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全球最大市場，是時候出現(xiàn)好的國產(chǎn)存儲了！

已有22699次閱讀2021-10-08標(biāo)簽:

從去年第三季度開始，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)連瀕臨供應(yīng)鏈斷裂與缺貨的問題，需求持續(xù)增加，這同樣影響到了存儲市場。存儲器是半導(dǎo)體行業(yè)的支柱型產(chǎn)業(yè)，約占整個半導(dǎo)體行業(yè)市值的27%，同時由于疫情控制較早，中國市場對于存儲器需求非常強(qiáng)勁，如eMMC增長速度更是超過市場平均水平，全年出貨量超過160億左右，約占全球38%左右。

 

從0到1%的突破

 

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年全球存儲器的市場規(guī)模將超過1500億美金，其中NAND Flash大約在650億美元左右，而DRAM大概在911億美元。從現(xiàn)貨指數(shù)來看，今年前8個月整個NAND Flash和DRAM的綜合價格指數(shù)分別上漲了12.4%和18.4%。

未來隨著智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

從全球市場格局來看，在NAND Flash與DRAM生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，以韓國、美國、日本作為第一梯隊，而中國臺灣作為第二梯隊，中國大陸則是新進(jìn)選手。

由于起步較晚，因此中國大陸的存儲器發(fā)展并不均衡，更注重在封測、模組以及國外品牌的代理銷售上。但是作為全球重要的存儲消費(fèi)大國，在消費(fèi)類存儲市場中國產(chǎn)品牌占有率卻不到20%。

甚至在2016年以前，中國在存儲行業(yè)上幾乎沒有多少自主生產(chǎn)的能力，絕大部門依賴于進(jìn)口。由于起步晚，技術(shù)積累不足，許多領(lǐng)域的廠商對于國產(chǎn)存儲品牌也不太信任，導(dǎo)致中國大陸的品牌廠商生存空間異常狹窄，為了擴(kuò)大市場份額，只能用低成本來進(jìn)行價格競爭，沒有更多的資源投向技術(shù)領(lǐng)域，從而無法形成良性循環(huán)。這一問題也并非是存儲器市場，幾乎是國內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域都會遇到的普遍問題。

尤其是在DRAM市場，盡管該市場空間巨大，但競爭異常激烈，同時資本投資大、技術(shù)門檻較高、規(guī)模效應(yīng)更為明顯，也加劇了該行業(yè)強(qiáng)愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)。2019年，DRAM市場中三星電子、SK海力士、美光三家公司市占率便超過了95%。

過于集中的市場也讓中國企業(yè)對DRAM芯片一家能力較低，通俗來說，這也是為何國內(nèi)內(nèi)存價格不斷上漲，消費(fèi)者想要以合適的價格買一根內(nèi)存條都難以做到。

好在隨著2016年長江存儲、合肥長鑫等企業(yè)的建立，也彌補(bǔ)了大陸在NAND Flash與DRAM市場核心供應(yīng)環(huán)節(jié)的空白。并且，目前國產(chǎn)存儲介質(zhì)已經(jīng)實現(xiàn)了階段性的突破，比如長江存儲128層3D NAND、合肥長鑫DDR4/LPDDR4X等產(chǎn)品都已經(jīng)步入了量產(chǎn)階段。

在2020年第三季度，長江存儲在NAND Flash市場份額中超過了1%，實現(xiàn)了中國大陸存儲廠商的實質(zhì)性突破。

抓住機(jī)遇還需產(chǎn)品過硬

 

從過去的大部分依賴于進(jìn)口，到如今存儲器國產(chǎn)化率實現(xiàn)1%的突破，盡管未來還有很長一段路要走，但國產(chǎn)存儲的崛起，有偶然，也有必然。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在過去10年，中國市場對于存儲的需求增長是非常迅速的，因此可以發(fā)現(xiàn)包括閃存在內(nèi)的存儲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)中心正在發(fā)生轉(zhuǎn)移。而這個轉(zhuǎn)移的軌跡很明顯，存儲器產(chǎn)業(yè)中心從美國轉(zhuǎn)向了日本、韓國，再從日韓轉(zhuǎn)向了中國臺灣地區(qū)，不僅是存儲器，包括其他產(chǎn)業(yè)也能看到這樣一種趨勢。

另一方面，存儲器行業(yè)的技術(shù)發(fā)展非常迅速，比如在10年前，閃存技術(shù)甚至還沒有3D堆疊的技術(shù)，大多都是2D，如1znm、1xnm等。再比如去年誕生的第一代PCIe 4.0技術(shù)產(chǎn)品，最高傳輸速度不超過5000MB/s，而到了如今PCIe 4.0逐漸進(jìn)化到了2.0階段，最高傳輸性能達(dá)到了7000MB/s。有了新的技術(shù)，就意味著有了新的機(jī)會，這也會讓更多的企業(yè)進(jìn)入到這個賽道當(dāng)中。

同時，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境也在鼓勵半導(dǎo)體快速發(fā)展，尤其如今處于信息爆炸的時代，很多數(shù)據(jù)都需要存儲的地方。這對于存儲器的存量市場還是增量市場而言，都是非常具有想象空間的，這也是為何許多人愿意進(jìn)入到這個行業(yè)的原因。

有業(yè)內(nèi)的某公司高管曾說過，如果走一條路，發(fā)現(xiàn)人很多，那可能說明路走對了，如果這條路上的人很少，那可能會懷疑自己選擇的方向不對。

不過在過去，國內(nèi)的存儲產(chǎn)品總是低價的代名詞，許多廠商為了能夠盡快搶占到市場份額，不斷壓縮自己的成本。但是到了如今，隨著數(shù)據(jù)越來越多的趨勢，用戶也更加青睞于大容量，品質(zhì)好的商品，這也開始倒逼廠商做出質(zhì)量更好、更具競爭力的方案。

某存儲芯片廠商高管表示，目前國內(nèi)廠商想要做出自己的成績，最重要的一點(diǎn)還是產(chǎn)品優(yōu)先，不管是產(chǎn)品性能或是推出產(chǎn)品的節(jié)奏，都要保持一定的優(yōu)勢，尤其在如今國產(chǎn)化浪潮的帶動下，許多企業(yè)愿意給國內(nèi)的廠商一個機(jī)會，如果產(chǎn)品確實不錯，那就抓住了這個機(jī)會。

另外，作為一家本土公司，可以更好的為客戶做好服務(wù)，而服務(wù)也是東亞文化中的強(qiáng)項，大家文化同源，更容易理解客戶的真實需求。過去許多企業(yè)都是不管客戶的軟件或量產(chǎn)情況，但如今，可以通過交鑰匙的方式，將這些都作為附加服務(wù)打包向用戶推送。

趕上時代的國產(chǎn)廠商

 

雖然存儲器行業(yè)集中度非常高，比如在DRAM市場便幾乎被前三家企業(yè)所壟斷，但是國內(nèi)企業(yè)由于起步較晚，反而更多需要精誠協(xié)作，尤其是在國內(nèi)長江存儲、合肥長鑫等一批優(yōu)秀的國產(chǎn)存儲廠商出現(xiàn)后，有更多的企業(yè)愿意與國內(nèi)廠商進(jìn)行合作。

比如某存儲控制器廠商，會在長江存儲制作下一代閃存顆粒的定義階段時就會主動參與討論，制定下一代產(chǎn)品定義的規(guī)格，也會加入一些自己的需求。同時，可能也會在產(chǎn)品推出前的早期階段參與到工程樣品的測試當(dāng)中，幫助企業(yè)做一些驗證并反饋問題。

并且該公司與國內(nèi)頭部存儲原廠會簽訂長期合作協(xié)議，會要求廠商保證足量的產(chǎn)品供應(yīng)，因此不管原廠多么緊張，都會保證協(xié)議中的供應(yīng)量。同時該企業(yè)的主控芯片也是自主生產(chǎn)的，因此在今年而言是一個巨大的優(yōu)勢。

比如SSD產(chǎn)品短缺，很大原因是缺少主控芯片，而該公司的主控芯片都是自己生產(chǎn)，因此整個消耗量可控，可以保證對外足量供應(yīng)。并且主控芯片通常都會提前12個月下單，來保證穩(wěn)定的供應(yīng)。

另一家國內(nèi)存儲芯片設(shè)計公司高管也表示，非常高興看到國內(nèi)存儲原廠的出現(xiàn)，目前也與所有小型原廠都保持這良好的合作關(guān)系。

而支持國內(nèi)存儲原廠也為一些企業(yè)用戶帶來了更多的市場機(jī)會，因為這些國內(nèi)存儲原廠的產(chǎn)品會應(yīng)用在國內(nèi)的各個場景當(dāng)中。顯然，這種合作模式是一種雙贏。

當(dāng)然對于目前國內(nèi)存儲廠商的挑戰(zhàn)仍然巨大，一個問題就是如何取得客戶的信任。如今處于國產(chǎn)替代的浪潮下，許多廠商也愿意給國內(nèi)的儲存企業(yè)一個機(jī)會，但如果只是在價格上做取舍，那么當(dāng)供應(yīng)鏈恢復(fù)正常后，這些企業(yè)的競爭力將會堪憂。因此還是需要回歸到產(chǎn)品本身，通過投入研發(fā)來提升產(chǎn)品的質(zhì)量。

有業(yè)內(nèi)高管表示，當(dāng)前國內(nèi)在桌面級存儲商國內(nèi)已經(jīng)做到了與國際廠商一致的水平，同時在企業(yè)級、工業(yè)級產(chǎn)品也在快速追趕，從整體趨勢來看，未來2-5年中國存儲市場一定會有幾家本土廠商脫穎而出，屆時即便國產(chǎn)替代的紅利逐漸消失，國內(nèi)的存儲產(chǎn)品也將占據(jù)到一個較好的市場地位。
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