在許多方面，我們生活在一個(gè)建立在芯片之上的世界——這種依賴(lài)性將繼續(xù)上升。鑒于遠(yuǎn)程工作、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí) (AI/ML) 的增長(zhǎng)以及對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求不斷增長(zhǎng)等趨勢(shì)，我們估計(jì)到 2030 年每年將增長(zhǎng) 6% 到 8%�？紤]到 2021 年全球銷(xiāo)售額達(dá)到 6000 億美元，這將使半導(dǎo)體在本世紀(jì)之交成為一個(gè)萬(wàn)億美元的產(chǎn)業(yè)。
對(duì)于那些準(zhǔn)備好抓住它的人來(lái)說(shuō)，這是很多機(jī)會(huì)。為此，半導(dǎo)體制造和設(shè)計(jì)公司需要問(wèn)：市場(chǎng)將走向何方？需求從何而來(lái)？通過(guò)分析特定的細(xì)分市場(chǎng)，我們估計(jì)大約 70% 的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將由三個(gè)行業(yè)推動(dòng)：汽車(chē)、計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及無(wú)線。
汽車(chē)可能增長(zhǎng)最快。到 2030 年，該行業(yè)的需求可能會(huì)增加兩倍，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛、電動(dòng)汽車(chē)和電氣化的發(fā)展都需要更多的半導(dǎo)體。許多汽車(chē)本質(zhì)上都是帶輪子的計(jì)算機(jī)。這種趨勢(shì)只會(huì)加深。
2021年，汽車(chē)占半導(dǎo)體需求的 8%；到本世紀(jì)末，這可能是需求的 13%到15%。在此基礎(chǔ)上，它將負(fù)責(zé)多達(dá) 20% 的行業(yè)增長(zhǎng)。
轉(zhuǎn)移到遠(yuǎn)程工作
在大流行期間，人們轉(zhuǎn)向了遠(yuǎn)程工作，并且隨之而來(lái)的是對(duì)連接的更大需求。消費(fèi)者對(duì)個(gè)人電腦、服務(wù)器和有線通信設(shè)備的需求也有所增加。所有這些技術(shù)都依賴(lài)于半導(dǎo)體；他們都不會(huì)消失。我們估計(jì)計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)的需求將增長(zhǎng) 4% 到 6%，這得益于對(duì)支持人工智能和云計(jì)算等應(yīng)用程序的服務(wù)器的需求。在無(wú)線領(lǐng)域，隨著新興市場(chǎng)從低端市場(chǎng)向中端市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，并得到 5G 增長(zhǎng)的支持，智能手機(jī)可能會(huì)占擴(kuò)張的大部分。
因此，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的任務(wù)是擴(kuò)大產(chǎn)能并專(zhuān)注于自己的運(yùn)營(yíng)，例如研發(fā)、工廠和采購(gòu)，以獲得并保持競(jìng)爭(zhēng)力。這在半導(dǎo)體行業(yè)尤為重要，前 20% 的公司獲得了大部分利潤(rùn)。我們相信，無(wú)論規(guī)模大小，所有半導(dǎo)體公司都有可能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。盡管最大的公司產(chǎn)生了最大的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，但也有一些小型的、具有高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的利基公司。
為了成為盈利領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，戰(zhàn)略包括利用程序化并購(gòu)和合作伙伴關(guān)系、建立敏捷性以及追求新技術(shù)和創(chuàng)新。具體來(lái)說(shuō)，人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)可以為半導(dǎo)體公司從研究和芯片設(shè)計(jì)到生產(chǎn)再到銷(xiāo)售的每一步運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造巨大的商業(yè)價(jià)值。有效使用 AI/MI 可以降低 17% 的制造成本，以及高達(dá) 32% 的研發(fā)成本。
通過(guò) AI/ML 創(chuàng)造價(jià)值
但在 2021 年的一項(xiàng)調(diào)查中，只有約 30% 的受訪者表示他們已經(jīng)通過(guò) AI/ML 創(chuàng)造價(jià)值。通過(guò)盡早擴(kuò)大規(guī)模，公司可以獲得這些技術(shù)的全部?jī)r(jià)值；目前，該行業(yè)還獲得了 AI/ML 全部潛力的 10% 左右。
化合物半導(dǎo)體是另一個(gè)值得探索的領(lǐng)域。它們使用碳化硅和氮化鎵，特別適合需要高功率和高頻率的應(yīng)用。
當(dāng)然，決策者仍然需要擔(dān)心由于供需不匹配而導(dǎo)致的短期波動(dòng)，當(dāng)然他們也擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)和地緣政治前景。即便如此，前景依然光明，僅僅是因?yàn)楦嗟娜讼胍枰雽?dǎo)體才能發(fā)揮作用的東西：在 COVID-19 后的世界中，數(shù)字化可能會(huì)繼續(xù)�，F(xiàn)在做出正確的戰(zhàn)略決策可以很好地定義長(zhǎng)期的領(lǐng)導(dǎo)力。
