2022年市場回顧
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量突破28萬臺，同比增長10%，表現(xiàn)略低于MIR 睿工業(yè)年初的預(yù)期。
上半年受疫情與俄烏戰(zhàn)爭等多方因素影響供給端面臨較大挑戰(zhàn)，下半年供應(yīng)鏈壓力緩解，行業(yè)增速回暖。
2016-2022年工業(yè)機(jī)器人分季度市場規(guī)模（出貨量/臺）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
*總出貨量計數(shù)包括：≤20kg 6-axis 、 >20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta
2022年一季度工業(yè)機(jī)器人市場下游需求依然強(qiáng)勁，多數(shù)機(jī)器人廠商在手訂單充足。二季度受疫情影響增速觸底，上游供應(yīng)端縮緊，海外出口業(yè)務(wù)也有持續(xù)減弱的趨勢。三季度區(qū)域性封鎖緩解，之前積壓的訂單得到釋放，加之新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長勢頭猛烈拉動市場，市場開始回暖。四季度繼續(xù)保持增長，不過訂單增速有所收窄，下游需求景氣度下滑。
行業(yè)市場主要受新能源車、鋰電、光伏、醫(yī)療等新興行業(yè)需求拉動；3C電子需求較大幅度萎縮；一般工業(yè)開始復(fù)蘇但不及預(yù)期。
2022工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
新能源汽車的發(fā)展向好態(tài)勢依舊不減，市場產(chǎn)銷兩旺，以比亞迪為首的新能源車企加速擴(kuò)產(chǎn)，同時大力拉動了鋰電的市場需求。同時除動力電池以外，光伏、半導(dǎo)體、物流運(yùn)輸?shù)刃屡d行業(yè)也維持著高速增長。據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計，新能源汽車和新興行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出貨量占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整體市場出貨量的40%以上。
3C電子行業(yè)在2022年表現(xiàn)低迷，手機(jī)庫存處于高位難以消耗廠商只得頻頻砍單，疫情驅(qū)動的筆記本及平板電腦需求不再，AirPods等新品創(chuàng)新不足無法刺激消費(fèi)，“VR/AR”產(chǎn)品尚未落地，以上種種因素致使3C電子市場呈現(xiàn)疲態(tài)。金屬加工等行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)低迷及大宗商品漲價、出口受阻等沖擊，下游市場復(fù)蘇亦不及預(yù)期。
Cobots及>20kg 6-axis保持高速增長，≤20kg 6-axis、SCARA及Delta表現(xiàn)不及預(yù)期。
2022工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型出貨情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2022年Cobots在汽車零部件及汽車電子、醫(yī)療、半導(dǎo)體等工業(yè)市場應(yīng)用廣泛，帶動整體Cobots市場有了不小的增長。近幾年Cobots的國產(chǎn)化率也始終在提升，頭部廠商陸續(xù)進(jìn)入上市倒計時，據(jù)公開報道節(jié)卡已在12月啟動上市輔導(dǎo)。此外，越來越多廠商選擇邁出國門，將部分市場延伸至海外，節(jié)卡、遨博、越疆、艾利特、大族、珞石等均已設(shè)立了海外事業(yè)部/分公司以更好開拓海外市場。
3C電子需求大幅萎縮影響，SCARA2022年出貨基本與2021年持平，僅增長1%，雖然鋰電、光伏、醫(yī)療需求仍然旺盛但不足以全面支撐市場。不過亦得益于鋰電和光伏市場，大負(fù)載及高速SCARA產(chǎn)品需求開始凸顯，SCARA廠商陸續(xù)推出大負(fù)載SCARA機(jī)型。
因消費(fèi)疲軟，食品飲料及日化等領(lǐng)域受到較大波及，Delta市場出現(xiàn)負(fù)增長，雖也在加速滲透光伏、鋰電等新興市場，但當(dāng)前體量仍有限，更多的Delta廠商選擇跨界入局SCARA市場，國產(chǎn)Delta龍頭阿童木機(jī)器人便在2022年10月發(fā)布了高速SCARA新品。
重負(fù)載機(jī)型越來越受市場青睞，隨之重負(fù)載產(chǎn)品得到加速拓展，>20kg 6-axis因在汽車、電池等領(lǐng)域的應(yīng)用增多，2022年市場份額提升至35%。反觀≤20kg 6-axis，電子行業(yè)疲軟、大宗商品漲價出口萎縮，≤20kg 6-axis需求逐漸減弱。
國產(chǎn)替代加速，內(nèi)資市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。
2022年工業(yè)機(jī)器人市場內(nèi)外資廠商占比情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
內(nèi)資廠商依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢及靈活的價格策略，在鋰電、光伏、汽車零部件等領(lǐng)域持續(xù)滲透，龍頭企業(yè)與外資廠商有了更多交鋒的機(jī)會，2022年市場份額得以進(jìn)一步擴(kuò)大。而外資份額占比縮小的主要原因在于供應(yīng)端資源調(diào)整周期長，未能與市場需求增速匹配，二季度時受沖擊較大，下半年整體貨期才有所好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)和交付逐步恢復(fù)。
另外，2022年工業(yè)機(jī)器人市場曾迎來一波“漲價潮”，ABB、庫卡、安川等外資廠商，埃斯頓、埃夫特、配天機(jī)器人、珞石機(jī)器人、阿童木機(jī)器人等國產(chǎn)廠商相繼漲價。主要原因是原材料成本高昂和供應(yīng)鏈緊張，物流費(fèi)用居高不下，推高了生產(chǎn)成本，廠商平衡自身利潤之下采取的應(yīng)對措施。總結(jié)發(fā)現(xiàn)外資工業(yè)機(jī)器人品牌的漲價幅度大多在10%左右，而國產(chǎn)機(jī)器人品牌的漲價幅度大多是2%-8%，相較于外資廠商，內(nèi)資廠商的漲價幅度略低，這也成為內(nèi)資廠商競爭的一個優(yōu)勢。
2023年市場預(yù)測
2022年市場增速雖有所減緩，但市場的整體復(fù)蘇態(tài)勢明顯。雖然近幾年工業(yè)機(jī)器人市場經(jīng)歷了短期波動，現(xiàn)在工業(yè)機(jī)器人仍是處于“成長性”階段的自動化產(chǎn)品，但市場中長期向好的趨勢不曾改變，未來幾年仍將保持2位數(shù)增長，根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，我們預(yù)測2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場同比增長率將會升至12%左右。另外，不同機(jī)型、行業(yè)、供應(yīng)商的表現(xiàn)將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的差異化。
2018-2025年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷售規(guī)模及預(yù)測
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
機(jī)型
受限于3C行業(yè)的恢復(fù)程度，SCARA及≤20kg 6-axis的高速增長期在一段時間內(nèi)暫時不會再出現(xiàn)，反之得益于新能源汽車、鋰電、光伏行業(yè)的景氣度高企，>20kg 6-axis及Cobots將步入新的增長階段。值得一提的是，2021年重負(fù)載工業(yè)機(jī)器人份額首次提升，未來幾年該領(lǐng)域市場將進(jìn)一步擴(kuò)張，中大負(fù)載（≥20kg）領(lǐng)域國產(chǎn)入局者持續(xù)增加，國產(chǎn)大負(fù)載機(jī)型已開始得到批量應(yīng)用。
行業(yè)
在有限增長的下游行業(yè)中，新能源無疑還是最確定的行業(yè)，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持高位運(yùn)行。不過2023年下游行業(yè)的需求分化也將越發(fā)明顯，新能源汽車及新興行業(yè)的需求依舊旺盛，其中除動力電池外，儲能電池或?qū)⒊蔀殇囯娰惖栏呔皻庋永m(xù)的又一強(qiáng)有力支撐。傳統(tǒng)行業(yè)在整體市場回暖下將有所恢復(fù)，但仍有增長壓力。
供應(yīng)商
2023年以埃斯頓、匯川、埃夫特為代表的頭部國產(chǎn)廠商規(guī)模優(yōu)勢將進(jìn)一步擴(kuò)大，協(xié)作機(jī)器人細(xì)分市場領(lǐng)跑廠商日益顯現(xiàn)，節(jié)卡、遨博、越疆有望邁進(jìn)科創(chuàng)板行列，國產(chǎn)廠商份額進(jìn)一步擴(kuò)大。
外資品牌從供應(yīng)鏈、研發(fā)到生產(chǎn)的本土化進(jìn)程進(jìn)一步加深，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈矛盾由供給側(cè)開始轉(zhuǎn)向需求側(cè)，機(jī)器人價格將出現(xiàn)下降趨勢，國產(chǎn)的價格策略逐漸失效，內(nèi)卷加劇。
工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域形成“一超多強(qiáng)”的競爭格局，2023年工業(yè)機(jī)器人市場破萬俱樂部有望再增員，市場集中度進(jìn)一步提升。
