2022年各區(qū)域面板廠智能手機面板出貨比重預(yù)估資料來源：TrendForce

2022年后，受到通膨等不利因素影響，預(yù)期手機市場出貨動能不振下，整體智能手機面板出貨可能下滑至約18.03億片，約衰退約4.5％。

以各主要面板廠的出貨規(guī)模來看，京東方已躍居全球智能手機面板出貨龍頭，2021年首度突破5億片，達5.24億片，預(yù)期2022年將下滑至4.91億片規(guī)模；SDC則排名第二，2021年出貨規(guī)模約4.43億片，2022年預(yù)期將微幅成長至4.49億片水準，且這當中完全是來自AMOLED面板的出貨；排名第三的天馬微電子2021年出貨規(guī)模達1.9億片，2022年則預(yù)期落于1.63億片水準，接續(xù)為群創(chuàng)光電、華星光電。

全球主要小尺寸面板廠出貨排名（圖源：美聯(lián)社）

TrendForce表示，前五大廠商中，光是中國三大面板廠，就貢獻全球智能手機面板出貨約41％，整體中國大陸的面板廠也貢獻52％出貨比重，此意味著中國大陸已成為手機相關(guān)零組件生產(chǎn)與整機組裝的重要據(jù)點。緊接著是韓國面板廠占27.8％，以及中國臺灣面板廠12.0％、日本面板廠8.4％。

2022年各顯示技術(shù)類別看面板廠出貨排名預(yù)估

（一）AMOLED面板出貨現(xiàn)況

隨著產(chǎn)能不斷擴大和技術(shù)逐漸成熟，AMOLED面板慢慢成為手機品牌客戶積極采用的顯示面板規(guī)格；其中，Apple的態(tài)度最為關(guān)鍵，從早期率先大量采用LTPS LCD面板于iPhone，到2017年后正式采用AMOLED面板，都帶動市場發(fā)展趨勢，讓其他品牌客戶也積極開始采用，整體手機面板規(guī)格跟著提升。

以出貨規(guī)模來看，SDC因發(fā)展AMOLED技術(shù)最久，加上擁有自家品牌的出�？谥г�，在技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢和出貨規(guī)模都遙遙領(lǐng)先其他競爭對手，預(yù)計2022年可達4.49億片水準；排名第二的京東方在過去幾年積極擴大AMOLED面板產(chǎn)能投資，加速技術(shù)開發(fā)，有逐漸迎頭趕上趨勢，預(yù)計2022年將達0.8億片水準；LGD近年AMOLED出貨主要鎖定Apple，在產(chǎn)能擴充有限下，整體出貨規(guī)模僅小幅增加，預(yù)估2022年約0.50億片。

其他中國面板廠包括天馬微電子、華星光電、維信諾與和輝光電，產(chǎn)能雖也都持續(xù)提升，但受制于技術(shù)與產(chǎn)品品質(zhì)，目前出貨規(guī)模都僅呈現(xiàn)小幅成長，仍需要時間與資源投入改善和提升出貨規(guī)模；此外，目前臺灣面板廠在AMOLED面板的資源投入幾乎都繳白卷，看不到針對智能手機的AMOLED面板有任何積極投資，僅有友達光電用小規(guī)模產(chǎn)能生產(chǎn)穿戴裝置。

以AMOLED技術(shù)趨勢來看，因應(yīng)手機規(guī)格變動，目前朝省電、折疊設(shè)計等方向發(fā)展，因此包括像LTPO背板技術(shù)、COE技術(shù)等，都是現(xiàn)階段幾個主要面板廠重點投注發(fā)展方向，當中除了SDC技術(shù)仍維持一定領(lǐng)先優(yōu)勢，是其他面板廠標竿外，同時品牌客戶如Apple對iPhone的面板規(guī)格要求，也會對AMOLED面板規(guī)格發(fā)展方向帶來明顯影響。

（二）LTPS LCD面板出貨現(xiàn)況

LTPS面板過去主要是日系面板廠的天下，早期因得利于與Apple有密切合作，主要用在中高階智能手機機種，也帶動一波LTPS LCD產(chǎn)線擴充風潮；但隨著技術(shù)越發(fā)成熟，加上中國面板廠陸續(xù)崛起，配合中國手機品牌日漸壯大，整個LTPS LCD供給主力面板廠商逐漸從日系轉(zhuǎn)換到中國面板廠，在售價與成本也不斷改善與下滑。

以現(xiàn)在LTPS面板出貨來看，主要面板供應(yīng)商來自中國，天馬微電子在LTPS LCD面板的投入很早，目前已是全球LTPS LCD出貨龍頭，2022年預(yù)計出貨也可維持在1.19億片水準，仍維持第一；京東方則維持第二，2022年出貨規(guī)模約在0.94億片，而華星光電2022年出貨規(guī)模預(yù)期約為0.60億片水準。

日系面板廠包括JDI與Sharp，2022年出貨規(guī)模仍可維持在0.73億片和0.68億片水準，不過當中有一定比例是交給Apple的TFT-LCD iPhone使用，包括SE系列4.7吋和11系列6.1吋。臺系面板廠雖也有LTPS LCD產(chǎn)線，但在產(chǎn)品與價格競爭力已逐漸流失優(yōu)勢，整體出貨規(guī)模也在下滑，友達光電預(yù)計2022年出貨0.18億片，群創(chuàng)光電預(yù)計約0.34億片。

LTPS LCD近年受到AMOLED面板的擠壓，已逐漸流失手機市場中高階機種的地位，一部分產(chǎn)能在過去2年因HD TDDI缺貨影響，降規(guī)成LTPS HD規(guī)格，往中低階市場擴展，稍稍舒緩產(chǎn)能過多壓力，但隨著a-Si LCD產(chǎn)能再度過剩，以及HD TDDI也出現(xiàn)供過于求，LTPS LCD在中低階市場的競爭壓力也開始增加。

以LTPS LCD規(guī)格原本定位的中高階市場來看，日系面板廠很早就意識到無法在手機市場與中國面板廠競爭，因此積極規(guī)劃轉(zhuǎn)型，將產(chǎn)能移轉(zhuǎn)朝車用面板市場發(fā)展；臺系面板廠也逐漸面臨類似困境，因此逐步將產(chǎn)能移轉(zhuǎn)到筆記型電腦面板和車用面板市場；中國面板廠在AMOLED面板產(chǎn)能逐漸擴大下，LTPS LCD產(chǎn)能也浮現(xiàn)類似問題，因此也都開始往中尺寸應(yīng)用擴展的計畫。

如上述，可觀察到手機市場LTPS LCD機種比重雖逐步受擠壓，但各面板廠LTPS LCD產(chǎn)線稼動率仍維持在相對穩(wěn)定水準，平均可維持在約80％，正是面板廠不斷降低手機市場需求變動的影響；這當中以日系、韓系與臺系面板廠布局相對較快，在車用面板市場和筆記型電腦面板市場已有一定生產(chǎn)規(guī)模。

（三）a-Si LCD面板出貨現(xiàn)況

a-Si LCD面板在整個智能手機面板市場發(fā)展中，是很重要的基礎(chǔ)，不過隨著LTPS LCD崛起，以及后續(xù)AMOLED面板產(chǎn)能增加下，a-Si面板逐漸退守到低階入門的手機市場，主要以HD解析度為主。由于產(chǎn)能龐大，因此面板價格競爭也非常激烈，大概只有在2020～2021年因新冠肺炎疫情導(dǎo)致的缺料潮，帶動一波面板的備貨風潮，將a-Si LCD面板價格持續(xù)推升至高點，不過隨著疫情趨緩，客戶庫存開始推高，面板價格也開始順勢滑落。

以a-Si LCD面板供貨來看，目前主要供應(yīng)仍是來自中國面板廠居多，其中京東方是最主要的面板供應(yīng)商，2022年預(yù)計出貨也有望達3.16億片水準，仍維持在第一，接續(xù)為群創(chuàng)光電的0.99億片以及龍騰光電的0.52億片。

此外，值得關(guān)注的是后起之秀惠科，過去惠科主要是以供應(yīng)大尺寸面板產(chǎn)品為主，不過隨著H4綿陽G8.6代線完成后，智能手機面板開始成為面板供應(yīng)計畫一部分。從2021下半年開始，惠科便正式開始供應(yīng)智能手機面板，2022年預(yù)計可達0.5億片，有機會追上龍騰光電。

因低階手機面板市場競爭激烈，其實可發(fā)現(xiàn)大部分日韓面板廠都陸續(xù)減少對a-Si面板供應(yīng)，臺系面板廠中，友達光電也持續(xù)減少a-Si面板供貨。過去2年因筆記型電腦面板供貨也吃緊，因此一部分產(chǎn)能移轉(zhuǎn)給筆記型電腦面板做使用，但隨著筆記型電腦面板拉貨動能開始放緩下，供過于求問題又開始浮現(xiàn)，產(chǎn)能又有回流至手機面板的壓力，因此預(yù)期手機面板價格競爭將更趨激烈。

智能手機面板出貨未來變動方向

2022年總體經(jīng)濟變動劇烈，全球新冠肺炎疫情雖有趨緩趨勢，但中國疫情有復(fù)燃跡象，被迫執(zhí)行一連串封控措施，預(yù)期將對整體供應(yīng)鏈帶來一定程度沖擊，同時對中國經(jīng)濟發(fā)展和需求的帶動將出現(xiàn)較不利影響。

此外，俄烏戰(zhàn)事延長仍未見止歇，已對歐洲市場帶來一定程度沖擊，并加劇通膨惡化情形，影響程度勢必擴大到全球其他區(qū)域市場，恐將不利于新冠肺炎疫情后全球經(jīng)濟的復(fù)蘇速度，而全球手機市場需求也勢必籠罩在此陰霾下，不排除將持續(xù)影響手機市場需求向下修正，甚至2022年表現(xiàn)將劣于2021年。

在手機整機市場表現(xiàn)差強人意下，意味手機面板出貨動能也將受波及，由于品牌客戶在過去幾季因零組件缺貨等問題，刻意增加零組件下單量，同時拉高庫存水位，但手機市場從2021年以來的銷售表現(xiàn)就不甚理想，2021年底到2022年初的一些節(jié)慶銷售狀況差強人意，品牌客戶的庫存水位仍高，加上2022年初爆發(fā)俄烏沖突，中國新冠肺炎疫情也未見止歇，因此導(dǎo)致品牌客戶庫存水位仍高，在零組件備貨動能逐步轉(zhuǎn)趨保守，整體智能手機面板出貨動能也有可能因而出現(xiàn)下修空間。

若以不同顯示規(guī)格的面板查看出貨動能可能調(diào)整之方向，可觀察到a-Si LCD面板仍有一定基本盤需求，特別是部分新興市場，2021年因新冠肺炎疫情沖擊導(dǎo)致需求疲弱，2022年應(yīng)有機會看到需求回穩(wěn)，這將維持低階機種規(guī)格的需求穩(wěn)定；一方面部分因新興市場在功能型手機汰換到智能手機趨勢下，一定會先選用低階入門款的智能手機，另一方面在大部分半導(dǎo)體零組件成本仍高昂下，低階入門款機種的整體成本與價格較為親民，需求動能反而較有機會維持熱絡(luò)。

此外，以中高階市場為主的AMOLED面板，原先認為在整體手機市場需求動能成長下，AMOLED面板需求將持續(xù)增加，但隨著整體市場需求放緩，加上高階手機價格昂貴，消費者有可能卻步下，反而讓AMOLED面板需求出現(xiàn)修正。至于位于AMOLED面板與a-Si LCD面板間的LTPS LCD面板需求，則可能因AMOLED面板需求下調(diào)而稍稍得到舒緩空間，甚至不排除在需求動能上較原先預(yù)期更樂觀一些。