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據(jù)臺媒經(jīng)濟(jì)日報報道。電子業(yè)部分應(yīng)用出現(xiàn)市場雜音，有半導(dǎo)體分銷商不諱言，現(xiàn)在確實出現(xiàn)部分客戶砍單的情形，但比例還不多，當(dāng)下的狀況是十個客戶中，有七、八個仍喊缺，二、三個說已經(jīng)夠了。以短期的狀況來看，目前市況的變化對IC設(shè)計業(yè)者的業(yè)績暫時不會有明顯影響，因為這家客戶不拿，還有別的客戶搶著要。

半導(dǎo)體分銷商是芯片廠與下游客戶供貨與拉貨關(guān)鍵的橋梁，對產(chǎn)業(yè)動態(tài)掌握度相對高。分銷業(yè)者透露，現(xiàn)在芯片已經(jīng)不是全面性缺貨，面對有些下游客戶砍單，會回頭跟IC原廠取消訂單。若是太近期如10月的訂單，IC原廠就不讓取消，但若是11月或12月的訂單，想取消或調(diào)整，就比較有協(xié)商空間。

另外，IC原廠對于取消訂單的要求，也不會都照單全收，否則可能影響生產(chǎn)排程與公司業(yè)績。

分銷商表示，在現(xiàn)階段的市況下，即使有部分下游客戶暫緩拉貨，只要是標(biāo)準(zhǔn)品，IC原廠依然有去化管道，可以把貨挪給其他仍有需求的客戶，讓供不應(yīng)求的缺口舒緩些，所以對于IC設(shè)計業(yè)者現(xiàn)階段的業(yè)績來說，還不至于會有明顯影響。

三大芯片拉貨放緩

電子業(yè)近期出現(xiàn)雜音，包括大尺寸面板、Chromebook與手機(jī)等終端應(yīng)用都傳出部分客戶拉貨力道出現(xiàn)放緩跡象，先前市況超火熱的驅(qū)動IC、觸控與驅(qū)動整合IC（TDDI），以及電源管理IC等三大芯片拉貨動能跟著松動，牽動聯(lián)詠、敦泰、致新、茂達(dá)等臺廠后市。

法人指出，以目前的狀況來看，由于相關(guān)業(yè)者7、8月業(yè)績都持續(xù)處于高檔水平，預(yù)料本季財測達(dá)陣無虞，但三大芯片市況隨著下游拉貨動能出現(xiàn)變化，成為相關(guān)芯片廠第4季營運(yùn)能否持續(xù)創(chuàng)高，以及產(chǎn)品漲價態(tài)勢是否得以延續(xù)的變量。

臺灣的驅(qū)動IC業(yè)者包括聯(lián)詠、敦泰、硅創(chuàng)、天鈺、奇景、瑞鼎等；TDDI廠則有聯(lián)詠、敦泰等；電源管理IC相關(guān)臺廠則包括致新、茂達(dá)等。其中，聯(lián)詠是臺灣第二大IC設(shè)計商，產(chǎn)品涵蓋驅(qū)動IC與TDDI，其對營運(yùn)后市最受矚目。

針對相關(guān)消息，聯(lián)詠強(qiáng)調(diào)，該公司目前仍維持第3季的展望預(yù)測。敦泰則指出，現(xiàn)階段整體情況仍是供需吃緊，對于市場雜音，會持續(xù)緊盯最新變化。

不具名的IC設(shè)計業(yè)者透露，除了先前傳出的Chromebook供應(yīng)鏈目標(biāo)修正，現(xiàn)在確實有些手機(jī)應(yīng)用TDDI及大尺寸面板應(yīng)用驅(qū)動IC、電源管理IC等拉貨動能較緩，部分客戶在拉貨心態(tài)上確實比較轉(zhuǎn)弱，會擔(dān)心造成后續(xù)庫存太多的問題。

分銷業(yè)者表示，之前驅(qū)動IC比較缺，現(xiàn)在比較處于正常水平，TDDI的拉貨情形也稍微放緩，至于電源管理IC還是缺貨狀態(tài)，只是已經(jīng)沒有像之前缺得那么兇。

國內(nèi)多家IC設(shè)計廠第3季旺季表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)期仍將創(chuàng)新高。業(yè)界人士評估，下游拉貨動能部分放緩對IC設(shè)計端造成的影響，可能要看11、12月客戶拉貨的情況而定。

也有分銷業(yè)者透露，即使部分下游客戶拉貨動能開始有些緩和甚至松動，但仍不敢貿(mào)然大幅砍單，因為如果一不小心出現(xiàn)斷料的狀況，采購人員也擔(dān)當(dāng)不起。

另一方面，雖然IC部分應(yīng)用的市場供需開始有些松動，但晶圓代工端的漲勢還未停止，臺積電日前才傳出漲價二成的消息。在前幾波漲價潮之后，對于這次產(chǎn)品是否繼續(xù)跟進(jìn)漲價以反映成本，IC設(shè)計業(yè)者還不敢斷言，只說還在洽談中，預(yù)計9月底可見分曉。

業(yè)界人士也說，在漲價潮中，多家IC設(shè)計業(yè)者毛利率已經(jīng)來到五成之上，后續(xù)下游客戶是否還能接受這種情況，有待觀察。

雖有雜音，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還是上熱下溫

半導(dǎo)體整體市場在疫情環(huán)境中，從去年紅到現(xiàn)在，近期則開始出現(xiàn)雜音，部分終端應(yīng)用的客戶不再卯足勁拉貨。外界正密切觀察，相關(guān)效應(yīng)是否會從品牌廠、ODM／OEM廠、分銷商，一路延伸到IC設(shè)計端，但是更上游的晶圓代工端，目前看來還是會供不應(yīng)求好一陣子，產(chǎn)業(yè)面臨「上熱下溫」的狀況。

半導(dǎo)體業(yè)普遍預(yù)期，晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求態(tài)勢，至少會延續(xù)到2022年下半年。IC設(shè)計業(yè)者認(rèn)為，晶圓代工端最早感受到市場回春的暖風(fēng)，但又是最晚感覺到市場放緩的冷風(fēng)，因此到現(xiàn)在都還對市況很有信心。至于IC設(shè)計廠則象是夾心餅干，面對晶圓代工端價格持續(xù)上漲，但終端似乎已出現(xiàn)有些產(chǎn)品市場需求降溫聲音。

談到下游客戶與上游晶圓代工伙伴的關(guān)系，IC設(shè)計業(yè)者透露，這兩端的大象彼此不對話，芯片廠如同小螞蟻般夾在中間傳話。其實如果市況真的反轉(zhuǎn)，IC價格馬上就會掉，只是現(xiàn)在還沒發(fā)生。由于市場變化快速，晶圓代工產(chǎn)能供需又吃緊，在目前混沌不明的狀態(tài)下，IC設(shè)計業(yè)者因為怕芯片可賣，只能硬著頭皮繼續(xù)下單。

相較于晶圓代工端的訂單能見度在一年內(nèi)仍相當(dāng)高，IC設(shè)計端在今年底就可能面臨更多不確定性。大多數(shù)芯片目前仍屬短料，所以才有前幾波漲價潮，有鑒于報價是市況變化重要指標(biāo)，加上晶圓代工價格漲勢未止，外界持續(xù)觀察第4季各品項芯片報價是否繼續(xù)提高，還是停滯或轉(zhuǎn)弱，以評估供應(yīng)鏈不計代價拉貨的情況是否將告一段落，以及IC設(shè)計廠超過五成的高毛利率進(jìn)行曲，會在何時暫時劃下休止符。

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客戶砍單，芯片出貨放緩，半導(dǎo)體“熱”到頭了？

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