四十年的改革開放中，中國經(jīng)歷過經(jīng)濟的高速發(fā)展時期，如今在很多領域已經(jīng)進入全球產(chǎn)業(yè)鏈的上游位置，這與東南亞各國此時在全球產(chǎn)業(yè)鏈上的狀態(tài)有所不同。

從東南亞各國的計劃和戰(zhàn)略中不難發(fā)現(xiàn)，東南亞各國都希望發(fā)展自己的半導體生態(tài)，向更高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)靠攏，它們正在加大追趕力度，力圖強化其半導體技術和實力。

 半導體產(chǎn)業(yè)的三次轉移 

美國是半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地。1947 年，全球第一個晶體管誕生于美國貝爾實驗室，肖克利被譽為“晶體管之父”。1958 年德州儀器的基爾比采用鍺材料制作了第一塊集成電路概念樣品并申請了專利。1959 年，仙童半導體公司的諾伊斯發(fā)明了平面工藝技術，使集成電路可商業(yè)化生產(chǎn)。

隨著集成電路的商業(yè)化，眾多早期集成電路人才在硅谷紛紛創(chuàng)立半導體公司，比如仙童半導體，以及從仙童半導體出來的員工創(chuàng)立的英特爾、AMD 等。

對于全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史進程而言，半導體市場一直在不斷地轉換，產(chǎn)業(yè)轉移依次從歐美到日韓，再到中國。第一次是1980s由美國轉移到日本，產(chǎn)生了東芝、富士通等日本世界級半導體公司。第二次是1990s 從日本轉移到韓國，隨后再到中國臺灣，這期間大規(guī)模集成電路開始生產(chǎn)，培育了三星、臺積電等半導體公司。

日本通過 VLSI 計劃縮小與美國的差距。20 世紀 80 年代日本半導體超越美國，達到歷史頂峰。隨著大型計算機的興起，日本憑借高可靠 DRAM 產(chǎn)品不斷搶占市場，20 世紀80 年代，日本公司在DRAM產(chǎn)品領域已全面領先1986 年在全球 DRAM 的市占率達到80%，遠遠超過美國。

20 世紀 90 年代日本半導體由盛轉衰。隨著個人計算機的興起，韓國三星等企業(yè)推出壽命短但價格低的DRAM 產(chǎn)品，迅速搶占日本產(chǎn)品的市場份額。目前，韓國三星、海力士仍然是全球前十大半導體廠商。

基于成本考慮，20 世紀60 年代，美國半導體廠商在中國臺灣設立封裝廠。20 世紀80 年代，中國臺灣成立了聯(lián)華電子、臺積電、華邦等企業(yè)。目前，中國臺灣擁有聯(lián)發(fā)科、臺積電、日月光等全球半導體知名企業(yè)。

經(jīng)過前兩次半導體產(chǎn)業(yè)轉移，半導體產(chǎn)業(yè)鏈形成了全球分工合作的模式。美國在研發(fā)密集的領域保持領先地位，亞洲地區(qū)在資本密集和勞動力密集的領域領先。

 東南亞，全球半導體芯片價值鏈上的重要一環(huán) 

近年來，東南亞多國憑借在半導體領域的優(yōu)異表現(xiàn)，被賦予承接全球第四次半導體產(chǎn)業(yè)鏈轉移的厚望，已然成為全球半導體芯片價值鏈上的重要一環(huán)。

為“脫鉤”中國芯片供應鏈，東南亞多國在半導體領域的迅速發(fā)展開始受到美歐大國的青睞。

據(jù)悉，美國主導的“印太戰(zhàn)略”將為東南亞的芯片行業(yè)發(fā)展制造重大契機。“印太經(jīng)濟框架”其中的一項關鍵內(nèi)容就是確保芯片等供應鏈的韌性與安全。美國借此積極鼓動在中國的半導體供應鏈向東南亞等地區(qū)轉移。

歐洲則更加注重借助東南亞維護芯片供應鏈多元化的作用。歐洲芯片對外依存度高達80%-90%，其中對臺灣地區(qū)的依賴度達50%左右。由于臺海局勢的不確定性，歐洲計劃減少對于包括臺灣地區(qū)在內(nèi)的海外芯片的依附。一方面，意圖通過加大本土半導體產(chǎn)業(yè)投資促使芯片產(chǎn)業(yè)回流本土。另一方面，與東南亞國家建立緊密聯(lián)系。

近期，法國、德國已相繼提高與東盟伙伴關系水平。在美出臺“印太經(jīng)濟框架”拉攏東南亞國家之際，歐盟也在力促與東盟在經(jīng)濟和安全保障方面加強關系，積極重構供應鏈，推動 “友岸外包”。雙方還計劃于近年12月舉行首次首腦會議，半導體合作將成為重要議題。

芯片巨頭押注的東南亞“寶地”

據(jù)統(tǒng)計，目前東南亞地區(qū)占據(jù)全球半導體測試和封裝市場27%的份額，有15%-20%的被動元件是在東南亞各國制造。

具體從國家來看，馬來西亞檳城素有“東方硅谷”之稱，其半導體封裝領域市場份額達13%，是世界七大芯片出口地之一。此外，有50多家半導體巨頭已在馬投資，其中大部分為跨國公司，如AMD、飛思卡爾半導體、英飛凌、意法半導體、英特爾、瑞薩、德州儀器等。

越南的半導體產(chǎn)業(yè)近年也實現(xiàn)了快速發(fā)展，2020年至2024年越南半導體行業(yè)年復合增長率將達19%。越南的產(chǎn)業(yè)和技術政策一直給予高科技項目最高的獎勵，包括減免企業(yè)所得稅和銷售稅以及免征土地租金。據(jù)悉，EDA軟件巨頭Synopsys正在將其投資和工程培訓從中國轉移到越南。

圖源：CEIC，第一財經(jīng)研究院

新加坡是東南亞最重要的半導體制造基地，占全球晶圓產(chǎn)能近5%，在半導體設備市場占19%的份額，擁有從IC設計、制造、封測等成熟的半導體產(chǎn)業(yè)鏈。它是美光全球運營總部、英飛凌亞太區(qū)總部的所在地，也是日月光和長電科技在內(nèi)的大型 OSAT 公司也在新加坡設有組裝和測試工廠。

菲律賓與泰國的半導體產(chǎn)業(yè)布局相對不夠完整，菲律賓主打電子元器件的生產(chǎn)，泰國則在硬盤生產(chǎn)方面具備優(yōu)勢。菲律賓首都馬尼拉擁有“MLCC工廠聚集地”的稱號，因為這里有村田、三星、太陽誘電等MLCC大廠。泰國是全球排名第13位電子產(chǎn)品和零部件制造基地，也是日本企業(yè)進行長期投資的聚集地

寫在最后 

從歷史看來，從下游往上游和從偏到全是半導體產(chǎn)業(yè)轉移發(fā)展的一般規(guī)律。 

大國競爭為東南亞芯片起飛制造了東風。不過，談及東南亞取代中國在全球芯片供應鏈中的地位還為時尚早。一方面，東南亞芯片的產(chǎn)業(yè)鏈完整性、人才儲備、基礎設施、知識產(chǎn)權保障的方面都還需進一步完善和加強。另一方面，東南亞芯片產(chǎn)業(yè)同樣具有脆弱性的一面，在新冠疫情和氣候災害突發(fā)之時，多家企業(yè)面臨停工、停產(chǎn)。

東南亞對于全球芯片供應鏈更多是補充選項而非替代選項。最為重要的是，東南亞與中國的芯片行業(yè)也同時具有深度復合關系，雙方市場難以割裂，更遑論借助東南亞與中國實現(xiàn)脫鉤。