“深圳、廣州、長春、上海，中國的汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)除了成渝和武漢，在春節(jié)后相繼被疫情沖擊，雖然看上去是上海的問題導(dǎo)致了汽車供應(yīng)鏈當(dāng)前的困境，但問題其實(shí)是逐漸累積的，上海只是壓倒駱駝的最后一根稻草，當(dāng)然，這根稻草有點(diǎn)重。”
這段話來自一位國內(nèi)一級(jí)汽車供應(yīng)商的管理者。的確，上海雖然是中國汽車重鎮(zhèn)，占據(jù)著全國汽車10%以上的產(chǎn)量，是全國汽車供應(yīng)鏈最為完善的城市，但是將當(dāng)下中國汽車供應(yīng)鏈的困境全部歸因于上海疫情，無疑是不正確的。擺脫困境，立竿見影的做法一定是打通物流，因?yàn)槟壳白罾_汽車供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)的問題是：就算能做到閉環(huán)生產(chǎn)，但原料運(yùn)不進(jìn)來，產(chǎn)品運(yùn)不出去。這方面國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一些政策，比如上海的白名單制度，666家首批上榜企業(yè)，與汽車相關(guān)的超過250家，占比四成左右，但從實(shí)際執(zhí)行效果看，政策力度還不夠，執(zhí)行也有待完善。
除了白名單，復(fù)工還需要什么
4月16日，上海市經(jīng)信委發(fā)布《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引（第一版）》，其中公布了第一批666家白名單企業(yè)，上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用、特斯拉等整車企業(yè)，采埃孚、安波福、法雷奧等重要供應(yīng)鏈企業(yè)均在白名單之列，汽車相關(guān)企業(yè)占比最高。但是從執(zhí)行情況看，目前的白名單制度尚有兩個(gè)短板。第一個(gè)短板是執(zhí)行問題。多家上海汽車相關(guān)企業(yè)在白名單公布后，都表示白名單在街道、社區(qū)、居委處無法得到承認(rèn)，員工依然出不了小區(qū)，無法返崗。目前，返崗人員需要滿足的條件有：2、公司開具用工需求證明、白名單企業(yè)證明；3、48小時(shí)核酸陰性證明，憑借上述資料向居委提出申請，但部分居委并不認(rèn)可白名單的效力，出于種種顧慮不敢放人。目前，白名單相關(guān)企業(yè)的員工返崗情況均不樂觀，返崗人員占比普遍低于50%，不到30%的也不罕見。對于工業(yè)制造企業(yè)來說，并不是返崗多少百分比的員工就能恢復(fù)多少產(chǎn)能，如果返崗比例不到一半，產(chǎn)能恢復(fù)通常不會(huì)超過10%，因?yàn)槎鄠�(gè)關(guān)鍵崗位人員缺失，必須大幅度降低生產(chǎn)節(jié)奏，否則容易造成安全隱患。當(dāng)前復(fù)工進(jìn)度最高的是特斯拉，白名單發(fā)布兩天后，特斯拉“撈”出8000名員工，4月19日正式復(fù)工，預(yù)計(jì)下周可實(shí)現(xiàn)單班滿產(chǎn)。但這主要是因?yàn)樘厮估膯T工居住地較為集中，“撈人”的效率比較高。其他企業(yè)普遍很難達(dá)到特斯拉的相似效率，多數(shù)企業(yè)目前尚停留在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的壓力測試階段，如上汽集團(tuán)臨港工廠，4月19日剛剛完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測試的首臺(tái)車下線。第二個(gè)短板是白名單企業(yè)覆蓋依然不足。目前的白名單覆蓋的企業(yè)主要是整車生產(chǎn)企業(yè)和重要的一級(jí)供應(yīng)商，這能讓一級(jí)供應(yīng)商可以交付成品給整車廠，以解燃眉之急。一級(jí)供應(yīng)商也可以憑借自己的白名單為他們的下一級(jí)供應(yīng)商解決通行便利，解決二級(jí)供應(yīng)商的交付問題。但再向下，白名單就無能為力了。因?yàn)槎?jí)供應(yīng)商往往不在白名單上，他們無力解決再下一級(jí)供應(yīng)商的通行便利，無法獲得原材料和零配件，二級(jí)供應(yīng)商交付完成品，消耗完原料，就會(huì)面臨再次停擺。汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)悄壳肮I(yè)制成品當(dāng)中鏈條最長，分級(jí)最多的品類，汽車的供應(yīng)商至少可以分出四到五級(jí)，一至三級(jí)供應(yīng)商多是有規(guī)模的企業(yè)，三級(jí)以下的供應(yīng)商，很多還停留在作坊階段，依靠白名單制度，很難覆蓋如此多級(jí)別的供應(yīng)商。解決一時(shí)的燃眉之急尚可，時(shí)間超過一個(gè)月，想讓白名單制度依然有效，這張名單至少要覆蓋數(shù)千家企業(yè)。所以想要快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，首先是要讓白名單在社區(qū)、居委能夠得到認(rèn)可，降低“撈人”難度。另外白名單制度需要盡快擴(kuò)大廣度和深度，建立多地白名單互認(rèn)制度。上海汽車供應(yīng)鏈輻射整個(gè)長三角地區(qū)，大批的三四級(jí)供應(yīng)商都在江浙一帶，目前白名單僅局限于上海市，這對修復(fù)整個(gè)汽車供應(yīng)鏈的作用非常有限，長三角地區(qū)三省一市（江蘇、安徽、浙江、上海）共享互認(rèn)的統(tǒng)一白名單迫在眉睫。如果短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)白名單共享互認(rèn)有難度，那么增強(qiáng)白名單向下延伸的深度也可作為應(yīng)急方案，白名單企業(yè)除了可以為自己的下級(jí)供應(yīng)商解決通行便利，供應(yīng)商也可憑借供應(yīng)合同和客戶企業(yè)的白名單為再下一級(jí)的供應(yīng)商解決問題，讓白名單真正發(fā)揮打通整個(gè)供應(yīng)鏈的效力。
供應(yīng)鏈新共識(shí)下的新機(jī)會(huì)
如同文首那段話所說，中國汽車供應(yīng)鏈的問題是逐漸累積的，這次的供應(yīng)鏈困局看上去主要是多個(gè)汽車重鎮(zhèn)輪番遭遇疫情沖擊，導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈近乎休克，但中國汽車供應(yīng)鏈的問題其實(shí)長期存在，只是過去近二十年行業(yè)高速增長，這些問題被掩蓋了。2018年開始銷量負(fù)增長，2020年疫情爆發(fā)，將其中的部分問題暴露了出來，但是2020年下半年市場快速恢復(fù)，2021年新能源車市場爆炸式增長，再次延緩了修正問題的步伐，這些才是導(dǎo)致當(dāng)下汽車供應(yīng)鏈困境的根本原因。而在這一輪近乎于休克的沖擊下，中國汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)者在艱苦復(fù)工的同時(shí)，也在認(rèn)真反思中國汽車供應(yīng)鏈存在的問題，根據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》與整車廠和供應(yīng)商的溝通，發(fā)現(xiàn)問題集中在兩個(gè)方面：1、中國汽車供應(yīng)鏈韌性不足，應(yīng)對極限沖擊能力差。2、供應(yīng)鏈企業(yè)技術(shù)含量低，成本優(yōu)勢是主要優(yōu)勢，甚至是唯一優(yōu)勢。供應(yīng)鏈韌性此前曾被認(rèn)為是中國汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，因?yàn)橹圃炷芰?qiáng)，主機(jī)廠在采購時(shí)通常都能找到多個(gè)備份供應(yīng)商，在應(yīng)對沖擊時(shí)有更大的騰挪空間。這一點(diǎn)在2020年開始的全球供應(yīng)鏈危機(jī)中得到了較好的體現(xiàn)。但在面對這次的極限沖擊時(shí)，表現(xiàn)卻恰恰相反，這引起了從業(yè)者的廣泛反思。反思中，多位從業(yè)者都提到了2011年日本3·11大地震后日本汽車供應(yīng)鏈的修復(fù)過程，認(rèn)為這一樣本與現(xiàn)在的中國汽車供應(yīng)鏈有很多相似之處：供應(yīng)商大范圍生產(chǎn)停頓、物流中斷，眾多企業(yè)現(xiàn)金流枯竭，經(jīng)營困難巨大。而作為日本汽車產(chǎn)業(yè)的支柱企業(yè)，豐田、本田、日產(chǎn)等整車廠當(dāng)時(shí)的做法得到了業(yè)界一致贊賞。以豐田為例，派出高級(jí)別的企業(yè)負(fù)責(zé)人逐一走訪供應(yīng)商，征集具體問題，對于資金困難的供應(yīng)商，出資入股幫助其渡過難關(guān)。渡過難關(guān)后，如果供應(yīng)商有意回購股份，豐田也以市價(jià)將股份賣回，也有很多供應(yīng)商選擇不回購，而是接納豐田成為自己的長期股東。供應(yīng)鏈修復(fù)對豐田的作用立竿見影，2011年豐田全球銷量795萬輛，同比下滑6%，但2012年就快速回升至974.8萬輛，位列全球第一。此后十年，豐田六年都是全球銷冠。2020年全球汽車供應(yīng)鏈陷入危機(jī)后，豐田反超大眾，結(jié)束了其2016年－2019年連續(xù)全球銷量第一的記錄，凸顯出豐田的供應(yīng)鏈韌性。2021年，豐田繼續(xù)保持銷量冠軍，同比增長10%，重回千萬銷量以上，達(dá)到1050萬輛。反觀大眾，2021年交付888萬輛，跌至10年來的最低點(diǎn)。而在國內(nèi)這一輪的供應(yīng)鏈危機(jī)中，從業(yè)者也都將豐田作為重要的分析樣本進(jìn)行研究。比如整車廠和供應(yīng)商都提到，豐田除了不遺余力地支持供應(yīng)商，也在大幅度調(diào)整此前的精益管理模式，現(xiàn)在豐田要求其供應(yīng)商備足2-6個(gè)月的零部件庫存，提升供應(yīng)鏈安全級(jí)別。而供應(yīng)商之所以能滿足豐田的這一苛刻要求，也是對此前豐田大力支持的一種回報(bào)。而國內(nèi)整車廠與供應(yīng)商的關(guān)系中，無法找到類似豐田的案例。此前整車廠對于遭遇危機(jī)的供應(yīng)商，首選項(xiàng)是盡快尋找替代者。這種做法在沒有全行業(yè)危機(jī)的情況下效果良好，而且供應(yīng)商之間競爭激烈，整車廠在交付周期、價(jià)格、賬期、付款方式等多方面都擁有優(yōu)勢地位。但當(dāng)遇到了極限狀況時(shí)，這種做法就失效了，甚至?xí)鸬椒葱Ч?/span>一位中小型的一級(jí)供應(yīng)商工作人員直言不諱：“現(xiàn)在我們可以復(fù)產(chǎn)了，給誰先供貨，給誰后供貨，這里面學(xué)問就大了，哪怕價(jià)格一樣，賬期短的，用現(xiàn)金不用匯票的，以前結(jié)賬快的客戶，那優(yōu)先級(jí)肯定就更高。”整車廠在這一輪的危機(jī)中也認(rèn)識(shí)到，此前的供應(yīng)鏈管理方式需要調(diào)整，未來供應(yīng)鏈健康度將長期偏低，對優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商給予更大力度的支持，對整個(gè)供應(yīng)鏈的安全、成本控制有更加積極的作用。整車廠提升對供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商也能將這種力度逐級(jí)傳遞，延伸到整條供應(yīng)鏈。讓供應(yīng)鏈的上下級(jí)從過去爭搶利潤為主，轉(zhuǎn)向共同協(xié)作為主，這是這一輪休克危機(jī)中，多數(shù)從業(yè)者對增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性的共識(shí)。另外一個(gè)提升供應(yīng)鏈韌性的共識(shí)是繼續(xù)加強(qiáng)供應(yīng)鏈的本地化程度。兩年來這種聲音不曾間斷，但一直是說得多做得少，但這次不同了。一位重慶電動(dòng)車品牌人士告訴《財(cái)經(jīng)十一人》，即使他們是重慶品牌，但是配套供應(yīng)商依舊主要在長三角地區(qū)，雖然目前產(chǎn)能還沒有受到影響，但是如果復(fù)工和物流停擺持續(xù)下去，陷入困境只是時(shí)間問題。他透露，如今在重慶的汽車行業(yè)里，從企業(yè)高層到普通從業(yè)者越來越有這樣一種共識(shí)：供應(yīng)鏈需要本地化，“疫情來了不出重慶就能解決問題”。本地化不一定是拋棄原有供應(yīng)商，將優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商引入本地也是重要選項(xiàng)，而這正是國內(nèi)供應(yīng)商走出去的機(jī)會(huì)。一家總部位于江浙的車身件供應(yīng)商管理者表示：“正在考慮在東南亞建第二制造基地。過去只有國內(nèi)一個(gè)廠，現(xiàn)在海外客戶的需求越來越多，對國內(nèi)客戶的保供壓力也越來越大，有海外第二基地，增加的成本和提升的供應(yīng)自由度比起來，完全可以接受。”而且本地化進(jìn)程加速還有一個(gè)積極作用，就是解決中國汽車供應(yīng)鏈的另外一個(gè)重要問題，供應(yīng)商企業(yè)技術(shù)含量普遍偏低，成本優(yōu)勢、價(jià)格優(yōu)勢幾乎是唯一的競爭優(yōu)勢。這一問題并不是供應(yīng)商企業(yè)單方面的問題，因?yàn)檫^去整車廠在選擇供應(yīng)商時(shí)，技術(shù)含量稍高的零部件，除非國內(nèi)供應(yīng)商價(jià)格優(yōu)勢超出20%，否則基本不會(huì)予以考慮。這直接導(dǎo)致的結(jié)果就是國內(nèi)供應(yīng)商大多放棄了對高技術(shù)含量子系統(tǒng)的爭奪，將主要精力全部放在成本優(yōu)化，建立價(jià)格優(yōu)勢上。而現(xiàn)在的供應(yīng)鏈危機(jī)則給了國內(nèi)供應(yīng)商新的機(jī)會(huì)，一位華為汽車業(yè)務(wù)相關(guān)人士對《財(cái)經(jīng)十一人》表示，華為擁有更強(qiáng)供應(yīng)鏈控制能力，如果疫情持續(xù)到今年下半年，在核心零部件減產(chǎn)短缺和原材料上漲的大背景下，這也許將成為華為的機(jī)會(huì)，“如果那些國際大廠沒有能用的（零部件），是不是必須考慮我們了。”一位國內(nèi)中型供應(yīng)商管理者也表示，現(xiàn)在整車廠愿意給出更多機(jī)會(huì)，也愿意在價(jià)格上給出更寬松的條件，因此國內(nèi)供應(yīng)商有能力，也有信心繼續(xù)向上沖。“這幾年跑的國家多了，我對中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的信心越來越足，只要給我們機(jī)會(huì)，我們一定沖得上去。”近兩年，中國供應(yīng)商的上沖態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)，根據(jù)美國《Automobile News》發(fā)布的全球汽車供應(yīng)商企業(yè)百強(qiáng)名單，2021年上榜的中國供應(yīng)商企業(yè)已經(jīng)達(dá)到9家，已經(jīng)超越韓國，僅次于日、美、德。其中1家新上榜，8家排名上升，最高排名的延鋒排名第17位。
