日前比亞迪公布數(shù)據(jù)，10月新能源汽車總銷量為21.75萬輛，同比增長(zhǎng)144.7%。單這一個(gè)月的銷量，蔚小理等造車新勢(shì)力一年都達(dá)不到，就算是實(shí)力雄厚的老牌車企，也只能羨慕。

更重要的是，1~10月比亞迪累計(jì)新能源汽車銷量已達(dá)140.29萬輛，如果11月和12月比亞迪能保持這個(gè)勢(shì)頭，那么2022年總銷量大概能達(dá)到近180萬輛。

今年前三季度，比亞迪的老對(duì)手特斯拉總銷量為90.86輛，假設(shè)第四季度可以保持平均每季度30萬銷量的數(shù)據(jù)，總銷量也不過120萬輛出頭，堪堪完成比亞迪此前定下的年度目標(biāo)，毫無疑問的在銷量上被比亞迪碾壓。

整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展境況也如潮水般洶涌無人可擋，2022年的前9個(gè)月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍。

向來被視為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力電池，也被大幅帶動(dòng)，產(chǎn)銷增速甚至比肩新能源汽車。2022年1-9月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量193.7GWh，同比增長(zhǎng)110.5%。

同時(shí)在智能制造的背景下，國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)紛紛提升電池產(chǎn)線自動(dòng)化程度，開始大量導(dǎo)入工業(yè)機(jī)器人，應(yīng)用于物料搬運(yùn)、焊接、裝配、檢測(cè)等工藝環(huán)節(jié)。在鋰電的東風(fēng)下，工業(yè)機(jī)器人借力站到了風(fēng)口的正中央，受益于鋰電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)需求帶動(dòng)，機(jī)器人在鋰電行業(yè)的銷量呈現(xiàn)“爆發(fā)”的態(tài)勢(shì)。

那么究竟鋰電行業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模如何？下游行業(yè)需求如何？應(yīng)用機(jī)型發(fā)展如何？?jī)?nèi)外資廠商表現(xiàn)如何？下文中會(huì)有所解答。

動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)加速

工業(yè)機(jī)器人用量激增

MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電池行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量超20000臺(tái)，同比增長(zhǎng)133.6%。

2015-2025年中國(guó)鋰電池行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

*統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含消費(fèi)電池和動(dòng)力電池的電芯&模組pack生產(chǎn)領(lǐng)域，不包含儲(chǔ)能及其他相關(guān)機(jī)器人用量

其中動(dòng)力電池和消費(fèi)電池構(gòu)成了整個(gè)鋰電池行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的大盤，2021年時(shí)動(dòng)力電池領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人的用量更是增長(zhǎng)了近2倍，占比反超消費(fèi)電池。

2020 vs 2021年鋰電池行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)細(xì)分——下游行業(yè)

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)24％，已提前實(shí)現(xiàn)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》中明確提出的到2025年新能源汽車銷量占比達(dá)約20%的目標(biāo)。在此背景下傳統(tǒng)動(dòng)力電池廠商紛紛加大擴(kuò)產(chǎn)力度，同時(shí)部分消費(fèi)電池廠商如冠宇、ATL也開始大力布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)掀起動(dòng)力電池投資熱。

自2022年9月以來，包括欣旺達(dá)、億緯鋰能等在內(nèi)，已經(jīng)有至少7家動(dòng)力電池企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，總擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)超1000億元。

國(guó)軒高科10月26日宣布擬在安徽合肥投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，投資總金額為67億元；擬在柳州新增投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地，投資總金額約48億元，以上兩個(gè)項(xiàng)目總投資高達(dá)115億元。比亞迪圍繞深圳、西安、合肥、撫州等整車基地周邊進(jìn)行電池廠重點(diǎn)投資，同時(shí)加快了與長(zhǎng)春一汽、長(zhǎng)安、江淮汽車等合資工廠的投資。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年到目前為止動(dòng)力電池行業(yè)的整體擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已超5000億元。

而這，遠(yuǎn)不是盡頭。

2022年9月26日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策，對(duì)購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車，免征車輛購置稅。

這已經(jīng)是繼2014年中國(guó)首次免征新能源汽車購置稅政策，在2017年和2020年兩次延長(zhǎng)實(shí)施時(shí)間后，第三次延期實(shí)施新能源汽車免征車購稅政策。

換句話說，新能源汽車市場(chǎng)仍將維持在政策紅利之下持續(xù)挺進(jìn)，動(dòng)力電池市場(chǎng)投資擴(kuò)產(chǎn)的步伐也遠(yuǎn)不會(huì)停下。

受到擴(kuò)產(chǎn)需求的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，動(dòng)力電池廠商對(duì)于機(jī)器人的投入也上漲到前所未有的熱度。

拿比亞迪來說，近兩年其產(chǎn)能缺口很大，在持續(xù)加強(qiáng)機(jī)器人的導(dǎo)入力度，二線外資機(jī)器人品牌及本土機(jī)器人品牌如那智、川崎、松下、埃斯頓、埃夫特等均切入到了比亞迪的供應(yīng)體系。

二梯隊(duì)動(dòng)力電池廠商，如國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、孚能科技、欣旺達(dá)等廠商也都陸續(xù)表現(xiàn)出對(duì)機(jī)器人使用的熱情。

隨著新能源汽車滲透率提升目標(biāo)；鋰電企業(yè)在海外產(chǎn)能加速投放；充電基礎(chǔ)設(shè)施完善、電池成本降低；續(xù)航里程、安全性等消費(fèi)者痛點(diǎn)問題的解決，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池的機(jī)器人份額會(huì)持續(xù)上升。

SCARA及6-axis為主要機(jī)型

落地應(yīng)用逐漸完善

鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)中涉足工序眾多，對(duì)于動(dòng)力電池來說，工業(yè)機(jī)器人在電芯生產(chǎn)，模組&PACK段的滲透率逐年提高，目前已經(jīng)應(yīng)用到多個(gè)生產(chǎn)關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)。

動(dòng)力電池生產(chǎn)工藝流程

（信息來源：MIR DATABANK）

其中，6-axis機(jī)器人在鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉足的工序中，模組＆PACK線用量最大，包含搬運(yùn)、上下料、涂膠、堆疊、焊接、分揀、清洗、入箱、鎖緊、測(cè)試、包裝等環(huán)節(jié)。

SCARA在鋰電池行業(yè)使用的主要工序則包含裝配、焊接上下料、貼標(biāo)、檢測(cè)、化成分容、包裝組裝上下料等。不過當(dāng)前也有廠商專門開發(fā)出超大負(fù)載（50kg）的SCARA機(jī)器人應(yīng)用于電芯后段環(huán)節(jié)。

此外，隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電池企業(yè)對(duì)于自動(dòng)化的需求日趨迫切，而前段料卷的體積和重量逐漸提高，依賴人工方式上下料卷的勞動(dòng)強(qiáng)度高且效率低，機(jī)器人在前段環(huán)節(jié)對(duì)人工的替代也將逐漸增多。

2020 vs 2021年鋰電池行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)細(xì)分——機(jī)型

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

從上圖中可以發(fā)現(xiàn)，6-axis機(jī)器人的市場(chǎng)份額占比有了明顯上升。

份額的增長(zhǎng)主要是因?yàn)殡娦径巫钤缡褂玫臋C(jī)型就是6-axis，技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)相對(duì)成熟，模組＆PACK段之前屬于人工密集的工作場(chǎng)景，隨著企業(yè)自動(dòng)化需求的提升，6-axis機(jī)器人的使用也逐漸開始滲透。

此外，動(dòng)力電池產(chǎn)線對(duì)于設(shè)備的兼容性要求更高，為了單次搬運(yùn)更多數(shù)量的電芯，選擇負(fù)載范圍更大的6-axis機(jī)器人是更好的選擇。

以及，在點(diǎn)膠、涂膠環(huán)節(jié)，對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的靈活度也有所要求，在同時(shí)滿足靈活度高和負(fù)載量大的前提下，6-axis機(jī)器人便會(huì)更受到青睞。

預(yù)計(jì)未來幾年，6-axis機(jī)器人和≥20kgSCARA機(jī)器人將占據(jù)動(dòng)力電池領(lǐng)域的主要份額，其他機(jī)型能夠批量使用的機(jī)會(huì)不大。

鋰電行業(yè)機(jī)器人外資較早入局地位穩(wěn)固

國(guó)產(chǎn)品牌處于上升趨勢(shì)

鋰電行業(yè)使用較多的工業(yè)機(jī)器人是6-axis機(jī)器人與SCARA機(jī)器人，在這兩個(gè)細(xì)分機(jī)型賽道上，外資廠商基于品牌與產(chǎn)品長(zhǎng)期可靠性的優(yōu)勢(shì)，相對(duì)來說占據(jù)頭部位置。

2021年鋰電池行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)細(xì)分——廠商

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

不過，雖然在過去的很長(zhǎng)一段時(shí)間，大部分鋰電廠商均采用外資品牌機(jī)器人為主，僅少量使用國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器人，但2020年以后，以匯川技術(shù)、埃斯頓為代表的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌在鋰電行業(yè)進(jìn)展迅速，持續(xù)獲得多家頭部鋰電廠商的認(rèn)可與復(fù)購。

從某種程度上可以認(rèn)為，在原材料漲價(jià)、疫情影響、供應(yīng)鏈承壓等多重因素疊加影響下，后疫情時(shí)代為國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌進(jìn)入鋰電行業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)時(shí)間窗口，使得越來越多的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商著手布局鋰電行業(yè)。

總的來看埃斯頓在國(guó)產(chǎn)廠商中表現(xiàn)是比較亮眼的，市場(chǎng)份額略有上升，這得益于其在布局鋰電領(lǐng)域后產(chǎn)品在動(dòng)力電池頭部廠商的應(yīng)用得到認(rèn)可。

雖然目前鋰電行業(yè)機(jī)器人仍以外資品牌為主，但以匯川和埃斯頓為代表的頭部國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額在未來也將會(huì)有比較明顯的上升趨勢(shì)。

最后，

“雙碳”目標(biāo)的提出，可以說為工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用劃定了一條“坡長(zhǎng)雪厚”的新賽道，能源的變革將會(huì)是未來三十年的主命題和主基調(diào)，其中必然會(huì)伴隨著智能科技的發(fā)展與應(yīng)用。

從數(shù)據(jù)上看，隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，機(jī)器人在鋰電行業(yè)的應(yīng)用占比將逐年提升。

換句話說，鋰電行業(yè)在機(jī)器人眾多應(yīng)用行業(yè)中的份額比例將持續(xù)擴(kuò)大，很大程度上將承接未來數(shù)年機(jī)器人需求增長(zhǎng)的“引擎”作用。

在新一輪的鋰電池發(fā)展周期中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)也將不斷向前迭代。