美國和中國大陸在獲取關鍵技術方面日益加深的競爭已經(jīng)對東亞市場產生了顯著影響�！睹绹酒ā沸己�，由于股東開始擔心數(shù)十年之久的半導體供應鏈破裂，科技行業(yè)的全球市值蒸發(fā)了超過 2400 億美元。
地區(qū)芯片進口數(shù)據(jù)顯示了對地區(qū)芯片系統(tǒng)的沖擊。2020 年，中國大陸進口了 108 億美元的半導體設備，主要來自日本（25.4 億美元），也來自中國臺灣（22.4 億美元）、韓國（11.6 億美元）、馬來西亞（7.64 億美元）和新加坡（7.54 億美元）。
這種波動為東南亞的老牌和新興企業(yè)提供了一個重要的機會，以填補美國試圖將中國大陸與芯片市場隔離開來造成的供應空白。例如，馬來西亞和日本等國家正在為半導體生產設施的投資激增做準備。
中國臺灣地區(qū)
中國臺灣地區(qū)也受到美國對中國大陸禁令的影響，臺灣省可以生產全球約 54% 的芯片供應。在此背景下，美國希望中國臺灣能夠加入Chip 4 不足為奇。這是這是一個聯(lián)合美國、韓國和日本的區(qū)域集團，旨在加強成員之間在新芯片技術開發(fā)方面的合作，同時限制中國大陸的準入。
然而，將中國大陸與全球半導體市場割裂可能會給中國臺灣帶來巨大的經(jīng)濟成本損失。在過去五年中，大陸一直是該島最大的貿易伙伴，貿易總值估計為 5150 億美元。僅在 2021 年大陸就占中國臺灣出口的 62%，價值約為 1550 億美元，切斷中國臺灣對大陸的芯片出口，可能對其產生可怕的影響。
日本
美國還熱衷于將日本等納入Chip 4聯(lián)盟，強調加入新貿易集團的潛在經(jīng)濟利益。日本前助理商務部長凱文沃爾夫最近推測，日本加入該組織，將“導致日美之間更好的合作，減少對聯(lián)合開發(fā)和生產先進節(jié)點項目的限制”。
日本正在迅速提高其國內芯片制造能力，迄今已宣布投資超過 6000 億日元。本月早些時候，日本政府透露向一家名為 Rapidus 的新半導體企業(yè)投資約 5 億美元，該企業(yè)由索尼集團公司和 NEC 公司牽頭。這項新投資是在對臺積電、鎧俠公司、西部數(shù)據(jù)公司的多項投資承諾的支持下進行的。
盡管整個地區(qū)的供應鏈不可避免地出現(xiàn)動蕩，但至少有一家日本公司對該地區(qū)半導體市場的未來表示相對樂觀。Lasertec 有效壟斷了先進芯片制造設備檢測系統(tǒng)的制造，最近預測到明年 6 月，其凈利潤將增長 33% 至約 2.25 億美元——連續(xù)第十個季度創(chuàng)紀錄的凈利潤，并計劃將其資本翻兩番。“就銷售額而言，我們在中國大陸市場的曝光率是 10% 或更少，”岡林說。“在這一點上，對我們業(yè)務的影響是有限的。”
其他人對出口到中國大陸的半導體的潛在限制前景不那么樂觀。日本一家主要芯片制造設備制造商的代表表示，如果停止在中國大陸生產先進的半導體，將減少對日本最重要的出口產品之一——其尖端生產設備的需求，從而產生連鎖反應。
韓國
三星和SK 海力士等韓國公司是世界上最大的半導體制造商之一。然而，最近的事件表明，美國將很難說服韓國相信其區(qū)域芯片戰(zhàn)略的優(yōu)點。
根據(jù)韓國商工會議所公布的數(shù)據(jù)，去年幾乎 40% 的半導體出口流向中國大陸，而二十年前這一比例僅為 3.2%。根據(jù)韓國國際貿易協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，這些數(shù)字略有增加，達到 41.1%，大約相當于 224.9 億美元，使中國大陸成為韓國芯片的最大出口市場。
因此，該國似乎急于在中國大陸和美國之間不斷升級的籌碼沖突中為自己開辟一些中間地帶。8 月，中國大陸和韓國宣布成立“協(xié)作供應鏈委員會”，以減輕該地區(qū)半導體供應鏈的潛在中斷。當月晚些時候，韓國政府還參加了Chip 4 聯(lián)盟的初步會議。
東北亞研究所所長達志剛表示：“面對美國‘Chip 4聯(lián)盟’的壓力，韓國表示希望與中國大陸在產業(yè)鏈和供應鏈上保持互信和穩(wěn)定合作。”
如果中國大陸和美國之間的技術緊張局勢升級，韓國的立場是否會被證明是可持續(xù)的，還有待觀察。上個月有報道稱，該國的兩家芯片制造巨頭三星和 SK 海力士獲得了美國對中國大陸出口限制的一年豁免。兩家公司都在中國大陸擁有大型生產設施，SK 海力士 50% 的 DRAM 產能位于中國大陸。
新加坡
另一個試圖平衡來自美國和中國大陸的競爭壓力的國家是新加坡。新加坡自獨立以來，吸引外國投資，尤其是來自臺積電、美光科技和 GlobalFoundries 等主要全球公司的投資，一直是該國發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。因此，新加坡強烈感受到區(qū)域半導體供應鏈中的任何動蕩。
其他新加坡官員對該地區(qū)的緊張局勢升級持批評態(tài)度。該國外交部長維維安·巴拉克里希南（Vivian Balakrishnan）將美國的進出口限制描述為“幾乎是一場技術戰(zhàn)爭的宣言”。這可能對新加坡經(jīng)濟產生巨大影響。據(jù)新加坡貿易和工業(yè)部稱，半導體行業(yè)是新加坡最大的制造業(yè)部門，去年占 GDP 的 7%。與此同時，根據(jù)經(jīng)濟復雜性組織的數(shù)據(jù)，2021年新加坡對中國大陸的芯片出口總額約為 7.54 億美元。
美國對中國大陸半導體行業(yè)的制裁可能會迫使當?shù)毓举徺I在美國專門設計和生產的芯片，或者完全重新設計迄今為止完全兼容中國大陸同類產品的產品。
馬來西亞
與此同時，馬來西亞對技術比拼感到欣喜若狂。在接受CNBC采訪時，馬來西亞半導體工業(yè)協(xié)會主席Wong Siew Hai 暗示該國將如何從供應鏈中斷中獲益。“馬來西亞和亞洲其他國家將受益，因為中國大陸的一些生產必須找到解決方案——基本上是從中國大陸轉移出去，一些無法向中國大陸發(fā)貨的美國公司可能不得不尋找解決方案……我認為馬來西亞在該領域有一些機會。”
這種樂觀的原因之一是馬來西亞在全球芯片供應鏈中的作用，據(jù)報道馬來西亞貢獻了全球約 80% 的后端半導體產量。因此，盡管存在潛在的中斷，但一些分析師將馬來西亞的生產能力描述為具有優(yōu)勢。
中國大陸在全球芯片供應鏈中的重要作用或許最好用它在疫情后的強勁表現(xiàn)來解釋。根據(jù)馬來西亞中央銀行發(fā)布的一份報告，生產活動見證了“強勁反彈”，并且自 2020 年以來已超過新冠疫情前的水平。報告稱：“馬來西亞在全球價值鏈中具有戰(zhàn)略地位，是較大的半導體產品凈出口國之一，在半導體價值鏈中，有很大一部分公司參與了芯片的生產。”
因此，對半導體的強勁需求正在使該行業(yè)的大部分部門受益，超過了短缺對使用芯片作為中間投入的部門的影響。特別是，涉及前端半導體制造的公司在解決全球供應缺口的過程中經(jīng)歷了訂單激增。
越南
越南作為芯片生產中心的新興角色的根本原因之一，全球制造商開始將工廠轉移到越南，以避免進一步的供應鏈中斷。因此，越南的半導體產業(yè)的外國投資激增。例如，去年，英特爾在胡志明市最大的芯片組裝和測試基地投資了 4.75 億美元。
與此同時，今年 8 月，三星宣布投資 33 億美元，旨在到 2023 年 7 月擴大其 Thai Nguyen 工廠的半導體組件生產規(guī)模。三星目前在該國擁有六家生產工廠，據(jù)報道正在河內建設一個新的研發(fā)中心，美國芯片設計軟件公司 Synopsys 也表示將把工程師培訓轉移到越南。
這些外國投資的影響也使越南國內半導體生產能力取得突破。據(jù)路透社報道，越南科技巨頭 FPT 的子公司 FPT Semiconductor 最近推出了其第一條半導體芯片系列。該公司計劃到明年在全球供應 2500 萬片芯片。
