2022年已進(jìn)入尾聲，回顧2022年，區(qū)域性疫情以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)對(duì)機(jī)器視覺的供給端和需求端都產(chǎn)生了較大影響。同時(shí)，歷經(jīng)三年疫情，全球經(jīng)濟(jì)面臨較大壓力，市場(chǎng)消費(fèi)端疲軟，眾多下游行業(yè)需求下滑，機(jī)器視覺的下游開始呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢(shì)。
上半年尤其是從二季度開始，受區(qū)域疫情影響，以芯片為代表的核心零部件供貨周期延長(zhǎng)，同時(shí)，華東地區(qū)視覺產(chǎn)品交付受阻，部分企業(yè)一度陷入“困局”。三季度開始，伴隨區(qū)域性封鎖緩解，企業(yè)積壓訂單得到釋放，市場(chǎng)增速開始回暖。
過去機(jī)器視覺在3C電子、半導(dǎo)體以及汽車等行業(yè)中的應(yīng)用占比超過50%，其中，3C電子行業(yè)更是占據(jù)近三分之一的份額。從2022年機(jī)器視覺市場(chǎng)需求端來看，3C行業(yè)需求增速下滑明顯，鋰電池、半導(dǎo)體、新能源汽車等行業(yè)的需求快速提升。目前新能源行業(yè)仍處于快速擴(kuò)張通道，是當(dāng)前低迷市場(chǎng)中為數(shù)不多保持高速增長(zhǎng)的行業(yè)，同時(shí)也是機(jī)器視覺現(xiàn)階段最大的增量市場(chǎng)之一。
從資本角度來看，3D視覺仍是當(dāng)前一級(jí)市場(chǎng)關(guān)注度較高的領(lǐng)域，融資輪次大部分集中在B輪及B輪以前。相較于2021年，2022年機(jī)器視覺行業(yè)無論從融資數(shù)量還是融資金額方面都出現(xiàn)下滑，資本開始收緊口袋，企業(yè)短期確定性成為衡量關(guān)鍵之一。
從供應(yīng)鏈角度來看，始于2020年底的芯片短缺問題逐漸緩解。目前國(guó)內(nèi)視覺企業(yè)通過與海外芯片供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同、增加芯片供應(yīng)商、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等方式在很大程度上解決了芯片短缺問題。同時(shí)，進(jìn)口芯片短缺問題也為國(guó)產(chǎn)視覺芯片帶來發(fā)展契機(jī)，長(zhǎng)光辰芯、南北微電子、中科融合等國(guó)內(nèi)圖像傳感器企業(yè)迎來高速增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，疫情影響導(dǎo)致進(jìn)出口物流受限，外資視覺企業(yè)貨期延長(zhǎng)，加之本土視覺品牌的高性價(jià)比以及本土化優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程提速。
2022年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新能源、半導(dǎo)體等行業(yè)作為肉眼可見的“增量突破口”成為視覺企業(yè)的必爭(zhēng)之地。與此同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，上游芯片價(jià)格高居不下，沒有形成規(guī)�；鲐浀闹行⌒鸵曈X企業(yè)面臨成本管控、訂單獲取、融資等多方面的挑戰(zhàn)。
綜合來看，2022年機(jī)器視覺行業(yè)雖然面臨宏觀管控、競(jìng)爭(zhēng)加劇、融資減少、成本上升等問題，但仍舊展現(xiàn)出其較強(qiáng)的增長(zhǎng)韌性，根據(jù)GGII調(diào)研，預(yù)計(jì)2022中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)增速在30%左右，行業(yè)滲透率在持續(xù)提升。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過對(duì)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，秉承不悲觀、不樂觀，力求客觀的態(tài)度，深度解析2023年機(jī)器視覺行業(yè)的十大預(yù)測(cè)：
資本層面：
1、一級(jí)市場(chǎng)融資降溫，資本關(guān)注度轉(zhuǎn)移
宏觀不確定性尚存，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)低迷凸顯現(xiàn)金流重要性，資本將開始逐漸回歸理性。在現(xiàn)金流充足的情況下，資本消耗型企業(yè)的增長(zhǎng)是肉眼可見的，但隨著流動(dòng)性收緊，可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式、企業(yè)短期確定性、正向現(xiàn)金流的維持能力將成為一級(jí)市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。
2、資本化進(jìn)程加速，多家視覺廠商登陸二級(jí)市場(chǎng)
隨著奧普特、凌云光相繼上市，�？乒怆娞岢錾鲜猩暾�(qǐng)，�？禉C(jī)器人進(jìn)入上市籌備階段，預(yù)計(jì)2023年有數(shù)家視覺企業(yè)或?qū)⒌顷懚?jí)市場(chǎng)。下游市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)視覺企業(yè)帶來產(chǎn)能方面挑戰(zhàn)。隨著機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈將有更多企業(yè)開始進(jìn)入上市進(jìn)程。
市場(chǎng)層面：
3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模突破250億元，增速40%左右
基于2022年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)訂單情況，結(jié)合下游行業(yè)的需求增量趨勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)判，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將突破250億元，市場(chǎng)增速在40%左右。
4、下游應(yīng)用變革
機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展與制造業(yè)景氣度密切相關(guān)，從目前來看，3C電子行業(yè)需求恢復(fù)動(dòng)力不足，2023年工業(yè)視覺行業(yè)需求拉動(dòng)力主要來自于新能源、汽車（以新能源汽車為主）、半導(dǎo)體、物流倉儲(chǔ)等行業(yè)。
5、國(guó)產(chǎn)化率提升
基于國(guó)產(chǎn)高性價(jià)比視覺產(chǎn)品更貼合集成商與終端客戶的需求，下游客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)視覺產(chǎn)品的認(rèn)知與接受度持續(xù)提升。
新能源行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張，將很大程度拉動(dòng)對(duì)上游設(shè)備的需求，同時(shí)智能化與高效率的需求也將拉動(dòng)機(jī)器視覺產(chǎn)品的增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)視覺廠商基于對(duì)新能源行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，加上對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景細(xì)分工藝Know-how的逐漸掌握與性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步提升本土視覺系統(tǒng)在新能源行業(yè)中的市場(chǎng)份額。此外，2022年6月份外資頭部視覺品牌康耐視出現(xiàn)火災(zāi)，大量組件庫存損毀，預(yù)計(jì)影響將延續(xù)至2023年一季度。
綜上所述，預(yù)計(jì)2023年，機(jī)器視覺國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升，整體超過65%。
6、2D相機(jī)市場(chǎng)延續(xù)“一超多強(qiáng)”格局
單從2D相機(jī)產(chǎn)品來看，2023年頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步擴(kuò)大。以�？禉C(jī)器人為代表的頭部本土視覺企業(yè)在視覺業(yè)務(wù)方面保持高昂的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，基于豐富的產(chǎn)品矩陣、規(guī)模化的供應(yīng)能力與較高的產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，頭部廠商的有望獲得更高的增長(zhǎng)，從2D相機(jī)銷量角度看，2023年將延續(xù)“一超多強(qiáng)”格局。
7、3D視覺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段
3D視覺領(lǐng)域作為典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，過于數(shù)年一直是資本的“寵兒”，新進(jìn)企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，而大多數(shù)3D視覺玩家們?nèi)蕴幱?ldquo;燒錢”投入階段，隨著資本熱潮逐漸褪去，“生存”和“發(fā)展”或?qū)⒊蔀?D視覺企業(yè)分化路口處的兩個(gè)路標(biāo)。GGII認(rèn)為，2023年3D視覺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)加劇，尤其在常見的拆碼垛、定位、分揀等場(chǎng)景，越來越多的廠商開始向強(qiáng)工藝場(chǎng)景延伸，如焊接、檢測(cè)、裝配等場(chǎng)景。
產(chǎn)品層面：
8、光源
目前光源市場(chǎng)價(jià)格已出現(xiàn)較大分化，不乏同類型產(chǎn)品（即產(chǎn)品形態(tài)、功能相同）通過犧牲部分性能來壓縮產(chǎn)品價(jià)格。2023年，宏觀環(huán)境仍充滿不確定因素，中長(zhǎng)尾市場(chǎng)尚未度過困難期，部分采取低價(jià)策略的中小型光源企業(yè)或?qū)⒚媾R持續(xù)的訂單獲取壓力。
9、相機(jī)
國(guó)產(chǎn)高性價(jià)比工業(yè)相機(jī)的“野蠻生長(zhǎng)”促進(jìn)了工業(yè)相機(jī)國(guó)產(chǎn)化率的快速提升。新能源行業(yè)機(jī)器視覺應(yīng)用確定性加強(qiáng)，一眾國(guó)產(chǎn)視覺廠商爭(zhēng)相進(jìn)入，細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率急劇提升也將在一定程度上加劇“內(nèi)卷”。GGII預(yù)計(jì)，2023年，在新能源行業(yè)成本壓力催化下，工業(yè)相機(jī)價(jià)格將持續(xù)下降，平均降幅約為5%-8%左右。
10、視覺軟件
與外資軟件算法的“一刀切”模式不同，國(guó)產(chǎn)軟件平臺(tái)兼具性價(jià)比和持續(xù)更新的開源算子庫等優(yōu)勢(shì)，通過算法平臺(tái)來培養(yǎng)和吸引客戶的邏輯已然成立。縱然康耐視Vision Pro已開放開源算法，但高昂的價(jià)格仍舊讓許多終端用戶望而卻步。
同時(shí)，隨著我國(guó)版權(quán)意識(shí)的逐步提升，“自研”底層算法進(jìn)行二次開發(fā)的企業(yè)雖然降低了研發(fā)支出與時(shí)間成本，但潛藏的“隱性成本”將逐漸浮出水面。綜上，國(guó)產(chǎn)算法平臺(tái)將在替代進(jìn)口算法及“自研”算法的道路上越走越穩(wěn)。
從視覺應(yīng)用軟件的角度來看，3D視覺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，落地方案的積累離不開針對(duì)特定工藝開發(fā)的應(yīng)用軟件。現(xiàn)階段大部分3D視覺方案商主要采用自主研發(fā)的應(yīng)用軟件，但是也不乏以應(yīng)用軟件為突破口的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)或硬件相機(jī)企業(yè)入局。隨著各類廠商對(duì)于應(yīng)用軟件的投入不斷提升，攜帶新技術(shù)的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)持續(xù)進(jìn)場(chǎng)，機(jī)器視覺系統(tǒng)與下游客戶設(shè)備端、產(chǎn)線端的粘性也將逐步提升。
GGII預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)工業(yè)視覺軟件市場(chǎng)規(guī)模將接近40億元。（此處僅預(yù)測(cè)對(duì)外銷售的視覺軟件市場(chǎng)規(guī)模）
