變頻器又稱為變頻調(diào)速器，是一種用于控制交流電機(jī)轉(zhuǎn)速的電子設(shè)備。它通過改變電機(jī)的供電頻率來調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速，從而實現(xiàn)對電機(jī)的精確控制。它廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械設(shè)備中，如風(fēng)機(jī)、水泵、卷筒機(jī)、機(jī)床等。
由于我國的低壓變頻器領(lǐng)域起步相對發(fā)達(dá)國家較晚，外資品牌占據(jù)了市場先機(jī)。20 世紀(jì) 80 年代后期，安川電機(jī)、三菱電機(jī)、富士電機(jī)等日本企業(yè)的變頻器產(chǎn)品相繼進(jìn)入國內(nèi)，變頻器市場初期為日系品牌所主導(dǎo)。
到 20 世紀(jì) 90 年代中期，ABB、西門子、丹佛斯等歐美企業(yè)以高端品牌的形象打入中國市場，形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競爭格局。進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，我國本土品牌從無到有，快速崛起，在低壓變頻器市場實現(xiàn)突破，并逐步擴(kuò)大了市場占有率。自此，國內(nèi)低壓變頻器市場形成了以日系品牌、歐美品牌和本土品牌為主的三足鼎立格局。
隨著國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國變頻器市場規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國變頻器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到541億元，同比增長9.3%，2015-2020年CAGR為7.3%。
2012-2020年中國變頻器行業(yè)市場規(guī)模及增速情況
其中低壓變頻器規(guī)模占比較大，2020年占比為74%。隨著高效節(jié)能的市場需求與國家鼓勵政策驅(qū)動下，高壓變頻器規(guī)模占比逐年增長，已由2012年22%提升至2020年26%。具體市場規(guī)模方面，2020年我國高壓變頻器市場規(guī)模約141億元，低壓變頻器市場規(guī)模約400億元。變頻器行業(yè)上游由各類原材料及零部件生產(chǎn)行業(yè)組成，其中主要的零部件有變壓器、IGBT、冷卻風(fēng)機(jī)、電阻、電容等，中游由變頻器生產(chǎn)企業(yè)組成，主要工作有變頻器的設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試、售后等，下游由各需求行業(yè)組成，主要有電力、冶金、煤炭、石油化工等行業(yè)。從下游應(yīng)用來看，高壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域集中在高耗能領(lǐng)域，主要用于冶金、電力、石化、采礦等高能耗行業(yè)，可實現(xiàn)對各類高壓電動機(jī)的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)、提升機(jī)、皮帶機(jī)等負(fù)載的軟起動、智能控制和調(diào)速節(jié)能，2021年CR5總占比為76%。近年來我國工業(yè)電機(jī)在政策端支持下，未來高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機(jī)能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上（而當(dāng)前滲透率不到10%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。低壓變頻器適用場景較為廣闊，下游較為分散，一般應(yīng)用在起重機(jī)械、電梯、紡織機(jī)械等領(lǐng)域，2021年CR5總占比為43%。從行業(yè)競爭格局來看，國內(nèi)變頻器市場早期受外資主導(dǎo)，國產(chǎn)替代逐步落地。近年來國內(nèi)品牌產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，故障率逐漸減少，相比進(jìn)口品牌性價比表現(xiàn)出優(yōu)越性。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年歐美品牌低壓變頻器占比為44.6%，日韓份額為13.1%，中國本土品牌占比為42.3%，相較于2017年的38.7%上升3.6pcts。
2020年中國高低壓變頻器行業(yè)市場競爭格局情況
具體市場競爭格局情況：在高壓變頻器方面，合康新能為市場龍頭，且市場涌現(xiàn)出一批如匯川技術(shù)等優(yōu)質(zhì)國內(nèi)公司，逐步擠占施耐德等外資市場份額。低壓變頻器中匯川市場份額迅速提升，由2015年的6%上升至2020年的19%，已成為低壓變頻器龍頭，此外英威騰與中達(dá)市場占比均有大幅增長。隨著國產(chǎn)品牌定制化能力以及產(chǎn)品研發(fā)制造實力的提升，未來國產(chǎn)替代有望逐步落地。
