疫情、人口老齡化綜合影響帶來(lái)的勞動(dòng)力出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，已經(jīng)是老生常談，加上制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，政策方面的明顯偏向，機(jī)器人應(yīng)用成為許多企業(yè)的轉(zhuǎn)型選擇，這是機(jī)器人行業(yè)近期爆發(fā)的刺激因素，也是概念股近期持續(xù)大漲的根本邏輯。
自去年年底以來(lái)，國(guó)家多個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)文件，密集的政策端很明顯在大力鼓勵(lì)發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，擬推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在“十四五”時(shí)期邁向中高端水平。
在這種大環(huán)境下，企業(yè)自然會(huì)嗅到動(dòng)向，在機(jī)器人的產(chǎn)銷量方面，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.9%，從2016年以來(lái)連續(xù)六年增長(zhǎng)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量超過(guò)16.8萬(wàn)臺(tái)，位居世界第一。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將在2023年、2025年分別突破580億元、1000億元。
中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人也經(jīng)歷過(guò)很長(zhǎng)一段“至暗時(shí)刻”，2011年之前，市場(chǎng)被外資巨頭壟斷，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化還帶著幾分“癡人說(shuō)夢(mèng)”的味道，盈利的主要還是給外資代理和系統(tǒng)集成，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最底層。2020年，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人開(kāi)始追趕，中國(guó)已經(jīng)成為全球機(jī)器人市場(chǎng)的龍頭老大，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈加速向大陸轉(zhuǎn)移，外資品牌動(dòng)搖，二線品牌相互整合，進(jìn)入了重新洗牌的時(shí)代。
此前，受制于減速器、伺服電機(jī)與控制器三大核心零部件制約，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也面臨著發(fā)展瓶頸。隨著越來(lái)越多企業(yè)將智能裝備板塊列為作為戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，同時(shí)不斷布局零部件業(yè)務(wù)，使得各公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性不斷增強(qiáng)。
在制造業(yè)復(fù)蘇，工業(yè)自動(dòng)化需求開(kāi)始修復(fù)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在加速。隨著機(jī)器人行業(yè)全面復(fù)工，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)生了更多的可能性。第一，制造業(yè)整體復(fù)蘇，機(jī)器人需求旺盛；二是新能源汽車、鋰電、光伏等高景氣下游企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)。
從高景氣下游的需求看，鋰電、光伏等領(lǐng)域正處于產(chǎn)能擴(kuò)張階段，配合疫情導(dǎo)致海外企業(yè)發(fā)貨困難，主要外資難以應(yīng)對(duì)的環(huán)境，國(guó)產(chǎn)替代加速滲透進(jìn)來(lái)。有數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)40%的“四大家族”總部及重要工廠均位于上海，一二季度受影響明顯。但是，國(guó)內(nèi)機(jī)器人本土化供應(yīng)相對(duì)完善，對(duì)海外依賴性減少，配合國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈積極調(diào)整，及時(shí)填補(bǔ)上了新能源汽車、鋰電、光伏等高增長(zhǎng)下游需求缺口。
6月28日，全球知名咨詢公司發(fā)布了關(guān)于全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的最新報(bào)告，報(bào)告指出，2021年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)總價(jià)值約為339億美元，到2026年可能達(dá)到610.9億美元。
而就市場(chǎng)的地域性分布來(lái)看，中國(guó)已成為全球工業(yè)機(jī)器人銷售量最高的市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)銷量的近43%，也是近年來(lái)銷量增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。在過(guò)去五年中，市場(chǎng)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求明顯加速。
未來(lái)，隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型的的進(jìn)一步發(fā)展，制造能力將有更高的要求，機(jī)器人在更高性價(jià)比、更自主、更靈活、更協(xié)作、更強(qiáng)適應(yīng)性的變革之下，打開(kāi)更多市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在2022年—2026年期間，全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)會(huì)以12.50%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
除了市場(chǎng)變化，在后疫情時(shí)代，人工智能在機(jī)器人中的作用越來(lái)越大，將進(jìn)一步刺激工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)。工業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)需要引入高質(zhì)量、不斷創(chuàng)新的智能機(jī)器人，這就對(duì)復(fù)合型的機(jī)器人、綜合性的部署以及管理軟件平臺(tái)提出了更高的要求和標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)然，后疫情時(shí)期的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍然充滿了無(wú)數(shù)的可能性，在汽車和電氣行業(yè)、食品飲料行業(yè)、醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求都在不斷擴(kuò)大。
