半導(dǎo)體板塊今日掀起漲停潮。
半導(dǎo)體指數(shù)全天大漲6.49%
11月15日，三大指數(shù)低開高走。滬指收漲1.64%，重返3100點(diǎn)上方；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指雙雙漲逾2%。
板塊方面，受利好消息刺激，A股半導(dǎo)體今日全線上揚(yáng)，半導(dǎo)體及元件指數(shù)大漲6.49%。其中，千億市值巨頭韋爾股份早盤封上漲停；聚辰股份、創(chuàng)耀科技、聞泰科技、兆易創(chuàng)新等相繼漲停；晶晨股份大漲19.37%；卓勝微漲15.44%。芯片ETF大漲6.5%，領(lǐng)漲兩市。
今年以來，受下游消費(fèi)市場(chǎng)疲軟態(tài)勢(shì)影響，半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度欠佳。其間，A股半導(dǎo)體及元件指數(shù)累計(jì)跌幅達(dá)到21.41%。相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較大幅度回調(diào)，韋爾股份累計(jì)回撤超過60%；國(guó)科微、聞泰科技等回撤幅度也在55%以上。
巴菲特41億美元抄底臺(tái)積電
消息面上，美東時(shí)間11月14日盤后，巴菲特的投資公司——伯克希爾哈撒韋向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交13F季度報(bào)告。報(bào)告顯示，伯克希爾哈撒韋三季度大手筆建倉(cāng)臺(tái)積電，共買入6006萬股，持倉(cāng)市值達(dá)41億美元，占總倉(cāng)位比例為1.39%。
從股價(jià)來看，臺(tái)積電自1月中旬以來持續(xù)下挫，至10月底跌幅一度超過40%。從基本面來看，臺(tái)積電表現(xiàn)較為亮眼。公司10月銷售額為2102.7億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)56%。第三季度公司毛利率為60.4%，環(huán)比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)，高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。
臺(tái)積電本周表示，除了已在亞利桑那州建造的價(jià)值120億美元的綜合設(shè)施外，還準(zhǔn)備在美國(guó)建造另一座工廠，表明其在科技低迷時(shí)期仍充滿信心。
值得注意的是，伯克希爾哈撒韋主要的投資方向是消費(fèi)以及傳統(tǒng)行業(yè)，對(duì)科技股動(dòng)作鮮少。此次大舉進(jìn)軍科技行業(yè)，且將臺(tái)積電買至其前十大重倉(cāng)股，透露出其對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或持看好態(tài)度。
機(jī)構(gòu)集體看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展
展望后市，來自下游工業(yè)控制、汽車電子等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)將持續(xù)提振半導(dǎo)體設(shè)備及材料企業(yè)。
開源證券表示，晶圓廠資本開支高企，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料與設(shè)備自主化加速破局且市場(chǎng)需求在全球占比較高，晶圓制造產(chǎn)能供給相比需求仍有較大提升空間，國(guó)產(chǎn)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)具備較強(qiáng)確定性。
華鑫證券表示，半導(dǎo)體零部件處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)700億元左右，整體國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平，預(yù)計(jì)零部件國(guó)產(chǎn)化加速更快將有望顯著對(duì)沖設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程降速風(fēng)險(xiǎn)。
萬和證券指出，基于三季報(bào)業(yè)績(jī)，看好國(guó)產(chǎn)和增量賽道兩條主線，增量賽道方面建議關(guān)注受益智能汽車、新能源領(lǐng)域的IGBT、激光雷達(dá)領(lǐng)域；國(guó)產(chǎn)方面看好半導(dǎo)體材料、設(shè)備板塊業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。
機(jī)構(gòu)高度關(guān)注的
績(jī)優(yōu)半導(dǎo)體概念股出爐
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)中，獲10家及以上機(jī)構(gòu)共同關(guān)注且前三季度凈利潤(rùn)同比增逾20%的半導(dǎo)體概念股，共計(jì)32只。
市值最高的是行業(yè)龍頭中芯國(guó)際，達(dá)1723.96億元。公司第三季度營(yíng)收131.7億元，出貨量略有下降，但平均銷售單價(jià)因產(chǎn)品組合優(yōu)化小幅上升，收入和上季度持平；前三季度營(yíng)收377.6億元，已超2021年全年。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，11月以來半導(dǎo)體概念股平均上漲3.5%。其中，晶晨股份漲幅居首，為31.62%；其后瀾起科技、兆易創(chuàng)新、圣邦股份、納芯微等股漲逾20%。
機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，北方華創(chuàng)和中微公司評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)超過30家；兆易創(chuàng)新、斯達(dá)半導(dǎo)、納芯微等10余股的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在20家以上。
