近兩年來，全球半導(dǎo)體市場可謂是風(fēng)云變幻。2020年初，新冠疫情爆發(fā)，半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)“缺芯”潮，各大廠商開啟“瘋狂”擴(kuò)產(chǎn)模式。然而，今年以來，隨著宅經(jīng)濟(jì)需求衰退，加上高通脹以及俄烏沖突等等因素沖擊，全球半導(dǎo)體市場景氣度持續(xù)下行。
以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大宗產(chǎn)品存儲芯片為例，據(jù)央視財經(jīng)此前報道，今年以來，存儲芯片價格一路向下，部分產(chǎn)品價格甚至出現(xiàn)腰斬。市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢也預(yù)計，第四季NAND Flash產(chǎn)品價格跌幅將擴(kuò)大15至20%，而DRAM價格跌幅擴(kuò)大至13至18%。
面對持續(xù)低迷的半導(dǎo)體市場，英特爾、英偉達(dá)、AMD、美光、鎧俠等半導(dǎo)體大廠此前都已發(fā)出警告稱，半導(dǎo)體市場需求正在下滑。
-
AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐在一份聲明中表示，第三季度PC市場明顯疲軟，宏觀經(jīng)濟(jì)狀況推動PC需求低于預(yù)期；
-
英偉達(dá)預(yù)計，宏觀經(jīng)濟(jì)狀況在短期內(nèi)將持續(xù)對銷售造成壓力；
-
美光表示，所有客戶都在削減訂單，未來的存儲芯片需求和公司經(jīng)營將面臨更嚴(yán)重的困難，并宣布公司2023財年的資本支出將削減30%。
除了上述廠商之外，近期，另有多家大廠再次發(fā)出了半導(dǎo)體市場需求疲軟信號。
數(shù)據(jù)顯示，第三季三星電子實現(xiàn)銷售額76.78萬億韓元，同比增長3.8%，預(yù)估預(yù)估的78.04萬億韓元；營業(yè)利潤10.85萬億韓元，同比減少31%；凈利潤9.14萬億韓元，同比下降24%，同樣低于預(yù)估的9.43萬億韓元。
三星表示，在持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性下，客戶庫存調(diào)整的規(guī)模超出了市場預(yù)期，對消費(fèi)品的需求繼續(xù)走弱。因此，部分業(yè)務(wù)增長未能達(dá)到預(yù)期，銷售業(yè)績出現(xiàn)下滑。
此外，該公司發(fā)布警示稱，地緣政治不確定性對半導(dǎo)體市場需求的影響可能延續(xù)到2023年初。三星預(yù)計，存儲器產(chǎn)業(yè)景氣在今年上半年受到嚴(yán)重打擊，但接下來隨著資料中心恢復(fù)裝機(jī)，和服務(wù)器有關(guān)的需求可望反彈。
聯(lián)電：預(yù)期明年全球晶圓代工產(chǎn)值恐下滑
10月26日，聯(lián)電發(fā)布第三季度財務(wù)報告，實現(xiàn)營收新臺幣753.9億元（23.8億美元），環(huán)比成長4.6%，同比成長34.9%。歸屬母公司凈利為新臺幣270億元（8.51億美元）。
聯(lián)電第三季營運(yùn)成果維持穩(wěn)健，主要是受惠于產(chǎn)品組合的優(yōu)化及匯率因素。盡管部分消費(fèi)終端市場需求趨勢疲軟，但特定無線通訊產(chǎn)品需求穩(wěn)定，帶動22/28納米制程營收持續(xù)成長及部分平均售價提升，整體產(chǎn)能利用率也滿載。
不過，受通貨膨脹和俄烏沖突影響，聯(lián)電預(yù)期第四季度面臨需求疲軟逆風(fēng)，預(yù)計本季出貨量將季減一成，產(chǎn)能利用率也降至九成，并且預(yù)期明年全球晶圓代工產(chǎn)值恐下滑，將是“更具挑戰(zhàn)的一年”。
聯(lián)電總經(jīng)理王石分析，整體而言，第四季度除了車用領(lǐng)域?qū)⒀永m(xù)第三季動能外，電腦、消費(fèi)性產(chǎn)品等營收都將持續(xù)疲弱。王石進(jìn)一步指出，受設(shè)備交期遞延，半導(dǎo)體業(yè)面臨庫存調(diào)整等影響，公司將2022年資本支出預(yù)估由36億美元下調(diào)至30億美元。
德州儀器：半導(dǎo)體芯片需求疲軟態(tài)勢蔓延至工業(yè)領(lǐng)域
當(dāng)?shù)貢r間10月25日，德州儀器公布了其2022財年第三季度財務(wù)業(yè)績。財報顯示，德州儀器Q3營收為52.41億美元，同比增長13%；凈利潤為22.95億美元。其中，超過60%的營收來自汽車和工業(yè)機(jī)械。
不過，需要指出的是，目前，一些工業(yè)制造商客戶與電腦和手機(jī)制造商一樣，也放慢了訂單的速度，而汽車領(lǐng)域是目前少有的需求強(qiáng)勁的市場。整體而言，訂單情況在第三季度逐漸惡化，取消訂單的情況增加。
德州儀器副總裁暨投資人關(guān)系部主管Dave Pahl認(rèn)為，半導(dǎo)體芯片市場需求疲軟態(tài)勢正從此前的電子消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)散至工業(yè)芯片領(lǐng)域。
展望第四季度，德州儀器預(yù)計，第四季度營收為44億至48億美元，低于分析師平均預(yù)測的49.3億美元；第四季度利潤預(yù)計將為每股1.83美元至2.11美元，同樣低于預(yù)期。
德州儀器執(zhí)行長Rich Templeton表示，除汽車市場外，預(yù)估大部分終端市場都將在第四季度呈現(xiàn)環(huán)比下滑。
SK海力士：計劃將2023年資本支出削減50%以上
10月26日，SK海力士發(fā)布了最新財報。數(shù)據(jù)顯示，2022財年第三季度，SK海力士實現(xiàn)營收10.98萬億韓元，環(huán)比減少20%，同比下降7%；營業(yè)利潤為1.66萬億韓元，環(huán)比減少61%，同比減少60%；凈利潤為1.10萬億韓元，環(huán)比減少62%，同比減少67%。
對此，SK海力士表示，由于全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行，DRAM和NAND產(chǎn)品需求低迷，銷量和價格都下滑，第三季度的銷售額同比減少。此外，公司雖然提高了最新工藝10nm級第四代（1a）DRAM和176層4D NAND的銷售比重和良品率，改善了成本競爭力，但價格降幅度大于成本節(jié)約幅度，因此營業(yè)利潤也大幅減少。
對于半導(dǎo)體市場狀況，SK海力士預(yù)測，供過于求的情況仍將持續(xù)一段時間�；诖耍琒K海力士計劃將2023年的資本支出從今年預(yù)計的15萬億韓元~20萬億韓元削減50%以上。
臺積電：半導(dǎo)體逐漸回歸正常，鼓勵員工多放假
10月25日，有消息稱，臺積電總裁魏哲家在內(nèi)部信中鼓勵員工多休假，多與家人相處，休假充電后再繼續(xù)努力。
因疫情即將結(jié)束，遠(yuǎn)端及科技產(chǎn)品需求減少，全球消費(fèi)性電子正進(jìn)行庫存去化，半導(dǎo)體逐漸從高峰期回到正常，魏哲家在內(nèi)部信件中鼓勵員工多休假，但不包括3納米以下制程人員。
事實上，對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢，臺積電似乎也并不樂觀。
臺積電預(yù)測，由于通脹和成本上升，明年包括臺積電在內(nèi)的芯片行業(yè)都將迎來蕭條，臺積電將會對未來的需求表現(xiàn)的“更加謹(jǐn)慎”，并宣布將2022年的投資預(yù)算削減10%。
臺積電總裁魏哲家此前表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫存調(diào)整等因素，影響今年第四季度到明年上半年臺積電整體稼動率表現(xiàn)。魏哲家預(yù)測，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈庫存存貨高點(diǎn)在今年第三季度達(dá)到峰值，第四季度開始下滑，估計明年上半年才回到健康水準(zhǔn)，庫存調(diào)整因素影響最大程度將在明年上半年。
魏哲家進(jìn)一步預(yù)測，2023年半導(dǎo)體行業(yè)可能會下滑，臺積電也不能幸免。
