具體到車(chē)規(guī)MCU，2020年7月成立的云途半導(dǎo)體，至今已經(jīng)完成五輪融資；芯馳科技和芯旺微在融資階段均受到了資本市場(chǎng)的熱切追捧，兩年里芯旺微完成了四輪融資，而芯馳科技在天使輪的融資金額即過(guò)億；成立于2014年的芯路CHIPWAYS、航順等公司，自2021年開(kāi)始也有兩輪融資，融資金額均過(guò)億；其他一些公司如芯鈦、曦華科技、澎湃微等，最近一年在融資與產(chǎn)品發(fā)布時(shí)也均受到了不少關(guān)注。

​不僅融資頻率和金額升高，一些車(chē)企及產(chǎn)業(yè)資本也紛紛入場(chǎng)布局。2021年11月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）保隆科技領(lǐng)投MCU初創(chuàng)公司云途半導(dǎo)體，并達(dá)成深度合作；12月，功率器件公司匯川科技與小米旗下基金也加入投資方的行列，連國(guó)內(nèi)的主機(jī)廠也變身投資方，在芯鈦科技2021年10月和2022年2月的兩輪融資里，均可見(jiàn)上汽、廣汽等車(chē)企的身影。

2020年底開(kāi)始，國(guó)際大廠MCU的價(jià)格一路上升。

一家國(guó)內(nèi)的Tier1廠商向「甲子光年」透露，許多國(guó)際大廠中國(guó)代理商手上的“現(xiàn)貨價(jià)格”已經(jīng)超過(guò)了原價(jià)的10倍、20倍，像是恩智浦、意法半導(dǎo)體較為成熟的MCU系列產(chǎn)品，2019年左右的價(jià)格一般為二十多元，到2021年現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)漲到三五百元。

與此同時(shí)，即使不購(gòu)買(mǎi)高價(jià)的現(xiàn)貨芯片，普通訂購(gòu)芯片的交貨周期也頻頻延長(zhǎng)，從過(guò)往的6個(gè)月左右，延長(zhǎng)到了平均12個(gè)月，更有一些芯片公司開(kāi)出了36個(gè)月的預(yù)計(jì)交貨周期。保隆科技事業(yè)部總經(jīng)理表示，即使等待了12個(gè)月，交付情況也不堪理想。“像我們這樣用量大的客戶滿足率大概70%左右，而如果是小客戶，滿足率可能只有20~30%。”

同為自動(dòng)駕駛Tier1的MINIEYE和魔視智能，都曾借助主機(jī)廠的力量向晶圓廠爭(zhēng)取產(chǎn)能。MINIEYE聯(lián)合創(chuàng)始人楊廣告訴「甲子光年」：“市場(chǎng)上缺芯的緊張氛圍很強(qiáng)烈，如果Tier1 去向原廠要產(chǎn)能遇到困難，這時(shí)候車(chē)企親自下場(chǎng)，或能讓原廠適度地多給到支持。”

這種支持通常僅限于供應(yīng)鏈極度緊缺之時(shí)，無(wú)法保證立竿見(jiàn)影的效果。楊廣表示，“實(shí)在沒(méi)有芯片又要急著交貨的時(shí)候，只能會(huì)去買(mǎi)高價(jià)的現(xiàn)貨”。

MCU之所以難買(mǎi)，是因?yàn)橐咔榈挠绊懴�，供給端和需求端都發(fā)生了變化。

需求端來(lái)看，近年來(lái)新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)的發(fā)展，極大地激發(fā)了對(duì)MCU芯片的需求。作為一款負(fù)責(zé)“執(zhí)行”的芯片，過(guò)去一輛車(chē)上需要二三十片，而在新能源車(chē)上則至少需要七八十片，甚至超過(guò)100片。舉例來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)汽車(chē)的雨刮器是手動(dòng)的，但新能源車(chē)上會(huì)根據(jù)雨量傳感器的感應(yīng)效果來(lái)智能執(zhí)行，則會(huì)用到更多MCU；車(chē)把手會(huì)根據(jù)乘坐者的到來(lái)而自動(dòng)彈出，相較于傳統(tǒng)車(chē)型的機(jī)械式，需要新的MCU；又比如新能源車(chē)內(nèi)部的氛圍燈，需要近十顆MCU來(lái)控制，有時(shí)候甚至需要更多。

從供給端來(lái)看，車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片有60%~70%在臺(tái)積電制造。由于疫情影響，業(yè)內(nèi)均預(yù)計(jì)汽車(chē)的銷(xiāo)量會(huì)降低，于是2020年臺(tái)積電降低了對(duì)車(chē)規(guī)MCU產(chǎn)能的分配。而疫情之后新能源車(chē)終端銷(xiāo)量的攀升，直接導(dǎo)致了供應(yīng)鏈缺芯。更進(jìn)一步，由于車(chē)規(guī)MCU對(duì)安全性和可靠性有著極高的需求，產(chǎn)線搭建相比其他類(lèi)型的芯片也更為復(fù)雜，一般需要五年左右，缺芯難以快速緩解。

說(shuō)到底，缺芯的根源是制造端的產(chǎn)能有限，所以不管是Tier1還是主機(jī)廠去要產(chǎn)能，都注定無(wú)法保供。并且，美國(guó)、日本、歐洲的車(chē)規(guī)芯片廠之所以能夠發(fā)展至今，也是得益于當(dāng)?shù)剀?chē)企的發(fā)展。在缺芯潮下，他們也一定會(huì)更傾向于優(yōu)先保供當(dāng)?shù)氐能?chē)企。

面對(duì)斷貨壓力，國(guó)內(nèi)的車(chē)企和Tier1開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。

下游釋放出對(duì)MCU產(chǎn)能的需求，國(guó)產(chǎn)芯片廠商也希望把握這次歷史性的機(jī)遇。要知道，MCU上車(chē)的測(cè)試成本大、周期長(zhǎng)，一經(jīng)認(rèn)證一般都會(huì)供貨十年以上，如果不是因?yàn)槿毙荆瑖?guó)產(chǎn)廠商要進(jìn)入車(chē)企供應(yīng)鏈非常困難，有時(shí)候芯片廠商上車(chē)測(cè)試都要排隊(duì)好幾年。

許多過(guò)往不做MCU的車(chē)規(guī)芯片企業(yè)，新開(kāi)出了MCU產(chǎn)品線，比如杰發(fā)科技、芯馳、CHIPWAYS、航順、紫光芯能、比亞迪、芯鈦、恩狄、旗芯微等。其中，杰發(fā)、芯馳、CHIPWAYS都擁有SoC產(chǎn)品線，自缺芯潮之后均有發(fā)布新研發(fā)的MCU芯片。

杰發(fā)科技和CHIPWAYS其實(shí)在缺芯之前就開(kāi)始研發(fā)MCU，芯路CHIPWAYS創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)秦嶺告訴「甲子光年」：“SoC的設(shè)計(jì)包含了控制部分，所以由設(shè)計(jì)過(guò)SoC的團(tuán)隊(duì)再設(shè)計(jì)MCU會(huì)相對(duì)容易。而且對(duì)于汽車(chē)用戶而言，相對(duì)于一輛車(chē)只用一塊的SoC芯片，有更多的場(chǎng)景中會(huì)使用MCU產(chǎn)品。”杰發(fā)科技則認(rèn)為，伴隨著中國(guó)汽車(chē)和智能汽車(chē)的發(fā)展，偌大的車(chē)規(guī)MCU市場(chǎng)，需要有中國(guó)的芯片。

一些曾經(jīng)專(zhuān)注于消費(fèi)、工業(yè)級(jí)的MCU公司，也紛紛嘗試入局車(chē)規(guī)MCU。其中上市公司兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微等已經(jīng)獲得了一些上車(chē)機(jī)會(huì)，而創(chuàng)業(yè)公司如芯旺微、靈動(dòng)微電子、澎湃微電子、曦華科技等，轉(zhuǎn)向車(chē)規(guī)MCU后也在這波浪潮中受到投資人的關(guān)注，獲得了多輪融資。

一直專(zhuān)注于車(chē)規(guī)MCU的公司，為了把握住上車(chē)機(jī)會(huì)，甚至調(diào)整了產(chǎn)品戰(zhàn)略。云途半導(dǎo)體CEO耿曉祥告訴「甲子光年」，“我們?cè)��?jì)劃從中高端切入，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)的缺芯潮，2020年年中我們調(diào)整了規(guī)劃，先做中低端成熟市場(chǎng)，設(shè)計(jì)出YTM32B1L這個(gè)產(chǎn)品系列。”對(duì)于云途來(lái)說(shuō)，這個(gè)系列迅速打開(kāi)了市場(chǎng)，為之后高端MCU的推廣打下了基礎(chǔ)。

不過(guò)，獲得上車(chē)測(cè)試的機(jī)會(huì)只是一個(gè)開(kāi)始，MCU的國(guó)產(chǎn)替代之路需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的配合。

匆匆上位，一次產(chǎn)業(yè)鏈總動(dòng)員

車(chē)規(guī)芯片從設(shè)計(jì)完成到上車(chē)量產(chǎn)，需要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的驗(yàn)證環(huán)節(jié)。

具體來(lái)說(shuō)，從芯片設(shè)計(jì)到量產(chǎn)，需要先生產(chǎn)流片、做芯片的封裝測(cè)試，而后再經(jīng)歷DV（Design Validation）和PV（Product Verification）測(cè)試。DV主要測(cè)試產(chǎn)品在設(shè)計(jì)方面的合理性，PV主要驗(yàn)證產(chǎn)品在性能上是否能達(dá)到要求。一般芯片廠設(shè)計(jì)完成后由芯片廠自己先做DV測(cè)試，經(jīng)過(guò)調(diào)試測(cè)試通過(guò)后，再交由Tier1做適配開(kāi)發(fā)與DV測(cè)試，通過(guò)后再交由主機(jī)廠進(jìn)行PV測(cè)試。

對(duì)于車(chē)規(guī)芯片而言，在PV的驗(yàn)證環(huán)節(jié)，除了要測(cè)試產(chǎn)品性能之外，也需要測(cè)試產(chǎn)品在安全性和可靠性上是否能達(dá)到要求，比如在極端溫度下的反應(yīng)、面對(duì)故障如何處理等，這些一般統(tǒng)稱(chēng)為功能安全測(cè)試。除此之外，一些主機(jī)廠和Tier1 對(duì)于芯片制造的缺陷率、產(chǎn)品性能的一致性等也會(huì)提出要求。

以往，車(chē)規(guī)芯片驗(yàn)證階段大致需要12~18個(gè)月。但在缺芯潮下，“時(shí)間”成了最寶貴的資源，于是整個(gè)測(cè)試環(huán)節(jié)需要壓縮，有時(shí)甚至只需要4~6個(gè)月。

這其中當(dāng)然需要芯片廠有良好的芯片設(shè)計(jì)能力，但更重要的是Tier1 和主機(jī)廠的配合。比如最為顯著的是，原來(lái)需要分階段進(jìn)行的芯片驗(yàn)證工作，在缺芯潮下變得并行了。耿曉祥告訴「甲子光年」，“我們的產(chǎn)品提供工程樣品的時(shí)候，戰(zhàn)略客戶就已經(jīng)開(kāi)始他們的設(shè)計(jì)了，等我們的量產(chǎn)樣品提供后再做DV實(shí)驗(yàn)、DV實(shí)驗(yàn)通過(guò)后再和車(chē)廠合作PV。所以原先要花一年或者一年半時(shí)間做的工作，我們一起把它壓縮到了半年。”

在這個(gè)過(guò)程中，Tier1承擔(dān)了一定風(fēng)險(xiǎn)。Tier1需要在MCU的基礎(chǔ)上做適配系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，一家未合作過(guò)的公司，開(kāi)發(fā)成本至少會(huì)達(dá)到百萬(wàn)元，還要再加上幾個(gè)月人力和設(shè)備的成本。

“如果芯片不合格，那這些成本就打水漂了。但是在缺芯潮下，Tier1需要權(quán)衡，到底是承擔(dān)芯片斷貨的風(fēng)險(xiǎn)，還是百萬(wàn)元投入的風(fēng)險(xiǎn)。”耿曉祥解釋道。

Tier1 廠商也開(kāi)始關(guān)注芯片公司的研發(fā)進(jìn)度，更早介入測(cè)試。紫光芯能首席市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)官王旭芳告訴「甲子光年」，一些重要客戶會(huì)提前基于FPGA芯片原型開(kāi)始評(píng)估驗(yàn)證。“Alpha客戶可以基于我們?cè)缙诘男酒�原型進(jìn)行部分軟件部署開(kāi)發(fā)和測(cè)試驗(yàn)證，同時(shí)他們也會(huì)最早拿到流片后的芯片開(kāi)始后續(xù)開(kāi)發(fā)，這樣能夠極大縮短相關(guān)基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)周期。”

為了更快地“上車(chē)”，連主機(jī)廠的態(tài)度也發(fā)生了變化。芯片廠本來(lái)只是車(chē)企供應(yīng)鏈上的Tier 2~Tier 3，需要通過(guò)對(duì)應(yīng)的Tier1公司才能為車(chē)企供貨。但在缺芯潮下，主機(jī)廠也紛紛主動(dòng)與芯片廠直接溝通。秦嶺博士告訴「甲子光年」，甚至有一些地方政府也會(huì)來(lái)找他們要產(chǎn)能。“上海、陜西、廣西柳州等地方，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈占GDP比重很大，政府的壓力不比主機(jī)廠小。”

甚至在一些對(duì)安全性要求不高的領(lǐng)域，比如氛圍燈、雨刷器等領(lǐng)域，有的主機(jī)廠甚至采購(gòu)了一些未經(jīng)安全驗(yàn)證的工業(yè)、消費(fèi)類(lèi)級(jí)的MCU來(lái)使用。甚至有消費(fèi)級(jí)的MCU公司到了MCU在車(chē)上出了問(wèn)題被召回的時(shí)候，也不知道自己的芯片已經(jīng)在車(chē)上使用了。

但是，MCU缺芯的核心在于上游制造端的產(chǎn)能緊缺，產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)也開(kāi)始各顯神通向晶圓廠要產(chǎn)能。

杰發(fā)科技產(chǎn)品及市場(chǎng)總監(jiān)李清廬表示，公司較早開(kāi)始車(chē)規(guī)芯片業(yè)務(wù)，與臺(tái)積電等多個(gè)國(guó)內(nèi)外代工廠一直保持非常好的合作關(guān)系。

和利資本董事總經(jīng)理王馥宇告訴「甲子光年」，公司的合伙人團(tuán)隊(duì)有數(shù)十年就職于國(guó)際一流晶圓代工廠的經(jīng)歷，在投資芯馳后，和利資本協(xié)助企業(yè)與代工廠建立良好的合作關(guān)系并獲得足夠的產(chǎn)能支持。

也有不少企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。身處上海的主機(jī)廠，也會(huì)幫助芯片公司，向同樣身處上海的晶圓廠要產(chǎn)能。一家芯片公司的CEO向「甲子光年」透露，“比如上汽會(huì)幫我們?nèi)フ胰A虹談，汽車(chē)和集成電路都對(duì)上海GDP的貢獻(xiàn)很大，他們目標(biāo)是比較一致的。”

然而國(guó)內(nèi)的車(chē)規(guī)產(chǎn)線非常緊缺，需要芯片公司與晶圓廠共同發(fā)展。芯馳科技副總裁徐超向「甲子光年」分享，“目前MCU需要用到的制程多為成熟制程（40~90nm），但企業(yè)規(guī)劃和政策引導(dǎo)，晶圓廠近些年都在發(fā)展28nm以下的成熟制程，所以產(chǎn)能緊缺。”于是，一些愿意生產(chǎn)MCU的晶圓廠，嘗試將原有產(chǎn)能過(guò)剩的消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)MCU產(chǎn)線改造為車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)線。

耿曉祥告訴「甲子光年」，“我們第一款量產(chǎn)產(chǎn)品是和國(guó)內(nèi)FAB一起合作的，按照車(chē)規(guī)級(jí)來(lái)做改造和驗(yàn)證。比如，過(guò)往工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)芯片在溫度上的要求是0度~85度，但現(xiàn)在車(chē)規(guī)是-40度~125度，那么產(chǎn)線就需要相應(yīng)調(diào)整。另外，晶圓廠的IP庫(kù)、EDA開(kāi)發(fā)工具、芯片開(kāi)發(fā)流程也需要相應(yīng)調(diào)整。”

CHIPWAYS也與國(guó)內(nèi)的封測(cè)公司通富微電子達(dá)成合作，秦嶺博士覺(jué)得這是國(guó)內(nèi)的公司之間才可能建立起來(lái)的聯(lián)結(jié)，“我們需要互相分享產(chǎn)品文檔、測(cè)試數(shù)據(jù)，甚至更底層的Database”。

產(chǎn)業(yè)鏈總動(dòng)員幫助國(guó)產(chǎn)MCU獲得了上車(chē)機(jī)會(huì)，但相比國(guó)際大廠，仍有很長(zhǎng)的路要走。

國(guó)產(chǎn)PK國(guó)際，穩(wěn)定上車(chē)并不容易

實(shí)際上，如果僅從功能指標(biāo)上看，國(guó)產(chǎn)MCU芯片足以媲美同類(lèi)國(guó)際競(jìng)品。

根據(jù)MINIEYE聯(lián)合創(chuàng)始人楊廣透露，在缺芯最厲害的2021年，諸如意法半導(dǎo)體的STM 32系列、SPC563系列，以及恩智浦的FS32K系列，都是市面上高度緊缺的型號(hào)。杰發(fā)科技的產(chǎn)品正是在那時(shí)“替補(bǔ)上位”。

替補(bǔ)的選手來(lái)自杰發(fā)科技兩個(gè)系列產(chǎn)品：更高性能的AC781x系列，采用ARM® Cortex-M3內(nèi)核，稍低性能的AC7801x系列，采用ARM® Cortex-M0+內(nèi)核�！讣鬃庸饽辍雇ㄟ^(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，無(wú)論從工作頻率、內(nèi)存，還是工作溫度、電壓、功耗，兩款產(chǎn)品線的參數(shù)指標(biāo)，絲毫不遜于英飛凌、恩智浦同等產(chǎn)品系列。

楊廣告訴「甲子光年」，從功能選擇和使用上看，國(guó)產(chǎn)MCU與國(guó)際產(chǎn)品實(shí)際并未有太多差別。保隆科技事業(yè)部總經(jīng)理也透露：“現(xiàn)在我們更看重國(guó)產(chǎn)MCU功能是否能與進(jìn)口MCU基本接近，不追求性能更優(yōu)，最重要的是看產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)功能，同時(shí)需要供貨穩(wěn)定、質(zhì)量穩(wěn)定。”

真正的區(qū)別藏在一眼看不見(jiàn)的地方。和利資本董事總經(jīng)理王馥宇告訴「甲子光年」，一款高端車(chē)規(guī)MCU芯片，功能設(shè)計(jì)可能只占不到50%的時(shí)間，剩下大半精力要用在“功能安全與可靠性設(shè)計(jì)”上，后者才考驗(yàn)功力。

眾所周知，車(chē)規(guī)芯片是出了名的“難做”。在工作溫度、運(yùn)行穩(wěn)定性、抗干擾性能、使用壽命、低故障率等各個(gè)方面，車(chē)規(guī)芯片都“完虐”消費(fèi)與工控類(lèi)芯片。僅以容錯(cuò)率為例，每百萬(wàn)芯片規(guī)模中，允許消費(fèi)芯片出錯(cuò)的數(shù)量是300-500個(gè)，但車(chē)規(guī)芯片由于涉及人身安全，容錯(cuò)率無(wú)限接近于0。

一個(gè)形象的比喻是，如果消費(fèi)類(lèi)MCU的工作是正常情況下維護(hù)城市秩序，那么高端車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片則要在疫情爆發(fā)等惡劣情況下，維護(hù)城市運(yùn)轉(zhuǎn)。“出現(xiàn)了疫情大面積傳播這樣惡劣的狀況，會(huì)極大增加物資緊缺、人員緊缺等各種風(fēng)險(xiǎn)，這才是真正考驗(yàn)水平的地方” ，王馥宇表示。

功力體現(xiàn)在幾處細(xì)節(jié)，首先是“成本”。車(chē)規(guī)MCU需要達(dá)到高水平的“測(cè)試故障覆蓋率”，即確保測(cè)試向量能夠檢測(cè)到的故障數(shù)盡可能多，以保證測(cè)試失誤率盡可能小。

從99.9%到99.99%、99.999%......測(cè)試故障覆蓋率每增加一個(gè)小數(shù)點(diǎn)，設(shè)計(jì)成本會(huì)加倍遞增，由此拉開(kāi)了不同廠商的實(shí)力差距。“好比同樣解一道題，別人三步就解出來(lái)了，你卻花了八步還沒(méi)解完，這里面就是設(shè)計(jì)方法論的差異，需要長(zhǎng)時(shí)間摸索而來(lái)”，王馥宇告訴「甲子光年」。

另一大差別來(lái)自于“Corner Case”的積累。所謂Corner，即少見(jiàn)的極端情況，它往往在大規(guī)模上車(chē)之后逐漸暴露出來(lái)。與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域類(lèi)似，芯片設(shè)計(jì)中，Corner Case 的“know-how”建立在足夠龐大的數(shù)據(jù)量之上。

如恩智浦、英飛凌等大廠，在車(chē)規(guī)MCU方面普遍已有10年以上量產(chǎn)積累，而國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)MCU產(chǎn)品首次出現(xiàn)，普遍在2015年之后。

楊廣表示，在抗干擾能力等方面，國(guó)產(chǎn)芯片表現(xiàn)不如國(guó)際芯片穩(wěn)定，往往需要Tier1在整機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)，做出更多補(bǔ)足的考量，例如，多加一層保護(hù)措施，以達(dá)到和國(guó)際芯片同等的電磁屏蔽效果。

除此之外，由于起步晚，國(guó)內(nèi)MCU開(kāi)發(fā)的工具鏈與生態(tài)還尚未成熟。當(dāng)前支持芯片開(kāi)發(fā)的軟件工具，多被Keil、Eclipse等國(guó)外平臺(tái)所壟斷，這給國(guó)內(nèi)芯片廠商帶來(lái)了額外的適配成本。

紫光芯能首席市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)官王旭芳告訴「甲子光年」，“如英飛凌等國(guó)外大廠，有原廠自己和第三方的開(kāi)發(fā)工具鏈支持，能做到很好的兼容適配，而要讓國(guó)外開(kāi)發(fā)工具適配我們自己的芯片，我們起步相對(duì)較晚，需要投入更多時(shí)間建設(shè)工具鏈生態(tài)。”

然而，后發(fā)并非全無(wú)優(yōu)勢(shì)，此時(shí)進(jìn)入的國(guó)產(chǎn)廠商也有一些特別的機(jī)會(huì)。

不止一家廠商強(qiáng)調(diào)了自身更“貼心”的服務(wù)態(tài)度。

耿曉祥告訴「甲子光年」，國(guó)外芯片一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，通常只能找代理商，而非原廠解決，其響應(yīng)速度、服務(wù)質(zhì)量遠(yuǎn)不如本土廠商。

王旭芳也解釋?zhuān)�在售后服�?wù)環(huán)節(jié)，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，往往會(huì)追溯到應(yīng)用支持和芯片設(shè)計(jì)兩個(gè)層級(jí)。國(guó)際大廠多半在國(guó)內(nèi)有應(yīng)用支持團(tuán)隊(duì)，而核心設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)base在海外。因此，一旦問(wèn)題需要追溯到設(shè)計(jì)層面時(shí)，通常溝通反饋的效率比較低，解決問(wèn)題需要長(zhǎng)時(shí)間等待。

比服務(wù)態(tài)度更重要的，還有國(guó)產(chǎn)芯片廠商提供的定制化產(chǎn)品服務(wù)。例如，一個(gè)微小的細(xì)節(jié)是，部分國(guó)外MCU會(huì)針對(duì)國(guó)外某些特定的應(yīng)用場(chǎng)景或客戶，開(kāi)發(fā)特殊的接口資源，但這并非國(guó)內(nèi)所需。故本土芯片廠商會(huì)做相應(yīng)裁剪，以幫助下游節(jié)約成本。

也有業(yè)內(nèi)人士透露，國(guó)產(chǎn)MCU還存在一個(gè)特殊的“國(guó)密窗口期”。在車(chē)規(guī)信息安全方面，我國(guó)出臺(tái)了國(guó)密標(biāo)準(zhǔn)，在一定窗口期內(nèi)，它率先向國(guó)產(chǎn)廠商開(kāi)放，而后待標(biāo)準(zhǔn)成熟，再進(jìn)一步開(kāi)放給外資廠商。這便給了國(guó)產(chǎn)廠商以“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”。

然而，歸根到底，無(wú)論是更快的響應(yīng)速度，還是更定制化的服務(wù)，相比于芯片更為根本的高安全、高可靠等特性，都只是小機(jī)會(huì)點(diǎn)。要能夠長(zhǎng)期成為一供或二供，拼的還是產(chǎn)品功能安全、穩(wěn)定性等“硬實(shí)力”。

穿越周期，終究只是頭部廠商的游戲

在車(chē)規(guī)芯片領(lǐng)域，時(shí)間往往以10年為單位計(jì)量。

針對(duì)同一車(chē)型的特定功能點(diǎn)，芯片保供協(xié)議一簽就是10年起步。這其中，既有供應(yīng)鏈安全與穩(wěn)定的考量，又有成本因素的考慮。

如果下游要將國(guó)產(chǎn)芯片替換原來(lái)英飛凌、恩智浦等進(jìn)口芯片，這必定將是一件“動(dòng)全身”的工作。

由于MCU終究要在軟件上跑代碼測(cè)試，故切換供應(yīng)商，不止是簡(jiǎn)單地移植芯片、重新焊接去做測(cè)試，而是要重新開(kāi)發(fā)整個(gè)設(shè)計(jì)平臺(tái)，以適配新型號(hào)產(chǎn)品。“考慮到人力、財(cái)力，千萬(wàn)級(jí)投入是很正常的情況，而且，針對(duì)不同原廠，開(kāi)發(fā)平臺(tái)不可復(fù)用。” 王旭芳透露。

愈靠近車(chē)身控制、剎車(chē)系統(tǒng)等高安全等級(jí)的功能點(diǎn)，這種“鎖定”供應(yīng)商的現(xiàn)象愈是明顯。據(jù)魔視智能王學(xué)海透露，Tier1的芯片供應(yīng)商一般會(huì)選兩家，一家為主、一家做備選。一旦鎖定了AB兩個(gè)供點(diǎn)，后面的供應(yīng)商將很難切入。

對(duì)于高端MCU廠商而言，局勢(shì)變得較為清晰：缺芯潮下，下游受制于產(chǎn)能，急于改變AB供點(diǎn)均由國(guó)際芯片原廠占據(jù)的局面，開(kāi)始密集地“換擋”。

保隆科技事業(yè)部總經(jīng)理認(rèn)為，機(jī)會(huì)最多再維持一年：“如果說(shuō)今年之內(nèi)，廠商還沒(méi)有被驗(yàn)證穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品推向市場(chǎng)的話，市場(chǎng)將被先來(lái)者占據(jù)，后面再發(fā)力難度會(huì)很大。”

芯馳科技副總裁徐超則從另一個(gè)角度詮釋了“窗口期”的機(jī)會(huì)。徐超透露，隨著汽車(chē)愈發(fā)智能化，車(chē)企正采用一種更為智能化的新式平臺(tái)架構(gòu)——將整車(chē)分為5-6個(gè)功能區(qū)域，每個(gè)區(qū)域設(shè)置單獨(dú)的“區(qū)域控制器”，通過(guò)高性能MCU去支撐整個(gè)區(qū)域的核心控制與運(yùn)算，以此提高終端智能化水平。

新的設(shè)計(jì)架構(gòu)對(duì)MCU性能提出了更高要求。然而，即便是放眼全球，能同時(shí)滿足高性能、高安全等級(jí)的MCU產(chǎn)品亦屈指可數(shù)。據(jù)此，徐超判斷，“5-10年內(nèi)，基于車(chē)企新架構(gòu)的需求，一批新的高性能MCU產(chǎn)品將被推向市場(chǎng)。這一賽道也將角逐出頭部玩家，形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。”

高門(mén)檻、高投入的性質(zhì)，決定了高端MCU市場(chǎng)終將只會(huì)是幾家頭部廠商的角逐。而在低端MCU市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)則顯得熱鬧許多。

有業(yè)內(nèi)人士透露，“凡是做工控MCU的，不管是否有真金白銀的投入，沒(méi)有一家不宣布自己在進(jìn)軍車(chē)規(guī)MCU了，這至少能‘蹭個(gè)熱點(diǎn)’。”

收音機(jī)、氛圍燈、車(chē)窗升降、底盤(pán)控制、剎車(chē)控制……如果把這些安全性能要求從低到高看成一個(gè)個(gè)細(xì)分賽道，那么一輛車(chē)內(nèi)，至少有幾十個(gè)“細(xì)分市場(chǎng)”，藏著各自的“know-how”。王馥宇形容是，“1個(gè)蛋糕，在低端市場(chǎng)如果有100家企業(yè)去瓜分，那么誰(shuí)也不會(huì)吃到太多。”

秦嶺博士亦認(rèn)為，低端市場(chǎng)終將呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的格局。“因?yàn)槠��?chē)?yán)锩娴母鱾�(gè)應(yīng)用是完全不一樣的，它不像消費(fèi)類(lèi)、通訊類(lèi)，一款通用芯片打天下，由于客戶需求不同，不會(huì)存在高度規(guī)范化的產(chǎn)品，也就造成了行業(yè)最終將呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)。”

更多的擔(dān)心不是來(lái)自國(guó)產(chǎn)選手能否抓住機(jī)會(huì)，而是由于過(guò)多選手涌入，造成的競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂。

有業(yè)內(nèi)人士透露，很多下游客戶開(kāi)始嘗試拿著最低的市場(chǎng)價(jià)格與上游芯片廠商談判，試圖壓價(jià)。“你不好說(shuō)是客戶的問(wèn)題還是行業(yè)的問(wèn)題，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)總是要發(fā)生，沒(méi)有辦法。”

亦有人透露，不少?lài)?guó)產(chǎn)廠商急于拿著各種認(rèn)證、測(cè)試大肆宣傳，這可能對(duì)市場(chǎng)判斷造成信息干擾。“很多測(cè)試只是流程測(cè)試，而非真正的產(chǎn)品測(cè)試。就好比一個(gè)廚師畫(huà)了一個(gè)PPT，展示所有做菜的流程，至于好不好吃，終究還是要看客戶品嘗過(guò)后，給到的市場(chǎng)評(píng)價(jià)。”

而如果我們把眼光放得更為長(zhǎng)遠(yuǎn)，缺芯潮只會(huì)是半導(dǎo)體周期中的一朵浪花，無(wú)論是中低端MCU激烈角逐，還是高端MCU寡頭之間的PK，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)終將會(huì)收斂到產(chǎn)品質(zhì)量本身。

對(duì)于車(chē)企而言，其對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的包容程度，將會(huì)是一系列綜合因素的權(quán)衡：質(zhì)量肯定是第一位的，安全、穩(wěn)定的供貨能力，是車(chē)規(guī)芯片領(lǐng)域無(wú)法妥協(xié)的原則。滿足了這一底線，是否有意愿陪伴國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商一起成長(zhǎng)，也將取決于國(guó)產(chǎn)芯片迭代速度，以及下游切換供應(yīng)商的成本代價(jià)。

對(duì)國(guó)產(chǎn)MCU而言，拿到門(mén)票只是開(kāi)始，迎面而來(lái)的，將是一場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)與廝殺。