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據(jù)英國的半導(dǎo)體和顯示器市場研究部門Omdia稱，統(tǒng)計2021年第三季度半導(dǎo)體公司的總銷售額，之前排名第二的三星電子將超越英特爾重返榜首。

前20名企業(yè)中，與上一季度相比，不但三星和英特爾的排名發(fā)生了變化，博通（二季度第6→三季度第7）和英偉達(dá)（二季度第7→）。第三季度第6 ）、英飛凌科技（第11→12）、鎧俠（第12→11）、ADI（第15→16）和瑞薩電子（第16→15）也都發(fā)生了變化。

Omdia表示，2021年第三季度半導(dǎo)體公司總銷售額為1532億美元，環(huán)比增長7.6%（同比增長16.3%）。前20家公司的總銷售額占全球半導(dǎo)體市場總量的75%，由此可見，全球的半導(dǎo)體正在被各大公司壟斷。排名第 10 位需要至少 40 億美元的銷售額，達(dá)到第 20 位至少需要 15 億美元的銷售額。

需要強(qiáng)調(diào)的是，Omdia 的綜合排名不包括代工銷售額。這是因為它記錄在訂購者的銷售額中。因此，全球最大的代工廠臺積電雖然沒有上市，但其業(yè)務(wù)規(guī)模相當(dāng)于第三位，其他主要代工廠聯(lián)電、格羅方德、中芯國際的銷售額也都在前20名。

Omdia 指出，推動2021年第三季度半導(dǎo)體收入增長7.6%的主要驅(qū)動力是記憶體市場。記憶體(DRAM、NAND和NOR)占所有半導(dǎo)體收入的29%。該市場在2021年第三季度環(huán)比增長12%。

除此之外，第三季度只有顯示驅(qū)動器(13% QoQ)和圖像傳感器(17% QoQ)經(jīng)歷了更強(qiáng)勁的增長，但記憶體的市場規(guī)模比這兩個市場的總和還要大五倍。正是這樣的規(guī)模賦予記憶體在半導(dǎo)體市場中不可忽視的影響力。試想，如果我們將記憶體收入抹去，剩下的半導(dǎo)體市場仍會增長，但增長率將會低于第三季度單季增幅的歷史平均值。(見下圖)。

三星反超的關(guān)鍵曝光

與此同時，研調(diào)機(jī)構(gòu)IC Insights公布最新報告，今年將有17家半導(dǎo)體公司營收突破100億美元門檻，三星半導(dǎo)體營收將上看831億美元、年增加34％，勝過美國半導(dǎo)體巨頭英特爾，成為半導(dǎo)體營收龍頭。此外，隨著記憶體大廠美光開出亮眼財報，多家外資機(jī)構(gòu)也開始調(diào)整原本看衰前景，認(rèn)為DRAM價格明年第三季起將進(jìn)入上升循環(huán)。

今年8月多家外資開始調(diào)整記憶體前景，先是以美銀證券稱說傳統(tǒng)型DRAM現(xiàn)貨價已經(jīng)出現(xiàn)下跌轉(zhuǎn)折，全面降評記憶體評等，摩根士丹利證券(大摩)也出具報告，敘述記憶體類股族群「凜冬將至」，認(rèn)為受到DRAM需求減弱的影響，漲勢將在年底趨緩，接下來的成長動能虛弱，DRAM供應(yīng)商無法享有上半年強(qiáng)勢的議價主導(dǎo)權(quán)，并唱壞國內(nèi)廠商旺宏、群聯(lián)、華邦電、南亞科等廠商，海外則是美光、SK海力士被唱衰，僅喊買兆易創(chuàng)新、三星電子、威騰電子。

旺宏董座吳敏求更炮轟，NOR Flash、NAND Flash應(yīng)用跟DRAM完全不一樣，非常不認(rèn)同大摩全面看壞記憶體市場的觀點。

不過，隨著記憶體指標(biāo)廠商美光周一(20日)發(fā)布2022會計年度第一季營收75 億美元、優(yōu)于市場預(yù)期，美光表示，2022 年預(yù)期受惠于資料中心伺服器部署、5G手機(jī)出貨量，以及汽車、工業(yè)市場需求強(qiáng)勁拉升營運動能。

據(jù)《韓聯(lián)社》報導(dǎo)，英國調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia最新研究報告指出，三星在今年第三季全球DRAM市場市占率達(dá)43.9%，仍穩(wěn)坐龍頭寶座，且連3季上升；SK海力士以27.6%居次，美光排名第三。

報告指出，2021年第三季全球半導(dǎo)體營業(yè)額首次突破1500億美元門檻，連4季創(chuàng)歷史新高，主要來自第三季記憶體領(lǐng)域的銷售業(yè)績有強(qiáng)勁表現(xiàn)，占整體營業(yè)額29%、季增12%，由于三星是DRAM和NAND最大供應(yīng)商，這也助攻三星在營業(yè)額方面擊敗英特爾。

雖據(jù)TrendForce最新公布報價來看，2021年第四季DRAM價格預(yù)估將下跌3-8%，明年第一季將持續(xù)下跌8-13%，但多家券商開始修正先前悲觀看法，包括大信證券，指出今年第四季可能會比預(yù)期下跌幅度還小，DRAM價格預(yù)估明年第三季將進(jìn)入上升循環(huán)。

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