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世界電力消費量的約50%都是馬達消耗的。

如果將馬達的效率提升10%就可以取代約100座核電站。

從這個電力消耗占比來看，我們能推導出什么結(jié)論？那就是碳中和時代，電機行業(yè)的市場集中度會更加高。

過去，大家不重視碳中和，所以很多客戶會根據(jù)價格來購買高能耗但低價格的電機產(chǎn)品。未來，碳中和時代，能耗也會成為硬指標，如果能耗不行，價格太便宜客戶都不會采購。

這種情況下，電機行業(yè)的市場集中度注定會繼續(xù)提高。

再來看世界電機第一巨頭Nidec（日本電產(chǎn)），目前市值3000多億人民幣，過去兩年市值最高4500億人民幣。

看一下它的財報，過去四年，從2018年到現(xiàn)在，營收都是逐年增長的，新冠疫情對它根本沒有大的影響。利潤只有在2019年下滑了，2020年利潤率就超過了2018年。

Nidec的年報截止日是一季度。它的2021年Q3財報截止日是12月31日。根據(jù)它的2021年Q3財報，營收和利潤都很好。所以，強者恒強很多時候是成立的。

Nidec最令人驚奇的是它的戰(zhàn)略目標：它2020年的營收是880億人民幣，它的2025年營收目標是2200億人民幣。

已經(jīng)是行業(yè)最大的大象了，還要如此迅猛的增速。

如果要達到這么高的銷售額，那么增長主要來自兩個領域，汽車和家電。

尤其是隨著電動汽車的爆發(fā)，汽車電驅(qū)動的潛力很大。目前汽車電機是Nidec第三大的營收來源，未來希望成為第一大營收來源。

Nidec的財報里有一張非常有意思的圖，很值得思考：

它認為2025年之后，全球的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈會更加側(cè)重outsourcing外購而非in-house自產(chǎn)。它認為最終（2050年左右）電動汽車行業(yè)會建立基于水平分工的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，類似于過去的燃油汽車時代的供應鏈結(jié)構(gòu)。

目前，很多電動汽車廠家都是在自研電驅(qū)動等核心零部件，也就是說采取了垂直整合的商業(yè)模式。

很多行業(yè)包括計算機，半導體芯片在內(nèi)的商業(yè)歷史告訴我們，行業(yè)早期產(chǎn)業(yè)鏈不成熟，巨頭多采用垂直整合模式，后來隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，巨頭也開始轉(zhuǎn)向水平分工模式。

那么，水平分工模式就是無敵的嗎？也不是，行業(yè)最NB的巨頭依然會嘗試垂直整合模式。例如現(xiàn)在的蘋果，特斯拉。

但是，我們用常識就可以推導出，目前的很多二三流電動汽車公司試圖垂直整合核心零部件的模式肯定是要被淘汰的。原因很簡單，規(guī)模效應比不過第三方的零部件巨頭。

未來誰會成為世界電動汽車領域的驅(qū)動電機第一巨頭？當前A股電機龍頭市值普遍在幾十億至一百多億的區(qū)間里，它們有無機會？現(xiàn)在還不好說，但是可以預見，這條賽道，應該會誕生一個幾千億人民幣營收的汽車電驅(qū)動巨頭。

2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷突破350萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一，累計推廣量已超過900萬輛。新能源汽車在中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇和中國實現(xiàn)“雙碳”目標的重要舉措上具有舉足輕重的地位。永磁同步電機憑借功率密度高、運行效率高、結(jié)構(gòu)簡潔緊湊、轉(zhuǎn)矩大且平順、調(diào)速性能好等優(yōu)勢已在國內(nèi)新能源汽車驅(qū)動電機市場中占絕對主流地位。

根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)，永磁同步電機2021年的裝車量占比高達94%；2021年，國內(nèi)驅(qū)動電機裝車量排名前五的企業(yè)分別是比亞迪/特斯拉/方正電機/寧波雙林/蔚然動力，裝車量分別為62/40/25/20/18萬臺，占比分別為18%/12%/7%/6%/5%。受益于新能源乘用車快速增長，電機性能提升以及雙電機配置車型占比提高，該機構(gòu)分析師預計2025年新能源乘用車驅(qū)動電機的市場空間有望達到385億元。

發(fā)展趨勢：扁線，油冷，多合一

扁線電機相比傳統(tǒng)圓線電機，裸銅槽滿率可提升20%-30%，總銅耗下降了21%，效率提高大約1%。

油冷技術(shù)下冷卻油可直接與電機發(fā)熱部件接觸，散熱效率遠高于傳統(tǒng)的水冷散熱系統(tǒng)，且油介質(zhì)具有絕緣性好、介電常數(shù)高、凝固點低和沸點高等優(yōu)勢。比亞迪DMI的驅(qū)動電機采用直噴式轉(zhuǎn)子油冷技術(shù)，可提升電機功率密度32%。

多合一電驅(qū)動系統(tǒng)即將電機、減速器、控制器等零部件集成，共享殼體線束等零件，實現(xiàn)集成、降本、輕量。扁線電機的扁銅線之間間隙較大，冷卻油易于滲透，促進了直接油冷技術(shù)的應用。同時，冷卻油擁有良好的絕緣性，可在多場景下復用，加速了整車熱管理系統(tǒng)集成化的進程，推動了多合一電驅(qū)動系統(tǒng)總成的落地普及。

標桿企業(yè)：特斯拉、比亞迪持續(xù)創(chuàng)新，第三方電機廠快速進步

特斯拉采用內(nèi)置永磁同步磁阻電機緩解了永磁電機在高轉(zhuǎn)速工況下的局限性，以優(yōu)秀的生產(chǎn)工藝給電機轉(zhuǎn)子添加碳纖維保護層，并開發(fā)出了10層扁線繞組電機。

比亞迪在E平臺3.0上采用了前驅(qū)感應異步電機+后驅(qū)永磁同步電機的技術(shù)方案，落地了全球首個八合一動力總成。比亞迪在插混系統(tǒng)上的EHS電混系統(tǒng)采用了雙電機+雙電控的集成化設計，扁線油冷電機的功率密度提升至44.3KW/L，體積和重量減小了30%。

此外，比亞迪通過齒圈結(jié)構(gòu)帶動永磁體轉(zhuǎn)動，緩解了永磁同步電機的弱磁控制問題。

精進電動、匯川技術(shù)、巨一科技、方正電機、大洋電機等優(yōu)質(zhì)第三方電機廠則開發(fā)并量產(chǎn)配套了各自的電驅(qū)動產(chǎn)品。

推薦標的：優(yōu)質(zhì)的第三方電驅(qū)動系統(tǒng)供應商。

精進電動：專家治企，自主研發(fā)，打入小鵬供應鏈。方正電機：客戶開拓順利，電機龍頭加速成長。巨一科技：智能裝備與電驅(qū)動系統(tǒng)齊頭并進。大洋電機：布局全面，全球電機及驅(qū)動控制系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)供應商。

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中國缺千億級電機龍頭！誰有機會成為第一巨頭！

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