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對于半導體制造業(yè)而言，最近兩年可謂是高景氣的兩年，尤其在光伏產(chǎn)業(yè)熱火朝天的背景下，硅料價格開始不斷走高。大量需求襲來，讓上游材料廠商如沐春風，但如今局勢似乎有了轉(zhuǎn)變。11月底，隆基股份自2020年5月份以來，首次下調(diào)硅片官方報價，兩日后，中環(huán)股份也開始宣布降價，并且降價幅度還要大于隆基股份。有趣的是，晶圓產(chǎn)能卻持續(xù)緊張。

從具體價格來看，隆基官網(wǎng)的G1/M6/M10報價分別為5.12/5.32/6.2元/片，下降幅度達7.2%-9.8%。中環(huán)的報價相對更低，G1硅片現(xiàn)報價5.15元/片，降幅9.1%；M6硅片報價5.05元/片，降幅12.48%；G12硅片（170μm）報價8.55元/片，降幅6.04%。

硅片開啟下行周期，但晶圓卻持續(xù)滿載

從目前兩家企業(yè)的降價情況來看，幅度并不算小，并且從兩家公司的財報顯示，如中環(huán)的毛利潤長期保持在17%-20%，以此來看，這一輪降價可謂是以本傷人，至少對于這兩家企業(yè)的2022年一季度業(yè)績會有較為明顯的影響。

其實這一輪兩家企業(yè)競相降價之前，在今年的7月份，硅料也有過短暫的下降空間。主要是因為年中過去，發(fā)現(xiàn)市場相比上半年需求反而有所疲軟，一線的硅片企業(yè)開工率不高，導致影響了上游硅料企業(yè)的訂單。

不過在8月份，受到能耗雙控、碳中和以及缺電限產(chǎn)等因素，讓硅料重新回歸到了上漲通道。按照樸素的經(jīng)濟學常識就能知道，當一件物品上游成本過高，終端價格上升，其需求就會減少，最終導致上游原材料價格的回落，這是市場的自我調(diào)節(jié)。

硅片也一樣，在10月下旬，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格在持續(xù)上漲，但終端電站建設需求卻在走向低迷，導致硅片出現(xiàn)了小幅的下滑。雖然由于年末搶裝的預期，讓價格企穩(wěn)，但這個預期并沒有持續(xù)多久。

到了11月中旬，開工率開始回落，同時年關(guān)將至，光伏行業(yè)發(fā)現(xiàn)即便是搶裝也可能不及預期，只會導致庫存的高企。并且隨著未來硅料以及硅片產(chǎn)能釋放，如今處于高位的價格或許難以為繼。

據(jù)中環(huán)股份內(nèi)部人士透露，當前硅料價格在26萬－27萬元/噸，但這個價格是此前最后一筆訂單的成交價，近兩周以來已經(jīng)幾乎沒有訂單。

這也是為了隆基與中環(huán)降價的一個原因，據(jù)PV InfoLink在12月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，182mm尺寸規(guī)格的主要成交價格基本跌破人民幣6元/片，市場信息反饋目前182mm尺寸的硅片價格比較混亂，低價區(qū)間甚至來到人民幣5.6元/片；其他尺寸規(guī)格流通占比變化加劇，210mm尺寸170μm的價格已經(jīng)下降至人民幣8.55元/片。

而在電池片的價格上，由于上游硅片價格在迅速走低，因此電池片訂單M6（166mm/165μm）每瓦1.03-1.04元人民幣、M10（182 mm/165μm），G12（210mm/165μm）則以每瓦1.1元人民幣價格的水位交付中，并且整體電池訂單在12月因為組件廠商手中訂單不足，開工率下降抬高庫存，因此電池片價格仍然處于下降的趨勢。

不過有意思的是，有業(yè)內(nèi)消息人士透露，2022年晶圓代工廠產(chǎn)能供應持續(xù)緊張，主要原因在于全球IC短缺尚未得到緩解，并且IC設計公司也在繼續(xù)尋求更多的產(chǎn)能支持。

并且芯片的需求正在針對不同的應用進行輪換，比如消費類MCU需求有所下降，但是汽車芯片、網(wǎng)絡芯片及電源管理IC仍然嚴重短缺。因此，對于上游的代工廠帶來了強勁的增長勢頭。但由于晶圓代工的投產(chǎn)周期相比硅料更長，至少在2年以上，短期來看硅料處于供過于求的階段。

產(chǎn)能過剩、裝機不及預期成下降主因

硅片產(chǎn)業(yè)兩大龍頭大幅下調(diào)硅料價格，主要有兩個原因，一個是今年的光伏裝機量不及預期，另一個則是產(chǎn)能過剩。

第一個裝機量不及預期上文中已經(jīng)提到，盡管如今處于年末的搶裝期，但仍然無法達到預期。而下游的企業(yè)在看到需求減少時，大多都處于觀望期，擔心此時如果繼續(xù)簽單會讓自身庫存壓力增大。

有業(yè)內(nèi)人士提到，當硅料價格上升時，也會迫使下游的組件價格不斷高企，一旦組件報價超過2元/W時，下游的需求就會有明顯的抑制。當需求被抑制時，上游供應的硅料便有成本下降的風險，這也是目前硅片下降的邏輯。

而更重要的是，產(chǎn)業(yè)鏈中上游的硅料開始逐漸釋放。比如11月10日，保利協(xié)鑫能源宣布2萬噸顆粒硅產(chǎn)能正式投產(chǎn)；11月30日，通威股份旗下的永祥新能源二期5.1萬噸高純晶硅項目首批產(chǎn)品已經(jīng)正式出爐。該企業(yè)有望在2021年底產(chǎn)能達到18萬噸，預計在2022年底產(chǎn)能達33萬噸。

12月6日，大全能源宣布年產(chǎn)3.5萬噸多晶硅項目建成投產(chǎn)，預計明年3月底前達產(chǎn)�？梢运愠觯髂晟习肽�，硅料市場將至少增加10.6萬噸的產(chǎn)能供給。

有分析師預測，到2021年末，國內(nèi)的硅片總產(chǎn)能將達到423.8GW，而今年的新增硅片產(chǎn)能已經(jīng)達到了158.5GW，并且硅片行業(yè)進入的壁壘并不高，產(chǎn)能投放周期通常只需要半年左右。

開源證券此前有過預測，2022年有擴產(chǎn)計劃的硅片廠商至少達到12家，預計新增硅片產(chǎn)能超過299GW。不過有業(yè)內(nèi)人士透露，這一數(shù)據(jù)還是過于保守，預計硅片的新增產(chǎn)能將達到400GW左右。

但從需求端來看，2022年中國硅片的需求可能不足300GW，即便剔除產(chǎn)能爬坡與產(chǎn)能替換，也存在嚴重過剩的可能，也將對目前市場行業(yè)龍頭隆基與中環(huán)發(fā)起挑戰(zhàn)。

或許是看到未來存在的風險，隆基與中環(huán)開始率先一步降價，以保證自己在行業(yè)中的領(lǐng)先地位，而這兩家企業(yè)所依賴的勝負手就是精益制造。

雖然硅片的入行門檻并不高，只需要高資本投入、機械化生產(chǎn)、規(guī)�；瘮U張就能讓企業(yè)做起來，但技術(shù)在大規(guī)模生產(chǎn)時會影響到企業(yè)的利潤情況。

比如隆基在拉晶工藝上，可以單次連拉6根以上，而大多數(shù)硅片廠商僅能拉4根或更少，并且隆基的精良率可以達95%以上，其他大多只在85%左右。

這就給了隆基與中環(huán)降價的底氣，如今硅片幾乎降到了成本價，但隆基與中環(huán)仍然是盈利的，其他廠商就不一定了。

當然，隨著硅片的降價，或許會刺激下游裝機需求的回升，并且硅片已經(jīng)接近成本價，再下降的空間已經(jīng)不大。而此前由于高價組件而延期建設的電站，也將在低價的刺激下開始逐步落地。

小結(jié)

隨著下游需求減弱，上游供應大增，迫使隆基與中環(huán)開啟降價競賽。與其說是進攻，率先跑馬圈地，鎖定客戶，不如說是被動防守，以應對未來硅片海量的供應。但另一方面，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、5G、AI、碳中和等需求的帶動下，新增的產(chǎn)能有望被及時消化。中短期或許因為過量供應而短暫下跌，但長期來看，依然會回歸上升通道。

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