2018-2022年工業(yè)機器人分季度市場規(guī)模（臺）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
01、行業(yè)景氣度進一步分化，＞20kg 6-axis及Cobots逆勢高速增長，內(nèi)資表現(xiàn)更佳
分行業(yè)來看，疫情之下行業(yè)表現(xiàn)差異凸顯，新能源汽車、鋰電、光伏、醫(yī)療、半導(dǎo)體等新興行業(yè)需求旺盛，拉動市場，但3C及一般工業(yè)投資呈現(xiàn)進一步萎縮態(tài)勢。
● 2022年上半年中國新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長1.2倍，汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化需求加速機器人在汽車整車&汽車零部件&汽車電子等領(lǐng)域應(yīng)用。鋰電、光伏行業(yè)受“碳中和”等政策驅(qū)動以及海內(nèi)外需求拉動，持續(xù)高景氣度。半導(dǎo)體、醫(yī)療、物流行業(yè)等“熱門”市場，維持高速增長。
● 上半年智能手機廠商庫存量處于高位且砍單事件頻出，筆記本及平板電腦此前受益于疫情經(jīng)濟拉動的需求已規(guī)模性釋放，2022年需求出現(xiàn)放緩，可穿戴設(shè)備市場也逐漸進入成熟期，但新品創(chuàng)新不足，市場增速回落，且新一代“元宇宙”VR/AR產(chǎn)品又尚未落地，因此整個3C行業(yè)消費端需求低迷。一般工業(yè)如金屬加工行業(yè)受到疫情、宏觀經(jīng)濟低迷及大宗商品漲價、出口受阻等沖擊，下游市場需求萎縮。
● 在非工業(yè)市場中新零售、健康理療、餐飲、教育等領(lǐng)域受疫情影響較大，機器人應(yīng)用減少。不過也有行業(yè)表現(xiàn)相對較好，比如電力巡檢、機車巡檢、生命科學(xué)等細分市場。
2022年工業(yè)機器人下游行業(yè)出貨同比增長情況（%）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
分機型來看，2022年上半年＞20kg 6-axis及Cobots逆勢高增長，其余機型增速放緩或呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
● >20kg 6-axis主要系新能源汽車整車及零部件、動力電池、物流等領(lǐng)域應(yīng)用增多，上半年市場份額首次超30%。
● Cobots在工業(yè)市場如汽車零部件及汽車電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，此外非工業(yè)市場如餐飲、新零售、按摩理療等雖受疫情影響較大但電力、巡檢領(lǐng)域等出貨相對穩(wěn)定。
● SCARA在光伏、動力電池領(lǐng)域應(yīng)用場景更加豐富，高速度、大負載SCARA需求增長；此外受疫情帶動，在醫(yī)療相關(guān)領(lǐng)域如鼻/咽拭子生產(chǎn)、抗原試劑盒組裝、核酸試樣分析、消殺防護用品生產(chǎn)、疫苗制備等的應(yīng)用需求快速增長。不過二季度SCARA主力市場電子行業(yè)需求卻開始明顯萎縮。
● ≤20kg 6-axis同比大幅下滑。其中桌面型主要受電子行業(yè)消費疲軟影響。通用型及弧焊型則受疫情、大宗商品漲價、對外出口萎縮等影響較大，以金屬加工為代表的一般工業(yè)市場遭受重大沖擊，機加及弧焊應(yīng)用需求下滑。
● Delta多用于食品飲料及日化等領(lǐng)域，受消費疲軟影響，同比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
2022上半年中國工業(yè)機器人主要機型增長情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
分內(nèi)外資廠商發(fā)展情況來看，2022上半年內(nèi)資份額進一步提升達37%，創(chuàng)歷史新高。
● 區(qū)別于外資廠商被供應(yīng)鏈問題嚴(yán)重掣肘、產(chǎn)銷難平的局面，內(nèi)資廠商憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢，貨期較去年雖有延長但整體可控，表現(xiàn)相對較好，從而拉動了上半年市場的增長。
● 新的市場形勢對企業(yè)供應(yīng)鏈管控提出更高的要求，有望加速外資企業(yè)在中國市場的本地化供應(yīng)鏈建設(shè)，以及本土企業(yè)零部件的國產(chǎn)替代進程。
2021H1及2022H1工業(yè)機器人市場內(nèi)外資廠商占比情況
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02、工業(yè)機器人市場復(fù)蘇跡象已現(xiàn)，下半年市場有望重回景氣
隨著疫情防控常態(tài)化，供應(yīng)鏈壓力逐步緩解。
二季度市場下滑主要還是受疫情拖累，隨著疫情逐步得到有效控制，生產(chǎn)及運輸恢復(fù)正常，下半年機器人廠商貨期有望好轉(zhuǎn)。同時隨著電子行業(yè)需求萎縮，芯片資源有望重新分配，且在芯片市場頻頻砍單之際，此前瘋狂囤貨的芯片廠商可能會急于清理庫存，機器人缺芯情況在2023年有望得到緩解。
行業(yè)增長確定性強。
下半年穩(wěn)增長政策有望發(fā)力，制造業(yè)投資將保持韌性，支撐工業(yè)機器人行業(yè)景氣度回升；下半年新興行業(yè)投資仍將旺盛，傳統(tǒng)一般工業(yè)長尾市場有望復(fù)蘇；下半年即將召開的中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會也將進一步為市場帶來利好消息。
工業(yè)出口帶動作用持續(xù)增強。
1-6月份工業(yè)企業(yè)出口交貨值增長10.8%，其中，4月份下降1.9%之后，5、6月份分別增長11.1%和15.1%，實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，不少工業(yè)制造業(yè)企業(yè)如高端裝備制造業(yè)等在外貿(mào)方面表現(xiàn)突出。
疫情背景下，為了壓縮人力成本、減少對人力的依賴，制造業(yè)各領(lǐng)域?qū)ψ詣踊枨蟪掷m(xù)增加，機器換人進程加速。
因此，MIR 睿工業(yè)預(yù)計2022年工業(yè)機器人市場仍將維持兩位數(shù)增長，同比增速可達12%。
2015-2025年中國工業(yè)機器人市場銷售規(guī)模（臺）
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