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據(jù)日經(jīng)報(bào)道，截至6月底，全球九家領(lǐng)先芯片制造商的總庫存創(chuàng)下了647 億美元的歷史新高，因?yàn)楣狙杆俨扇⌒袆?dòng)提高產(chǎn)量，以緩解長(zhǎng)期短缺的問題，這種短缺已經(jīng)擾亂了汽車行業(yè)及其他領(lǐng)域的供應(yīng)鏈。

數(shù)字化和第五代無線技術(shù)的興起使芯片成為跨行業(yè)不可或缺的組成部分，而冠狀病毒大流行迫使許多芯片制造商暫停在東南亞的生產(chǎn)。盡管他們瘋狂地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，然而芯片制造商仍難以跟上步伐。

臺(tái)積電首席執(zhí)行官 CC Wei 表示，對(duì)高性能計(jì)算機(jī)和汽車的需求超過了預(yù)期。這家全球最大的芯片制造商在 1-6 月優(yōu)化了生產(chǎn)線，期間汽車芯片的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了 30%。

全球半導(dǎo)體短缺還造成了新芯片制造設(shè)備的短缺。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在周三的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“我預(yù)計(jì)明年大部分時(shí)間我們將看到供應(yīng)受限的環(huán)境。” Nvidia 將芯片制造過程外包給外部代工廠。

隨著芯片制造商擴(kuò)大原材料庫存以推動(dòng)生產(chǎn)，臺(tái)積電、英特爾、三星電子、美光科技、SK 海力士、西部數(shù)據(jù)、德州儀器、英飛凌科技和意法半導(dǎo)體的總庫存目前處于歷史高位。在提供可比數(shù)據(jù)的七家公司中，原材料在總庫存中的份額自 2019 年 3 月以來一直在穩(wěn)步上升，截至 3 月底已超過 24%。

與此同時(shí)，成品芯片已經(jīng)下架。當(dāng)總庫存增加時(shí)，周轉(zhuǎn)率通常會(huì)下降。但銷售額的增長(zhǎng)速度一直快于庫存，4-6 月季度的周轉(zhuǎn)率為 7.8，為 18 個(gè)月以來的最高水平。

三星電子和其他領(lǐng)先的芯片制造商已經(jīng)建立了創(chuàng)紀(jì)錄的庫存，其中包括成品、在制品和原材料。盡管如此，人們擔(dān)心不斷增長(zhǎng)的庫存不一定能準(zhǔn)確反映實(shí)際芯片需求。

例如，許多汽車制造商現(xiàn)在正在從準(zhǔn)時(shí)制戰(zhàn)略（或在盡可能短的時(shí)間內(nèi)保持盡可能少的零件庫存）轉(zhuǎn)變?yōu)樵诠⿷?yīng)鏈中斷的情況下保持備用庫存。

“我們可能需要改變處理庫存的方式，比如培養(yǎng)更多的芯片供應(yīng)商，”本田汽車執(zhí)行副總裁倉石誠二說。

截至 6 月底，電子設(shè)備制造商富士通通用 (Fujitsu General) 也在三個(gè)月內(nèi)將芯片和其他組件和材料的庫存增加了約 20%。

副總裁 Hiroshi Niwayama 表示：“我們正在確保更多的組件，即使這意味著在半導(dǎo)體短缺拖延的情況下會(huì)有更大的庫存。”

芯片制造商擔(dān)心這些發(fā)展可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)過剩。

“我們有一份大約代表兩年收入的訂單，”英飛凌科技首席營銷官 Helmut Gassel 說。“我們預(yù)計(jì)會(huì)有一些雙重排序，這一如既往地?zé)o法量化。”

存儲(chǔ)芯片已經(jīng)出現(xiàn)放緩跡象，包括美光科技和 SK 海力士在內(nèi)的三大主要生產(chǎn)商報(bào)告庫存穩(wěn)步下降。

作為計(jì)算機(jī)中使用的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器的基準(zhǔn)，4GB DDR 的批量?jī)r(jià)格在 7 月份連續(xù)第二個(gè)月大致持平，約為每芯片 3.20 美元。需要存儲(chǔ)芯片的智能手機(jī)的全球出貨量在 4 月至 6 月也顯著下降。

研究公司 Omdia 的 Akira Minamikawa 表示：“存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)可能會(huì)在 2022 年上半年超過需求，從而導(dǎo)致價(jià)格下跌。” 由于投資者為芯片市場(chǎng)的最終調(diào)整做好準(zhǔn)備，三星和美光的股價(jià)本月暴跌。

盡管如此，領(lǐng)先的芯片制造商仍在繼續(xù)大賺一筆。市值排名前 10 的公司在 4 月至 6 月的凈利潤(rùn)為 303 億日元（2.76 億美元），同比增長(zhǎng)約 60%，連續(xù)第六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

他們也在尋求大規(guī)模擴(kuò)張，主要是在邏輯芯片上。臺(tái)積電計(jì)劃在三年內(nèi)進(jìn)行 1000 億美元的資本投資。英特爾已宣布計(jì)劃在亞利桑那州新建一座耗資 200 億美元的工廠。

但過去，芯片行業(yè)經(jīng)歷了重大波動(dòng)，一旦市場(chǎng)降溫，在繁榮時(shí)期積累的過剩產(chǎn)能給制造商帶來了負(fù)擔(dān)。目前正在進(jìn)行的擴(kuò)張將在兩到三年內(nèi)上線，這意味著它們最終可能會(huì)拖累公司。

分析師：警惕芯片產(chǎn)能過剩而毀滅行業(yè)

據(jù)路透社在今年三月的報(bào)道，芯片短缺困擾著汽車和電子行業(yè)，世界各國政府都在補(bǔ)貼半導(dǎo)體工廠的建設(shè)，這凸顯了全球?qū)ε_(tái)灣重要供應(yīng)的獨(dú)特依賴。

但是，除了達(dá)成共識(shí)，必須采取一些措施來實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多樣化以外，對(duì)戰(zhàn)略的分歧也正在形成，人們擔(dān)心自由支出的政府可能會(huì)刺激這個(gè)歷史上具有高度周期性的行業(yè)過度建設(shè)。

美國，歐盟和日本政府正考慮在尖端的“晶圓廠”或芯片制造廠上花費(fèi)數(shù)百億美元，原因是他們對(duì)超過三分之二的先進(jìn)計(jì)算芯片是在臺(tái)灣生產(chǎn)的現(xiàn)狀越來越不安。

報(bào)道進(jìn)一步指出，亞洲以外對(duì)芯片工廠的需求促使臺(tái)灣半導(dǎo)體制造公司（TSMC）和三星電子有限公司（僅有的兩家能夠制造最先進(jìn)的計(jì)算芯片的芯片合同制造商）草擬在美國和美國的新工廠的計(jì)劃。爭(zhēng)奪可能超過300億美元的美國補(bǔ)貼。

英特爾公司，是生產(chǎn)尖端芯片的“三巨頭”中的另一個(gè)，他們?cè)谥芏读擞?jì)劃向外部客戶敞開工廠大門并在歐洲建立新工廠的計(jì)劃之外，這顯著改變了在美國的晶圓制造競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

最終結(jié)果可能是政府支持的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，數(shù)十年來，美國和歐洲的芯片公司以效率的名義將其制造業(yè)務(wù)外包給臺(tái)灣和韓國，并向數(shù)十億人提供了廉價(jià)的計(jì)算能力。

VLSI Research首席執(zhí)行官丹·哈切森（Dan Hutcheson）告訴路透社：“現(xiàn)在，我們處于每個(gè)國家都想建立自己的晶圓廠的情況。” “我們正在從這種全球性的互聯(lián)性到處處都是垂直的孤島。”

張力和復(fù)雜性

在日本，佳能公司，東京電子有限公司和SCREEN半導(dǎo)體公司將加入由政府資助的420億日元（3.85億美元）計(jì)劃，該計(jì)劃將與臺(tái)積電等公司合作開發(fā)先進(jìn)的2納米芯片。日本希望確保將來能夠制造先進(jìn)的半導(dǎo)體，并希望在臺(tái)積電的幫助下在東京附近建造一條測(cè)試線。

甚至是幾乎沒有芯片制造基礎(chǔ)設(shè)施的印度，也希望利用其作為全球芯片公司設(shè)計(jì)中心的優(yōu)勢(shì)，并通過新的補(bǔ)貼計(jì)劃吸引工廠。

與此同時(shí)，美國立法者正準(zhǔn)備通過現(xiàn)有的五角大樓資金法案以及參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查克·舒默（Chuck Schumer）提倡的一系列新措施，批準(zhǔn)300億美元或更多的芯片投資。

地方官員以及公司已經(jīng)在爭(zhēng)奪補(bǔ)貼。英特爾本周致力于亞利桑那州，該州有一個(gè)慷慨的州減稅計(jì)劃以及已建立的芯片制造生態(tài)系統(tǒng)，分析人士預(yù)計(jì)它將成為聯(lián)邦資金的主要接受者。

臺(tái)積電還同意在亞利桑那州建立一個(gè)價(jià)值120億美元的晶圓廠，部分受特朗普政府的要求。三星方面正在與德克薩斯州奧斯汀市的第二家工廠進(jìn)行談判。

最復(fù)雜的緊張局勢(shì)是在歐洲，歐盟官員正在就是否應(yīng)跳入成本高昂的先進(jìn)計(jì)算機(jī)芯片工廠競(jìng)賽與歐盟各國政府發(fā)生沖突-，這是由強(qiáng)大的歐盟內(nèi)部市場(chǎng)負(fù)責(zé)人蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）提倡的政策，還是其現(xiàn)有戰(zhàn)略的翻倍專攻利基芯片。這種方法受到德國政府和許多公司的青睞。

英特爾在本周的公告中表示有意在歐洲建設(shè)，并成為“三大”芯片制造商中首家支持歐盟目標(biāo)的公司，該目標(biāo)是在未來十年內(nèi)將其高端芯片產(chǎn)量的份額增加一倍，達(dá)到20％。德國芯片制造商英飛凌（Infineon）戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人赫爾穆特·加塞爾（Helmut Gassel）說：“歐洲很久以前就退出了這場(chǎng)競(jìng)賽，不再擁有必要的本地專業(yè)知識(shí)。” 。同時(shí)，由于歐盟現(xiàn)有的微電子項(xiàng)目進(jìn)展緩慢而感到沮喪。德國官員說，有50家公司（已全部采用了最近幾十年來成功的利基芯片戰(zhàn)略）已經(jīng)從該計(jì)劃中申請(qǐng)了資金。

拆分的決議可能會(huì)在夏天到來。法國財(cái)政部高級(jí)官員說，德國經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)彼得·奧特邁爾和法國外交大臣布魯諾·勒·邁爾經(jīng)常與布列塔尼人討論是否有可能吸引外國半導(dǎo)體巨頭來提高歐洲先進(jìn)的芯片制造能力。

“每次他們見面時(shí)，他們都會(huì)談?wù)撨@個(gè)話題。這位官員說，目標(biāo)是在六月前做出決定。他補(bǔ)充說，這樣一個(gè)項(xiàng)目的成本可能高達(dá)200億美元。

豪賭

如果世界各國政府之間的計(jì)劃獲得通過，那么半導(dǎo)體行業(yè)的態(tài)勢(shì)可能會(huì)變得更像1970年代和1980年代，那時(shí)每個(gè)國家都將芯片視為對(duì)其通信和國防至關(guān)重要的芯片。

但是，VLSI的Hutcheson表示，風(fēng)險(xiǎn)在于世界將建設(shè)過多的芯片制造能力，導(dǎo)致價(jià)格下跌并消滅整個(gè)行業(yè)，這與1980年代的崩潰導(dǎo)致芯片工廠從澳大利亞倒閉到南非類似。

“從納稅人的角度來看，這確實(shí)是一個(gè)問題，我們是否真的要發(fā)起另一場(chǎng)冷戰(zhàn)，半導(dǎo)體晶圓廠等同于核武器，而我們卻在浪費(fèi)所有這些資源？” 哈欽森說。

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日經(jīng)：芯片商創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的庫存，供過于求風(fēng)險(xiǎn)驟增

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