美東時間8月31日（周三），圖形處理芯片巨頭英偉達（Nvidia）在美國證券交易委員會（SEC）上發(fā)布公告，稱該公司已收到美國官方通知，若對中國（含中國香港）和俄羅斯的客戶出口兩款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口許可。
英偉達公告截圖
同時，AMD也表示已收到美國政府的新的許可要求，將停止其MI250人工智能芯片出口到中國，但公司認為其MI100芯片銷售不會受到影響。AMD表示，新規(guī)則不會對其業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。
如果AMD、NVIDIA斷供中國數(shù)據(jù)中心高端GPU芯片，將會產(chǎn)生哪些影響？芯師爺就此采訪了行業(yè)資深專家和相關(guān)業(yè)內(nèi)人士，請他們分享對此的看法。
國內(nèi)系統(tǒng)廠商將受沖擊
處理器芯片是業(yè)界公認的技術(shù)和商業(yè)壁壘最高的。GPU的英文名稱是 Graphic Processing Unit，除了在圖形數(shù)據(jù)處理方面具有優(yōu)勢之外，在復(fù)雜的并行計算方面也是優(yōu)勢明顯，因此近年來也被廣泛地用于服務(wù)器端的密集型數(shù)據(jù)處理，逐步拓展了其在服務(wù)器、汽車、礦機、人工智能、邊緣計算等領(lǐng)域的衍生需求。
“像NVIDA、AMD的GPU產(chǎn)品已經(jīng)比較成熟，相比之下，國內(nèi)處理器廠商的產(chǎn)品確實還需進一步完善。”該專家指出，“如果AMD、NVIDIA 斷供我國高端 GPU 芯片，國內(nèi)系統(tǒng)廠商，尤其是做人工智能應(yīng)用，甚至包括一些做自動駕駛的系統(tǒng)廠商，可能面臨缺貨的風(fēng)險，因為國產(chǎn)的性能一時半會兒還提不上來。”
相關(guān)行業(yè)人士也對芯師爺表示，“本次斷供的都是高端GPU芯片，目前看來國內(nèi)基本還沒有替代產(chǎn)品。美國此舉應(yīng)該是為了限制我國的超算發(fā)展。”
行業(yè)專家預(yù)測，2020-2025年全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量，將是過去10年的3倍，算力已成為國家綜合國力象征。算力作為新基建重要組成部分，已成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展核心動力，對國家發(fā)展產(chǎn)生了決定性的影響。隨著數(shù)字經(jīng)濟的深入發(fā)展，AI算力對于高性能計算GPU的需求將日趨增長。
對我國芯片產(chǎn)業(yè)是利好
“對中國芯片產(chǎn)業(yè)來講，尤其是GPU企業(yè)和處理器設(shè)計企業(yè)，是個利好。” 該專家告訴芯師爺，“出于性能、功耗等因素，國內(nèi)高端GPU用戶對國產(chǎn)GPU接納度較低。如果美國斷供，將會倒逼他們采用國產(chǎn)GPU，從而加速國產(chǎn)GPU企業(yè)進行技術(shù)迭代和性能改進，進而推動GPU的國產(chǎn)化進程。”
“此外，斷供高端 GPU 芯片帶來的危機感將傳遞至我國整個芯片產(chǎn)業(yè)，終端應(yīng)用廠商們將更深刻意識到要盡快擺脫對國外的依賴，盡量使用國內(nèi)的晶圓代工廠商或國內(nèi)設(shè)備。”他補充到。
或受此影響，今日多只GPU概念股走高。截至午間，寒武紀漲15.25%，盤中一度漲停；海光信息漲15.17%；諸多其他GPU相關(guān)企業(yè)也跟漲。
對美國GPU廠商是利空
“對于NVIDA、AMD來說是利空的，中國畢竟也是他們的一個主要的市場，失去中國這個市場，對他們的營業(yè)額等各方面都會造成不少的損失。”
正如NVIDA在其公告中指出：
“我們于2022年8月24日提供的第三財季展望。其中有對中國大約4億美元的潛在銷售可能會受到新的許可證要求的限制。如果客戶不愿購買我們的替代產(chǎn)品，或者美國政府不及時授予許可或拒絕向重要客戶授予許可，我們未來的收入和盈利能力可能會大幅下降，我們的競爭地位可能會受到損害。”
全球GPU市場當(dāng)前格局：
三足鼎立的寡頭競爭
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球GPU行業(yè)規(guī)模為200億美元，預(yù)計2021年將增長15%。從2015年到2025年，GPU行業(yè)預(yù)計平均每年增長13%，將從80億美元擴展到350億美元的規(guī)模。
從全球GPU整體市場情況來看，現(xiàn)已形成三足鼎立的寡頭競爭格局。從1971年全球首個微處理器芯片面世以來，英特爾一直是個人計算機和服務(wù)器處理器芯片市場上無法撼動的霸主[1]，得益于此，英特爾現(xiàn)已在集成GPU市場獨占鰲頭，2021年Q2全球GPU市場占有率高達68.30%。獨立GPU市場則主要由NVIDIA和AMD兩家公司占據(jù)，根據(jù)Jon Peddie Researc的數(shù)據(jù)，2021年四季度，在全球獨立GPU市場，NVIDA份額高達81%，其余19%則被AMD拿下。同樣，在面向數(shù)據(jù)中心的高端獨立GPU市場，也幾乎是由NVIDIA和AMD兩家壟斷。
此次美國要求AMD及NVIDIA斷供中國大陸的正是針對數(shù)據(jù)中心的高端獨立GPU計算卡，目前此類高端GPU計算卡主要被應(yīng)用于云端的AI（人工智能）模型訓(xùn)練和執(zhí)行推理。本次涉及的A100和H100是加速人工智能任務(wù)的最新兩代旗艦GPU計算芯片。
寫在最后
正如前文所述，處理器芯片技術(shù)壁壘極高。GPU是計算機圖形顯示的核心，相比CPU，由于缺少像ARM一樣的第三方IP授權(quán)廠商，GPU自主研發(fā)之路更是道阻且長。
即便如此，我國本土GPU公司也已開始不斷涌現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展進程也在持續(xù)推進，已經(jīng)聚集了約20家該領(lǐng)域的企業(yè)。國內(nèi)GPU生態(tài)的發(fā)展更需要“眾人拾柴”，大家攜起手來，摒棄門戶之見，我們堅信在這一塊的劣勢會逐步得到彌補，逐漸縮小和國外巨頭之間的差距。
