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​差距仍在！國內(nèi)模擬芯片未來如何突破？

已有22759次閱讀2021-09-23標(biāo)簽:
 模擬芯片是半導(dǎo)體行業(yè)的重要組成部分，而相比國外巨頭廠商，國內(nèi)模擬芯片還存在較大差距，中國是全球最大的模擬芯片市場，占全球規(guī)模的36%，而國內(nèi)廠商的自給率很低，大概在10%，中國廠商與國際廠商的差距到底在哪兒，未來該如何實現(xiàn)突破？

 

國內(nèi)模擬芯片與國際巨頭之間的差距

 

根據(jù)前不久IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，全球前十的模擬芯片企業(yè)為TI、ADI、Skyworks、infineon、ST、NXP、Maxim、ON semi、Microchips、Renesas，中國企業(yè)仍未入榜，2020年全球模擬芯片市場規(guī)模570億美元，這十大模擬芯片廠商銷售額合計354億美元，占比62%。


整體而言，國外模擬芯片巨大廠商有著悠久的歷史，體量較大，非常成熟，產(chǎn)品多以高端市場為主，而國內(nèi)模擬芯片廠商相對來說規(guī)模較小、比較分散。近些年國內(nèi)涌現(xiàn)出了大量的模擬芯片設(shè)計企業(yè)，根據(jù)2019年數(shù)據(jù)大概是100家，上市企業(yè)也有不少，包括圣邦微、矽力杰、思瑞浦、卓勝微、韋爾股份等。

全球模擬芯片龍頭TI成立至今已經(jīng)90多年，排名第二的ADI成立至今已有超過50年的歷史，中國領(lǐng)先的模擬芯片廠商圣邦股份、思瑞浦跟別成立于2007年、2012年，發(fā)展至今也就10年左右。

經(jīng)過90年的發(fā)展，并購整合，TI積累了12.5萬種模擬芯片產(chǎn)品，并且每年新增3000-4000種，ADI也有超過3萬多款模擬芯片產(chǎn)品。根據(jù)2021年上半年年報，圣邦股份目前有25大類的3500余款產(chǎn)品可供銷售，上半年推出200余款新產(chǎn)品，思瑞浦的產(chǎn)品主要包括信號鏈和電源管理，其中信號鏈模擬芯片占比97.92%，目前可供銷售的產(chǎn)品型號接近1400款。從覆蓋的產(chǎn)品線來看，國內(nèi)的模擬芯片廠商與國際巨頭的差距很大。


從盈利水平來看，國際模擬芯片龍頭的凈利潤是國內(nèi)龍頭企業(yè)的超百倍，TI 2020年財報顯示，公司營業(yè)收入為144.61億美元（約934.976億元人民幣），凈利潤為55.95億美元（約361.7447億元人民幣），圣邦股份2020年年度報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.97億元，凈利潤2.89億元。


不難知道，國際龍頭企業(yè)的高營業(yè)收入與公司的悠久歷史，經(jīng)驗積累和全面的產(chǎn)品線覆蓋分不開，而其超高的凈利潤則與其更多的專注于高端產(chǎn)品領(lǐng)域，更高的毛利率有關(guān)。

比如在高端的ADC/DAC芯片方面，我國基本依賴進(jìn)口，主要由TI、ADI、MAXIM三家供應(yīng)，其中ADI在我國市場的占有率高到58%，高端芯片帶來更高的毛利率，MAXIM在ADC產(chǎn)品的毛利率就達(dá)到66.1%。

隨著近些年的快速發(fā)展，國內(nèi)廠商也在逐漸進(jìn)入高端市場，公司整體毛利率也隨著提高，圣邦股份2020年整體毛利率為48.7%，相較2019年同比增加1.9%，原因是圣邦不斷拓展高端模擬產(chǎn)品，在新興市場不斷拓展，并進(jìn)入了毛利率更高的終端市場等。

國內(nèi)模擬芯片廠商如何快速成長

 

可以看到，國內(nèi)模擬芯片的差距主要還是在，因為發(fā)展時間較短，在人才經(jīng)驗積累、產(chǎn)品線覆蓋面等方面的差距，而當(dāng)前來看，模擬芯片行業(yè)保持穩(wěn)定增長，而國內(nèi)的可替代空間巨大，對于國產(chǎn)芯片廠商來說，有很好的市場機會。

國內(nèi)模擬芯片廠商該如何憑借當(dāng)前的市場、地域優(yōu)勢，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場占有等多方面迎頭追上呢？總結(jié)來看，主要有三個方面，首先需要吸引、培養(yǎng)足夠優(yōu)秀的人才，更多的投入研發(fā)；其次可以走并購路線，快速補齊產(chǎn)品線；第三隨著經(jīng)濟(jì)實力的提升，可以考慮從fabless走向IDM。

模擬芯片的設(shè)計生產(chǎn)比數(shù)字芯片更難，對人才經(jīng)驗的要求更高，模擬芯片電路的設(shè)計非常依賴工程師的素質(zhì)，需要有很豐富的講演積累，而國外巨頭廠商經(jīng)過幾十年的積淀，已經(jīng)培養(yǎng)出非常多經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀模擬芯片工程師，而國內(nèi)在這方面其實還相當(dāng)欠缺。

目前在國內(nèi)，如無論是高校還是企業(yè)，都在積極培養(yǎng)人才，然而人才的培養(yǎng)需要時間，除此之外，積極引進(jìn)人才也是其中較為快速的策略，圣邦股份一直積極吸引海外模擬人才，并且有多為經(jīng)驗豐富的海外模擬芯片人才加入，這也使得公司的研發(fā)實力進(jìn)一步提升。

從中低端入局逐漸向高端領(lǐng)域發(fā)展，一向是企業(yè)進(jìn)入新興行業(yè)的有效方面，在模擬芯片領(lǐng)域也不例外，當(dāng)前國內(nèi)的模擬芯片廠商重點集中在消費類比較低端的市場，當(dāng)這個市場發(fā)展足夠成熟，并且盈利水平逐漸提升，在有足夠資金支持和一定技術(shù)經(jīng)驗積累之下，可以更好的投入到高端領(lǐng)域的研發(fā)和拓展。

國內(nèi)模擬芯片廠商在有足夠資金支持的情況下，也可以通過并購整合完善和補齊產(chǎn)品線，要知道，目前的全球模擬巨頭TI和ADI都是通過并購整合逐漸成長起來的，TI起初并不是半導(dǎo)體公司，在1996年到2001年間，TI賣出幾十家公司，玻璃國防事業(yè)、化工等業(yè)務(wù)，并買入半導(dǎo)體公司，在2006年到2011年間，TI繼續(xù)整合，買入美國國家半導(dǎo)體，把業(yè)務(wù)方向重點投向模擬芯片和嵌入式處理器。

ADI在2016年收購了當(dāng)時在模擬芯片市場排名第8的Linear Technology，一躍從第四上升到第二，前不久ADI又完成了對排名第四的模擬芯片公司Maxim的收購，ADI表示，此次收購將加強公司作為高性能模擬半導(dǎo)體公司的市場地位。

圣邦股份也已經(jīng)有收購的動作，2018年收購了鈺泰半導(dǎo)體28.7%的股權(quán)，成為其第一大股東，鈺泰半導(dǎo)體專注于模擬芯片的研發(fā)和銷售，與圣邦股份產(chǎn)品品類及應(yīng)用領(lǐng)域側(cè)重點有所不同。圣邦股份表示，本次收購，屬于圣邦股份對模擬芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域的橫向整合。2020年圣邦股份計劃收購鈺泰半導(dǎo)體剩下的71.3%的股權(quán)，不過因為國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場等環(huán)境因素，此次收購終止。

不過預(yù)計未來圣邦股份還將會有其他收購的動作，另外有分析師指出，國內(nèi)另外一家模擬芯片龍頭思瑞浦未來也將會適時通過并購強化自身實力，拓展自身的業(yè)務(wù)布局和邊界。

當(dāng)前雖然國內(nèi)模擬芯片廠商還未有向IDM模式轉(zhuǎn)型的動作，不過IDM是全球模擬芯片的主流模式，全球前十的模擬芯片廠商都是IDM模式，矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)有限公司董事長陳偉此前在發(fā)表演講的時候談到，IDM模式在研發(fā)上具有內(nèi)部整合的優(yōu)勢，從芯片設(shè)計到晶體管設(shè)計，都在一家企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行的話，會極大程度的縮短研發(fā)周期。他認(rèn)為，模擬芯片需要設(shè)計跟工藝深度結(jié)合，開發(fā)出好的工藝平臺，能夠覆蓋一些能力和設(shè)計上的不足。

國內(nèi)廠商目前為什么都采用fabless模式，主要是考慮到資金規(guī)模、市場現(xiàn)狀的問題，相對來說，目前國內(nèi)的模擬芯片廠商體量還比較小，建設(shè)廠商和購買設(shè)備需要消耗極大的成本，后續(xù)隨著企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，慢慢轉(zhuǎn)為IDM模式其實更有助于企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。

 

整體而言，目前國內(nèi)模擬芯片與國際相比差距還是很明顯，然而整個的模擬芯片市場規(guī)模穩(wěn)定增長，在國產(chǎn)替代趨勢的推動下，國內(nèi)廠商有更多進(jìn)入市場的機會，憑借過去的技術(shù)積累，逐漸完善產(chǎn)品線，拓展客戶，未來很大概率會做大，不過想要成長出與國際巨頭匹敵的大企業(yè)，并購整合可能是較快的路線。
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