一、產(chǎn)業(yè)鏈概述
伺服系統(tǒng)是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過程的反饋控制系統(tǒng)，由控制器，功率驅(qū)動(dòng)裝置，反饋裝置和電動(dòng)機(jī)等部分構(gòu)成。它的主要任務(wù)是按控制命令的要求、對功率進(jìn)行放大、變換與調(diào)控等處理，使驅(qū)動(dòng)裝置輸出的力矩、速度和位置控制靈活方便。伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的上游為各類零部件，包括磁性材料、轉(zhuǎn)換器、編碼器、五金件、傳感器等原材料；中游是伺服系統(tǒng)的制造；下游主為伺服系統(tǒng)的應(yīng)用，包括機(jī)床工具、工業(yè)機(jī)器人、紡織機(jī)械、電子制造設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷機(jī)械等各種專用設(shè)備都廣泛使用伺服系統(tǒng)。
伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈情況
二、上游產(chǎn)業(yè)
伺服系統(tǒng)主要由伺服電機(jī)及伺服驅(qū)動(dòng)器構(gòu)成，主要上游原料為磁性材料、轉(zhuǎn)換器、編碼器、五金件、傳感器等原材料。其中磁性材料是伺服系統(tǒng)的重要原料，2021年我國稀土永磁材料產(chǎn)量約為21.33萬噸，同比增長8.7%，且我國稀土儲量及產(chǎn)量均為世界第一，預(yù)計(jì)未來稀土永磁材料的供給相對寬松，有利于伺服系統(tǒng)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
2015-2021年中國稀土永磁材料產(chǎn)量
轉(zhuǎn)換器能將模擬信號與數(shù)字信號相互轉(zhuǎn)化，是生產(chǎn)伺服系統(tǒng)的重要電子元件。2020年全球信號鏈模擬芯片市場約為99.2億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到118.2億美元，作為信號鏈模擬芯片下屬的重要細(xì)分產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換器市場的發(fā)展自然也相當(dāng)穩(wěn)健，能夠滿足伺服系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展的需求。
2016-2023年全球信號鏈模擬芯片市場規(guī)模
三、中游產(chǎn)業(yè)
近年來我國伺服市場規(guī)模不斷增大，2020年國內(nèi)伺服市場規(guī)模達(dá)到了164.4億元，且預(yù)計(jì)未來將保持持續(xù)正增長較2015年的522億元，增長約39%。且預(yù)計(jì)未來將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2025年中國伺服市場規(guī)模將接近300億元。
2017-2025年中國伺服市場規(guī)模
從我國伺服系統(tǒng)供應(yīng)商市場占比來看，2020年前五家企業(yè)市場占比均為10%左右，行業(yè)集中度不高，競爭較為激烈。且市場占有率前三的企業(yè)均為日本品牌，國產(chǎn)品牌市場占有率不高，仍需發(fā)力，在未來國產(chǎn)替代的大潮下，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)行業(yè)大有可為。
2020年中國伺服系統(tǒng)供應(yīng)商市場占比
四、下游產(chǎn)業(yè)
伺服系統(tǒng)產(chǎn)品的下游應(yīng)用極為廣泛，涵蓋機(jī)床工具、紡織機(jī)械、電子制造設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。2021年我國機(jī)床產(chǎn)量大幅提升，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為60.2萬臺，同比增長29.2%。未來隨著我國向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型，對機(jī)床的需求只會更大。作為機(jī)床所需的重要零部件，對伺服系統(tǒng)的需求自然隨之增加。
2018-2021年中國機(jī)床產(chǎn)量
工業(yè)機(jī)器人也是伺服系統(tǒng)重要的下游應(yīng)用市場，隨著國內(nèi)各行業(yè)對制造自動(dòng)化要求的提升，以及日益增長的人力成本推動(dòng)，工業(yè)機(jī)器人在各制造行業(yè)的應(yīng)用呈爆發(fā)性增長態(tài)勢。2021年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了36.6萬臺，同比增長54.4%，工業(yè)機(jī)器人市場的發(fā)展極大地拉動(dòng)了對伺服系統(tǒng)的需求。
2016-2021年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量
