SIA 總裁兼首席執(zhí)行官 John Neuffer 表示：“盡管 2022 年的銷售額創(chuàng)歷史新高，但全球半導(dǎo)體市場在去年下半年大幅降溫，并且這種趨勢在 2023 年的第一個月仍在繼續(xù)。” “盡管目前存在短期周期性低迷，但由于芯片在為當(dāng)今和未來的關(guān)鍵技術(shù)提供動力方面發(fā)揮著越來越大的作用，半導(dǎo)體市場的長期前景依然強勁。”
從地區(qū)來看，1 月份歐洲 (0.6%) 的月度銷售額環(huán)比略有增長，但日本 (-2.1%)、亞太地區(qū)/所有其他 (-2.7%)、美洲 (-7.9%) 和中國環(huán)比有所下降(-8.0%)。歐洲 (0.9%) 和日本 (0.7%) 的同比銷售額略有上升，但美洲 (-12.4%)、亞太地區(qū)/所有其他 (-19.5%) 和中國 (-31.6%) 的同比銷售額下降.
分析師：今年半導(dǎo)體下跌22%
半導(dǎo)體分析師Malcolm Penn表示，在2021 年，他們預(yù)測 2022 年將出現(xiàn)兩位數(shù)的“超級周期”，隨后 2023 年將出現(xiàn)崩盤。當(dāng)時，這一預(yù)測震驚了整個行業(yè)。盡管業(yè)界持懷疑態(tài)度，近乎難以置信，但基于數(shù)十年的半導(dǎo)體經(jīng)驗和數(shù)據(jù)分析，他們依然得出了這個結(jié)論。
現(xiàn)在，隨著行業(yè)最終接受即將到來的崩潰，許多人仍然堅信他們的行業(yè)或應(yīng)用不會受到影響。因此，今天的爭論已經(jīng)從市場是否會下跌轉(zhuǎn)變?yōu)槭莻�位數(shù)還是兩位數(shù)的下跌。
我們堅信市場正走向 22% 的兩位數(shù)下跌，這再次與行業(yè)共識不一致。
在我們最近的 2023 年 1 月行業(yè)更新網(wǎng)絡(luò)研討會上，我們再次確認(rèn)了我們對 2022 年 5 月的預(yù)測，即 2023 年將出現(xiàn) 22% 的兩位數(shù)下降，盡管事實上大多數(shù)（如果不是全部？）其他行業(yè)專家再次表示只有小幅個位數(shù)下降讓我們真正處于困境之中。
這標(biāo)志著其連續(xù)第三次與行業(yè)共識發(fā)生分歧。
我們這樣做并不是為了逆勢而行，我們根本看不到低個位數(shù)的預(yù)測是如何實現(xiàn)的。要做到這一點，市場需要已經(jīng)觸底，并且沒有任何證據(jù)（無論是傳聞還是事實）來證實這一觀點。進(jìn)入 2023 年將近兩個月，第一季度幾乎已成定局，但沒有任何個人、公司或組織預(yù)測經(jīng)濟衰退最嚴(yán)重的時期已經(jīng)結(jié)束。
事實上，2021-22 年的繁榮和 2023 年的蕭條只是臭名昭著的芯片行業(yè)周期性的重演……自 1961 年第一次周期性衰退以來的第十七次……只是與上一個周期的差距比正常情況下，讓整個行業(yè)陷入一種錯誤的安全感，即出于智力上令人信服的原因，芯片周期已經(jīng)被馴服了。
回想起來，自 2020 年年中的金融危機以來，所發(fā)生的一切都是一周的經(jīng)濟狀況，使該行業(yè)得以躲過一劫。如果芯片市場沒有在下半年因中美貿(mào)易戰(zhàn)和關(guān)稅而崩潰，市場繁榮和短缺就會在四年前的 2018 年出現(xiàn)。
為什么我們?nèi)绱讼嘈?2023 年的調(diào)整會很強勁，而其他人都不這么認(rèn)為？因為關(guān)鍵的行業(yè)基本面，即單位需求、制造能力和 IC ASP，都處于糟糕的狀態(tài)。
首先，在產(chǎn)品短缺和交貨提前期延長的推動下，單位需求增長遠(yuǎn)高于長期平均水平，因此整個行業(yè)的庫存水平處于歷史高位。這類似于提前發(fā)貨，隨著交貨時間的縮短，我們昨天已經(jīng)購買了很多今天的需求。
其次，隨著需求下降，供應(yīng)商降價以刺激新需求，平均售價開始暴跌。
第三，增加新的生產(chǎn)需要很長時間，但最終會趕上，然后交貨時間開始下降，從而觸發(fā)清算現(xiàn)在過剩的庫存。與此同時，新的產(chǎn)能建設(shè)在你不需要的時候繼續(xù)獲得動力來增加產(chǎn)能。在不再需要時控制資本支出至少需要四個季度。
因此，我們現(xiàn)在單位需求下降，平均售價全面下滑，產(chǎn)能過剩尚未見頂。這種失衡至少需要兩到三個季度才能穩(wěn)定下來，這意味著整個 2023 年都將面臨強大的逆風(fēng)。
再加上全球經(jīng)濟前景仍籠罩在迷霧和不確定性之中，人們無法合理地預(yù)期芯片市場會出現(xiàn)個位數(shù)的低迷。
也就是說，沒有必要恐慌或絕望；該行業(yè)之前已經(jīng)出現(xiàn)過多次，雖然這些情況總是充滿挑戰(zhàn)和嚴(yán)酷，但它們是非常正常和自然的，具有諷刺意味的是，這是真正獲得市場份額的時候。這只是典型的半導(dǎo)體市場低迷，走的是一條老路。
現(xiàn)在是時候卷起袖子，做任何必要的事情來在短期內(nèi)生存，但不要損害長期的利益；現(xiàn)在采取的任何行動都需要清楚而堅定地牢記 2024 年不可避免的好轉(zhuǎn)。
現(xiàn)在不是恐慌的時候，而是采取果斷行動、冷靜頭腦和先發(fā)優(yōu)勢的時候。是時候為即將到來的不可避免的第 17 次行業(yè)復(fù)蘇做好準(zhǔn)備了。
