近日，市場調(diào)研機構TrendForce發(fā)布最新報告，2022年第四季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值經(jīng)歷十四個季度以來的首度衰退，環(huán)比減少4.7%，約335.3億美元，且面對傳統(tǒng)淡季及大環(huán)境的不確定性，預期2023年第一季十大晶圓代工產(chǎn)值跌幅更深。
從營收排名來看，本次全球前十的晶圓代工廠按序分別是：臺積電、三星、聯(lián)電、格芯、中芯國際、華虹集團、力積電、高塔半導體、世界先進、東部高科。
臺積電
此前，臺積電舉辦第四季度法說會宣布，公司第四季營收為199.3億美元。毛利率則沖過預期達到62.2%；凈利潤為97.2億美元，同期增長78%。毛利潤、凈利率雙雙改寫新高。
以制程來分，第四季度臺積電7nm制程占晶圓總收入約22%，5nm制程比重約32%。包括7nm及5nm先進制程比重約54%。另外，16nm12%，28nm11%。
以技術平臺來看，臺積電第四季度智能手機營收占比38%，高性能計算42%，物聯(lián)網(wǎng)8%，車用電子7%，消費電子2%。其中，高性能計算業(yè)績季增10%，車用電子業(yè)績也季增10%，智能手機業(yè)績季減4%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)績季減11%，消費電子業(yè)績季減23%。
三星
去年第四季度三星電子晶圓代工營收環(huán)比減少3.5%，為53.91億美元。其市占率從第二季度的16.4%降至第三季度的15.5%，第四季度略升至15.8%，但與臺積電的差距反而拉大。同期，臺積電營收環(huán)比減少1%，為199.62億美元。其市占率從第三季度的56.1%升至第四季度的58.5%。由此，三星電子和臺積電的市占率差距從第三季度的40.6個百分點拉大至第四季的42.7個百分點。
聯(lián)電
財務數(shù)據(jù)顯示，晶圓代工廠聯(lián)電 2022 年 12 月營收 209.46 億新臺幣(約 46.71 億元人民幣)，環(huán)比減少 7.1%，同比減少 3.3%，跌至近十個月低點，且連續(xù)四個月下滑。此外，2022 年第四季度，聯(lián)電營收 678.36 億新臺幣(約 151.27 億元人民幣)，環(huán)比減少 10%，同比增長 14.8%，為近 3 季低點；2022 年，聯(lián)電營收 2787.05 億新臺幣(約 621.51 億元人民幣)，同比增長 30.8%。聯(lián)電稱，智能手機、個人電腦和消費電子產(chǎn)品的需求降溫，目前還沒看到回溫，但車用及工業(yè)等領域需求仍較好。
格芯
格芯2022年第4季度財報顯示，格芯整個季度實現(xiàn)21.01億美元營收，同比增長14%，環(huán)比增長1%，創(chuàng)下歷史新高。毛利率也創(chuàng)下了歷史新高，為30.1%，總毛利潤達到6.22億美元，同比增長62%，環(huán)比增長2%。
官方預計，2023年第一季度的營收將在18.10億美元-18.50億美元之間，這一預估值相比2022年第四季度的營收確實保守了一些。
中芯國際
2月9日，中芯國際公布2022年第四季度業(yè)績快報：2022 年第四季度報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入117.525億元，較上年同期增長 14.6%；毛利 38.941億元，較上年同期增長16.2%；毛利率為 33.1%，上年同期為32.7%。
2022年度未經(jīng)審計的營業(yè)收入為495.16億元，上年營業(yè)收入為 356.3億元。2022年度未經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為 121.33億元，上年歸屬于上市公司股東的凈利潤為107.33億元。2022 年度未經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 97.738億元，上年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為53.25億元。
中芯國際表示，公司的資本支出完成約432億元，到年底折合8英寸月產(chǎn)能達到71.4萬片，全年產(chǎn)能利用率為92%。至2022年底，中芯深圳進入投產(chǎn)階段，中芯京城進入試生產(chǎn)階段，中芯臨港完成主體結構封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因瓶頸設備交付延遲，量產(chǎn)時間預計推遲一到兩個季度。
華虹集團
華虹集團旗下的華虹半導體發(fā)布2022年第四季度和全年業(yè)績，第四季度，華虹半導體銷售收入達到6.3億美元，同比增長19.3%；2022年全年銷售收入達到了24.76億美元，較2021年增長51.8%。
華虹半導體所屬的華虹集團是中國大陸第二大晶圓代工廠商。市場調(diào)研機構集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，華虹集團在全球晶圓代工市場的占有率為3.3%，排名全球第六。第五名是，市場份額為5.3%。
力積電
據(jù)悉，2022年，力積電開始調(diào)整產(chǎn)品結構，存儲產(chǎn)品的營收自2021的45%降至40%。整體看來，力積電2022年第四季營收不足150億新臺幣，創(chuàng)下自2021年第二季以來的新低。
此外，2022年公司資本支出一減再減，2022年第一季預估全年資本支出15億美元，第三季調(diào)整為全年支出8.5億美元，實際全年資本支出6.5億美元。預估2023年資本支出18.4億美元，其中13億美元用在銅鑼12英寸新廠。2022年初，力積電宣布全年產(chǎn)能全部預訂，實際上產(chǎn)能利用率一路下滑，到第四季約72%，2023年第一季將再度下滑至63%
高塔半導體
高塔半導體截至 2022 年 12 月 31 日的第四季度業(yè)績表現(xiàn)十分亮眼。公告顯示，高塔半導體 2022 年全年營收16.776億美元，較去年的15.081億美元相比，同比增長11.2%；毛利潤為4.663億美元，較去年的3.291億美元相比，同比增長41.7%；營業(yè)利潤為3.117億美元，較去年的1.665億美元相比，同比增長87.2%；凈利潤為2.646億美元，較去年的1.5億美元相比，同比增長76.4%；每股攤薄收益為2.39美元，高于去年同期的1.37美元；經(jīng)營現(xiàn)金流為5.3億美元，固定資產(chǎn)投資為2.14億美元；償還了7800萬美元的債務。
世界先進
世界先進2022年營收516.94億元新臺幣，同比增長17.62%。受惠于電源管理IC和驅動IC的影響，以及新加坡工廠的產(chǎn)能爬坡，世界先進營收年增長高達22%。據(jù)悉，世界先進也以特色工藝代工為主，主要負責邏輯半導體、嵌入式存儲器等的晶圓代工。作為八英寸晶圓代工龍頭，上半年的景氣過熱給世界先進的業(yè)務帶來很大的提振作用。
東部高科
東部高科取代了此前合肥晶合集成的排名，不過第四季東部高科產(chǎn)能利用率仍受限于市況差而降低至80～85%，營收環(huán)比減少約12.4%，達2.9億美元。據(jù)悉，2022年東部高科(DB HiTek)旗下的兩座8英寸晶圓月產(chǎn)能合計已經(jīng)高達14萬片。東部高科集中開發(fā)適合電動汽車等新高增長應用領域的新一代電力半導體，同時致力于確保5G向RF芯片及特殊傳感器等新的增長動力，以差異化技術能力為基礎的電力半導體等代工客戶需求持續(xù)增加。不過，公司已經(jīng)開始研發(fā)芯片打造自有品牌，以獲得較芯片代工更高的利潤。
