引言
Interact Analysis 于12月2日發(fā)布了最新版全球減速電機(jī)與工業(yè)重型減速機(jī)市場(chǎng)報(bào)告（第三版）。該報(bào)告涵蓋一般工業(yè)用途的成品減速電機(jī)和齒輪箱，包含輕型、重型以及行星減速機(jī)，不包含精密減速機(jī)和齒輪零部件。本版更新發(fā)現(xiàn)，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的背景下，市場(chǎng)趨勢(shì)的波動(dòng)與往年相比更加明顯。以下我們將簡(jiǎn)述本次更新中的三點(diǎn)主要發(fā)現(xiàn)。
各區(qū)域市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)各不相同
全球來看，2021年和2022年減速機(jī)銷售額恢復(fù)強(qiáng)勁，據(jù)測(cè)算，同比增速分別為16.1%和7.2%。2023年預(yù)計(jì)受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)降溫和市場(chǎng)需求疲軟影響，減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將下降0.9%，2024-2027年在波動(dòng)中逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。
價(jià)格方面，全球減速機(jī)平均售價(jià)已連續(xù)兩年大幅上漲，但預(yù)計(jì)2023年也將開始回落。盡管全球整體市場(chǎng)趨勢(shì)如此，但根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，各地區(qū)表現(xiàn)將各不相同。
�。ㄎ覀兊膱�(bào)告將全球市場(chǎng)定義為四個(gè)主要地區(qū)，即美洲、亞太（不包括日本）、歐洲、中東和非洲（EMEA）以及日本）
- 亞太地區(qū)（不含日本）
亞太地區(qū)（不含日本）預(yù)計(jì)是唯一將在2023年實(shí)現(xiàn)整體銷售額增長(zhǎng)的地區(qū)，預(yù)估同比增速3.9%，這主要是來自中國(guó)市場(chǎng)的恢復(fù)。然而，回升的幅度不會(huì)過大——疫情下低迷的市場(chǎng)環(huán)境和不確定性對(duì)中國(guó)內(nèi)需帶來了較大沖擊。
- 歐洲、中東和非洲（EMEA）
歐洲、中東和非洲（EMEA）則預(yù)計(jì)是2023年唯一將產(chǎn)生價(jià)格上漲的地區(qū)，預(yù)估漲幅為1.8%。
但同時(shí)，EMEA地區(qū)銷量或?qū)⑾碌?.7%，在四大地區(qū)中降幅最大，主要是歐洲能源危機(jī)抑制了尤其是來自高耗能行業(yè)的需求�？傮w而言，EMEA地區(qū)的工業(yè)減速機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2023年同比下降4%。
- 各地區(qū)預(yù)計(jì)市場(chǎng)增速
2021~2027年，亞太（不含日本）市場(chǎng)預(yù)計(jì)增速最高，CAGR達(dá)到4.5%，主要的驅(qū)動(dòng)因素來自新興亞洲國(guó)家制造業(yè)的高增速，以及工業(yè)自動(dòng)化步伐的加快。
美洲市場(chǎng)預(yù)測(cè)CAGR為4.1%，主要來自美國(guó)等幾個(gè)大體量、表現(xiàn)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)體的推動(dòng)。日本和 EMEA的預(yù)測(cè)CAGR分別為3.9%和3.8%，不及市場(chǎng)平均。
全球平均售價(jià)預(yù)計(jì)在連續(xù)兩年飆升后回落
全球減速機(jī)市場(chǎng)漲價(jià)態(tài)勢(shì)自 2021年開始，2022年仍在持續(xù)。今年價(jià)格漲幅甚至普遍超過2021年，各細(xì)分產(chǎn)品預(yù)計(jì)平均售價(jià)上漲皆在8%-9%之間，主要受到原材料成本上漲的影響。
自2021年起，全球海運(yùn)運(yùn)費(fèi)和金屬原材料價(jià)格飆升，在2022年上半年居高不下。除此之外，歐洲能源成本上升和美國(guó)的供應(yīng)鏈問題也是推動(dòng)地區(qū)性價(jià)格上漲的關(guān)鍵因素。根據(jù)我們的調(diào)研，由于成本上升，許多工業(yè)減速機(jī)/減速電機(jī)供應(yīng)商自去年開始不得不多次宣布提價(jià)。
2022年下半年起，成本壓力開始逐漸緩解。截至11月，全球銅價(jià)和集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均已回落至2021年1月水平�？紤]到2023年市場(chǎng)需求降溫，原材料和運(yùn)輸成本預(yù)計(jì)很難再現(xiàn)今年的高位。不過，歐洲的能源價(jià)格上漲仍將對(duì)成本產(chǎn)生一定壓力。
整體而言，我們預(yù)計(jì)2023年全球工業(yè)減速機(jī)的平均售價(jià)將小幅下降1%。長(zhǎng)期來看，當(dāng)宏觀環(huán)境和上游價(jià)格趨于穩(wěn)定后，我們認(rèn)為價(jià)格走勢(shì)將回歸正常，減速機(jī)廠商之間激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致價(jià)格逐步回落。
自動(dòng)化和能源相關(guān)行業(yè)預(yù)計(jì)表現(xiàn)良好
對(duì)減速機(jī)產(chǎn)品的需求取決于下游行業(yè)自身的發(fā)展情況。
到2027年，我們預(yù)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)物流、能源、采礦業(yè)和輸送機(jī)制造行業(yè)將成為對(duì)減速機(jī)需求增長(zhǎng)最快的三個(gè)終端行業(yè)。在能源短缺和金屬價(jià)格創(chuàng)歷史新高的推動(dòng)下，采礦業(yè)和電力行業(yè)在2022年出現(xiàn)飆升，預(yù)計(jì)高景氣度將持續(xù)到2023年。而由于各國(guó)節(jié)能減排等目標(biāo)的影響，其他重工業(yè)行業(yè)的需求或?qū)⑾鄬?duì)疲軟。
輕型減速機(jī)的下游行業(yè)中，倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)強(qiáng)勁，加速的工廠自動(dòng)化進(jìn)程也將推動(dòng)對(duì)物料搬運(yùn)輸送機(jī)的需求。
分產(chǎn)品類型來看，到2027年，輕型和重型減速機(jī)的預(yù)測(cè)復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為4.4%和3.4%，行星減速機(jī)的預(yù)測(cè)CAGR達(dá)到4.6%，主要受到下游增長(zhǎng)較快的風(fēng)力渦輪機(jī)行業(yè)的推動(dòng)。
