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立訊、歌爾、聞泰相繼打入果鏈，大陸“新勢力”制造代工崛起！

已有22125次閱讀2021-10-28標(biāo)簽:

 聞泰科技已順利打進(jìn)蘋果供應(yīng)鏈，只不過這次進(jìn)入的不是由歐菲光帶來的光學(xué)鏡頭供應(yīng)鏈，而是拿下了蘋果2022年新款MacBook的組裝訂單。這個(gè)消息足以讓蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)為之震驚，在聞泰科技收購歐菲光資產(chǎn)之后，業(yè)內(nèi)人士就開始對其能否進(jìn)入iPhone供應(yīng)鏈進(jìn)行了大膽地猜測，如今從iPhone直接跳到Macbook的供應(yīng)鏈，聞泰科技進(jìn)入果鏈的步伐比業(yè)內(nèi)人士猜測的還要快很多。

 

根據(jù)臺媒的報(bào)道，聞泰科技已經(jīng)取代了臺系廠商鴻海和廣達(dá)，并且開始鋪設(shè)生產(chǎn)線，進(jìn)入初期市場階段。此外，業(yè)內(nèi)人士透露，聞泰科技還拿下了蘋果的其他項(xiàng)目。對于上述消息，聞泰科技暫未有相關(guān)回應(yīng)。

 

為入選Mac供應(yīng)商，聞泰科技早有布局

 

聞泰科技成立于2006年，早期以IDH業(yè)務(wù)為主，既手機(jī)主板制作的獨(dú)立設(shè)計(jì)，到2008年逐漸轉(zhuǎn)型為ODM，在借殼中茵股份曲線上市之后，一躍成為ODM行業(yè)上市公司。在聞泰科技的收購史上，安世半導(dǎo)體、歐菲光可以說是聞泰科技的“豪賭”，也是最成功的“賭”。

2019年，聞泰科技以338億元收購安世半導(dǎo)體，而其上市項(xiàng)目啟動資金僅約17億元。公開數(shù)據(jù)顯示，聞泰科技2019年的營收達(dá)415.78億元，凈利潤暴增1954.37%，同時(shí)也讓聞泰科技打開了5G通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的布局，進(jìn)入蘋果功率器件供應(yīng)鏈。

今年5月，聞泰科技董事長張學(xué)政公開表示：“目前聞泰正在從服務(wù)型公司轉(zhuǎn)型成為產(chǎn)品公司，我們設(shè)立了產(chǎn)品中心、中央研究院、方舟實(shí)驗(yàn)室、應(yīng)用研究院和半導(dǎo)體研究院，并成立專門的筆電事業(yè)部，將筆電業(yè)務(wù)作為公司的戰(zhàn)略方向重點(diǎn)投入。”至今，聞泰科技在筆電領(lǐng)域的布局已經(jīng)卓有成效，并且從廣達(dá)、和碩、鴻海等臺系傳統(tǒng)代工廠商的手上拿下部分訂單。

國內(nèi)手機(jī)品牌助力，大陸“新勢力”代工企業(yè)崛起跡象已現(xiàn)

 

從種種跡象來看，蘋果一直在為供應(yīng)鏈多元化做準(zhǔn)備，如今聞泰科技進(jìn)入其MacBook供應(yīng)鏈，被認(rèn)為是蘋果鏈淡化臺系代工企業(yè)的重要一步。蘋果為何會選擇聞泰科技，這不僅是蘋果從自身因素考量的結(jié)果，也是在看到大陸代工企業(yè)技術(shù)提升之后產(chǎn)生的信心。

從蘋果自身的因素來看，一是MacBook系列產(chǎn)品銷量的提升，蘋果需要尋找更多優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)商，為產(chǎn)能做準(zhǔn)備。DIGITIMES Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2021年，NB的年出貨年增17.4%，MacBook出貨年增高達(dá)27.21%；另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示，2021年Q1，MacBook Air、MacBook Pro，與去年同期相比增長了94%。這主要得益于用M1取代英特爾處理器的MacBook在性能上有較大提升，備受消費(fèi)者青睞。

二是Mac產(chǎn)品在出貨量達(dá)到一定層次之后，促使蘋果采用更加節(jié)省采購成本的Arm架構(gòu)平臺，因此供應(yīng)鏈體系也需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。據(jù)了解，從2018年布局筆電領(lǐng)域以來，聞泰科技在ARM和X86架構(gòu)平臺上都有相應(yīng)的產(chǎn)品線，而傳統(tǒng)臺系代工企業(yè)主要還是采用X86架構(gòu)平臺，這在技術(shù)優(yōu)勢明顯跟不上蘋果的需求。

另一個(gè)成本因素或許是人力成本。據(jù)了解，臺系代工企業(yè)的大部分工廠設(shè)置在大陸，在大陸人工成本的上漲、部分元器件漲價(jià)的前提下，如果無法轉(zhuǎn)嫁成本壓力，就意味著臺系代工企業(yè)要自己承擔(dān)成本。

除了聞泰科技進(jìn)入蘋果 Mac 產(chǎn)業(yè)鏈，天風(fēng)證券分析師郭明錤爆料稱，立訊精密也會獲得蘋果 Mac 電腦的代工業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)在 2023-2024 年正式開始生產(chǎn)。大陸“新勢力”代工企業(yè)崛起跡象已現(xiàn)。

回看iPhone代工領(lǐng)域，2020年蘋果在中國僅有三家iPhone代工企業(yè)，而且都是臺系廠商，分別是緯創(chuàng)股份、和碩聯(lián)合科技和富士康，前兩家主要代工中低端機(jī)型，富士康以高端機(jī)型為主。進(jìn)入2021年，立訊精密進(jìn)入iPhone的產(chǎn)業(yè)鏈，成為大陸代工企業(yè)中首家進(jìn)入蘋果的企業(yè)，與富士康正面競爭。富士康一度被稱為全球代工的“龍頭老大”，曾占據(jù)全球代工市場四分之三的市場份額。隨著大陸代工企業(yè)的崛起，富士康的“壟斷”地位或許會被改寫。

比亞迪是全球僅次于富士康的第二大手機(jī)代工廠。在大陸新勢力代工企業(yè)崛起的背后，是榮耀、小米、OV等品牌企業(yè)進(jìn)入高端市場。華為、小米也有高端旗艦機(jī)型交給比亞迪。榮耀在進(jìn)入高端手機(jī)市場之時(shí)，選擇將金屬中框乃至整機(jī)組裝解決方案交給比亞迪，將OLED柔性屏交給京東方，這直接帶領(lǐng)大陸代工企業(yè)走向高端代工市場，沖擊原先的代工格局。

聞泰科技的贏面也是大陸代工廠的機(jī)會

 

據(jù)了解，蘋果Mac系列產(chǎn)品是蘋果眾多產(chǎn)品線中唯⼀仍由鴻海和廣達(dá)等臺廠代工的產(chǎn)線，聞泰科技的入局，不僅給聞泰科技自身帶來競爭優(yōu)勢，大大提高其在果鏈中的地位，同時(shí)也是大陸廠商競爭優(yōu)勢不斷提高的體現(xiàn)。更為重要的是，在蘋果帶動下，國內(nèi)企業(yè)看到了大陸代工廠的優(yōu)勢，或許也會開始尋找大陸代工廠。

在數(shù)碼領(lǐng)域，除了比亞迪電子、聞泰科技，立訊精密、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造等新勢力在近兩年快速崛起。在新勢力代工廠給數(shù)碼行業(yè)帶來創(chuàng)新技術(shù)時(shí)，蘋果也在他們身上看到不少機(jī)會�？梢院苊黠@的感受到，蘋果正在慢慢進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的分散布局，開始與大陸代工廠進(jìn)行合作。

在iPhone生產(chǎn)線方面，立訊精密拿下 iPhone 13新機(jī)三成組裝訂單的消息，且有機(jī)會在 2023 年成為 iPhone 第二大組裝廠。在AirPods生產(chǎn)線方面，立訊精密和歌爾聲已經(jīng)共同為AirPods 3代工。細(xì)分到顯示面板供應(yīng)，業(yè)內(nèi)消息傳出，京東方已經(jīng)從三星手上拿下了四成訂單，成為蘋果的面板供應(yīng)商。

不管是在智能手機(jī)、筆記本電腦還是智能耳機(jī)市場，蘋果都占有一席之地。天風(fēng)證券分析師郭明錤發(fā)表報(bào)告表示， iPhone 在 2021與 2022年出貨量最高將分別達(dá)到2.4 億支、2.6 億支，供應(yīng)鏈企業(yè)將受益于iPhone銷量的提升而實(shí)現(xiàn)營收的增長，“在目前iPhone供應(yīng)鏈中，立訊因組裝業(yè)務(wù)成長能見度高與垂直整合的潛在成長機(jī)會，因此將成為最大受惠者。”

可以預(yù)料到，進(jìn)入Macbook供應(yīng)鏈的聞泰科技也將隨著MacBook銷量的提升而受益匪淺，郭明錤預(yù)測，2021年MacBook整體出貨量將同比增長25-30％左右，大約為2000–2200萬部。業(yè)內(nèi)人士透露，關(guān)于2022款Macbook，聞泰科技已經(jīng)獲得了約1000萬臺的訂單。如果說100萬臺是個(gè)試探，那么1000萬臺就是大單，可以猜測蘋果與聞泰科技合作的緊密程度，以及后期合作風(fēng)向。在獲得Macbook生產(chǎn)資格后，聞泰科技也有很大的機(jī)會可以進(jìn)入iPad的生產(chǎn)鏈。

若如供應(yīng)鏈人士所透露的，聞泰科技已獲得1000萬臺的2022款Macbook的生產(chǎn)訂單，那么聞泰科技未來的營收就不僅僅是“可觀”可以描述的了。不過最終的情況到底如何，還得等聞泰科技發(fā)表正式聲明才得知。

小結(jié)

 

隨著蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的多元化，越來越多大陸代工企業(yè)成為其供應(yīng)商，盡管臺系、韓系代工企業(yè)仍然掌握代工業(yè)格局，接下來在大陸代工企業(yè)一騎絕塵后，新的格局或?qū)a(chǎn)生。
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