另一方面，據(jù)市調(diào)機構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球前十大原始設(shè)備制造商（OEM）的芯片支出在2022年減少了7.6%，占整個市場的37.2%。從前十大半導(dǎo)體買家排名榜來看，與2021 年相對比，2022 年公司與排名位置變動均較小。
就這兩組數(shù)據(jù)，我們分別具體來看：
中國大陸仍是全球最大半導(dǎo)體市場，汽車芯片銷售額創(chuàng)紀錄
按地區(qū)分析，前2022年美洲市場的銷售額增幅最大，達到了16.0%，中國仍然是最大的半導(dǎo)體市場，銷售額為1803億美元，但與2021年相比下降了6.3%。另外，歐洲和日本的年銷售額也有所增長，分別為12.7%和10.0%。與2022年11月相比，12月所有地區(qū)的銷售額均有所下降：歐洲下降了0.7%、日本下降0.8%，亞太/所有其它地區(qū)下降3.5%，中國下降5.7%，美洲下降了6.5%。
按產(chǎn)品品類分析，幾個半導(dǎo)體產(chǎn)品細分市場在 2022 年脫穎而出，常用于汽車、消費類電子產(chǎn)品和計算機的模擬芯片，其年增長率最高，為7.5%，2022年銷售額達到890億美元；邏輯芯片銷售額為1760億美元，存儲器為1300億美元，兩者是銷售額最大的半導(dǎo)體芯片類別；汽車芯片的銷售額同比增長了29.2%，達到創(chuàng)紀錄的341億美元。
從數(shù)據(jù)走勢來看，全球半導(dǎo)體市場在2022年經(jīng)歷了顯著的起伏，年初的銷售額創(chuàng)下歷史新高，隨后在晚些時候出現(xiàn)了周期性低迷，2022年下半年銷售放緩。
蘋果仍是芯片最大買家，華為采購量跌幅最大
從買家類型看，前 10 大半導(dǎo)體客戶大多數(shù)都是 PC 和智能手機 OEM，其中，蘋果和三星電子保持前兩名，華為保持在第七的位置。
蘋果雖然削減了 2.6% 的支出，但依舊連續(xù)第四年位居半導(dǎo)體十大買家榜首，2022年芯片支出為670.1億美元，市占比達到11.1%。由于蘋果設(shè)備在內(nèi)部設(shè)計上不斷轉(zhuǎn)向采用自研應(yīng)用處理器，所以蘋果在計算微處理單元 （MPU）的支出減少了11.7%，但非內(nèi)存芯片的支出增加了2.8%。
三星電子在2022年的芯片支出上增加了2.2%，位列第二。該公司在可折疊手機領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，使其在智能手機市場獲得了更多的市場份額，因此增加了2022年半導(dǎo)體支出。第三名聯(lián)想占 3.5%，戴爾占3%升至第四，步步高同樣占3%列第五，第六至第十名依次為小米、華為、惠普、索尼以及鴻海精密。
其中，索尼由于PlayStation 5視頻游戲機的銷售火熱，在2022年的芯片支出增長最快，達到16.5%，排名由去年的第十上升到第九。華為由于受到美國制裁影響削減最多，較2021年下降了19.4%。
按購買芯片的類別劃分，2022年存儲芯片約占去年半導(dǎo)體銷售額的 25%，是表現(xiàn)最差的設(shè)備類別，由于需求不振，2022 年下半年價格暴跌，利潤壓縮了收入，導(dǎo)致收入下降 10%。其中，前 10 大 OEM 占內(nèi)存支出的 49.2%，導(dǎo)致內(nèi)存支出出現(xiàn)了明顯下降。
結(jié)合SIA的半導(dǎo)體銷售額數(shù)據(jù)，和Gartner的采購數(shù)據(jù)來看，我們可以簡單得出：
01
智能手機、PC和家用電器等消費電子市場疲軟，是芯片行業(yè)進入下行周期的最重要因素。
消費電子市場客戶仍是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最大買家，消費電子目前占芯片需求市場的60%以上，在沒有新需求推動的情況下，消費電子產(chǎn)品的需求短期內(nèi)難以恢復(fù)。而且，全球主要科技公司當(dāng)下正在經(jīng)歷大裁員，這在短期內(nèi)也會限制PC等辦公設(shè)備的更新需求。
因此相比2022年，2023年全球芯片行業(yè)依然面臨較大的市場壓力。另有業(yè)內(nèi)分析人士預(yù)計，到2023年第四季度，芯片行業(yè)整體才有望結(jié)束下行周期。
02
在半導(dǎo)體全行業(yè)熱潮退去的情況下，汽車芯片逆勢增長。
綜合來看，頭部 OEM 2022年半導(dǎo)體總支出減少，一方面是因為PC和智能手機的需求走弱，使得OEM無法提高單位產(chǎn)量和出貨量；另外一方面則是由于汽車、網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)電子市場的半導(dǎo)體短缺，提高了這些芯片的平均售價 (ASP) 并加速了這些市場的半導(dǎo)體收入增長，其中汽車芯片最受矚目，銷售金額達到創(chuàng)紀錄的341 億美元，較2021 年增長29.2%。
預(yù)計2023年，芯片行業(yè)走勢將繼續(xù)呈現(xiàn)兩極分化：一方面，中低端芯片產(chǎn)品庫存持續(xù)高企，價格出現(xiàn)明顯回落；另外一方面，部分高端芯片市場，比如汽車、工業(yè)等，由于需求日益旺盛，而產(chǎn)能上升緩慢等原因，供需矛盾依然突出，或仍將面臨‘一芯難求’的局面。不過，目前，筆記本、電腦等所需芯片規(guī)模依舊占據(jù)主流，高端芯片還在起量階段，芯片市場整體依舊嚴峻。
03
國產(chǎn)替代進入深水區(qū)，將是2023半導(dǎo)體行業(yè)的重要“主題詞”
從銷售數(shù)據(jù)看，中國大陸仍是全球最大半導(dǎo)體市場，在國際貿(mào)易環(huán)境影響下，國產(chǎn)替代需求凸顯，如果在技術(shù)上的國產(chǎn)化率能夠不斷的提升，自主可控的進程能夠不斷加速，加之需求端不斷的釋放、應(yīng)用場景更新迭代，在2023年，特別是下半年，整個產(chǎn)業(yè)的景氣度有望出現(xiàn)拉升。
