2022年5月，富士奇美拉研究所對(duì)車載ECU及相關(guān)設(shè)備的全球市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)查，并公布了結(jié)果。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，到2035年，車載ECU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到211,980億日元，ECU零部件設(shè)備市場(chǎng)將增長(zhǎng)至247,334億日元。此外，圖像傳感器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到2900億日元。在本次市場(chǎng)調(diào)研中，車載ECU分為“動(dòng)力總成系統(tǒng)”、“xEV系統(tǒng)”、“行車安全系統(tǒng)”、“車身系統(tǒng)”、“信息系統(tǒng)”、“智能傳感器/執(zhí)行器”6個(gè)領(lǐng)域分析。我們還調(diào)查了構(gòu)成這些的 29 種設(shè)備的趨勢(shì)。調(diào)查期為 2021 年 12 月至 2022 年 3 月。預(yù)計(jì)到 2035 年，全球車載 ECU 市場(chǎng)規(guī)模為 2198 萬億日元，而 2022 年預(yù)計(jì)為 89732 億日元。截至 2021 年，每輛車上安裝的 ECU 平均數(shù)量為 29.6 個(gè)，但預(yù)計(jì)到 2035 年將增加到 46.6 個(gè)。在六個(gè)地區(qū)中，xEV 系統(tǒng)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)最快。2035年將達(dá)到47,937億日元。它是 2020 年的八倍。逆變器 ECU 和車載充電器 ECU 有望推動(dòng)需求。信息系統(tǒng)和智能傳感器/執(zhí)行器市場(chǎng)也有望顯著增長(zhǎng)。信息系統(tǒng)與汽車的連接越來越緊密，并與ADAS/自動(dòng)駕駛系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，這將為需求的擴(kuò)大提供動(dòng)力。同樣，我們分析智能傳感器/執(zhí)行器也是先進(jìn)的 ADAS/自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的背后。
車載ECU全球市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)數(shù)據(jù)四舍五入）
資料來源：富士奇美拉研究所
隨著安裝的ECU數(shù)量的增加，構(gòu)成系統(tǒng)/模塊的半導(dǎo)體和零件的數(shù)量也增加了。預(yù)計(jì) 2035 年全球?qū)?ECU 組件設(shè)備的需求為 247,334 億日元，而 2022 年預(yù)計(jì)為 154,589 億日元。除了各種傳感器，SoC/FPGA、MCU、內(nèi)存等有望作為組件增長(zhǎng)。此外，隨著電動(dòng)汽車的全面普及，我們預(yù)計(jì)對(duì)電池監(jiān)控 IC 和 SiC 模塊的需求將會(huì)增加。ECU組件設(shè)備全球市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)數(shù)據(jù)四舍五入）我們還調(diào)查了車載傳感器市場(chǎng)。目前，“溫度傳感器”、“氣體濃度傳感器”和“壓力傳感器”的市場(chǎng)規(guī)模很大�？傮w而言，預(yù)計(jì) 2035 年為 23,616 億日元，而 2022 年預(yù)計(jì)為 15,546 億日元。隨著xEV的普及和自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，“圖像傳感器”、“電流傳感器”和“磁傳感器”被認(rèn)為是未來有望大幅增長(zhǎng)的產(chǎn)品。全球車載傳感器市場(chǎng)預(yù)測(cè)（共3款）
Omdia：汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)將高速增長(zhǎng)
Omdia的半導(dǎo)體咨詢總監(jiān)杉山和弘在 4 月初的 SEMI Japan 的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上公布了“半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)”。重點(diǎn)關(guān)注汽車和車載半導(dǎo)體行業(yè)的主題。他首先指出，全球汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在 2021 年同比增長(zhǎng) 2.5%，在 2022 年同比增長(zhǎng)10%，到 2025 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率 (CAGR) 為 2.1%。未來，電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型將加速，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將翻兩番。如果按地區(qū)/國家劃分的汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將推動(dòng)汽車的增長(zhǎng)，中國的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 3.6%，亞洲（不包括日本和中國）為 2.7%。另一方面，日本預(yù)計(jì)將以負(fù) 0.5% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率下降。在他們看來，預(yù)計(jì) 2021 年后車載 ECU 將繼續(xù)增長(zhǎng)，自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)，到 2025 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 3.2%。同樣地，車載半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在 2021 年之后繼續(xù)增長(zhǎng)，到 2025 年以 15.8% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。汽車半導(dǎo)體在所有類別中都將以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。銷售額最高的品類是模擬，但增長(zhǎng)率最高的品類是內(nèi)存和邏輯器件，預(yù)計(jì)這兩個(gè)品類的復(fù)合年增長(zhǎng)率都在 22%。Omdia表示，他們?cè)?021年初對(duì)汽車零部件的需求超出了Omdia的預(yù)期，也超過了代工廠的車載半導(dǎo)體產(chǎn)能。大部分代工廠已最大限度地利用并優(yōu)先配置汽車半導(dǎo)體，因此300mm制造的汽車零部件產(chǎn)能短缺的情況在2022年第三季度后可能會(huì)得到緩解。200mm晶圓廠的產(chǎn)能仍處于困境中。尤其是高壓功率半導(dǎo)體，預(yù)計(jì)2022年仍將處于困境。未來，某些設(shè)備將不可避免地出現(xiàn)間歇性短缺。
按類別劃分的車載半導(dǎo)體銷售趨勢(shì)和預(yù)測(cè)（單位：百萬美元）。2025 年列出的百分比是 2020 年至 2025 年每個(gè)類別的復(fù)合年增長(zhǎng)率（來源：Omdia）。
對(duì)于代工業(yè)務(wù)，杉山先生表示，“2021年是代工為了滿足市場(chǎng)需求和擴(kuò)大產(chǎn)能而進(jìn)行高額投資支出的一年，但大部分?jǐn)U大的產(chǎn)能是在2022年，下半年才有貨。”產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在 300mm 晶圓線。從 2022 年下半年開始，使用 300mm 晶圓制造的產(chǎn)品預(yù)計(jì)將緩解短缺。28nm 和 40nm 等傳統(tǒng)線可能會(huì)產(chǎn)能過剩，他說。截至 2021 年第四季度，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的庫存收入高于 2021 年第二季度，因此我們有庫存儲(chǔ)備。另一個(gè)值得注意的跡象是，隨著庫存庫存開始放緩，市場(chǎng)需求開始疲軟。
Omdia 預(yù)測(cè)，2025 年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng)到超過 800 億美元
車載半導(dǎo)體市場(chǎng)受新冠疫情影響持續(xù)供不應(yīng)求，但供應(yīng)正在逐步恢復(fù)，受車市回暖等影響，如上文所說，該市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。到2025年將增長(zhǎng)到超過 800 億美元。過去十年，隨著電動(dòng)汽車 (BEV) 銷量的增加以及對(duì)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 和信息娛樂和遠(yuǎn)程信息處理 (I&T) 系統(tǒng)的需求增加，汽車半導(dǎo)體負(fù)載在過去十年中一直呈上升趨勢(shì)。E/E（電氣/電子）的重疊也正在實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。Omdia 的汽車半導(dǎo)體高級(jí)研究分析師 Sang Oh 表示：“平均 BEV 產(chǎn)生的半導(dǎo)體銷售額是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的 2.9 倍。”除了攝像頭模塊等ADAS 應(yīng)用外，轉(zhuǎn)型等 I&T 應(yīng)用從模擬或混合設(shè)備集群到數(shù)字集群也在推動(dòng)半導(dǎo)體內(nèi)容的增長(zhǎng)。”受新冠疫情影響的汽車行業(yè)從 2020 年第三季度開始逐步恢復(fù)，雖然 2021 年供應(yīng)鏈中斷，但生產(chǎn)汽車數(shù)量較前一日增長(zhǎng) 2.5%，小幅增長(zhǎng)Omdia 估計(jì)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 28.6% 至 516 億美元，盡管增速高于上一年。對(duì)于這樣的背景，他們表示，“除了由于供應(yīng)限制和電子設(shè)備制造商導(dǎo)致汽車半導(dǎo)體的平均售價(jià)上漲外，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)率超過了整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)率。因?yàn)閺S商們除了常規(guī)庫存外，還訂購并增加了安全庫存。”
