(kuò)大擴(kuò)產(chǎn)的力道，顯現(xiàn)晶圓代工產(chǎn)能供應(yīng)嚴(yán)峻的態(tài)勢，法人看好將能增添聯(lián)電的營運(yùn)動能。法人強(qiáng)調(diào)，包括TDDI／OLED面板驅(qū)動IC、COMS相關(guān)應(yīng)用、WiFi網(wǎng)通及電動車等應(yīng)用芯片都需28納米、40納米及45納米支援。

聯(lián)電上周五（20日）臺灣普通股逆勢漲0.2元、收55.7元，外資買超2,953張，終止連三賣；上周五ADR收盤漲逾1.6%。

明年毛利率拼突破四成

 

晶圓代工產(chǎn)能吃緊態(tài)勢恐到2023年才能獲得舒緩，法人預(yù)期，聯(lián)電產(chǎn)品平均單價(jià)（ASP）及毛利率持續(xù)看俏，隨著5G、高速運(yùn)算（HPC）、電動車、汽車電子需求百花齊放帶動下，未來相關(guān)應(yīng)用將囊括成熟制程需求近七成，聯(lián)電12吋廠和8吋廠產(chǎn)能都將維持滿載，伴隨漲價(jià)效應(yīng)，看好聯(lián)電2022年毛利率有機(jī)會突破40%大關(guān)。

法人指出，聯(lián)電第2季毛利率突破三成大關(guān)，比市場預(yù)測的時(shí)點(diǎn)更早達(dá)到此里程碑，第3季晶圓平均單價(jià)（ASP）季增6%，毛利率將挑戰(zhàn)34%至36%，也超出市場預(yù)期，凸顯終端需求強(qiáng)勁，晶圓調(diào)漲速度快于預(yù)期。

法人推估，聯(lián)電第3季營收將季增6.9%，毛利率同步?jīng)_高至35.9%，而現(xiàn)階段推升聯(lián)電產(chǎn)能利用率維持滿載的主要需求為5G和HPC，后續(xù)在電動車及車電進(jìn)一步導(dǎo)入下，未來相關(guān)應(yīng)用將囊括近七成的成熟制程需求，持續(xù)挹注聯(lián)電營運(yùn)熱轉(zhuǎn)。

同時(shí)，OLED驅(qū)動IC、RF-SOI、影像感測相關(guān)產(chǎn)品需求，也將拉升聯(lián)電22納米營收的比重，在12吋廠和8吋廠產(chǎn)能持續(xù)滿載，伴隨漲價(jià)效應(yīng)，有望推升2022年毛利率突破40%。

業(yè)界人士指出，晶圓代工產(chǎn)業(yè)雖有景氣循環(huán)性，但2021年至2022年成長態(tài)勢已然確立，聯(lián)電仍有充裕時(shí)間調(diào)整產(chǎn)品組合，加上2023年透過新的商業(yè)模式，與客戶端簽訂長約，確保不會因投入過多資本支出而影響折舊下滑態(tài)勢，整體來看，聯(lián)電中長期獲利能力依舊可期。

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